“FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ”

Presentazione sul tema: "“FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ”"— Transcript della presentazione:

1 “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ”
PRESENTANO “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY ” ASSOSIM - Piazza Borromeo, 1 - Milano

2 Obiettivo del Corso Fornire una conoscenza organica dei principi della consulenza finanziaria, della costruzione e della gestione del portafoglio personale (inclusi gli immobili, che rappresentano più della metà del patrimonio delle famiglie italiane), delle dinamiche e del funzionamento di strumenti e mercati finanziari. Durata e Struttura Sono 2 moduli da 8 ore ciascuno e 1 modulo da 4 ore. Ogni modulo è acquistabile separatamente. Destinatari Profili junior e senior di banche e altri intermediari finanziari a contatto con la clientela private e famiglie. 2

3 LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERSONALE
MODULO I 11 ottobre 2011 LA CONSULENZA FINANZIARIA E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERSONALE (Marco Liera – Nicola Zanella) L’approccio a piramide per la gestione della finanza personale Il modello YouInvest per interpretare il ciclo economico finanziario Gli indicatori proprietari di rischiosità dei mercati: l’indicatore di incertezza economica (IE), la tolleranza al rischio (TR) e l’indicatore sintetico di rischio (ISR) Gli insegnamenti della finanza comportamentale La descrizione del profilo rischio rendimento di 12 portafogli strategici L’efficienza dei mercati e la prevedibilità dei rendimenti azionari e obbligazionari in un contesto risk-based 3

4 GLI STRUMENTI FINANZIARI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
MODULO II 3 novembre 2011 GLI STRUMENTI FINANZIARI E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI (Marco Liera - Francesco Paglianisi) Gli strumenti del risparmio amministrato e quelli del risparmio gestito Il rischio di credito, quello di liquidità e quello di mercato I mercati cash e quelli a termine Le variabili che influenzano i mercati nel breve periodo Quali dati tenere sotto controllo LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI (Gianluigi Gugliotta – Alberto Lolli) La consulenza come servizio di investimento. Inquadramento normativo I principi base di valutazione d'azienda quale strumento per la consulenza sul rischio d'impresa 4

5 (Marco Liera - Ezio Bruna)
MODULO III 29 novembre 2011 (mattina) IL RUOLO E IL FUTURO DELL’ASSET CLASS IMMOBILIARE NEL PORTAFOGLIO PERSONALE (Marco Liera - Ezio Bruna) Immobili "Bene d'Uso" e immobili "Asset Class Il ruolo e il peso dell'asset class immobiliare nel portafoglio personale I "4 quadranti" dell'investimento immobiliare Gli indicatori di rendimento e rischio immobiliare I modelli previsivi dell'andamento dei mercati Andamento attuale e prospettive future dei mercati immobiliari 5

6 “FIT FOR FINANCIAL ADVISORY”
Scheda di iscrizione (compilare e inviare via fax al n ) DATI PARTECIPANTE Cognome e Nome_________________________________________________ Società________________________________________________________ Funzione aziendale________________________________________________ Tel. _______________________ ______________________________ DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale___________________________________________________ Indirizzo_______________________________________________________ Città__________________________ Cap________ Prov. _________________ Partita IVA______________________________________________________ Persona di riferimento Sig./Sig.ra_________________________ Tel.__________________________ _________________________________________________________ QUOTA PARTECIPAZIONE PER I MODULI I E II € 500,00 + IVA (singolo modulo) QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL MODULO III € 250,00 + IVA A tutti i partecipanti verrà dato l’accesso per 12 mesi alla Newsletter di YouInvest. Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul C/C intestato ad ASSOSIM presso il Banco di Brescia, Filiale Milano 14. Codice IBAN: IT88K La fattura verrà emessa a seguito del pagamento. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM tel , fax ; I dati personali raccolti con la presente scheda saranno conservati da Assosim ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. Con la firma della presente si autorizza espressamente Assosim nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta o . Potranno essere esercitati in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art.7 del citato decreto mediante comunicazione scritta ad Assosim – P.zza Borromeo, 1 – Milano. Data___________ Firma_________________ Quota di partecipazione Modalità di pagamento Informazioni 6