1 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Confartigianato Imprese Terni - Assemblea Annuale Destinazione Terni Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese La ripresa indebolita dalla crisi fiscale Intervento di Enrico Quintavalle Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Terni, 29 novembre 2013

2 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Congiuntura: i timidi segnali di ripresa

3 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Gli indicatori: i segnali di timida e incerta ripresa 1/2 FIDUCIA CONSUMATORI Gennaio novembre Dati destagionalizzati Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE Gennaio 2010-novembre Ateco C Dati destagionalizzati FIDUCIA DELLE IMPRESE DELLE COSTRUZIONI Gennaio 2010-novembre Ateco F. Dati destagionalizzati FIDUCIA DELLE IMPRESE DEI SERVIZI DI MERCATO Gennaio 2010-novembre Ateco H-N escluso K. Dati destagionalizzati

4 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 FIDUCIA IMPRESE MANIFATTURIERE DI BENI STRUMENTALI Gennaio 2010-novembre Dati destagionalizzati Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e MEF-Agg. to al DEF del 20/09/2013 ORDINI DALL'ESTERO Gennaio 2010-settembre Industria escluse Costruzioni. Dati destagionalizzati PREVISIONI DEL PIL Anni Var.% annuale, dati in volume (prezzi concat., anno rif. 2005) CONSUMATORI: INTENZIONE SPESA IN MANUTENZ. ABITAZIONE IV trim Certamente si e probabilmente sì (probabilità del 50%). Valori %. Dati grezzi; rilevazione ad inizio ottobre di ogni anno Gli indicatori: i segnali di timida e incerta ripresa 2/2

5 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 La crisi del debito sovrano tra alta tassazione e bassa crescita

6 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Il debito pubblico Italiano in dieci anni Dinamica del debito pubblico in Italia in 10 anni Agosto 2003-agosto Miliardi di euro Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Banca d’Italia Per la Commissione Europea nel 2014 l’Italia presenta un insufficiente aggiustamento strutturale secondo le previsioni della Commissione (0,12 punti percentuali del PIL contro gli 0,66 punti percentuali richiesti). In 10 anni +630,9 miliardi di euro In ultimi dodici mesi +83,1 miliardi (+4,2%) +83,1 miliardi (+4,2%) in 12 mesi

7 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Tra due recessioni in Italia decimato il PIL per abitante: -10,7% cumulato Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea – Autumn European Economic Forecast del 5 novembre 2013 Tassi di crescita del PIL reale per abitante in UE a 28 Var. % tra 2007 e 2013 del PIL a valori 2005

8 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Nel lungo periodo il PIL in Umbria e quello del Centro maggiormente sotto il livello del 2000 Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat da conti economici regionali del 27 novembre 2013 e previsioni Svimez-Irpet del 26 luglio 2013 Dinamica del livello del Pil nelle regioni del Centro in 14 anni Anni ; indice 2000=100; dati fino al 2012 val. concatenati (anno rif. 2005) ai prezzi di mercato, previsioni del Periodo : Lazio +7,4% Toscana +2,5% Marche -0,7% Umbria -4,7% (nel 2010 il PIL era sui livelli del 2000)

9 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Il recupero nei Paesi avanzati: l’Italia è la più lenta Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati FMI Tasso di variazione media del PIL tra 2013 e 2018 variazione media annua del PIL:

10 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Nel 2013 l'Italia, con la Germania, ha il saldo primario più alto dell'Unione Europea Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Commissione Europea – Spring european Economic Forecast –autunno 2013 Il livello del saldo primario di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche nei paesi dell'Unione Europea a 27 Anno 2013-% del PIL (saldo primario=entrate delle amministrazioni pubbliche meno le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) Secondo gli ultimi dati della Commissione Europea l'Italia, insieme alla Germania, è il Paese europeo con il più alto saldo primario nel 2013 (2,3%). Grecia a -9,4% del Pil

11 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Boom pressione fiscale al massimo storico del 44,3% nel Ancora sopra il record del 1997 Nel 2013 la pressione fiscale arriva a valere il 44,3% del PIL. In otto anni, tra il 2005 e il 2013, è salita di 4,2 punti di PIL. In media un punto di maggiore pressione fiscale ogni 695 giorni. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat (Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni pubbliche) e MEF-Nota agg. DEF del 20/09/2013 Pressione fiscale delle Amministrazioni pubbliche Anni da Conti Istat e anni 2013-previsioni al 2017 da Nota agg. to al DEF. In % del PIL

