1 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE TERNI INCONTRA IL TERRITORIO Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione a cura dell’Ufficio Studi Confartigianato dati a supporto intervento di Bruno Panieri Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 marzo 2014

2 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 DINAMICA POSITIVA Cruscotto Italia su CREDITO, INVESTIMENTI, EXPORT STATICITÀ DINAMICA NEGATIVA, MODESTA O IN APPREZZABILE ATTENUAZIONE DINAMICA NEGATIVA, MANCANO SEGNALI DI MIGLIORAMENTO

3 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Dinamica del credito e MPI < 20 addetti. Var.% tend.enziali corrette con cartolarizzazioni e riclassi Cruscotto Italia su CREDITO, INVESTIMENTI, EXPORT MPI: -2,5% a/a Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia Tassi interesse per le imprese – Italia ed Eurozona. Nuovi prestiti non c/c Export in valore – dinamica tendenziale mensile destagionalizzataInvestimenti fissi lordi – dinamica tendenziale trim. (volumi destag. e corretti con giorni lavorativi) -3,0% a/a 2,45%, -100 p.b. in un anno +2,2% a/a

4 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/ ,3% Occupazione IV trimestre ,1% Ordini Manifatturiero Anno ,6% Esportazioni in volume Anno 2014 La dinamica della congiuntura in 10 indicatori +0,2% Fatturato Manifatturiero Anno ,0% Fatturato dei Servizi Anno ,4% Produzione Costruzioni Anno ,3% Prestiti "vivi" alle imprese Dicembre 2014 Per manifatturiero: industria in senso stretto ; variazioni % tendenziali di dati grezzi e corretti per i giorni lavorativi ove possibile. Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Banca d'Italia e Banca Centrale Europea -0,6% Produzione manifatturiera Anno ,1% Vendite commercio dettaglio Anno ,0% Investimenti Fissi Lordi IV trim (destag.)

5 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Credito e investimenti

6 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 A Terni migliore la dinamica del credito a imprese <20 addetti e all'artigianato Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia e Artigiancassa su fonte Banca d’Italia Prestiti bancari "vivi" a Terni per classe dimensionale di impresa Giugno dicembre Var. % tendenziale non corrette. Al netto di sofferenze e pronti contro termini Dinamica tendenziale prestiti all’artigianato a Terni e in Umbria Dicembre 2012–settembre Var. % tendenziale non corrette. Al lordo delle sofferenze A dicembre 2014 i prestiti "vivi" a imprese<20 addetti sono 540 milioni di euro, il 26,4% del totale regionale A settembre 2014 i prestiti lordi all'artigianato ternano sono 214 mln euro, l'8,0% del totale prestiti alle imprese

7 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 A Terni costo effettivo dei finanziamenti più alto rispetto a Perugia dal 2012 * media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela (società non finanziarie e famiglie produttrici) escludendo le operazioni a tasso agevolato NB: indagine basata sui dati che gli intermediari devono inviare per ciascun cliente che alla fine del trimestre di riferimento, abbia segnalato alla Centrale dei rischi una somma dell'accordato o dell'utilizzato dei finanziamenti oggetto di analisi pari o superiore a euro Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia Tassi attivi effettivi* a breve per finanziamenti per cassa a imprese non finanziarie riferito ad operazioni in essere a Terni, Perugia e Italia Dicembre 2008-settembre Tassi % riferiti a rischi autoliquidanti e a revoca, media ponderata con le corrispondenti consistenze In un anno: +37 p. base -12 p. base -31 p. base

8 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Made in Italy

9 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Nel 2014 le esportazioni Manifatturiere dell'Umbria scendono del 5,6%, la terza flessione meno intensa registrata tra le regioni. Nel 2014 l'export dell'Umbria scende del 5,6%. Al netto metallurgia il calo si riduce al -0,4% Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Dinamica delle esportazioni per regioni Anno 2014-var. % tendenziale. Dati grezzi in valore sezione C Ateco 2007 Al netto della Metallurgia (18,1% export regionale; 95,6% dell'export del comparto viene da Terni) che scende del 23,6%, l’export umbro scende solo dello 0,4%

