Anteprima dei dati principali Rapporto Assinform 2005 Anteprima dei dati principali Milano, 8 marzo 2005 Buongiorno a tutti, come ha già anticipato l’ing. Roggero sull’andamento del mercato nel 2004, possiamo dare valutazioni molto diverse a seconda che lo osserviamo a livello mondiale piuttosto che a livello europeo e italiano

Anteprima dei dati principali e novità associative Rapporto Assinform 2005 Anteprima dei dati principali e novità associative Pierfilippo Roggero Presidente Assinform Milano, 8 marzo 2005 Buongiorno a tutti, come ha già anticipato l’ing. Roggero sull’andamento del mercato nel 2004, possiamo dare valutazioni molto diverse a seconda che lo osserviamo a livello mondiale piuttosto che a livello europeo e italiano

Le nuove aziende Associate Computer Associates Spa Consultechnology Srl Data Service Spa DS Group Srl Esprinet Spa Hitachi Data Systems Italia Internet Bookshop Italia Srl Inf.or Srl Insiel Spa Nec Italia Srl Overture Srl Pf2 Software Srl Ribes Informatica Srl RTI New Media Soloinrete Spa Sisge Informatica Spa TL.TI Expo Spa (Webbit) Ubiquity Srl

Il Consiglio Direttivo Assinform Tommaso Amodeo (ENGINEERING) Giuseppe Biassoni (RAI) Alvise Braga Illa (TXT E-SOLUTIONS) Enrico Bucci (CISCO SYSTEMS) Roberto Camporesi (CEDAF) Giorgio Capellani (HEWLETT PACKARD ITALIANA) Yves Confalonieri (RTI New Media) Achille De Tommaso (COLT TELECOM) Riccardo Felicioli (SFERA) Alessandro Ferrari (IL SOLE 24 ORE) Maurizio Ghianda (SAGA) Lodovico Grompo (SAP ITALIA) Giovanni Gurrieri (SIEMENS INFORMATICA) Drew Keith (FASTWEB) Roberto Liscia (COMMISSIONE ANEE) Enrico Liverani (ORACLE ITALIA) Franco Olivieri (DATAMAT) Roberto Mancini (ALBACOM) Andrea Pontremoli (IBM ITALIA) Tomaso Quattrin (NORTEL NETWORKS) Osvaldo Re (NCR) Pierfilippo Roggero (FUJITSU SIEMENS COMPUTERS) Piero Serra (GETRONICS SOLUTIONS ITALIA) Ferenc Szelenyi (T-SYSTEMS) Rossano Ziveri (MICROSOFT)

Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004) Mercato ICT 4.9% 0.7% 3.2% 5.9% 0.9% PIL 2.4% 3.2% 3.9% 5.0% 2.5% Differenziale -0.7% -2.5% Nel 2004 l’economia mondiale ha registrato il tasso di crescita maggiore degli ultimi 20 anni ed ha avuto 2 motori fondamentali, gli Stati Uniti e i Paesi asiatici, in particolare la Cina e l’india Il mercato ICT è stato trainato ed è sempre più correlato all’andamento dell’economia, è stato trainato da questa crescita, ed è aumentato del 5.9% dal 3.9% dello scorso anno Fonte: Assinform / Netconsulting

Andamento del mercato IT e TLC nelle principali aree mondiali Queste crescite sono il risultato di andamenti molto differenziati per aree e per segmenti al loro interno Il Nord America cresce molto nell’IT e meno nelle TLC L’Asia cresce in entrambi i segmenti e in particolare nelle TLC L’Europa cresce sensibilmente meno della media mondiale in entrambi i segmenti Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano dell’ICT (2002-2004) Valori in Milioni di Euro e in % 61.180 +0.1% +1.5% 60.206 60.281 +1.8% -3.2% +2.4% -0.4% Il mercato complessivo dell’ICT Fonte: Assinform / NetConsulting

Anteprima dei dati principali Amministratore Delegato Rapporto Assinform 2005 Anteprima dei dati principali Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Milano, 8 marzo 2005

Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004) Valori in Mld $ e variazioni % annue 2.443 0.6% 0.8% 2.218 0.7% 2.234 2.6% 3.7% 3.2% 4.4% 6.9% 5.9% 2.307 Fonte: Assinform / NetConsulting

Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale Parco 2004 nel mondo (milioni di unità) 2004 2003 Unità vendute nel mondo (2001 vs 2004 – milioni di unità) Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano dell’Informatica

Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2003-2004) USA Giappone Europa Regno Unito Germania Francia Spagna Variazioni % su anno precedente Italia -3.2% -0.4% Fonte: Assinform / NetConsulting

Mercato italiano dell’informatica (2002-2004) Valori in milioni di Euro e variazioni % 19.396 -3.2% 20.035,6 -3.1% -5.6% 19.320 -0.4% +1.0% +2.2% -4.0% +0,4% -1,2% Fonte: Assinform / NetConsulting

Variazioni % su anno precedente La dinamica del mercato IT in Italia per classe dimensionale (2002-2004) Variazioni % su anno precedente (2002-2004) Consumer Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese D 2003/02 D 2004/03 Quote (2004) Grandi imprese (>250) Medie imprese (50-249) Piccole imprese (1-49) Consumer Fonte: Assinform / NetConsulting

Sistemi hardware per segmento (2003 - 2004) Unità vendute - Variazioni % 155.000 179.000 15.5% Valori in MIPS 10,9% -8,9% 16,7% -3,3% Fonte: Assinform / NetConsulting

Andamento del mercato Hw per segmenti in valore Variazioni % 2004 - 2003 PC Server midrange Mainframe Workstation Storage Stampanti +94.1% Stampanti multifunzione Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato dei personal computer in Italia (2002-2004) Dati in unità - Variazioni % 3.620.000 2.823.000 +9.8% +33.1% +22.2% -0.9% 3.101.000 +34,5% +3,8% +7,3% +16,7% Fonte: Assinform / NetConsulting

Dati in unità - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2004 Dati in unità - Variazioni % 3.101.000 2.823.000 +9.8% -5.4% +15.3% 746.000 (26.4%) 706.000 (22.8%) 3.620.000 +16.7% +22.1% +15.2% 862.000 (23.8%) Fonte: Assinform / NetConsulting

Mercato del Software in Italia nel 2004 Valori in milioni di Euro e variazioni in % 4.007 3.921,6 2.2% +0.7% +2.4% +2.5% 4.022 0.4% -0,5% +3,7% Fonte: Assinform / NetConsulting

Mercato dei Servizi in Italia nel 2004 Valori in milioni di Euro e variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 9.371 Sviluppo e manutenzione -6.8% -10.4% -4.2% +2.6% -5.0% -7.1% -3.6% Sistemi embedded Servizi di elaborazione Education & Training System Integration Outsourcing / FM Consulenza 9.764 -4.0% 9.258 -1,2% -3,3% -6,2% +0,8% +1,0% +1,5% -4,5% +0,3%

Il mercato delle telecomunicazioni

Fonte: Assinform / NetConsulting Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2002-2004) Valori in Milioni di Euro e in % 41.860 40.170 -3.0% +6.7% +1.8% 40.885 -0.2% +4.9% +2.4% Fonte: Assinform / NetConsulting

Fonte: Assinform / NetConsulting Il mercato italiano delle telecomunicazioni per apparati e servizi (2002-2004) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 41.860 40.170 -8.4% +5.1% +1.8% 40.885 +0.3% +3.0% +2.4% Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano degli apparati di TLC (2002-2004) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 9.010 +2.2% -1.5% 9.805 +0.3% 8.985 +1.4% -15.7% -8.4% Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano dei Servizi TLC (2002-2004) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 32.850 31.900 +5.2% +0.7% 30.365 +11.1% -0.3% +5.1% +3.0% Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2002-2004) Valori in Milioni di Euro - Variazioni % 16.650 15.820 +20.4% +2.9% 14.240 +36.3% +8.0% +11.1% +5.2% Fonte: Assinform / NetConsulting

Il mercato italiano dei servizi di rete fissa (2002-2004) Valori in milioni di Euro - Variazioni % Fonte: Assinform / NetConsulting 16.200 +24.6% -1.9% +0.7% -4.9% +0.2% 16.080 +19.0% -2.4% -0.3% -7.5% +3.0% 16.125

Gli accessi a Banda Larga in Italia (2002-2004) Valori in migliaia di accessi - Variazioni % 965 2.250 4.450 143.5% 104.6% 56.5% 18.9% +97.8% +133.2% Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in migliaia di linee attive Linee attive e numero di utenti di telefonia mobile in Italia (2002-2004) 56.770 54.200 +4.7% +10.5% 62.750 +7.5% +10.8% +1.7% +5.1% Valori in migliaia di linee attive Valori in Mln di unità 4.4% 3.5% 2.6% 74,9% della Popolazione ufficiale Fonte: Assinform / NetConsulting

