terziario friuli venezia giulia | luglio 2015 osservatorio trimestrale sull’andamento delle imprese del terziario del friuli venezia giulia rapporto di ricerca – secondo trimestre 2015 udine, 20 luglio 2015 (14233fv03)

agenda - lo scenario macro economico - la fiducia degli imprenditori - i principali indicatori economici - la domanda / offerta di credito - la demografia delle imprese

Lo SCENARIO MACRO ECONOMICO L’Italia è fuori dalla recessione… … Lo SCENARIO MACRO ECONOMICO L’Italia è fuori dalla recessione… ….ma stentiamo a recuperare il livello dei consumi e degli investimenti pre-crisi

Serie storica del Pil dal gennaio 2009 ad oggi prodotto interno lordo italia | …nei primi tre mesi del 2015 il PIL è aumentato del +0,3% rispetto a fine 2014… si tratta della prima vera inversione di rotta dopo 13 trimestri con il segno «meno»… Serie storica del Pil dal gennaio 2009 ad oggi Previsione PIL 2015 (ISTAT) +0,7% 406.218 385.340 milioni di euro Fonte: Istat, Conti Nazionali (Conto economico delle risorse e degli impieghi - Valori concatenati [milioni di euro - anno di riferimento 2005]. Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Eventuali lievi discrepanze tra i valori qui riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni)

consumi italia e FVG | …d’altra parte, la spesa media mensile per famiglia, sebbene abbia arrestato il deterioramento dell’indicatore, è ancora lontana dai livelli precedenti la crisi… Spesa media mensile FVG ITALIA 2.521 2.445 euro Fonte: Bankitalia Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indagine sui consumi delle famiglie italiane.

Serie storica degli investimenti fissi lordi dal gennaio 2009 ad oggi investimenti italia | crescono gli investimenti fissi lordi nei primi mesi del 2015… a livello congiunturale si registra un incremento del +1,5%, il più marcato dopo quasi tre anni… Serie storica degli investimenti fissi lordi dal gennaio 2009 ad oggi 81.913 65.613 milioni di euro Fonte: Istat, Conti Nazionali Investimenti fissi lordi - Variazioni percentuali sul trimestre precedente

Il tasso di investimento cinque anni per cinque anni investimenti imprese FVG | rispetto al periodo precedente la crisi, il tasso di investimento delle imprese del friuli venezia giulia è crollato, soprattutto presso quelle di dimensioni più grandi… Il tasso di investimento cinque anni per cinque anni (Il tasso di investimento è definito come il rapporto tra investimenti in immobilizzazioni materiali e fatturato a valori contabili) Medie semplici dei valori annuali 2002-2007 2009-2015 -1,8 Fonte: Bankitalia Elaborazioni su dati Cerved Group

produzione industriale italia | balzo in avanti dell’indice della produzione industriale a maggio (+0,9% rispetto al mese precedente)… a livello tendenziale, l’aumento è addirittura del +3,0%... Serie storica della produzione industriale dal 2012 ad oggi 95,5 Il dato della produzione industriale è record dal 2011 92,6 punti base Fonte: Istat, Produzione industriale Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2005). Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Eventuali lievi discrepanze tra i valori qui riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni.

Indice di povertà relativa indice di povertà italia e FVG | nel 2014, il 10,3% delle famiglie italiane versava in una situazione di povertà relativa… in friuli venezia giulia, erano il 7,9%... rispetto al 2011 l’aumento è di +1,1 punti… Indice di povertà relativa La povertà relativa è un parametro che esprime la difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione. FVG 10,3 7,9 ITALIA 6,8 +1,1 Fonte: Istat «La povertà in Italia»

LA FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI del terziario del friuli venezia giulia Aumenta la fiducia nell’andamento dell’economia italiana e nella propria impresa…

fiducia nell’economia terziario FVG | la situazione economica dell’italia secondo le imprese del friuli venezia giulia… A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Cresce ancora, nel secondo trimestre del 2015, la fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia con riferimento all’andamento dell’economia italiana. La tendenza è confermata anche in vista dei prossimi mesi.

fiducia nella propria impresa terziario FVG | la situazione economica della propria impresa secondo le imprese del friuli venezia giulia… Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Aumenta allo stesso tempo anche la fiducia circa l’andamento della propria attività. L’indicatore congiunturale tocca il livello più elevato mai raggiunto da quando è in linea l’osservatorio (dicembre 2011).

I PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI Al miglioramento del clima di fiducia corrisponde una crescita dei principali indicatori congiunturali…

ricavi terziario FVG | l’andamento dei ricavi secondo le imprese del friuli venezia giulia… Tenuto conto dei fattori stagionali, nel trimestre considerato, i ricavi della Sua impresa rispetto al trimestre precedente sono …? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Per il terzo trimestre consecutivo, al miglioramento del clima di fiducia corrisponde una crescita dei ricavi, giudicati in aumento sia in termini congiunturali sia in chiave prospettica.

occupazione terziario FVG | l’andamento dell’occupazione secondo le imprese del friuli venezia giulia… Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è …? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Si conferma, seppur in modo ancora piuttosto lieve, il miglioramento dei giudizi delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia con riferimento alla situazione occupazionale. Permane tuttavia una quota di operatori che si sono visti costretti a tagliare il personale nell’ultimo trimestre (37%).

Serie storica del tasso di disoccupazione tasso di disoccupazione italia e FVG| …a giugno, il tasso di disoccupazione in friuli venezia giulia risulta quasi il doppio rispetto a quello registrato nel 2005, ma più basso rispetto alla media nazionale… Serie storica del tasso di disoccupazione ITALIA Giu ‘15 12,4% pari a 3.198.165 ITALIA 7,7% pari a 37.934 FVG pari a 1.955.800 8,8% pari a 17.963 FVG Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione e le forze di lavoro (somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione). 4,2% Fonte: elaborazione Format Research su dati I.Stat 2015. I dati sono destagionalizzati.

Occupati e disoccupati (valori assoluti) occupati e disoccupati italia | …a fronte di una diminuzione degli occupati, aumenta la quota di attivazioni a tempo indeterminato… in questo senso, è evidente l’azione positiva del jobs act… Occupati e disoccupati (valori assoluti) 179mila Le attivazioni a tempo indeterminato con un incremento di 46.000 unità rispetto al maggio 2014. Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Giugno 2015 Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati.

Hanno utilizzato il Jobs Act lavoro terziario FVG | il 7% delle imprese del terziario del friuli venezia giulia ha già utilizzato il «jobs act», quota in aumento rispetto a quella registrata a maggio (circa il 6%)… La Sua impresa ha già utilizzato il Jobs Act per assumere personale a tempo indeterminato in questo trimestre? Hanno utilizzato il Jobs Act

lavoro terziario FVG | …le imprese che hanno utilizzato il «jobs act», lo hanno fatto prevalentemente per assumere nuovo personale a tempo indeterminato… Finalità di utilizzo del Jobs Act (analisi effettuata esclusivamente presso il 6,7% del campione)

lavoro terziario FVG | in vista del terzo trimestre dell’anno, il 9% delle imprese del terziario del friuli venezia giulia è intenzionato ad approfittare del jobs act… La Sua impresa è intenzionata ad utilizzare il Jobs Act per assumere personale a tempo indeterminato nel prossimo trimestre? Finalità di utilizzo del Jobs Act (analisi effettuata esclusivamente presso l’8,9% del campione) Utilizzeranno il Jobs Act Era il 7,5% a maggio 2015 Base campione: 1.536 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

prezzi dei fornitori terziario FVG | i prezzi praticati dai fornitori secondo le imprese del friuli venezia giulia… I prezzi praticati alla Sua impresa dai suoi fornitori, negli ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente, sono …? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Non si registrano particolari alterazioni a livello di prezzi praticati dai fornitori alle imprese della regione. In vista del terzo trimestre 2015, gli operatori prevedono un lieve peggioramento della situazione (ovvero, i prezzi aumenteranno leggermente).

tempi di pagamento terziario FVG | i tempi di pagamento dei clienti secondo le imprese del friuli venezia giulia… Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è …? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Si accorciano lievemente i tempi di pagamento da parte dei clienti delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Non si attendono particolari variazioni del trend in vista dei prossimi mesi.

fabbisogno finanziario terziario FVG | la capacità finanziaria delle imprese del terziario… La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…? Aggiornamento II trim 2015 Previsione III trim 2015 espansione contrazione In rosso è riportata la previsione relativa al trimestre successivo Continua a crescere la capacità delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia di far fronte ai propri impegni finanziari. Per il terzo trimestre dell’anno ci si attende un ulteriore consolidamento dell’indicatore congiunturale, che si stabilizzerà nell’area di espansione al di sopra della soglia critica (50,0).