12 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Nel 2013 al massimo anche la pressione fiscale effettiva: 53,3% Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e MEF-Nota agg. to DEF 20/09/2013 Dinamica della pressione fiscale effettiva Anni ; in % del Pil al netto della quota di sommerso Ipotizzando una costanza dell’economia sommersa rispetto all’ultima stima Istat disponibile al ipotesi fondata sulla compensazione tra l'effetto di un miglioramento dei risultati della lotta all’evasione e l'incremento del sommerso conseguente alla recessione - nel 2013 arriva ai massimi anche la pressione fiscale effettiva, pari al 53,3% del Pil osservato. 9 punti di differenza tra pressione fiscale effettiva e quella apparente (calcolata sul PIL)

13 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Il divario fiscale con l’Europa arriva nel 2013 a 2,4 punti di PIL e vale 36,9 miliardi di euro Il confronto internazionale effettuato dalla Commissione Europea confronta il tax burden che alla pressione fiscale aggiunge il prelievo per imposte indirette della Unione Europea. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea- Autumn European Economic Forecast del 5 novembre 2013 Pressione fiscale delle Amministrazioni Pubbliche e dell'Unione Europea Anni 1995–2013, tax burden in % del Pil Il gap fiscale, una sorta di ‘tassa di mancata Europa’, è di 618 euro per abitante

14 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Tassazione sul lavoro in Italia: 4,6 punti sopra la media UE Cuneo fiscale nei Paesi Ocse Anno 2012-tasse sul reddito e contributi sociali in % del costo del lavoro; single senza figli con reddito medio Per coppie (sia con uno che due redditi) con due figli il cuneo fiscale diventa il quarto più alto tra i paesi Ocse Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati su dati Commissione Europea e Ocse Tassazione sul lavoro in Italia ed Eurozona tassi percentuali impliciti di tassazione

15 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Riduzione cuneo fiscale per il 2014 è di 2,6 miliardi e vale lo 0,8% sui 344 miliardi di tassazione sul lavoro 1,6 miliardi per ridurre l’Irpef per le fasce medio-basse (1,7 nel 2015, 1,7 nel 2016) 1,0 miliardi per ridurre i contributi sociali sulle imprese (1,1 nel 2015, 1,2 nel 2016) 0,04 mld (36 milioni) riduzione Irap sulla quota lavoro; solo lo 0,3% della quota dell'imposta pagata dalle impese e attribuita al lavoro. Più incisive le riduzioni di spesa: da costi standard spesa PA per redditi da lavoro e consumi intermedi= 20,2 miliardi (Confartigianato, 2013, La selva oscura, pag. 155) circa 8 volte le risorse della Legge di Stabilità 2014 per la riduzione del cuneo fiscale. Legge di Stabilità sul cuneo fiscale: manovra da ……‘zero virgola’

16 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Fiscalità locale: Irap, Addizionale regionale e comunale Irpef nelle regioni Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati MEF Aliquota effettiva IRAP REGIONALE: % imposta netta pagata su base imponibile nella regione di produzione Dati aggiornati ad aprile 2013 da dichiarazioni 2011, anno di imposta Esclusa P.A. Aliquota effettiva ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF: % addizionale regionale IRPEF dovuta dalle persone fisiche su loro reddito imponibile Dati aggiornati a maggio 2013 da dichiarazioni 2012, anno di imposta 2011 Aliquota regionale effettiva ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: % addiz. comunale IRPEF dovuta dalle persone fisiche su loro reddito imponibile Dati aggiornati a maggio 2013 da dichiarazioni 2012, anno di imposta 2011

17 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 L’Italia è la 18° nazione al mondo (su 189) e 1° in UE per più alta tassazione sull’impresa Nel Doing Business 2014 della Banca Mondiale il Total Tax Rate (TTR) per l'Italia è pari al 65,8%, al 15° posto su 189 Paesi al mondo per tassazione in percentuale dei profitti. E' 1° in Europa, seguita dalla Francia, al 21° posto in classifica generale con il 64,7%. Ai confini dell’Italia: oltre a Francia, Austria al 35° posto con il 52,4%, Slovenia al 126° posto con il 32,5% e Svizzera al 143° posto con il 29,1%. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale e Pwc- Doing Business 2014 Le 35 nazioni nel Mondo con il più alto Total Tax Rate Anno % di tutte le imposte nazionali e territoriali sul risultato operativo lordo. Per memoria Germania al 46° posto – IN GIALLO PAESI UE

