IL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA PROVINCIA DI BERGAMO IV FORUM DEI MOBILITY MANAGER DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Bergamo, 22 settembre 2009

INTRODUZIONE Dimensionamento del mercato Individuazione aree di sosta MUOVERSI ha condotto, per conto della PROVINCIA DI BERGAMO, uno studio di fattibilità per l’introduzione del servizio di Car Sharing sul territorio provinciale. Al fine di verificare le condizioni e le modalità di introduzione del servizio sul territorio sono stati sviluppati i seguenti punti: 1 Dimensionamento del mercato 2 Individuazione aree di sosta 3 Individuazione modello di servizio 4 Piano di marketing 5 Sostenibilità economica MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

QUADRO TERRITORIALE – AMBITO DEL SERVIZIO Da un’analisi dei principali indicatori demografici e di traffico del territorio provinciale emerge come la sola città di Bergamo si presti all’introduzione del Car Sharing. CITTÀ ABITANTI Bergamo 115.781 Treviglio 28.019 Seriate 22.844 Dalmine 22.741 Albino 17.938 Romano di lombardia 17.803 Caravaggio 15.549 Alzano lombardo 13.247 Stezzano 12.146 Nembro 11.477 LEGENDA 1 Bergamo 2 Bassa Bergamasca 3 Val Calepio 4 Val Cavallina 5 Media Val Seriana 6 Lago 7 Val di Scalve 8 Alta Val Seriana 9 Val Brembana 10 Valle Imagna 11 Isola Bergamamsca CITTÀ FLUSSI VEICOLARI Bergamo 60.595.862 Albino 13.039.845 Treviglio 12.093.831 Ponte San Pietro 11.523.649 Dalmine 7.947.751 Seriate 7.581.694 Orio al Serio Romano di Lombardia 6.668.765 CITTÀ DIPENDENTI Bergamo 11828 Dalmine 6927 Treviglio 2412 Albino 2277 Seriate 1765 Orio al serio 1483 Ponte san pietro 1358 Romano di lombardia 612 Provincia di Bergamo MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

DIMENSIONAMENTO: STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO La stima del mercato effettivo del Car Sharing sul territorio identificato è stata effettuata con un approccio di benchmark, analizzando le esperienze delle altre città italiane dove è stato introdotto il servizio Città Inizio Servizio n. Auto primo anno servizio Utenti primo anno servizio Utenti al 31 dic 08 Auto al 31 dic 08 Pop. residente Densità (ab./km²) tasso di motorizzazione Mercato effettivo (%) Bologna 08-02 14 360 1.049 25 380.000 2645, 17 542,1 0,27 Firenze 04-05 13 350 1.096 22 365.000 3561,27 553,1 0,31 Modena 04-03 10 58 280 180.000 985 655,9 0,15 Parma 02-07 250 327 12 181.000 694 610,7 0,18 LE ANALISI CONDOTTE HANNO PORTATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN INDICE DI PENTRAZIONE DEL CAR SHARING PER LA CITTÀ DI BERGAMO 0,08% mercato potenziale su popolazione residente MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

DIMENSIONAMENTO: STIMA DEGLI UTENTI L’analisi ha stimato gli utenti del Car Sharing su orizzonte quinquennale, sulla base delle esperienze vissute dalle altre città italiane considerando le particolarità geografiche e demografiche dell’area TIPOLOGIA UTENZA anno I anno II anno III anno IV anno V % anno V Utenti singoli 57 82 111 126 146 50% Aggregati ai clienti singoli 10 14 20 24 29 10% Società 18 44 58 73 25% Dipendenti Società 17 26 34 15% Evoluzione Utenti Totali 95 143 201 242 291 Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 C.M.A. 32% MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

DIMENSIONAMENTO: STIMA DEGLI AUTOVEICOLI Il dimensionamento del parco auto è direttamente collegato al numero di utenti del servizio. Per il business plan è stato ipotizzato un indice di 24 utenti per veicolo, costante nel tempo, determinato in base alle altre esperienze di car sharing italiane ANNO n. veicoli n. Corse utente /mese Km medi veicolo/anno % di utilizzo (su 24 ore) 1 4 1,50 15.675 27,2% 2 6 1,65 17.303 30,0% 3 9 1,83 17.934 31,1% 10 2,03 21.562 37,4% 5 12 2,25 24.008 41,7% Evoluzione Parcheggi Totali Evoluzione Veicoli Totali C.M.A. 22% 4 6 9 10 12 Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 C.M.A. 32% 4 5 7 8 9 Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

