JAPTI- Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena, Milano LE PECULIARITA’ DEL MERCATO SLOVENO Ancona 9 giugno 2010 Lara Cernetic Direttrice JAPTI- Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena, Milano

JAPTI – Agenzia Pubblica della Repubblica di Slovenia per l’Imprenditoria e gli Investimenti Esteri DIPARTIMENTO PER GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Investimenti Diretti Esteri Servizi per gli investitori (informazioni, selezione dei siti, organizzazione delle visite ecc.) Supporto all’invesitore Image building Consulenza Supporto per l’ottenimento degli incentivi finanziari www.InvestSlovenia.org www.business-zones.si Internazionalizzazione delle imprese Portale internet per le aziende slovene Servizi e consulenza per I buyers esteri Acooglienza e organizzazione di delegazioni commerciali Cofinanziamento di Business Clubs www.Sloveniapartner.com www.Izvoznookno.si La rete degli uffici JAPTI all’estero Milano Düsseldorf Istanbul Bucharest Shanghai Kazan Sao Paulo Attività a favore delle PMI slovene Consulenza per le PMI e le MI Supporto allo sviluppo iimprenditoriale e promozione dello spirito imprenditoriale www.japti.si

La SLOVENIA in generale Area: 20,273 km2 Capitale: Lubiana (Ljubljana) 2 milioni di abitanti Stato membro dell’UE - Maggio 2004 Euro - Gennaio 2007 Area Schengen - Dicembre 2007 Presidenza UE – primo semestre 2008 membro OCSE Tasso di crescita medio negli ultimi 10 anni, 4%; 6,4% nel 2007,3.5% nel 2008 , nel 2009 1,1% 2010 - Entrato in vigore l'accordo per evitare le doppie imposizioni fiscali Stati dell’UE Slovenia

SLOVENIA – congiuntura economica 2009 PIL prezzi correnti EUR 36.4 milioni PIL crescita reale 0.9 % PIL pro capite EUR 17,886 PIL pro capite*, EUR 23,100 *in termini di potere d’acquisto reale 86.8% EU-27 L’importazioni crescita reale 4.1 % L’esportazioni crescita reale 1.8 % INFLAZIONE, annuale media 1.5 % Tasso di disoccupazione (metodo ILO) 6.7% Source: Institute of macroeconomic analysis and development, 2010

L’Export sloveno Trend positivo delle esportazioni Oltre il 70% delle esportazioni sono destinate ai paesi UE L’export: 19,8 miliardi di euro nel 2008; il 60 % del PIL IDE – I settori IDE – I Paesi esteri presenti in Slovenia

L’Interscambio Commerciale tra la Slovenia e l’Italia L’interscambio tra la Slovenia e Italia nel 2009: 33.120 mio € l’ importazioni slovene dall’Italia : 17.067 mio €, L’esportazioni slovene vs L’Italia: 16.054 mio € L’interscambio nel primo semestre 2009: Il calo di -32,9% nelle importazione slovene dall’Italia Il calo di -27,7% nelle esportazioni slovene vs l’italia

Il Sistema Fiscale in Slovenia Imposta sul reddito delle persone giuridiche 20% Detrazioni fiscali dal 20% al 40% dell’ammontare degli investimenti in R&S; detrazioni per l’assunzione di particolari tipologie di dipendenti; fino al 30% dell’investimento in macchinari/attrezzature e inv. a lungo termine; Imposta sui redditi da interessi, dividendi e rendite finanziarie 20 % sugli interessi 20% sui dividendi 0-20% sulle rendite finanziarie IVA 20% - aliquota standard; 8.5% - aliquota ridotta Imposta sulla proprietà 0% Imposta sulle cessioni di beni immobili 2% Contributi per la previdenza sociale 16.1% a carico del datore di lavoro; 22.1% a carico del lavoratore dipendente Imposta sul monte salari Abolita nel 2009 Imposta sul reddito tre scaglioni in base al reddito: 16%, 27% e 41%

La Qualità delle Risorse Umane Tradizione Industriale Storica; Alto livello d’istruzione: il 16% di laureati, il 62% di diplomati; Ottima conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, italiano, serbocroato). Minimo salariale € 734.19 Salari medi operaio: € 700; operaio specializzato: €1.000; ingegnere: € 1,700; ingegnere informatico: € 2,200. SLOVAKIA VEN Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2008

Il costo del lavoro SETTORE Dipendente non qualif. (€) Dipendente qualificato (€) Dipendente altamente qualif. (€) Ingegneri e specializz. (€) Ind. Automobilistica 9.789 7.321-10.548 18.028 29.650-54.800 Ind. Farmaceutica e chimica 10.993 13.104 30.420-51.600 51.300-82.632 Ind. Elettronica e elettrica 9.644 11.446 17.000 27.000-52.000 Ind. ICT (Tecnologia Informatica e delle Comunicazioni) 15.214 24.000 33.000-36.000 33.000-66.000 Logistica & Distribuzione 11.306 11.400-12.400 16.200-20.424 30.420-56.533 Ind. Meccanica e metallurgica 9.893 10.272-12.300 18.091 30.422-56.533 SLOVAKIA VEN Fonte: Adecco, JAPTI, 2009