18 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Sui mercai esteri il gap competitivo per tassazione è di 15,6 punti % Primo importatore in Germania: PAESI BASSI 39,3% imprese tedesche 49,4% Terzo importatore in Germania: CINA 63,7% Secondo importatore in Germania: FRANCIA 64,7% Competitors sul mercato tedesco (tedeschi ed altri) 50,2% Tassazione imprese umbre 65,8% Divario tassazione imprese umbre sul mercato tedesco: il Total tax rate italiano VS quello tedesco, olandese, francese e cinese Anno Rank esportatori esclusa l’Italia – media ponderata con quote import e incidenza import sul Pil GAP COMPETITIVO 15,6 punti % Tassazione sui PRIMI 15 MERCATI DEL MADE IN UMBRIA 50,2%

19 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Il gioco delle tre carte della tassazione immobiliare ICI, IMU, TARSU, TIA, TARES, TRISE=TARI+TASI e ora, passando per la TUC, la IUC !

20 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 L’escalation della tassazione immobili imprese: +3,5 miliardi in 4 anni, di cui 2 di recessione Elaborazione Ufficio Studi-Direzione Politiche Fiscali Confartigianato su dati RT AS 1120, Ispra, Mef Tassazione immobiliare: tendenze sull'impatto sulle imprese e lavoratori autonomi milioni di euro – TASI (tassa servizi indivisibili) nell’ipotesi di aliquota massima – valutazioni con emendamento milioni in 4 anni Crescita ad un tasso medio del 12,0% all’anno

21 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Un’equazione non più sostenibile un confronto tra 34 economie avanzate Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale Doing Business 2014 (dati al 2013) e IMF – Weo ottobre ° spesa pubblica/PIL 8° entrate fiscali/PIL 31° - quart’ultimi davanti a Grecia, R. Ceca e Malta per contesto di fare impresa + = In 8 indicatori su 10 è decisiva la qualità dei servizi della P. A. + 3° crescita entrate fiscali/PIL

22 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 ‘Cattivi contesti’ per fare impresa= bassa crescita Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Fmi e Banca Mondiale I dieci maggiori paesi avanzati: contesto per fare impresa e crescita var. % cumulata del Pil per abitanti a prezzi costanti tra 2003 e 2013 e indice standardizzato del fare impresa - R2=0,4683

23 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 La crisi di liquidità delle imprese: debiti della P.A. credit crunch

24 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Italia al primo posto in Europa per debito commerciale verso le imprese (4,0% del Pil) Debiti commerciali delle Amministrazioni Pubbliche per beni e servizi Anno 2012-% del PIL Spesa parte corrente. Comprese le anticipazioni Siamo primi in Europa per debito commerciale verso le imprese per beni e servizi - per la sola parte di spesa corrente - pari al 4,0% del PIL nel Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

25 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Italia prima in Europa anche per i lunghi tempi di pagamento della P. A.: 170 giorni Tempi di pagamento per la Pubblica Amministrazione nell’EU a 25 e Svizzera Marzo 2013; giorni medi Il debito della P. A. è correlato con i tempi di pagamento. L'Italia è prima in Europa per tempi medi di pagamento della P. A. ai fornitori: occorrono 170 giorni, contro i 61 della media UE, il 178,7% in più. Addirittura 11 giorni in più della Grecia. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Intrum Justitia

26 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 A Terni quasi un quinto (19,3%) delle Costruzioni ha la P.A. tra i primi 3 clienti Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Quota di imprese che hanno la P.A. tra i primi tre clienti per macrosettore Anno 2011-% imprese attive su totale imprese attive. Imprese con oltre 3 addetti dei settori B-S (al netto di S94)

27 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/ imprese umbre hanno la P.A. tra i primi 3 clienti: il 70,1% ha 3-9 addetti Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

28 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 L'evoluzione dei pagamenti della P.A. verso i suoi fornitori nei recenti DL Evoluzione delle disponibilità e dei pagamenti della P.A. verso i creditori 22 luglio ottobre Miliardi di euro Dati Ministero dell'Economia e delle Finanze Lo sblocco dei debiti della P.A. da DL n. 35/2013 di aprile ha messo in pagamento a imprese, cooperative e professionisti circa 40 miliardi di euro, pari a 2,5 punti di Pil (20 quest’anno, 20 il prossimo). Con il DL di agosto i pagamenti previsti per il 2013 sono stati aumentati di 7,2 miliardi di euro portando il totale oltre i 47 miliardi. Dai 15,7 mld del 22 luglio si passa al 28 ottobre a 17,9 mld disponibili per il saldo dei debiti della Pubblica amministrazione, pari all'89,5% dei 20 miliardi previsti per il 2013.

