B E N V E N U T I !

LAnalisi delle Esigenze del Professionista della Consulenza nel Nuovo Scenario Normativo Relatore : Giuseppe Marino (Amministratore Delegato Gruppo Sintesi) (Consigliere ASSOCREDITO)

Chi rientra nellaccezione ampia di professionista della consulenza? Il consulente di investimento Il promotore finanziario Lintermediario di assicurazioni Lagente in attività finanziaria Il mediatore creditizio

Consulenza di investimento Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dellimpresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari (articolo 1,comma 5-septies del Testo Unico della Finanza e ripreso dalle direttive MIFID di primo e secondo livello.)

Nuovo Contesto Normativo MIFID (Direttiva Mifid 2004/39/CE) (Dlgs. 30/08/2007) NUOVO CODICE ASSICURAZIONI (Dlgs. 07 settembre 2005 nr.209) (Reg. Isvap nr. 5 e 6 del 16 e del 20/10/2006) D.D.L. MEDIAZIONE CREDITIZIA (D.D.L. approvato dal CDM il 06/07/2007)

Scenari : Lattività di consulenza agli investimenti, considerando un orizzonte temporale triennale, assumerà sempre più una importanza e rilevanza strategica sia per i professionisti del settore finanziario che per il pubblico dei risparmiatori e degli investitori. Lattività di intermediazione assicurativa richiederà requisiti di professionalità sempre più stringenti in considerazione dellattività di controllo da parte degli organi preposti. (ISVAP-CONSOB). Lattività di mediazione creditizia sarà caratterizzata da un deciso innalzamento dei requisiti di professionalità e di patrimonializzazione e da un più difficile accesso alla professione.

Quali in sintesi le esigenze per il consulente? Informazione Formazione Supporto Tecnico Supporto Commerciale Piattaforma Prodotti Multibrand e Multiservice Rappresentanza istituzionale

Le soluzioni Sintesi: Piattaforma Prodotti e Servizi Multibrand Ufficio Studi dedicato al supporto allattività di consulenza dinvestimento Formazione Supporto commerciale Know-How internazionale Prodotti innovativi

Il ruolo di Sintesi: Il ruolo di Sintesi è fornire soluzioni ai professionisti della consulenza operanti nei seguenti settori : Consulenza agli investimenti Intermediazione Finanziaria Intermediazione Assicurativa Mediazione Creditizia

Lobiettivo di Sintesi: Lobiettivo di Sintesi è diventare la prima società di consulenza indipendente del mercato, divenendo il punto di aggregazione di consulenti individuali, promotori finanziari, bancari, assicuratori e mediatori creditizi.

La nostra filosofia….. AGGREGAZIONE Team TOGHETER INSIEME EVERYONE OGNUNO ACHIEVES RAGGIUNGE MORE DI PIU

Assolo…..

Per concludere….. La cosa migliore del Passato è che è passato La cosa migliore del Presente è che è un dono La cosa migliore del Futuro è che deve ancora venire…. Richard Bandler Richard Bandler

GRAZIE PER LATTENZIONE