1 La congiuntura del mercato delle costruzioni Dicembre 2009 ANCE – Direzione Affari Economici e Centro Studi.

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1 1 La congiuntura del mercato delle costruzioni Dicembre 2009 ANCE – Direzione Affari Economici e Centro Studi

2 2 Effetti della crisi su alcuni indicatori economici: La crisi, iniziata nel 2008 e ancora in atto, è più intensa delle precedenti Var.% Roma, 3 dicembre 2009 CrisiValore Aggiunto settore Costruzioni 1974 - 1975-3,8% in 3 trimestri -5,9% in 8 trimestri 1992 - 1993-1,9% in 6 trimestri-13,0% in 11 trimestri Crisi in atto-6,5% in atto da 5 trimestri -6,9% (fino al 2° trimestre 2009 - in atto da 5 trimestri) Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia PIL Pil: +0,6% terzo trimestre 2009 rispetto al trimestre precedente (stima preliminare Istat del 13 novembre 2009)

3 3 Investimenti in costruzioni (*) Investimenti in costruzioni in Italia Milioni di euro 2000 Roma, 3 dicembre 2009

4 4 2008 (°) 2009 (°) 2010 (°°) 2010 (°°°) COSTRUZIONI154.023-2,3%-9,4%-7,1%-3,9%.abitazioni83.778-2,1%-9,5%-4,7%-1,2% - nuove (°)39.616-3,8%-19,0%-12,4%-4,1% - manutenzione straordinaria(°)44.162-0,6%-1,0%1,0%.non residenziali70.245-2,5%-9,2%-10,0%-7,1% - private (°)41.245-0,5%-10,0%-14,4%-9,4% - pubbliche (°)29.000-5,1%-8,1%-3,9% (*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà (°) Stime Ance (°°) Previsione Ance tendenziale Elaborazione Ance su dati Istat (°°°) Previsione Ance con effetto provvedimento piano casa 2 2008 (°) Milioni di euro Variazioni % in quantità Investimenti in costruzioni in Italia (*) Investimenti in costruzioni: preconsuntivi 2009 e previsioni 2010 Roma, 3 dicembre 2009

5 5 Edilizia residenziale: Permessi di costruire Abitazioni (nuove e ampliamenti) Numero Roma, 3 dicembre 2009

6 6 Effetti del piano casa 2 : Investimenti attivabili EDILIZIA RESIDENZIALE Totale2010201120122013 18.2016214.5759.1493.857 22.7772.12510.15510.496 Totale residenziale40.9782.74614.72919.6463.857 EDILIZIA NON RESIDENZIALE 5.0696972.4501.922 12.8231.1975.7175.909 Totale non residenziale17.8921.8948.1677.831 TOTALE EFFETTI PIANO CASA 258.8704.64022.89627.4773.857 Elaborazione Ance - Ampliamento stima su valore imponibile potenziale abitazioni monofamiliari, bifamiliari e abitazioni in fabbricati di volume inferiore a 1000 mc - Ampliamento fabbricati utilizzati ad uso non residenziale in pessime condizioni e fabbricati non residenziali non utilizzati fabbricati ad uso abitativo in pessime condizioni e fabbricati residenziali non utilizzati - Demolizione e ricostruzione con premio di cubatura Investimenti attivabili milioni euro 2009 Roma, 3 dicembre 2009

7 7 Effetti del piano casa 2 : Investimenti attivabili EDILIZIA RESIDENZIALE Totale2010201120122013 100,03,425,150,321,2 100,09,344,646,1 Totale residenziale100,06,735,947,99,4 EDILIZIA NON RESIDENZIALE 100,013,848,337,9 100,09,344,646,1 Totale non residenziale100,010,645,643,8 TOTALE EFFETTI PIANO CASA 2100,07,938,946,76,6 Elaborazione Ance - Ampliamento stima su valore imponibile potenziale abitazioni monofamiliari, bifamiliari e abitazioni in fabbricati di volume inferiore a 1000 mc - Ampliamento fabbricati utilizzati ad uso non residenziale in pessime condizioni e fabbricati non residenziali non utilizzati fabbricati ad uso abitativo in pessime condizioni e fabbricati residenziali non utilizzati - Demolizione e ricostruzione con premio di cubatura Investimenti attivabili Incidenze % sull'importo Roma, 3 dicembre 2009

8 8 Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo Il mercato immobiliare residenziale in Italia Migliaia Roma, 3 dicembre 2009

9 9 Indice dei prezzi delle abitazioni I prezzi delle abitazioni in Italia e in alcuni Paesi Var.% I sem.2009 / I sem. 2008 Roma, 3 dicembre 2009

10 10 Fabbisogno abitativo Popolazione e numero di famiglie in Italia n.i. 1997=100 * I dati degli anni 2001 e 2002 relativi al numero delle famiglie sono stati ottenuti tramite interpolazione Elaborazione Ance su dati Istat Roma, 3 dicembre 2009

11 11 Numero di abitazioni e numero delle nuove famiglie in Italia e in Spagna Confronto tra il numero di abitazioni progettate e la variazione del numero delle famiglie Migliaia Roma, 3 dicembre 2009

12 12 Indagine Ance presso le imprese associate sulle condizioni di accesso al credito Razionamento del credito al settore delle costruzioni Fonte: Ance - Indagine rapida settembre 2009 SINO Settembre 200833,366,7 Dicembre 200854,445,6 Aprile 200951,948,1 Settembre 200943,356,7 Negli ultimi tre mesi ha sperimentato maggiori difficoltà di accesso al credito? Roma, 3 dicembre 2009