La Qualità delle infrastrutture (1) Infrastrutture molto sviluppate: intersezione tra i Corridoi europei 5 e 10 Porto di Koper-Capodistria sito ideale per un centro di distribuzione o base logistica uno degli scali portuali più sviluppati dell’Adriatico La più breve rotta marittima tra l’Europa Centrale e l’Asia

La Qualità delle infrastrutture (2) Infrastrutture molto sviluppate nell’area d’intersezione fra il Quinto ed il Decimo Corridoio Trans-Europeo. Distanze dalle principali città europee: Vienna (A) 370 km Budapest (H) 440km Monaco (D) 420 km Sarajevo (BiH) 500 km Zagabria (CRO) 130 km Milano (I) 495 km Trasporto su strada: 417km di autostrade 142 km di superstrade. Per il 2010 è previsto il completamento della rete autostradale. Trasporto aereo: 3 aereoporti internazionali (Ljubljana, Maribor e Portorose) L’aeroporto principale Ljubljana-Brnuk è situato a 25 km dalla capitale slovena.

IDE in Slovenia (1) Brigl & Bergmeister Danfoss DHL Deloitte&Touche Ernst&Young GKN Driveline Gfk Lafarge Perlmooser Microsoft Mobilkom Fonete: Banca di Slovenia, 2009 Oracle PriceWaterhouseCoopers Palfinger Pfeiderer Safilo Group Sandoz (Novartis Pharma) Sun Roller Schenker S&T Titus International Renault (F) Unicredit (I) Goodyear (USA) Novartis (CH) San Paolo IMI (I) Reiffeisen Bank (A) Lafarge Perlmooser (A) IBM (USA) Gruppo OVS (I) Unicredit (I) Safilo Group (I) Johnson Controls (D) Bosch-Siemens (D) Gruppo Bonazzi (I) Société Générale (F) MOL (H) KBC (B) Generali group (I)

IDE in Slovenia (2) Nel 2008 € 10.9 miliardi di Euro ___________________________ Fonte: Banca di Slovenia, 2009

IDE: Dove Investire… NUOVE TECNOLOGIE, Ricerca&Sviluppo, Servizi e Produzione Logistica & Distribuzione ICT Turismo Shared service centers Mercato finanziario Industria chimica e farmaceutica Tecnologie del settore ambiente Energie rinnovabili Nanotecnologie e nuovi materiali Settore automobilistico Industria meccanica Industria Elettronica ed elettrica ZONE INDUSTRIALI e COMMERCIALI PARCHI TECNOLOGICI – AREE DI RICERCA

Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri (1) Lo scopo del bando: Riduzione delle spese iniziali degli investitori esteri, Creazione di nuovi posti di lavoro, Trasferimento di know-how e tecnologie, Supporto alle regioni meno sviluppate della Slovenia.

Valore dell’investimento Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri (2) Bando Pubblico JAPTI 2009 per l’incentivazione degli investimenti diretti esteri : Attività Valore dell’investimento Posti di lavoro creati Produzione 1mil. € 25 Servizi 0.5mil. € 10 Ricerca&Sviluppo 5 Finanziamento a fondo perduto fino al 30% dell’investimento Depending on the points – get the incentives, we finance max 30% of costs in tangible and intagible assests (land, constructions, machinery) Depending on the points and activity they can get from 2.000 € - 20.000 € per new job Spodbude se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti: primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I PES, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce; ribištvo in ribogojništvo; premogovništvo; jeklarstvo; promet; ladjedelništvo; industrija sintetičnih vlaken; proizvodnja orožja in streliva. točkovanje 1.Položaj tujega investitorja na trgu15 2.Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju5 3.Delež domačih dobaviteljev in vpliv investicije na produktivnost ostalih domačih podjetij v panogi10 4.Trajnostna naravnanost investicije5 5.Raziskovalno-razvojni učinki investicije25 6.Vpliv investicije na človeški kapital10 7.Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno dejavnost / Stopnja mednarodnega trženja storitev za investicijske projekte v storitveno dejavnost in število trgov na katerih se storitev trži15 8.Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah15 SKUPAJ100Prag za pozitivno rešitev vlog je 60 točk. BSH HIŠNI APARATI d.o.o. GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o. ELSTRA d.o.o. ACER FURNIRNICA, SPAJALNICA FURNIRJA IN TRGOVINA d.o.o. YDRIA MOTORS d.o.o. ŠUMI BONBONI d.o.o. KONTROLNI SISTEMI d.o.o. Isokon, d.o.o. Prevent pur, d.o.o. TI & MI, d.o.o. Sun Roller, d.o.o. Fluid, d.o.o. Palfinger, d.o.o. Preis Sevnica, d.o.o. Xal svetila proizvodnja, d.o.o. Hansa Flex hidravlika, d.o.o. Komptech, d.o.o. Wolford, d.o.o. Dinit, d.o.o. Vetral, d.o.o. Risultati del 2009 : » 12 investimenti » 621 nuovi posti di lavoro