LA DOMANDA / OFFERTA DI CREDITO nel friuli venezia giulia Si consolida la quota di imprese che fanno richiesta di credito… i tassi di interesse continuano ad abbassarsi…

osservatorio sul credito terziario FVG | invariata la percentuale di imprese che si recano in banca per chiedere credito… aumentano leggermente le risposte positive… Esito della domanda di credito nel corso dei trimestri (FRIULI VENEZIA GIULIA) Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel II trimestre 2015 Stabilità e/o allentamento Esito della domanda di credito nel II trimestre 2015 46,0 46,6 35,7 35,4 Irrigidimento Base campione: Terziario Friuli Venezia Giulia. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

osservatorio sul credito terziario FVG | andamento dei tassi di interesse secondo le imprese del friuli venezia giulia… Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o dei finanziamenti da parte delle banche ritiene che nel periodo considerato la situazione del costo del finanziamento, sia …? espansione contrazione Il calo dei tassi di interesse è avvertito in modo sempre più evidente dalle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia con un fido o un finanziamento in corso da oltre sei mesi. Il miglioramento del trend si conferma per il quinto trimestre consecutivo.

LA demografia delle imprese in italia e nel friuli venezia giulia A fine 2015, nella regione, andranno in fumo circa 3.500 imprese (131 in meno rispetto al 2014)…

iscrizioni italia | in italia, a fine 2015, si prevede la nascita di 343.506 nuove imprese: 268.614 imprese del terziario, 74.892 imprese degli altri settori di attività economica… INDICATORE 2015: 88,1 (base 2005=100) Nuove imprese nate in ITALIA 296.177 268.614 terziario 125.114 74.892 Altri settori di attività economica valori assoluti Previsione delle iscrizioni di nuove imprese in Italia a fine 2015. Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

Nuove imprese nate in FRIULI VENEZIA GIULIA iscrizioni FVG | in friuli venezia giulia, a fine 2015, si prevede la nascita di 5.384 nuove imprese: 3.396 imprese del terziario, 1.988 imprese degli altri settori di attività economica… INDICATORE 2015: 110,8 (base 2005=100) Nuove imprese nate in FRIULI VENEZIA GIULIA 3.396 terziario 2.503 1.988 2.358 Altri settori di attività economica valori assoluti Previsione delle iscrizioni di nuove imprese in Friuli Venezia Giulia a fine 2015. Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

cessazioni italia | in italia, a fine 2015, si prevede la cessazione di 358.728 imprese: 227.940 imprese del terziario, 130.788 imprese degli altri settori di attività economica… INDICATORE 2015: 105,2 (base 2005=100) Imprese cessate in ITALIA terziario 227.940 206.194 134.820 Altri settori di attività economica 130.788 valori assoluti Previsione delle cessazioni di imprese in Italia a fine 2015. Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

Imprese cessate in FRIULI VENEZIA GIULIA Cessazioni FVG | in friuli venezia giulia, a fine 2015, si prevede la cessazione di 8.800 imprese: 4.484 imprese del terziario, 4.316 imprese degli altri settori di attività economica… INDICATORE 2015: 142,5 (base 2005=100) Imprese cessate in FRIULI VENEZIA GIULIA terziario 4.484 4.316 3.258 Altri settori di attività economica 2.916 valori assoluti Previsione delle cessazioni di imprese in Friuli Venezia Giulia a fine 2015. Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in ITALIA saldo tra iscritte e cessate italia | in italia, a fine 2015, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni sarà negativo: -15.222 imprese, frutto del contributo negativo dei settori diversi dal terziario… Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in ITALIA +89.983 terziario +40.674 Altri settori di attività economica -9.706 -55.896 valori assoluti Previsione del saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in Italia a fine 2015. Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in FRIULI VENEZIA GIULIA saldo tra iscritte e cessate FVG | in friuli venezia giulia, a fine 2015, il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni sarà negativo: -3.416 imprese (-1.088 del terziario, -2.328 degli altri settori)… Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in FRIULI VENEZIA GIULIA -558 Altri settori di attività economica -755 -1.088 terziario -2.328 valori assoluti Previsione del saldo tra nuove imprese nate e imprese cessate in Friuli Venezia Giulia a fine 2015. Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: manifattura, costruzioni, agricoltura.

metodo | note tecniche e fonti utilizzate Bankitalia – Le economie delle regioni italiane Istat, Conti Nazionali – Conto economico delle risorse e degli impieghi Istat – Produzione industriale Istat – La povertà in Italia Istat – Occupati e disoccupati Movimprese – Analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia – Format Research, in collaborazione con Confcommercio Friuli Venezia Giulia .

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