IL QUADRO ECONOMICO NAZIONALE Assenza di progressi di rilievo: insufficiente crescita del PIL rallentamento della produttività contrazione delle esportazioni.

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2 IL QUADRO ECONOMICO NAZIONALE Assenza di progressi di rilievo: insufficiente crescita del PIL rallentamento della produttività contrazione delle esportazioni Variazione del PIL 4° trimestre 2003 USA+4,3% Regno Unito+2,5% Germania+0,5% ITALIA+0,1%

3 La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA FATTORI ESTERNI CHE CONDIZIONANO IL SETTORE CHE COMUNQUE PROCEDE VERSO LA LIBERALIZZAZIONE: La spada di Damocle dei negoziati WTO Drastiche riduzioni dei dazi allimportazione (-36%) Gli effetti della riforma della PAC varata nel 2003 Nuovo impulso alla strategia di sviluppo rurale dellU.E.

4 La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA PROBLEMI STRUTTURALI DELLA NOSTRA AGRICOLTURA Con meno di 60 anni Con più di 60 anni Ferrara52,4%47,6% Emilia- Romagna 44,1%55,9% Anzianità dei conduttori Censimento 2000 Invecchiamento (tasso di ricambio) Inadeguata dimensione aziendale Con meno di 5 ha di SAU (% sul totale) Con più di 20 ha di SAU (% sul totale) AZIENDE4.088 37% 2.075 19% SUPERFICIE SAU 8.488 4,7% 120.133 67% Aziende e superfici Aziende e superfici Censimento 2000

5 La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA La congiuntura economica locale LAGRICOLTURA Andamento relativamente più soddisfacente rispetto alle due annate precedenti: modesto aumento della produzione lorda vendibile Condizioni climatiche critiche hanno penalizzato gli esiti produttivi Vivacità dei prezzi per le colture orticole e frutticole, per la minore disponibilità dellofferta. Laumento dei costi di produzione, dovuto alle esigenze di irrigazione, ha ridotto la redditività di molte aziende

6 La congiuntura economica locale IL SETTORE DEL COMMERCIO Unità localiAddetti Rapporto addetti per unità locale Ferrara8.45021.0292,4 Var. 2001/1991-15,4%-6,9% Emilia-Romagna104.626280.1832,7 Var. 2001/1991-6,7%-3,6% ITALIA1.341.0873.154.4682,4 Var. 2001/1991-2,7%-4,5% Unità locali e addetti Unità locali e addetti Censimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991

7 La congiuntura economica locale IL SETTORE DEL COMMERCIO Consistenza degli esercizi commerciali attivi a Ferrara ESERCIZI MQ di vendita Totale (sede e unità locali) Rapporto sede/ul N° esercizi x 1.000 abitanti 2002 6.4404,319476.769 2003 6.3974,018505.408 Var. % 2003/2002 -0,7%+6,0%

8 La congiuntura economica locale IL SETTORE DEL COMMERCIO Andamento congiunturale delle vendite Distribuzione % di risposte Aumento Stabilità StabilitàDiminuzione Var. % IV trimestre rispetto allo stesso trimestre dellanno precedente Ferrara443620+2,9% Emilia-Romagna 403327+0,7% Italia343135-0,7% Previsioni relative al I trimestre 2004 Ferrara3556 9 Emilia-Romagna 294229 Italia234235

9 La congiuntura economica locale LA TERZIARIZZAZIONE – I dati strutturali ALTRI SERVIZI Unità localiAddetti Rapporto addetti per unità locale FERRARA12.42933.0862,7 Var. 2001/1991+25,4%+23,4% EMILIA-ROMAGNA173.781527.3243,0 Var. 2001/1991+41,6%+34,0 ITALIA1.896.0725.871.8603,1 Var. 2001/1991+54,0%+33,1% Unità locali e addetti Unità locali e addetti Censimenti 2001 e var. % rispetto al Censimento 1991