29 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Essere pagati dalla P.A. è vitale per le imprese più piccole con addetti Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia-campione di imprese con almeno 20 addetti di Industria e Servizi Destinazione prioritaria dei fondi ricevuti dalle Amministrazioni pubbliche per i crediti arretrati per dimensione di impresa Percentuale di imprese di industria e servizi che dichiara di vantare a fine 2012 crediti verso la P.A. con pagamento accelerabile nel 2013 Il sondaggio congiunturale sulle imprese di Banca d'Italia condotto a ottobre indica che il 10% delle imprese a fine 2012 vantava crediti verso la P.A. che potevano beneficiare delle nuove leggi introdotte per accelerarne il pagamento: 6 su 10 sono state pagate in parte e le imprese più piccole con addetti hanno destinato tali somme al pagamento degli stipendi e ad altre forme di finanziamento mentre solo le grandi hanno potuto investire.

30 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Metà imprese più piccole dell'Industria in s.s. sono state pagate contro l'85,6% delle grandi Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia-campione di imprese con almeno 20 addetti: di Industria e Servizi e 491 delle Costruzioni Delle imprese dell'Industria in senso stretto che a fine 2012 vantavano crediti verso la P.A. che potevano beneficiare delle nuove leggi introdotte per accelerarne il pagamento, le piccole imprese tra 20 e 49 addetti sono quelle che meno hanno avuto nel 2013 un rimborso anche parziale nel corso del 2013: il 51,6%, valore inferiore al 57,4% medio e lontanissimo dall'85,6% delle imprese con oltre 500 addetti. Avvenuto rimborso anche parziale nel 2013 dei crediti commerciali verso la Pubblica amministrazione con pagamento accelerabile nel 2013 per classe di addetti Percentuale di imprese dell'Industria in senso stretto. Su crediti commerciali vantati a fine 2012 – sondaggio svolto tra 23 settembre e il 22 ottobre

31 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 La crisi di liquidità delle imprese: debiti della P.A. credit crunch

32 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Dinamica del credito: calo intenso (-4,6%) e in peggioramento per le imprese Il Bollettino economico di Banca d’Italia di ottobre, indica ad agosto 2013 lo stock dei prestiti alle imprese in calo del 4,6%, flessione maggiore rispetto a luglio (-4,0%). Diminuzione identica sia per le piccole imprese che per le medio-grandi sul -4,6%, le famiglie produttrici sono sul -3,7% e le famiglie consumatrici con il -0,7% sono la categoria di clienti delle banche per cui si restringe meno la disponibilità di credito. NB: Imprese piccole: quasi-società e famiglie produttrici cioè imprese individuali, società semplici, società di fatto, s.a.s. e s.n.c. con meno di 20 addetti. Imprese medio-grandi: società non finanziarie al netto delle quasi società Dati Banca d’Italia Dinamica dei prestiti bancari "vivi" in Italia per le imprese non finanziarie medio grandi e imprese piccole Dicembre 2010-agosto var.% tendenziali corrette per cartolarizzazioni e riclassificazioni; prestiti al lordo di pronti contro termine e sofferenze

33 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Nei bilanci delle banche a settembre 2013 rispetto ad un anno prima: - i titoli stato in portafoglio sono aumentati di 66,7 miliardi di euro (+20,4%) - i prestiti alle imprese sono scesi di 43,0 miliardi di euro (-4,5%) NB: Sistema produttivo= società finanziarie e famiglie produttrici Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia Banche italiane in un anno: -4,5% dei prestiti alle imprese e +20,4% di titoli di Stato acquistati Dinamica annuale della consistenza di alcune poste dei bilanci bancari Settembre Asse sx: var. in mln di euro annuale e asse dx: var. % annuale

34 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Le condizioni critiche del credito in Umbria. Terni va meglio nelle imprese sotto 20 addetti La dinamica del credito* alle imprese per settore e classe dimensionale nelle province dell'Umbria Agosto 2013– variazioni % su agosto 2012 NB: sistema produttivo= società non finanziarie e famiglie produttrici oppure Totale Ateco al netto sez. U * Prestiti "vivi"= finanziamenti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronto contro termine a società non finanziarie e famiglie produttrici Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia

35 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Scende lo spread e i tassi di riferimento della Bce ma non i tassi alle imprese * Prestiti diversi da debiti da carte di credito (a saldo e revolving ) e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati BCE Tassi sui prestiti* dalle imprese sotto 1 milione di euro, rendimento BTP e tasso di riferimento BCE Gennaio 2007-anovembre 2013; tassi medi alle imprese per prestiti non c/c nuove operazioni; per BTP rendimenti medi in Borsa (MOT)

