Settore ICT in Romania Bari, 10 gennaio 2008. La Romania in Europa La Romania, Stato membro dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2007, ha 21.600.000 abitanti.

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1 Settore ICT in Romania Bari, 10 gennaio 2008

2 La Romania in Europa La Romania, Stato membro dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2007, ha 21.600.000 abitanti e 41 province (non esistono regioni politico-amministrative). Nonostante la crescita economica ininterrotta negli ultimi 8 anni, il prodotto interno lordo pro-capite e’ uno dei più bassi tra i paesi dell’Unione Europea, situandosi intorno al 35% della media europea (con l’eccezione della regione di Bucarest il cui PIL pro-capite e’ il doppio di quello delle altre regioni romene). La situazione economica ha contribuito a consistenti flussi migratori sia verso altri paesi dell’Unione Europea che verso il Nord America, creando un problema nuovo per le autorità romene: un deficit di manodopera stimato alla fine del 2007 in circa 870.000 persone.

3 Relazioni Italia-Romania L’Italia e’ il principale partner commerciale della Romania, con un interscambio di oltre 10 miliardi di Euro nel 2006, ed il quinto investitore straniero con 788 milioni di Euro. Le esportazioni italiane verso la Romania equivalgono al totale delle esportazioni italiane verso la Russia e la Cina. Negli ultimi 15 anni sono state costituite in Romania oltre 20.000 imprese con capitale italiano. Le esportazioni ed importazioni italiane riguardano prevalentemente i seguenti settori (in ordine di importanza): macchinari, confezioni-pelle-scarpe, prodotti metallurgici, mezzi di trasporto, prodotti chimici e masse plastiche, minerali, agroalimentare, mobili e materiali da costruzione.

4 Informazioni generali sulla Romania Reperibili in vari siti internet. Raccomandati: ARIS Agenzia Governativa http://www.arisinvest.ro/ http://www.arisinvest.ro/ Camera Commercio Romania (ente privato) www.ccir.ro www.ccir.ro IBP media specializzato www.doingbusiness.ro www.doingbusiness.ro Price Waterhouse Coopers (societa’ consulenza) www.pwc.rowww.pwc.ro

5 Settore ICT in Romania CAEN 30Hardware IT CAEN 32Hardware telecom e elettronica CAEN 72Software e servizi IT CAEN 642Servizi telecom

6 Settore ICT in Romania Il sub-settore CAEN 72 software e servizi ICT e’ considerato dal Governo Romeno un settore strategico per due ragioni: 1) contribuisce alle esportazioni romene; 2) contribuisce allo sviluppo di altri settori. La “fuga dei cervelli”, pericolo in quasi tutti I settori knowledge-intensive in Romania, ha determinato negli ultimi anni una costante crescita dei salari in questo sub-settore.

7 Settore ICT in Romania Oltre 16.300 imprese, delle quali 12.200 nel settore del software e dei servizi IT Oltre 7 milioni di romeni utilizzano internet, la navigazione in internet essendo un’attivita’ frequente per oltre il 28% della popolazione Oltre l’81,9% delle imprese hanno in dotazione dei computers

8 Settore ICT in Romania Oltre il 64,16% delle imprese hanno accesso a internet, oltre il 56,51% delle imprese utilizza servizi di posta elettronica (queste percentuali sono in costante crescita) 27,97% delle imprese hanno proprie pagine web (tuttavia in molti casi aggiornate poco frequentemente) 7,51% delle imprese vende o compra on-line

9 Settore ICT in Romania Nel 2006, ha contribuito alla formazione del 4,19% del PIL, con una crescita significativa rispetto al 2005 quando il contributo e’ stato del 3,09% Produttivita’ del settore nel 2006: 32.000 Euro / persona Volume d’affari del settore nel 2006: 1 miliardo di Euro Export settore nel 2006: 450 milioni di Euro

10 Settore ICT in Romania Per il 2007, e’ stata stimata una crescita delle esportazioni del 50% (I dati finali non sono ancora disponibili), analoga alla crescita del 2006 (46% rispetto al 2005) Esiste un disequilibrio continuo tra servizi e hardware, con un rapporto di 6,4/1 per quanto attiene al volume d’affari e 15/1 per quanto attiene al valore aggiunto (rispetto ai valori medi dell’UE-25 di 3/1 e rispettivamente 4/1)

11 Imprese nel settore ICT Oltre 16.300 imprese attive nell’industria ICT (3% del totale imprese), con oltre 2.300 imprese in piu’ rispetto al 2004 (+16%) 12.200 imprese operano nel sub-settore software e servizi IT