LOCALIZZAZIONE AREE DI SOSTA L’espansione dei parcheggi è prevista in modo graduale, partendo dal centro della città ed espandendosi sino a raggiungere le zone periferiche all’anno 5 Anno 1, quattro parcheggi (centro): Stazione FS Bergamo Via Broseta Via Frizzoni (Palazzetto Sport) Via Roma (Porta Nuova) Tale collocazione permette di offrire il servizio nelle zone di maggior domanda Anno 2, un nuovo parcheggio (nord): Via Locatelli (ang. Via Brigata Lupi) Zona ad alta concentrazione di uffici e poca disponibilità di parcheggi Anno 3, due nuovi parcheggi (ovest): Ospedale Riuniti Via Goethe (Auchan) Le zone sono al centro di forti spostamenti sia per le direttrici di accesso alla città che per la mobilità ospedaliera Anno 4, un nuovo parcheggio (est) Stadio Comunale di Bergamo Punto d’interscambio per chi giunge dalla val Brembana e dalla val Seriana Anno 5, un nuovo parcheggio (sud) Via Borgopalazzo (ang. Viale Pirovano) Situato in una zona periferica serve l’utenza del tram delle valli e quella business 5 L’esatta localizzazione potrà poi essere effettuata con il Comune di Bergamo che garantirà il parcheggio gratuito per le macchine di Car Sharing MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE La composizione della flotta rappresenta uno dei fattori determinanti di successo per il servizio di Car Sharing nella città di Bergamo SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA La flotta dovrà essere composta da un ampio ventaglio di modelli capace di soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze: auto da città , utilitarie, veicoli di classe media e furgoncini. In questo modo il servizio copre la domanda sia di utenti privati che di quelli business. ECONOMICITÀ DEL SERVIZIO E’ possibile optare per la scelta del noleggio dei veicoli da parte della Società di gestione del Car Sharing. Un noleggio a medio periodo (3 anni) presenta minor costi di acquisto e gestione e una flessibilità in termini di di rinnovo ESIGENZE DI CARATTERE AMBIENTALE La flotta dovrà essere orientata alla eco-compatibilità, in linea con motivazioni di mobilità sostenibile che sono alla base degli interventi ministeriali TIPOLOGIA VETTURA Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno V % Anno V Alimentazione vettura da città 4 porte 1 2 3 25% METANO vettura 6 posti 17% vettura classe D vettura classe E 8% DIESEL Furgone a metano vettura da città 2 porte TOTALE 4 6 9 10 12 100%   MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

CARTA DEL SERVIZIO: PROCEDURA EROGAZIONE SERVIZIO RITIRO VEICOLO PRENOTAZIONE CONTRATTO USO VEICOLO RICONSEGNA ADDEBITO STEPS ATTIVITÀ UTENTE Contattare il Gestore per sottoscrizione abbonamento Contattare telefonicamente o via Internet il Call Center e comunicare i termini della prenotazione Recarsi al parcheggio stabilito e eseguire la procedura di inizio servizio Contattare il call center in caso di problemi Riportare l’auto nel parcheggio concordato Eseguire la procedura di fine servizio. Addebito automatico su conto corrente bancario o postale. ATTIVITÀ GESTORE Fornire Smart Card e codice PIN Verificare la disponibilità e convalidare la prenotazione Identificare l’utente e sbloccare l’auto Fornire assistenza in caso di problemi Registrare i dati di utilizzo Bloccare l’auto Emettere la fattura e addebitare l’importo sul conto corrente dell’utente. SEDE AMMINISTRATIVA CALL CENTER IT MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

STRUTTURA TARIFFARIA Iscrizione annuale Tariffa oraria Consente l’accesso al servizio di Car Sharing per l’anno in corso. Scopo di questo contributo è vincolare l’utente ad un reale utilizzo dell’auto in Car Sharing. Tipologia iscrizione Costo Utenti singoli 110 Familiari o aggregati ai clienti singoli 30 Società 180 Dipendenti Società Tariffa oraria La tariffa oraria varia in base alla vettura ed è compresa in un range da € 2,2/h per una vettura da città a 2 porte, fino a 2,6 €/h per un furgone. Si prevede di aumentare gradualmente la tariffa nel corso dei 5 anni. Tipologia vettura Anno I Vettura da città 4p 2,4 Vettura 6 2,6 Vettura classe d 2,5 Vettura classe e Furgone a metano Vettura da città 2 p 2,2 Tariffa chilometrica La tariffa chilometrica varia in base alla vettura ed è compresa in un range da € 0,5/h per una vettura da città a 2 porte, fino a 0,7 €/h per un furgone. Si prevede di aumentare gradualmente la tariffa nel corso dei 5 anni Tipologia vettura Anno I Vettura da città 4p 0,55 Vettura 6 0,65 Vettura classe d Vettura classe e Furgone a metano 0,7 Vettura da città 2 p 0,5 MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