I costi sovvenzionabili (3) Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri I costi sovvenzionabili (3) Costi di creazione di nuovi posti di lavoro, creati direttamente con il progetto d’investimento, calcolati per un periodo di due anni Costi relativi agli investimenti materiali in immobilizzazione: Edifici e attrezzature; Dotazione urbanistica e infrastrutturale dei terreni; Acquisto, costruzione e modernizzazione degli edifici; Acquisto delle nuove macchine e attrezzature (PMI anche usato). Costi relativi agli investimenti immateriali (acquisizioni di brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate) Solo per PMI sono compresi anche i costi relativi a studi preliminari e consulenze, legati all’investimento, fino ad una quota del 50% dei costi effettivamente sostenuti.

Il Bando Pubblico per l’Incentivazione degli Investimenti Diretti Esteri (4) Nel 2010 sono a disposizione ancora 4,5 mio di euro: 2 milioni sono già stati erogati alla prima scadenza, il 14 aprile. Termini per la presentazione delle domande: 9 giugno 2010 10 settembre 2010 17 novembre 2010 9 febbraio 2010 12 aprile 2011 7 giugno 2011 9 settembre 2011

Decreto legge sugli incentivi finanziari per gli IDE ARTICOLO 22 - Procedura speciale per l’ottenimento degli incentivi finanziari al di fuori dei Bandi Pubblici Caratteristiche del progetto d’investimento: investimento maggiore di 12m di Euro almeno il 50% in più di nuovi posti di lavoro in base ai criteri stabiliti dal Bando JAPTI 2010 impatto significativo sullo sviluppo dell’economia slovena valutata da una commissione ad hoc costituita presso il Ministero dell’Economia Per ulteriori informazioni contattare il dipartimento per gli Investimenti Diretti Esteri della JAPTI: fdi@japti.si

La Legge speciale per lo sviluppo della regione del Pomurje Gli incentivi fiscali Le imprese che assumono le persone disoccupate da almeno un anno possono dedurre il 70% dei costi dei salari dalla base imponibile In base al target group dei gruppi di disoccupati previsti dalla legge slovena, vengono romborsati in tutto o in parte i costi della previdenza sociale Il 70% dei costi dei salari possono essere dedotti dalla base imponibile per le imprese che investono nelle nuove tecnologie Persona di riferimento nella regione del Pomurje: RRA Mura d.o.o. Sig. Feri Gonc e-mail: feri.gonc@rra-mura.si

FONDO IMPRENDITORIALE DELLA RS E’ un istituzione finanziaria pubblica, il cui compito principale e quello di favorire l'accesso al credito delle PMI Slovene. Nel corso del 2009 ha concesso garanzie per un ammontare pari a 72 milioni di Euro a copertura di prestiti bancari per un valore di oltre 100 milioni di Euro; il Fondo ha inoltre stanziato 11,5 milioni di Euro destinati al rimborso degli interessi agevolati. In totale, le aziende slovene che hanno potuto usufruire di tali agevolazioni finanziarie sono state piu 450. Nel 2010 metteranno a disposizione delle imprese 62 milioni di Euro per le garanzie sui prestiti e 8,5 milioni di Euro per i tassi d’interesse agevolati. Contatti: http://www.podjetniskisklad.si/

I vantaggi del mercato sloveno È vicino ai mercati dell’Est ed è molto legata ai mercati balcanici in via di sviluppo; Pressione fiscale sugli utili molto più bassa – 20%; Basso costo dei fattori produttivi: per le utenze industriali l’energia elettrica costa quasi il 20% in meno che in Italia; Frammentazione delle organizzazioni sindacali; Burocrazia snella ed efficiente; Logistica: infrastrutture stradali molto efficienti; Sviluppo di nuove zone industriali e artigianali; Bandi pubblici per gli investimenti diretti esteri; Un sistema bancario trasparente con la presenza dei due gruppi italiani più importanti; La risorsa delle minoranze etniche: sia quella slovena in Italia sia quella italiana in Slovenia, i cui appartenenti parlano correttamente entrambe le lingue.

Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena Grazie per l’attenzione JAPTI Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena Sede di Milano Lara Cernetic Direttrice Galleria Buenos Aires 1 20124 Milano Tel: +39 02 294 05 910 Fax: +39 04 295 140 71 Email: lara.cernetic@japti.it rok.oppelt@japti.it info@japti.it www.investslovenia.org www.japti.si