10 La congiuntura economica locale LA TERZIARIZZAZIONE – I dati reddituali FERRARA AgricolturaIndustriaServiziTOTALE 1995 433,2 1.574,8 3.685,7 5.693,7 2002 493,5 1.888,8 4.957,5 7.339,8 Var. % 2002/199513,919,934,528,9 EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA 1995 2.916,9 26.316,1 46.985,0 76.218,0 2002 3.428,6 33.637,4 66.383,9 103.449,9 Var. % 2002/199517,527,841,335,7 Valore aggiunto per settore Valore aggiunto per settore Dati in milioni di euro

11 La congiuntura economica locale IL TURISMO ITALIANI STRANIERI TOTALE

12 La congiuntura economica locale IL TURISMO 19992000200120022003 EMILIA ROMAGNA 1.4331.7071.5171.5841.470 BOLOGNA 332558472388422 FERRARA 2957664760 FORLI' 636588102 MODENA 831019111192 PARMA 731039410798 PIACENZA 4354316863 RAVENNA 72119108134182 REGGIO EMILIA 3252396546 RIMINI 706598528563405 TOTALE 26.72429.92028.97728.20727.605 Spesa dei viaggiatori stranieri per provincia visitata Importi in milioni di euro STIMA

13 La congiuntura economica locale IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI La congiuntura economica locale IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI Fase di lieve involuzione Segnata, nel ferrarese da ben note vicende aziendali, che hanno provocato ripercussioni sulle imprese che lavorano in sub-committenza. ImpreseUnità locali Imprese artigiane 20034.4344.6923.725 Var. ass. 2003-2002 203183233 La dimensione media di impresa dai dati del Censimento 2001 risulta di 3 addetti (dipendenti più indipendenti), ma il numero di dipendenti per azienda è 1,7.

14 La congiuntura economica locale IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 20021995 Var. % 2002/1995 Ferrara 402,1 214,5 87,5 % Emilia-Romagna 5.332,3 3.533,0 50,9 % Valore aggiunto del settore delle costruzioni Dati in milioni di euro

15 La congiuntura economica locale IL SETTORE MANIFATTURIERO Dinamica congiunturale debole, senza segnali di recupero, cala la redditività aziendale Var. % 2003/2002FerraraEmilia- Romagna Italia PRODUZIONE-0,9%-1,4% FATTURATO-1,4%-2,1%-1,6% ORDINATIVI-1,8%-2,4%-1,6% GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 74,7%73,1%73,6% Ma flessioni provinciali meno accentuate rispetto alla regione

16 La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO Nel suo complesso, lexport ferrarese dopo i risultati negativi del 2002 ha registrato una robusta crescita Variazioni export 2003/20022002/2001 2003/2001 Ferrara +7,2-6,1+0,7 Emilia Romagna -2,1+1,5-0,6 Italia -4,0-1,4-5,4 Si tratta probabilmente di un processo di recupero fisiologico, dovuto ad un riallineamento al trend regionale

17 La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO VARIAZIONI PERCENTUALI DELL' EXPORT DELLA PROVINCIA - 2003/2002

18 La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO Esportazioni verso i primi dieci Paesi Esportazioni verso i primi dieci Paesi - Percentuali sul totale EXPORT 2003 EXPORT 2002

19 La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO EXPORT 2003 EXPORT 2002 Esportazioni dei primi dieci settori economici Esportazioni dei primi dieci settori economici - Percentuali sul totale

20 La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO

21 La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti Imprese, unità locali e addetti - Censimento 2001 Valori assolutiVariazioni % 2001/1991 FerraraEmilia- Romagna ItaliaFerraraEmilia- Romagna Italia Imprese27.159360.3254.083.9667,117,623,7 Addetti imprese 94.2691.468.45315.712.9089,012,9 7,8 Unità locali29.420389.2314.403.4315,415,811,2 Addetti unità locali 101.7251.507.63715.712.9085,321,2 7,8

22 La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – I Censimenti FERRARAEmilia-RomagnaItalia INDUSTRIA Imprese 9,113,119,2 Addetti 10,5 4,7 -3,3 COMMERCIO Imprese -16,4-8,1-3,9 Addetti -15,0-1,8-3,2 ALTRI SERVIZI Imprese 30,145,759,7 Addetti 27,940,633,3 TOTALE Imprese 7,117,623,7 Addetti 9,012,9 7,8 Imprese e addetti per settori Imprese e addetti per settori – Variazioni % 2001/1991