10 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Nel 2014 le esportazioni Manifatturiere dell'Umbria scendono del 5,6%, la terza flessione meno intensa registrata tra le regioni. L'export dell'Umbria e delle sue province nel 2014: totale e al netto della Metallurgia Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Dinamica delle esportazioni per TERNI, Perugia e Umbria: totale, Metallurgia e totale al netto della Metallurgia Anno 2014-var. % tendenziale. Dati grezzi in valore sezione C, C24 e C al netto di C24, Ateco 2007

11 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Innovazione e aggregazione

12 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Per il 79,5% delle microimprese umbre la qualità dei prodotti è il punto di forza competitiva Qualità dei prodotti come punto di forza competitiva delle imprese con 3-9 addetti in Umbria, Centro e Italia Anno 2011-% sul totale delle imprese Il 79,5% delle microimprese con 3-9 addetti in Umbria indica la qualità dei prodotti come punto di forza competitivo piazzandosi al 2° posto in Italia. Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

13 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Non è vero che le micro imprese non innovano: 1 microimprese umbra su 3 innova Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 31,0%: TOTALE INNOVAZIONI innovazione di prodotto o di servizio (esclusi la semplice vendita di nuovi prodotti acquistati da altre imprese e i cambiamenti di natura puramente estetica) innovazione di processo (nuovi processi di produzione e di logistica, fornitura e distribuzione o nuove attività di supporto alla produzione). innovazione organizzativa (innovazioni nella gestione aziendale, nell'organizzazione del lavoro e nelle relazioni con l'esterno) innovazioni di marketing (significativi miglioramenti estetici dei prodotti, innovazioni nel confezionamento e imballaggio dei prodotti, nuovi mezzi o tecniche di promozione pubblicitaria, nuove strategie di posizionamento di prodotti e servizi, nuove soluzioni di vendita, nuove politiche dei prezzi). In Italia le imprese innovatrici con 10 addetti ed oltre sono il 31,5% Imprese che innovano per tipologia di innovazione percentuali sul totale delle imprese 3-9 addetti non agricole (settori B-S al netto di S94)

14 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Le microimprese umbre che offrono servizi sul loro sito web Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Principali servizi offerti sul sito web dalle imprese con 3-9 addetti in Umbria, Centro e Italia Anno 2011-% sul totale delle imprese Per servizi offerti sul sito web le microimprese con 3-9 addetti in UMBRIA sono in Italia al: 3° posto per Pagamenti on-line 4° posto per Personalizzare i contenuti del sito 5° posto per Ordinazioni o prenotazioni on-line 6° posto per Pubblicità e marketing dei propri prodotti/servizi

15 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Le microimprese umbre che utilizzano strumenti tecnologici ed applicazioni web Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat Strumenti tecnologici ed applicazioni web utilizzate dalle imprese con 3-9 addetti in Umbria, Centro e Italia Anno 2011-% sul totale delle imprese Le microimprese con 3-9 addetti in UMBRIA sono in Italia al: 1° posto per Social media (Blog, social network o wiki) 2° posto per Social network 5° posto per Microblog e blog aziendali

16 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/ microimpresa umbra su 4 utilizza il commercio elettronico Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 23,3%: TOTALE COMMERCIO ELETTRONICO 5,8% : commercio elettronico per vendita di prodotti e servizi. 6° posto in Italia 21,2% : commercio elettronico per l'acquisto di prodotti e servizi NB: percentuali sul totale delle imprese 3-9 addetti non agricole (settori B-S al netto di S94)

17 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Umbria al 3° posto per propensione a fare reti di impresa * Dal momento che uno stesso contratto di rete può coinvolgere diversi ambiti provinciali, non è possibile attribuire ciascun contratto ad una sola provincia. Pertanto l'aggregazione dei contratti di rete provinciali risulta differente dal numero complessivo dei contratti. Il dato italiano comprende anche 8 soggetti (aderenti a 7 contratti di rete) di provenienza estera (Croazia, Regno Unito, Romania, Singapore, Spagna, Nuova Zelanda, Ungheria). Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere Propensione ad aggregarsi nelle regioni Italiane Estrazione Gennaio Numero soggetti che hanno stipulato un Contratto di rete ogni imprese registrate nel territorio

18 Alcuni dati su credito, innovazione, export e aggregazione Bruno Panieri, Direttore Politiche economiche Confartigianato Terni, 22 /03/2015 Grazie per la vostra attenzione!