12 Imprese nel settore ICT I tre operatori del settore telefonia (RomTelecom, Orange, Vodafone) sono tra le prima 10 imprese per fatturato (posizioni 7, 8 e 10) Altre tre societa’ (Alcatel, RCS/RDS e Telemobil) sono dal 2005 nella lista delle prime 100 imprese Altre cinque societa’ (Flamingo Computers, Astral Telecom, K-Tech, Celestica e SNR) sono tra le prime 200 imprese

13 Imprese nel settore ICT 414 imprese ICT “milionarie” (che fatturano annualmente oltre 1 milione di Euro), rispetto alle 307 del 2004 Di queste 59 imprese hanno superato la soglia di10 milioni di dollari di fatturato annuale 2005: Romtelecom e Orange hanno superato 1 miliardo di dollari 2006: Orange ha superato la soglia di 1 miliardo di Euro

14 Concentrazione settore ICT Imprese “milionarie” rappresenta il 2,5% del totale delle imprese ICT, realizza l’88% del volume d’affari e utilizza il 63% delle persone occupate in questo settore Nei servizi telecom, il forte grado di concentrazione con una quota di mercato dell’impresa leader (Romtelecom nel 2005) del 26%, del 72% dei primi tre operatori della telefonia e dell’85% per le prime 10 imprese

15 Concentrazione settore ICT Software e servizi IT (distribuzione piu’ uniforme delle quote di mercato) Le prime tre societa’ (IBM, S/T, Forte/SBS) contribuiscono con il 10% della cifra d’affari del settore Le prime 10 imprese registrano il 25% della cifra d’affari totale del settore

16 Concentrazione settore ICT Hardware (grado elevato di concentrazione) Le prime tre societa’ (Flamingo, K-Tech e Celestica) realizzano il 46% della cifra d’affari Le prime dieci realizzano il 70% della cifra d’affari

17 Concentrazione settore ICT Hardware telecom Le prime tre imprese (Alcatel, Solectron, Electromagnetica) realizza il 61% del fatturato Le prime 10 societa’ realizzano l’83% del fatturato Nell’UE-15 la concentrazione dell’industria ICT misurata attraverso la quota di mercato delle prime 10 imprese varia entro il 30% e il 60% (valori massimi in Germania e minimi in Francia)

18 Microimprese Delle 16.300 imprese ICT, 8.650 sono microimprese 6.900 microimprese operano nel software e servizi IT Queste realizzano il 14% del fatturato e registrano il 38% del totale dei profitti del settore

19 Romania offshore Nel 2005 e 2006 gli investitori stranieri hanno aperto in Romania numerose unita’: Per la produzione di hardware e elettronica Centri di sviluppo software e hardware In tali nuovi centri sono occupate 4.500-5.000 persone

20 Occupazione nel settore ICT 101.000 persone occupate nel 2005 110.000 persone occupate nel 2006 (2.3% del totale), delle quali 47.500 nei servizi telecom 47.000 nei sub-settori software e servizi IT (con una crescita annuale di 7000 persone negli ultimi 4 anni, in pratica tutti gli studenti formati dal sistema di istruzione superiore)

21 Salari e produttivita’ Salario medio lordo annuale nei settori ICT nel 2006: 7.040 Euro (al quale deve aggiungersi 80% costi aziendali) Salari piu’ elevati nei settori di servizi Salari meno elevati nel settore hardware IT Nel settore software e servizi IT I salari sono di 3 volte piu’ elevati rispetto alla media dei salari in Romania, con crescita del 31% nel 2005 e 35% nel 2006 Produttivita’ media del 28% nel 2005 Valore aggiunto lordo per persona occupata di 27.170 Euro

22 Consumi Spesa pro-capite per tecnologie e servizi ICT La spesa rispetto al PIL nel 2005 era una delle piu’ basse d’Europa: 1,5% del PIL secondo “The European Innovation Scoreboard” 1,9% del PIL secondo il Programma Settoriale Crescita Competitivita’ Economica (autore: Ministero Economia e Finanze) 3,6% del PIL secondo la Banca Mondiale

23 Fondi Struturali in Romania Per il periodo 2007-2013 i Fondi Strutturali in Romania sono gestiti dai Ministeri (soltanto I Ministeri sono Autorita’ di Gestione), in collaborazione con I cosiddetti “Organismi Intermedi”: strutture decentrate dei Ministeri stessi e le 8 Agenzie di Sviluppo Regionale che non dipendono da alcun Ministero.