36 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 I tassi effettivi pagati dalle imprese ternane nel confronto con i BTP e il tasso ufficiale BCE NB: media ponderata dei tassi effettivi applicati a società non finanziarie e famiglie produttrici a finanz. per cassa e rischi autoliquidanti escluse op. a tasso agevolato. Indagine basata su dati che gli intermediari devono inviare per i clienti che alla fine del trim.di riferimento, abbia segnalato alla Centrale dei rischi una somma dell'accordato o dell'utilizzato dei finanz. in analisi pari o superiore a euro. I tassi calcolati sulle competenze comprensive di interessi, commissioni e spese Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia Tassi attivi effettivi* pagati dalle imprese in prov. Terni, rendimento lordo BTP e tasso ufficiale di rifinanziamento BCE Gennaio 2007-novembre 2013-tassi %. Rischi autoliquidanti A giugno 2013 il tasso attivo effettivo pagato dalle imprese ternane del 6,08%: è in salita e dall'estate del 2012 è in controtendenza rispetto al trend del rendimento lordo dei BTP (211 punti base più basso a giugno) e del tasso ufficiale BCE (558 p.b. più basso a giugno).

37 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Giugno 2013: i tassi effettivi pagati dalle imprese in Umbria NB: media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela (società non finanziarie e famiglie produttrici) escludendo le operazioni a tasso agevolato. Indagine basata sui dati che gli intermediari devono inviare per ciascun cliente che alla fine del trimestre di riferimento, abbia segnalato alla Centrale dei rischi una somma dell'accordato o dell'utilizzato dei finanziamenti oggetto di analisi pari o superiore a euro Elaborazione Ufficio Studi su dati Banca d'Italia Tassi attivi effettivi* per finanziamenti per cassa a imprese non finanziarie riferito ad operazioni in essere nelle province dell'Umbria 30 giugno 2013-tassi %. Rischi autoliquidanti Tra il tasso alle imprese a Terni e quello a Perugia c'è uno spread di 40 punti base A giugno 2013 il tasso attivo effettivo in provincia di Terni è pari al 6,08% e in provincia di Perugia al 5,68%, a fronte di una media regionale del 5,74%

38 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/ : il tunnel di 3 anni di recessione su 5 Economia reale -7,7% Finanza +11,9% Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat – aggiornamento conti nazionali ad ottobre 2013 Tassi di crescita del valore aggiunto per comparto var. % tra 2007 e 2012 del valore aggiunto a valori 2005 ‘Il paradosso di Lehman Brother’

39 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 I vincoli che ostacolano la ripresa: Costo del lavoro Burocrazia Costo energia

40 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto in Italia, Germania e Spagna I trimestre 2000-II trimestre Indice I trimestre 2000=100 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat In Italia sale il costo del lavoro per unità di prodotto: in due anni la Spagna lo ha ridotto…..

41 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Dinamica dell’export in Italia, Germania e Spagna I semestre 2013 su I semestre 2012 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat … con risultati evidenti sulle vendite all’estero Export Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte (125,8 mld ) > export Spagna (121,4 mld)

42 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Gli esperti della Direzione Politiche Fiscali hanno esaminato 29 provvedimenti emanati nei giorni che intercorrono tra l’inizio legislatura - 29 aprile e il 21 maggio 2013: in cinque anni sono state approvate 491 norme fiscali, di cui 288 con impatto burocratico sulle imprese rappresentano il 58,7% delle norme esaminate ed aumentano i costi burocratici per le imprese. Elaborazione Ufficio Studi e Direzione Politiche Fiscali Confartigianato Norme fiscali per impatto burocratico sulle imprese per anno dal 29 aprile 2008 al 21 maggio 2013-normative fiscale contenute in 29 provvedimenti In 5 anni 491 norme fiscali, di cui 288 con impatto burocratico 31 miliardi di oneri burocratici per le imprese

43 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Tempi per pagare le imposte: Italia prima tra i maggiori paesi europei Per le procedure per il pagamento delle imposte e contributi nel nostro Paese è necessario l’impiego di 269 ore, equivalenti a circa 36 giorni lavorativi, (lo stesso valore rilevato lo scorso anno). Siamo al 70° posto su 189 paesi, al 5° tra i paesi dell'UE a 28 e al 1° tra i principali paesi dell'UE a 28. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale e Pwc-Doing business 2014 Ore spese per pagare le tasse ogni anno nei principali paesi europei Ore all'anno nel paesi analizzati

44 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 In Italia prezzi energia elettrica ALTI e CRESCENTI Prezzi energia elettrica per imprese – var. II semestre 2012 rispetto a II semestre 2011 prezzo esclusa Iva e comprese accise, Consumi tra MWh Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Eurostat Prezzi energia elettrica per imprese - II semestre 2012 euro per 100 kWh - prezzo esclusa Iva e comprese accise, ponderati con consumi divario al 53% rispetto al prezzo medio europeo.