23 La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro imprese La congiuntura economica locale LA DINAMICA IMPRENDITORIALE – Il registro imprese IMPRESEARTIGIANE Agricoltura, caccia e silvicoltura-415-4 Pesca760 Attività manifatturiere-26-35 Industrie alimentari2522 Ind. tessili e dell'abbigliamento-38-34 Produz. e fabbricaz. di prodotti in metallo158 Fabbric. macchine ed appar. meccanici ed elettrici-4-10 Costruzioni203183 Commercio-40-45 Alberghi e ristoranti17-7 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni-23-27 Intermediazione monetaria e finanziaria-461 Att. immob., noleggio, informaz. ricerca,11011 Altri servizi sociali pubblici, sociali e pers. -22-10 TOTALE-16570 VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA PER ATTIVITA' ECONOMICA 2003-2002

24 La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVORO La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVORO Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro TASSO DI OCCUPAZIONE TASSO DI DISOCCUPAZIONE 2002200320022003 TOT.FemmineTOT.FemmineTOT.FemmineTOT.Femmine FERRARA 48,337,351,342,06,411,03,96,2 EMILIA- ROMAGNA 51,642,952,443,93,34,63,14,5 Il mercato del lavoro ha confermato anche nel 2003 un andamento anticiclico rispetto alla dinamica congiunturale Popolazione di 15 anni e oltre per condizione

25 La congiuntura economica locale IL MERCATO DEL LAVORO 20022003Variazioni assolute Agricoltura 1214+2 Industria manifatturiera 3540+5 Costruzioni 13 0 Terziario 8991+2 di cui Commercio2832+4 TOTALE 151160+9 Occupati per settori di attività Occupati per settori di attività – Indagine Forze di lavoro, dati in migliaia di unità Fonte: Elaborazioni su Indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro

26 La congiuntura economica locale IL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE 96/9597/9698/9799/9800/9901/0002/01 Emilia Romagna7,22,63,52,45,74,02,7 FERRARA7,31,7 3,96,84,62,6 ITALIA6,63,73,92,85,25,02,6 Province e Regioni Posizione 2002 Pro-capite (in euro) Differenza con il 1995 Var. % 2002/1995 Emilia Romagna324.690,0131,5 FERRARA4320.543,8132,0 ITALIA 19.676,7 33,8 Fonte: elaborazioni Unioncamere-Tagliacarne Variazione annua percentuale del valore aggiunto pro-capite Graduatoria delle province in base al reddito pro-capite nel 2002 e differenza di posizione con il 1995

27 La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO La congiuntura economica locale IL COMMERCIO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE Non esiste alternativa allinternazionalizzazione, occorre investire risorse finanziarie e umane per costruire reti stabili, in grado di assicurare una presenza diretta e legami solidi con il mercato COMMERCIALE Accordi con produttori indipendenti Investimenti diretti allestero IDE PRODUTTIVA

28 La congiuntura economica locale IMPRESE E FATTURATO < 5 milioni di 5-50 milioni di 50-250 milioni di >250 milioni di Totale Imprese91,3%7,9%0,6%0,1%100,0% Fatturato23,2%37,6%20,4%18,8%100,0% Imprese90,0%9,0%0,9%0,1%100,0% Fatturato21,0%36,7%26,6%15,3%100,0% EMILIA-ROMAGNA FERRARA

29 La congiuntura economica locale I GRUPPI DI IMPRESA 906 imprese iscritte alla registro imprese di Ferrara operano in una logica di gruppo 117 imprese ferraresi con ruolo di capogruppo 789 imprese ferraresi con ruolo di controllata 584 imprese ferraresi Controllate da società capogruppo di Ferrara 205 imprese Ferraresi controllate da società capogruppo che non sono di Ferrara Le 117 imprese capogruppo NON controllano il 21,3% delle imprese che operano in gruppo a Ferrara