13 13 Indagine Ance presso le imprese associate sulle condizioni di accesso al credito Razionamento del credito al settore delle costruzioni Fonte: Ance - Indagine rapida settembre 2009 richiesta maggiori garanzie 65,7 allungamento tempi di istruttoria 59,1 richiesta di rientro 31,8 aumento spread 49,5 minore quota di finanziamento sull'importo tot. dell'investimento50,5 problemi accollo mutui agli acquirenti 18,7 altro 5,6 In caso di risposta affermativa, come si è manifestata tale maggiore difficoltà? (in %) Nota: La domanda sottoposta alle imprese prevedeva la possibilità di risposta multipla Roma, 3 dicembre 2009

14 14 Landamento dei tassi interbancari e del tasso BCE Elaborazione Ance su dati Euribor.org Roma, 3 dicembre 2009

15 15 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gen-03 mar-03 mag-03 lug-03 set-03 nov-03 gen-04 mar-04 mag-04 lug-04 set-04 nov-04 gen-05 mar-05 mag-05 lug-05 set-05 nov-05 gen-06 mar-06 mag-06 lug-06 set-06 nov-06 gen-07 mar-07 mag-07 lug-07 set-07 nov-07 gen-08 mar-08 mag-08 lug-08 set-08 nov-08 gen-09 mar-09 mag-09 lug-09 set-09 Italia (tasso di mercato)Area Euro (tasso di mercato)Irs 10 anni (tasso base di indicizzazione) Tasso di interesse sui finanziamenti oltre il breve termine in Italia e nellarea Euro Gli spread sui finanziamenti sono ancora molto ampi Valori % Elaborazione Ance su dati Banca dItalia e Banca Centrale Europea Roma, 3 dicembre 2009

16 16 Nuovi mutui per investimenti in edilizia residenziale I mutui per investimenti nel settore delle costruzioni Var.% I sem.2009 / I sem.2008 Roma, 3 dicembre 2009

17 17 Elaborazione Ance su dati banca d'Italia 1,3 -4,4 - 5,4 - 7,5 - 8,6 - 10,2 - 10,6 - 11,5 - 17,2 - 17,6 - 17,7 - 18,8 - 19,0 - 20,4 - 21,1 - 24,2 - 27,1 - 28,7 - 42,7 - 24,6 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0 Umbria MoliseTrentino A.A. Emilia Romagna Basilicata Liguria Lombardia Toscana Marche Friuli V.G. Valle d'Aosta Sardegna VenetoPuglia Lazio PiemonteCampania AbruzzoCalabria Sicilia Italia -17,3 Nuovi mutui per acquisto di abitazioni I mutui per acquisto di abitazioni Var.% I sem.2009 / I sem.2008 Roma, 3 dicembre 2009

18 18 Molto bassa in Italia la % di spesa pubblica per investimenti rispetto al Pil Elaborazione Ance su dati Eurostat e Istat Spesa delle Amministrazioni Pubbliche per Investimenti Fissi Lordi nel 2008 % sul Pil Roma, 3 dicembre 2009

19 19 Milioni di euro 2000 Fonte: Ance Investimenti in costruzioni non residenziali pubbliche Roma, 3 dicembre 2009

20 20 Risorse per nuove infrastrutture (1) Manovra di finanza pubblica per lanno 2010 Milioni di euro 200820092010 Risorse a legislazione vigente*4.1992.819 Consistenza dei capitoli secondo la Tabella F 14.708 14.00513.008 Totale risorse 18.907 16.824 15.827 Variazione in termini nominali- 11,0%- 5,9% Variazione in termini reali** - 13,4%- 7,8% (1) Al netto dei finanziamenti per la rete ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità * Nel 2010 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2009 ** Deflatore ISAE del settore delle costruzioni: 2% per il 2010 Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e su DdL Finanziaria 2010 Roma, 3 dicembre 2009

21 21 Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato – vari anni e su DdL Finanziaria 2010 Risorse disponibili per nuove infrastrutture Risorse per le infrastrutture Milioni di euro 2010 Roma, 3 dicembre 2009

22 22 Elaborazione ANCE su delibere Cipe, Leggi n° 77/2009 e n°102/2009 ed esito Cipe 6 novembre 2009 Risorse pubbliche: Il quadro aggiornato delle assegnazioni Piano delle opere prioritarie - Cipe 26 giugno 2009 Milioni di euro Roma, 3 dicembre 2009

23 23 Programmi Regionali FAS del Mezzogiorno 8 miliardi di euro ancora da attivare Risorse per infrastrutture Milioni di euro Roma, 3 dicembre 2009

24 24 Var.% 2008/2003: -33,2% Var.% Bandi di gara per lavori pubblici I bandi di gara per lavori pubblici in Italia Elaborazione Ance su dati Infoplus Numero Gen-Ago. 2009 Gen-Ago. 2008 : -31,0% Roma, 3 dicembre 2009

25 25 34.673 20.712 29.144 27.628 27.892 37.849 36.922 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 200320042005200620072008Gen-Ago 09 Gen-Ago. 2008 19.443 Var.% 2008/2003: -23,0% Var.% Bandi di gara per lavori pubblici I bandi di gara per lavori pubblici in Italia Elaborazione Ance su dati Infoplus Importi in milioni di euro 2008 Gen-Ago. 2009 Gen-Ago. 2008 : +6,5% Roma, 3 dicembre 2009

26 26 Bandi di gara per lavori pubblici I bandi di gara per lavori pubblici in Italia Composizione % sul valore Elaborazione Ance su dati Infoplus Roma, 3 dicembre 2009