45 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 In Italia il più alto alto costo dei carburanti Prezzi medi europei dei carburanti rilevazione del 2/9/2013, euro per 1000 litri, prezzi al consumo, tasse incluse, pesi NIC Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato - Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati Commissione Europea In questa fine estate l’Italia è in testa alla classifica europea del prezzo dei carburanti comprensivo delle imposte - che pesano il 56,3% del prezzo finale - con un costo medio superiore del 12,2% alla media UE28; in particolare l'Italia registra il costo più elevato tra le ventotto nazioni europee per la Benzina verde, del 10,7 % superiore alla media UE28, e il terzo costo più elevato per il gasolio auto, dove il divario sale al 13,8%.

46 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Imprese e lavoro nel territorio: Umbria e Terni

47 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 L'artigianato in provincia di Terni: imprese sono il 23,3% del totale imprese provinciale Incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese: Terni, Umbria, Centro e Italia III trimestre 2013–incidenza % imprese artigiane su imprese Totali registrate Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

48 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Nel III trimestre 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012 lo stock di imprese artigiane nella provincia di Terni è in calo dell'1,9%. Il Manifatturiero è il settore più in difficoltà infatti è in flessione del 3,6%. Performance migliori di quelle regionali nelle Costruzioni e nei Servizi. Selezione nell’artigianato ternano. Flessioni meno intense dell'Umbria per Costruzioni e Servizi Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Movimprese Dinamica dello stock di imprese artigiane registrate per settori economici nella provincia di TERNI e in Umbria Variazioni % III trimestre 2013 su stesso periodo 2012; valori al lordo delle cessazioni d'ufficio

49 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 III trimestre 2012: rallenta il calo dell'occupazione in Umbria (-2,5%) Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat UMBRIA - Dinamica occupati I trimestre III trimestre 2013; variazioni % trimestre rispetto a trimestre precedente gli occupati in meno Umbria negli ultimi 5 anni (rispetto al III trimestre 2008). Quasi i 2/3 sono da imputare al calo osservato nell'ultimo anno, par a occupati in meno

50 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Tra due recessioni perso 1 giovane occupato su 5 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat UMBRIA - Dinamica occupati under 35 e 35 ed oltre valori in migliaia Tra il 2008 e il 2012 l’occupazione in Umbria scende di unità (-3,6%). Il calo si conscentra sui giovani under 35 in flessione di unità (-20,3%, praticamente 1 giovane su 5) mentre i senior con 35 anni ed oltre crescono di unità (+4,1)

51 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Il ‘fattore I’, gli IMPRENDITORI Investire sulle imprese per tornare a crescere

52 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/ settembre 2013 Italy believes it would be important to focus on Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), a true driver for employment. SMEs are well-placed to create jobs for young people, and contribute to social stability. In Europe, 85% of new jobs in the private sector are created by SMEs. Also in the employment sector, great attention must be given to people with disabilities. La 2^ impresa privata in Italia diventa spagnola Telecom 5° società industria e servizi, 2° dopo Fiat se escludiamo imprese a preminente partecipazione pubblica (Eni, Enel e GSE). All’ONU il Presidente del Consiglio ricorda che in Europa l’85% della nuova occupazione è stata creata da Piccole e Medie imprese

53 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 A Terni una quota di occupazione di imprese < 20 addetti superiore alla media nazionale Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA UMBRIA - peso dell'occupazione delle micro e piccole imprese con meno di 20 addetti Anno incidenza addetti di imprese 1-19 su totale addetti imprese; unità locali registro ASIA

54 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Per il 79,5% delle microimprese umbre la qualità dei prodotti è il punto di forza competitiva Qualità dei prodotti come punto di forza competitiva delle imprese con 3-9 addetti in Umbria, Centro e Italia Anno 2011-% sul totale delle imprese Il 79,5% delle microimprese con 3-9 addetti in Umbria indica la qualità dei prodotti come punto di forza competitivo piazzandosi al 2° posto in Italia. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

