IL DISTRETTO DI CARPI Prospettive e dilemmi dei distretti industriali con elevata presenza di imprenditorialità immigrata IL DISTRETTO DI CARPI Prospettive.

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1 IL DISTRETTO DI CARPI Prospettive e dilemmi dei distretti industriali con elevata presenza di imprenditorialità immigrata IL DISTRETTO DI CARPI Prospettive e dilemmi dei distretti industriali con elevata presenza di imprenditorialità immigrata Artimino, 4 ottobre 2011 Daniela Bigarelli R&I - Carpi

2 FASI DI SVILUPPO DEL DISTRETTO La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

3 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Fasi di sviluppo del distretto Anni ‘50 nascita dell’industria della maglieria e camiceria Anni ’60 – ‘70 forte crescita Anni ‘80 stabilità e tenuta Anni ’90 ridimensionamento Anni 2000-10 ritorno alla crescita del fatturato Tradizione manifatturiera dal XVI secolo fino a metà Novecento lavorazione del truciolo e dei cappelli di paglia

4 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Fasi di sviluppo del distretto Anni ‘50 - prodotti standardizzati di maglieria, in serie lunga, destinati soprattutto al mercato tedesco, venduti a grossisti e importatori Anni ’60 – ‘70 - differenziazione dei prodotti attraverso un maggiore contenuto moda per seguire l’evoluzione dei consumi, venduti sempre a grossisti e importatori Anni ‘80 - affermazione del “pronto moda”: il primo modello di fast fashion in Italia, con prodotti ad elevato contenuto moda e bassa qualità, realizzati comprimendo il time to market, venduti a grossisti italiani

5 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Fasi di sviluppo del distretto Anni ’90 - crisi del “pronto moda” - fuoriuscita dal settore delle imprese storiche e più strutturate del distretto - mancanza di ricambio generazionale nelle imprese di subfornitura Anni 2000-10 - riposizionamento su fasce più qualificate del mercato (ricerca stilistica sul prodotto) - investimenti nel marchio, nei canali distributivi diretti e nella promozione - nascita di una nuova generazione di imprese che traina il distretto

6 EVOLUZIONE DAGLI ANNI ’90 AD OGGI La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

7 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990-2011 Numeri indici 1990=100 Fatturato (prezzi costanti) Imprese Addetti

8 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi 2000-2010 Crescita senza occupazione - continuo processo di selezione delle imprese finali e di subfornitura - aumento delle delocalizzazioni verso paesi a basso costo - aumento del lavoro sommerso in relazione alla presenza di imprese di subfornitura cinesi

9 Distretto di Carpi Aree geografiche di decentramento della produzione, 1990-2010 % sul costo del decentramento produttivo Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

10 LE IMPRESE CINESI La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

11 Fonte: elaborazioni R&I srl su Cciaa Modena – Registro Imprese Distretto di Carpi Dinamica delle imprese per nazionalità degli imprenditori, 1990-2010 19,7% 77,8%

12 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Caratteristiche imprenditori cinesi - Giovane età (25-45 anni) - Prima generazione (non conoscono la lingua italiana) - Provengono dall’area dello Zhejiang (elevata propensione all’auto-imprenditorialità ed esperienza nel tessile abbigliamento)

13 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Specializzazione delle imprese cinesi - Imprese di subfornitura - Stesso modello organizzativo delle imprese italiane ° spinta divisione del lavoro fra imprese (specializzazione per singola fase di produzione) ° piccola dimensione (1-9 addetti) ° piccole serie di produzione

14 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Specializzazione delle imprese di subfornitura Imprese italiane Imprese cinesi Fasi a maggiore intensità di lavoro - cucitura dei capi x x - stiro, ripasso e imbusto x x -applicazioni e ricami manuali x x Fasi a maggiore intensità di capitale e know how - tessitura x - ricamo, stampa, tintoria x

15 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Leve competitive delle imprese di subfornitura cinesi Imprese italiane Imprese cinesi Fasi a maggiore intensità di lavoro - cucitura dei capi- basso prezzo - stiro, ripasso e imbusto- velocità di - applicazioni e ricami manuali consegna Fasi a maggiore intensità di capitale e know how - tessitura - ricamo, stampa, tintoria

16 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi I clienti delle imprese di subfornitura cinesi Imprese italiane Imprese cinesi Fasi a maggiore intensità di lavoro - cucitura dei capi- all’inizio pronto moda sopravvissuti - stiro, ripasso e imbusto - applicazioni e ricami manuali - poi anche le altre piccole imprese finali Fasi a maggiore intensità di capitale e know how - tessitura - ricamo, stampa, tintoria

17 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Gli effetti delle imprese di subfornitura cinesi sul sistema produttivo locale - aumento del lavoro sommerso e irregolare - fuoriuscita dal settore di imprese di subfornitura che lavorano in modo regolare - incremento della concorrenza di prezzo nei mercati di fase, anche sulle piccole serie di produzione

18 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Evoluzione recente delle imprese di subfornitura cinesi - Ridimensionamento (a causa del ridimensionamento delle piccole imprese finali, loro principali clienti, che non hanno investito sulla qualità del prodotto, il marchio, ecc.) - Uscita dal settore verso altre attività (commercio, pubblici esercizi, ecc.)

19 PROSPETTIVE E DILEMMI La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

20 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Prospettive e dilemmi Data la scarsità di manodopera, difficoltà di ricambio generazionale e gli elevati costi del distretto - mantenere in Italia solo lo stile e la commercializzazione? (con conseguente perdita della filiera produttiva) - mantenere parte della produzione in Italia, sottoponendo a forte sfruttamento le imprese di subfornitura? (con conseguente lavoro sommerso e irregolare)

21 ALTRO La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

22 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Imprese finali grado di concentrazione della produzione 1990-2010 % sul fatturato del distretto 199020002010 Prime 5 imprese 17,214,139,0 Prime 10 imprese 25,121,051,7 Prime 15 imprese 30,027,158,0

23 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Variazioni % delle imprese e degli addetti per tipo di impresa, 1990-2010

24 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Imprese conto proprio per dimensione, 2010 valori % (142)(109)(9)

25 Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Distretto di Carpi Imprese di subfornitura per dimensione, 2010 valori %