L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2002 – 2004) ARPU Servizi mobili (€ / anno per singolo utente e var. %) 6.8% 2.6% ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %) 3.8% 0.2% ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %) 31.2% 17.3% Fonte: NetConsulting

I trend 2005

Fattori di crescita e di vincolo del mercato nel 2005 TLC Consolidamento e integrazione applicativi Rinnovamento parco Mobile business Sicurezza Digital Consumer e-Government Medie imprese Sviluppo 3G Investimenti in infrastrutture a Banda Larga Triple play VoiP e IpTV Refresh tecnologie nelle aziende Piccole imprese Parco applicativo obsoleto Cautela negli investimenti Downpricing  low cost? Concentrazione e riassetto fornitori Servizi di TLC tradizionali Graduale saturazione del mercato mobile Ritardo nel lancio di nuove tecnologie – WiMAX

Verso la Digital & Broadband Age Sistema offerta Sistema domanda Musica Informazioni Giochi Video Contenuti Software PC Piattaforme di accesso Tablet PC PDA Smartphone Mobile phone Digital Consumer Electronics TV Digitale e-business Banda Larga Infrastrutture di rete Edge UMTS Wi-Fi IP Satellite DTT e-government e-learning Mobilità business e individuale Infotainment Digital Home Fonte: Assinform / NetConsulting

L’andamento del mercato ICT per semestri in Italia (2000-2004) -2.0% 2.8% 3.2% 0.4% 3.0% 1.8% TLC 0.5% -4.7% -4.4% -1.9% -0.5% -0.3% IT Fonte: Assinform / NetConsulting

Il doppio ritardo dell’Italia USA Italia Germania Francia Spagna Giappone Mondo UK D% PIL (2004/2003) D% Mercato IT (2004/2003) Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI

Anteprima dei dati principali: conclusioni e proposte Rapporto Assinform 2005 Anteprima dei dati principali: conclusioni e proposte Pierfilippo Roggero Presidente Assinform Milano, 8 marzo 2005 Buongiorno a tutti, come ha già anticipato l’ing. Roggero sull’andamento del mercato nel 2004, possiamo dare valutazioni molto diverse a seconda che lo osserviamo a livello mondiale piuttosto che a livello europeo e italiano

Contributo dell’ICT alla crescita dei Paesi e trend di sviluppo I gap dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti negli investimenti ICT e nel loro contributo alla produttività Quota degli investimenti ICT sugli investimenti totali (2001) Contributo (%) dell'ICT alla crescita della produttività del lavoro (1996-2000) Periodi in cui i PIL di Cina e India raggiungeranno quello dei Paesi sviluppati UK Germania Giappone USA Cina Italia Francia Germania Giappone India 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Fonte: Unione Europea Fonte: Goldman Sachs, Global Economics Paper n° 99

Il sentiero verso l’Italia digitale: la visione sistemica Disciplina della concorrenza Politiche industriali e per l’innovazione fiscali per la sicurezza per l’istruzione e la ricerca Protezione del consumatore ICT nella PAC e nella PAL per la Sanità Politiche e sistema regolamentare Capitale Lavoro Cultura e istruzione Fattori produttivi Imprese Settori Aree territoriali Utenti finali Hardware Software Servizi Industria ICT Servizi di e-government Servizi ICT Broadcasting Internet Telefonia Imprese ICT Infrastrutture Tecnologie, conoscenze e competenze di base Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Price Waterhouse Consulting “Rethinking the European ICT Agenda” (Settembre 2004)

Conclusioni e proposte (1) Il ritardo dell’Italia è evidente, sia rispetto all’Europa che al resto del mondo Altrettanto evidente è il contributo che l’ICT porta alla crescita economica e alla competitività dei sistemi economici La competizione internazionale cresce e il rischio è quello di essere superati da economie di paesi emergenti Serve un piano “sistemico”, servono azioni urgenti che diano slancio agli investimenti ICT e respiro all’economia

Conclusioni e proposte (2) Assinform intende proporre, in occasione del Convegno di presentazione del Rapporto (fine maggio), un piano strutturato di rilancio degli investimenti ICT che contenga: riferimenti programmatici internazionali (UE e piani dei singoli Paesi più evoluti) obiettivi, indicatori e parametri misurabili (per esempio, far crescere IT su PIL, dell’1%, nei prossimi anni), per recuperare competitività visione d’insieme e azioni/progetti tra loro correlati volontà di confronto con le istituzioni, le forze sociali e il sistema del credito