55 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 A Terni 472 imprese potenzialmente inseribili nella filiera delle energie rinnovabili: +0,6%... Nel II trimestre 2013 in provincia di Terni ci sono 472 imprese registrate potenzialmente interessate alla filiera FER (fonti energetiche rinnovabili)*. Tali imprese crescono rispetto al II trimestre 2012 dello 0,6% a fronte della diminuzione dello stock di imprese della provincia pari al -0,2%. Dinamica delle imprese potenzialmente interessate alla filiera delle fonti energetiche rinnovabili per TERNI, Umbria e ITALIA e del totale imprese a TERNI e in Italia II trimestre var. % rispetto al II trimestre Imprese registrate, Classificazione Ateco 2007 * individuate nelle attività Fabbr. di motori, generatori e trasformatori elettrici (27.11), Fabbr. di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) ( ), Produz. di energia elettrica (35.11), Recupero e preparaz. per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse ( ) e Instal. impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruz. (inclusa manutenz. e riparaz.) ( ). Per non sottostimare le imprese quest'ultima sottocategoria comprende una quota della classe superiore (43.21 Installazione di impianti elettrici) in base al peso che la sottocategoria ha rispetto alle altre due presenti nella classe. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere ADDETTI stimati nelle imprese potenzialmente interessate alla filiera delle fonti rinnovabili a TERNI

56 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Investire in prodotti e tecnologie green è un importante volano occupazionale: il 27,6% delle imprese umbre che lo ha fatto - o previsto - nel triennio ha rappresentato il 40,6% del totale assunzioni previste nella regione. Il 27,6% delle imprese umbre ha investito in green e previsto il 40,6% delle assunzioni umbre * imprese con almeno un dipendente dell'Industria e dei Servizi che hanno investito tra il 2009 e il 2011, o hanno intenzione di farlo nel 2012, in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o a minor impatto ambientale Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Movimprese Quota delle imprese che hanno investito o programmato di investire in prodotti e tecnologie green * e loro assunzioni programmate nelle province dell'Umbria Periodo Assunzioni programmate da imprese che hanno investito nel green nel

57 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Imprese artigiane per le ‘citta intelligenti’ (Smart city) Terni e Perugia

58 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Makers a Terni - oltre metà (58,3%) del Manifatturiero è artigiano Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Movimprese Imprese dell’artigianato manifatturiero nelle province dell'Umbria, al Centro e in Italia rispetto al totale artigianato e al totale Manifatturiero III trimestre quote %. Sezione C Ateco 2007 In provincia di Terni l'artigianato Manifatturiero rappresenta un quinto (20,4%) dell'artigianato provinciale e ben oltre la metà (58,3%) del totale Manifatturiero provinciale, dato superiore alle media ripartizionale e nazionale. più di 1 addetto su 4 (28,9%) dell'artigianato ternano nel Manifatturiero

59 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Umbria al 4° posto per propensione a fare reti di impresa *dal momento che uno stesso contratto di rete può coinvolgere diversi ambiti provinciali, non è possibile attribuire ciascun contratto ad una sola provincia. Pertanto l'aggregazione dei contratti di rete provinciali risulta differente dal numero complessivo dei contratti. Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Infocamere Propensione ad aggregarsi nelle Regioni Italiane Estrazione aprile 2013 – numero soggetti che hanno stipulato un Contratto di rete ogni imprese registrate nel territorio

60 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Intercettare la domanda dove cresce: made in Italy e turismo

61 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Nel I semestre 2013 le esportazioni diminuiscono del 7,4%, il quintultimo risultato tra le regioni italiane. I semestre 2013: in Umbria l'export scende del 7,4%. Al netto metallurgia +6,9% Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Dinamica delle esportazioni per regioni I semestre 2013-var. % rispetto stesso periodo dell'anno precedente - dati grezzi in valore Al netto della Metallurgia (il 97% export regione da Terni) l’export sale del 6,9%

62 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Gennaio-settembre 2013: provincia di Terni in crescita solo il turismo degli stranieri Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Regione Umbria del 06/11/2013 Arrivi e presenze nelle strutture ricettive per nazionalità in provincia di Terni gennaio-settembre 2013*; var. % tendenziali; esercizi alberghieri e extra-alberghieri

63 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Gennaio-settembre 2013: provincia di Terni in crescita solo il turismo degli stranieri

64 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/ imprese artigiane potenzialmente interessate al turismo in provincia di Terni NB: tale perimetrazione ha integrato una prima analisi svolta da Confartigianato Ancona del 2012 includendo, dopo una specifica analisi di merito, i settori classificati con meno di cinque digit, analisi a cui ha partecipato anche l'Ufficio Studi-Osservatorio MPI di Confartigianato del Veneto

65 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Innovazione e utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ) nelle micro imprese

