Risultati della ricerca GLI INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI Risultati della ricerca 7 Giugno 2006 Indagine effettuata per PROMOTION/ASSOPROM a cura di: Fulvio Albertella Partner Laura Leccese Ricercatore Executive

REALIZZAZIONE RICERCA Campione: aziende che hanno dichiarato di investire in attività promozionali 1a EDIZIONE: 1999 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1998 (260) 2a EDIZIONE: 2000 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 1999 (500) 3a EDIZIONE: 2001 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2000 (744) 4a EDIZIONE: 2003 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2002 (600) 5a EDIZIONE: 2006 DATI RACCOLTI RIFERITI AL 2005 (600)

OBIETTIVI GENERALI Analizzare la domanda di prodotti promozionali e di oggettistica da parte degli operatori economici italiani Verificare la tipologia dei prodotti più richiesti e la principale destinazione d’uso Stimare il giro di affari di questo mercato

Ricostruire il quadro complessivo OBIETTIVI SPECIFICI Ricostruire il quadro complessivo degli acquisti di prodotti promozionali o di oggettistica - quante aziende acquistano - quanto spendono Le dinamiche d’acquisto - le tipologie di prodotti maggiormente acquistate - le tipologie di promozioni effettuate Prodotti acquistati

II I III IV DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE AREE NIELSEN AREA II : 22% II Trentino I Friuli Veneto AREA IV : 21% Emilia Abruzzo e Molise AREA I : 39% Piemonte Liguria Valle d'Aosta Lombardia Campania III Puglia Basilicata Calabria IV AREA III : 18% Toscana Marche Umbria Lazio • C.R.A. 51

(*) secondo classificazione ISTAT SETTORI INDAGATI (*) INDUSTRIA Industria abbigliamento Industria alimentare Industria chimica Industria costruzioni e installazioni Industria mezzi trasporto Industria meccanica COMMERCIO Commercio SERVIZI FINANZIARI Credito Assicurazioni Finanziarie ALTRI SERVIZI Trasporti Comunicazioni Servizi alle imprese NO PROFIT (*) secondo classificazione ISTAT

METODOLOGIA E CAMPIONE Sono stati effettuati oltre 2.100 contatti su un campione rappresentativo dell’universo italiano degli operatori economici. Da questi 2100 contatti sono state realizzate 550 interviste ad operatori economici che investono in oggetti promozionali, e ulteriori 50 ad aziende del settore No Profit che hanno investito in promozioni. Le interviste sono state effettuate mediante un questionario con domande strutturate utilizzando la metodologia telefonica C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing). All’interno dell’azienda è stato intervistato il titolare o la persona responsabile degli acquisti di prodotti promozionali. Il fieldwork dell’indagine si e’ svolto dal 2 al 18 aprile 2006. 46

METODOLOGIA E CAMPIONE 2.174 contatti 550 interviste a operatori economici che investono in attività promozionali 50 interviste a operatori del No profit che investono in attività promozionali N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica amministrazione. (*) Valore stimato Field Aprile 2006

CAMPIONE - QUOTE

RISULTATI DELLA RICERCA TOTALE AZIENDE SENZA IL NO PROFIT

OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro

SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO Spesa media per attività promozionali: 8.600,00 Euro %

OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI Percentuale di aziende sul totale settore % 57

SPESA MEDIA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO 57

ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE Valori percentuali REGALI AZIENDALI P.T.O. OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO FIDELITY VIAGGI INCENTIVE CONCORSI A PREMIO %

NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE

NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE INDUSTRIA ALTRI SERVIZI COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI

PESO* DELLE SINGOLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI * Dati a valore

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI Spesa media: 4.700,00 Euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: REGALI AZIENDALI %

ATTIVITA’ PROMOZIONALI : P.T.O. Spesa media: 4.800,00 Euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: P.T.O. %

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO Spesa media: 4.000,00 Euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: FIDELITY Spesa media: 14.900,00 Euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: FIDELITY %

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE Spesa media: 13.900,00 Euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: VIAGGI INCENTIVE 5 %

ATTIVITA’ PROMOZIONALI: CONCORSI A PREMIO Spesa media: 17.600,00 Euro

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI: TOTALE MERCATO Valori percentuali 57

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI INDUSTRIA Valori percentuali 57

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI COMMERCIO Valori percentuali 57

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI SERVIZI FINANZIARI Valori percentuali 57

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI ALTRI SERVIZI Valori percentuali 57

TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie 57

STIME DEL MERCATO (2005) PER DESTINAZIONE IN EURO Totale mercato = 6.100,00 mio Regali d’affari = 2.750,00 mio P.T.O. = 2.040,00 mio Fidelity = 510,00 mio Viaggi incentive = 300,00 mio Concorsi a premio = 280,00 mio Op. con premio immed. = 200,00 mio

STIME DEL MERCATO (2005) PER SETTORE IN EURO Totale mercato = 6.100,00 mio Industria = 2.300,00 mio Servizi finanziari = 1.810,00 mio Altri servizi = 1.300,00 mio Commercio = 720,00 mio

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006 Valori percentuali

PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE Valori percentuali INDUSTRIA COMMERCIO SERVIZI FINANZIARI ALTRI SERVIZI

NO PROFIT

Spesa media per attività promozionali: OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro 57

SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI IN EURO Spesa media per attività promozionali: 3.600 Euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI EFFETTUATE Valori percentuali Spesa media REGALI AZIENDALI 3.000 Euro P.T.O. 2.300 Euro CONCORSI A PREMIO 2.200 Euro VIAGGI INCENTIVE 1.300 Euro FIDELITY 3.750 Euro OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO 1.300 Euro

STIME DEL MERCATO (2005) PER DESTINAZIONE IN EURO Totale mercato = 79,00 mio