24 PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO 2007-2013 Programmi Operativi Politica di Coesione FESR, FSE (simile PHARE-CES) FC (simile ISPA) FEADR (simile SAPARD) Politica Agricola Comune Politica Comune Pesca FEP (simile SAPARD) Programma Nazionale Sviluppo Rurale Piano Nazionale Strategico Pesca Quadro Nazionale Strategico Piano Nazionale Strategico Sviluppo Rurale Programma Oper. Pesca

25 QSNR 2007 - 2013 PO Risorse Umane PO Trasporti Cooperazione territoriale europea PO Competitivita’ PO Cooperazione Transfrontaliera - Frontiere interne : PO Romania-Ungheria PO Romania-Bulgaria - Frontiere esterne : PO Romania-Moldavia- Ucraina Romania-Ucraina- Ungheria-Slovacchia PO Romania-Serbia – Montenegro PO Bacino Mar Nero PO Regionale Convergenza PO Asistenza tecnica PO Capacita’ amministrativa PO Ambiente PO Cooperazione inter-regionale Cooperazione transnazionale PO Sud-Est Europa

26 Allocazione finanziaria indicativa Programmi Operativi

27 POAutorita’ GestioneOrganismi Intermediari Competitivita’Ministero Economia e Finanze (ex Ministero Industria) Min. PMI e Turismo – (ANIMMC); MEdC- ANCS; M.Com.TI; MEF – dip. Energia; Sviluppo Risorse Umane (FSE)Ministero Lavoro, Famiglia e Pari Opportunita’ MEdC- Directia Educatie, 8 OI regionale ale MMFES; ANOFM; Centro Nazionale Sviluppo Insegnamento Professionale e Tecnico; 2 OI designati a mezzo gara servizi TrasportiMinistero Trasporti- AmbienteMinistere Ambiente e Sviluppo Sostenibile 8 OI Regionali subordinati al ministero Sviluppo regionaleMinistero Sviluppo, Lavori Pubblici e Edilizia Sociale 8 Agenzie Sviluppo Regionale Autorita’ Nazionale Turismo – Min. PMI e Turismo Assistenza tecnicaMinistero Economia e Finanze - Amm.ne pubblica/capacita’ amministrativa Ministero Interni e Riforma Amministrativa - Cooperazione transfrontalieraMinistero Sviluppo, Lavori Pubblici e Edilizia Sociale - Cooperazione transnazionaleMinistero Sviluppo, Lavori Pubblici e Edilizia Sociale - Cooperazione inter-reegionale (INTERREG IVC; URBAN II; ESPON 2013; INTERRACT II) Franta, Franta, Luxemburg, Austria MDLPL (autorita’ nazionale e punto di contatto) SISTEMA DI GESTIONE PROGRAMMI OPERATIVI

28 RIFERIMENTI WEB PO Sviluppo Risorse Umane http://www.mmssf.ro/website/ro/autoritate/300707posdruEN.pdf Programma Operativo Regionale http://www.mie.ro/_documente/POR/ROP%20Final%20Version.pdf PO Competitivita’ http://www.minind.ro/fonduri_structurale/SOP_IEC_Revised_Official_Proposal_June28.p df PO Ambiente http://www.mmediu.ro/integrare/comp1/POSmediu/POS_Mediu_EN.pdf PO Trasporti http://www.mt.ro/dgrfe/post/engleza/SOP%20Transport%20revised%20official%20propo sal%20-%2011%20June%2007%20-%20FINAL.pdf PO Rafforzamento della capacita’ amministrativa http://modernizare.mai.gov.ro/documente/OPACD_revised_official_proposal_ENG,%202 6.09.2007.pdf PO Assistenza Tecnica http://www.mefromania.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_struct urale/fonduri_Romania/PO_Asistenta_tehnica_final_EN.pdf

29 IL PROGRAMMA OPERATIVO PER LA CRESCITA DELLA COMPETITIVITA’ ASSE PRIORITARIO 1 Sistema produttivo innovativo ed eco-efficiente ASSE PRIORITARIO 2 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione per la competitivita’ ASSE PRIORITARIO 3 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ITC) per settori pubblico e privato ASSE PRIORITARIO 4 Accrescere l’efficienza energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici ALLOCAZIONE FINANZIARIA TOTALE: 3.011 MEURO (2.554 DA FONDI UE)

30 Grazie per l’attenzione! Ing. Cristian Marandei Lattanzio e Associati - Romania cristianmarandei@yahoo.com cristianmarandei@yahoo.com