66 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Non è vero che le micro imprese non innovano: 1 microimprese umbra su 3 innova Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 31,0%: TOTALE INNOVAZIONI innovazione di prodotto o di servizio (esclusi la semplice vendita di nuovi prodotti acquistati da altre imprese e i cambiamenti di natura puramente estetica) innovazione di processo (nuovi processi di produzione e di logistica, fornitura e distribuzione o nuove attività di supporto alla produzione). innovazione organizzativa (innovazioni nella gestione aziendale, nell'organizzazione del lavoro e nelle relazioni con l'esterno) innovazioni di marketing (significativi miglioramenti estetici dei prodotti, innovazioni nel confezionamento e imballaggio dei prodotti, nuovi mezzi o tecniche di promozione pubblicitaria, nuove strategie di posizionamento di prodotti e servizi, nuove soluzioni di vendita, nuove politiche dei prezzi). In Italia le imprese innovatrici con 10 addetti ed oltre sono il 31,5% Imprese che innovano per tipologia di innovazione percentuali sul totale delle imprese 3-9 addetti non agricole (settori B-S al netto di S94)

67 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Le microimprese umbre che offrono servizi sul loro sito web Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Principali servizi offerti sul sito web dalle imprese con 3-9 addetti in Umbria, Centro e Italia Anno 2011-% sul totale delle imprese Per servizi offerti sul sito web le microimprese con 3-9 addetti in UMBRIA sono in Italia al: 3° posto per Pagamenti on-line 4° posto per Personalizzare i contenuti del sito 5° posto per Ordinazioni o prenotazioni on-line 6° posto per Pubblicità e marketing dei propri prodotti/servizi

68 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Le microimprese umbre che utilizzano strumenti tecnologici ed applicazioni web Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Strumenti tecnologici ed applicazioni web utilizzate dalle imprese con 3-9 addetti in Umbria, Centro e Italia Anno 2011-% sul totale delle imprese Le microimprese con 3-9 addetti in UMBRIA sono in Italia al: 1° posto per Social media (Blog, social network o wiki) 2° posto per Social network 5° posto per Microblog e blog aziendali

69 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/ microimpresa umbra su 4 utilizza il commercio elettronico Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 23,3%: TOTALE COMMERCIO ELETTRONICO 5,8% : commercio elettronico per vendita di prodotti e servizi. 6° posto in Italia 21,2% : commercio elettronico per l'acquisto di prodotti e servizi NB: percentuali sul totale delle imprese 3-9 addetti non agricole (settori B-S al netto di S94)

70 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Settori driver dell’artigianato di Terni: +0,8% contro un -1,9 del totale artigianato provinciale Dinamica imprese artigiane driver nella provincia di TERNI III trimestre 2013-var. % rispetto III trimestre 2012 * Divisioni rilevanti e con tasso di sviluppo positivo. Abbiamo escluso le divisioni che non superano in nessuna provincia nel III trimestre 2013 un'incidenza dello 0,02% sullo stock delle imprese artigiane registrate e la divisione 'X Imprese non classificate' e considerato rilevanti le divisioni con una incidenza superiore allo 0,3% sullo stock delle imprese artigiane registrate al III trimestre 2013 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere - Infocamere Tra il III trimestre 2012 e il III trimestre 2013 i settori driver* - censiti a livello nazionale - dell’artigianato registrano a Terni una crescita complessiva dello 0,8%, a fronte di una flessione dell’artigianato totale provinciale dell'1,9%.

71 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Destinazione Terni ALCUNI SPUNTI QUANTITA’ (POCHE) E QUALITA’ DELLE RISORSE PUBBLICHE PER MIGLIORARE IL CONTESTO DELLE IMPRESE DRIVER LEGATI ALL’USO INTELLIGENTE DELLE RISORSE E DELL’ENERGIA FAVORIRE RELAZIONE TRA IMPRESE E INNOVAZIONE INTERCETTARE I PROCESSI DI CRESCITA GLOBALI

72 Intervento Enrico Quintavalle, Resp. Ufficio Studi Confartigianato. Assemblea Annuale Confartigianato Imprese Terni "Destinazione Terni. Idee e proposte per sostenere il sistema delle imprese" Terni, 30 /11/2013 Analisi ed elaborazione dati di Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi, con la collaborazione di Silvia Cellini dell’Ufficio Studi. Al percorso di analisi hanno collaborato, per le rispettive aree di competenza Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche, Riccardo Giovani, Direttore Relazioni Sindacali, Stefania Multari, Direttore Relazioni Istituzionali, e Andrea Trevisani, Direttore Politiche Fiscali. Grazie per la vostra attenzione! e_quintavalle