PIANO DI SVILUPPO: L’ANALISI DEL MARKETING MIX Il servizio di Car Sharing viene introdotto in un contesto geografico in cui non sussiste una domanda commerciale. E’ quindi determinante considerare tutte le componenti del marketing mix al fine dell’efficacia nella diffusione del servizio Servizio aderente agli standard ICS Interoperabilità con altri gestori inseriti nel circuito ICS PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION Il servizio verrà collocato in un primo momento nel centro della città bassa, popolata e nella quale operano diverse aziende di diverse dimensioni La collocazione nel centro città permette di sfruttare la “vetrina” di un luogo molto frequentato anche da non residenti e polo attrattore di tutta la Provincia Lo sviluppo negli anni segue un andamento concentrico in modo da coprire l’intera area per l’anno 5 Identificazione del logo e della mascotte Lancio del servizio con iniziative comunicative innovative (Buzz Agents) Sfruttamento di canali tradizionali popolari sul territorio (es. Eco di Bergamo) Utilizzo di affissioni concesse dal Comune Piano di comunicazione di mantenimento Nessuna entry fee per l’apertura del servizio Mantenimento del prezzo dell’abbonamento costante per 5 anni Tariffe diversificate per tipologia di autovettura utilizzata Minimi aumenti tariffari variabili su fasce chilometriche e su orari CARTA DEL SERVIZIO PIANO COMUNICAZIONE STRUTTURA TARIFFARIA DISTRIBUZIONE MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO La strategia di sviluppo del servizio consiste in un mix di azioni che tengono conto delle esperienze maturate dalle esistenti iniziative di Car Sharing e dai differenti risultati ottenuti da esse. DIFFUSIONE INTERMODALITA’ INTEROPERABILITA’ TECNOLOGIA ANNO 1 Lancio servizio Localizzazione di aree di parcheggio nelle vicinanze di stazioni di autobus/treni/metro) Predisposizione accordi con i gestori ics Set up tecnologia Set up sito per prenotazioni online ANNO 2 Ampliamento del servizio oltre il centro di Bergamo bassa Crescita numero utenti sul territorio di riferimento Miglioramento efficienza operativa Partnership con aziende TPL per sconti e promozioni su biglietti e abbonamenti TPL con tessera ics Integrazione con altri gestori ics e sviluppo di campagna comunicazione nazionale su interoperabilità Miglioramento della piattaforma gestionale del sistema ics con obiettivo di cost-saving ANNO 3, 4, 5 Crescita numero utenti e sperimentazione in nuove aree della città. Efficienza operativa ottimale Integrazione del sistema di prenotazione ics con i servizi di trasporto ferroviario (trenitalia/fnm) e aereo Integrazione con altri gestori non ics Convergenza tecnologica su device mobili Firma digitale per iscrizione al servizio da remoto MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ALTRI GESTORI SU BERGAMO L’estensione del Servizio di Car Sharing già esistente su altre città (es. Milano) può creare forti sinergie a fronte di un adeguato livello di servizio VANTAGGI Struttura già avviata e piena efficienza operativa Costi di startup limitati Non sono necessarie spese legali e di allestimento di centrali operative ex-novo Costi IT limitati Il servizio può essere erogato utilizzando il sistema centrale software ed il server del gestore Costi Personale limitati Il servizio è dimensionalmente limitato e potrebbe essere gestito all’interno di una struttura di staff già operativa, fino al raggiungimento di una massa critica. Ridimensionamento costi operativi Maggiore capacità negoziale dovuta a volumi più ampi (es. noleggio auto) OPPORTUNITÀ Accesso ai contributi ICS Maggiore redditività E’ stato stimato il raggiungimento di un risultato operativo positivo entro il secondo anno di esercizio MUOVERSI SRL © 2009 - Strettamente Confidenziale

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