IL MAROCCO Un Paese in movimento Medinit Srl - Veronafiere Dott. Luca Pezzani

DATI MACROECONOMICI 2014 Reddito pro-capite 2335 € Tasso di inflazione 1% Tasso di disoccupazione 9,9% Variazione PIL +2,7% 2015: + 4,8% Debito pubblico 63,9% PIL Debito/PIL4,6% Import 32,6 miliardi € Export 28 miliardi € Investimenti esteri 3 miliardi € Fonte: Ministère des Finances et de la Privatisation, HCP

VALUTAZIONI INTERNAZIONALI RAPPORTO « DOING BUSINESS 2012 » (BANCA MONDIALE) Rispetto al Rapporto 2011, il Marocco sale di 21 punti nella graduatoria mondiale, passando dal 115° al 94° posto sui 183 Paesi considerati.

SETTORE AGRICOLO 17% del PIL 17% del PIL 30-35% dei ricavi dalle esportazioni 30-35% dei ricavi dalle esportazioni 40% della popolazione attiva 40% della popolazione attiva Superficie agricola utile: ha Superficie agricola utile: ha Principali produzioni agricole: cereali, capperi, olive, agrumi, fragole, meloni, pomodori, patate, melanzane, zucchine, mele Principali produzioni agricole: cereali, capperi, olive, agrumi, fragole, meloni, pomodori, patate, melanzane, zucchine, mele

SETTORE AGRICOLO Il « Plan Vert » 1° PILASTRO: sviluppo delle filiere ad alto valore aggiunto (agrumi, olivi, cereali, latte, carne, primizie) 1° PILASTRO: sviluppo delle filiere ad alto valore aggiunto (agrumi, olivi, cereali, latte, carne, primizie) 2° PILASTRO: sostegno alle piccole attività 2° PILASTRO: sostegno alle piccole attivitàOBIETTIVI 1. Aumento del reddito dei piccoli agricoltori 2. Creazione di un valore aggiunto supplementare di 7-10 miliardi di € all’anno

OBIETTIVI DI PRODUZIONE 1) CEREALI: da 5,3 a 7,6 MT 2) OLIVO: da 1 a 4 MT 3) AGRUMI: da 1,5 a 3,8 MT 4) FRUTTA E PRIMIZIE: da 4,4 a 10,7 MT 5) LATTE: da 2,1 a 5 MT 6) CARNE ROSSA: da 0,3 a 0,5 MT TERRENI DEMANIALI Gare d'appalto per concessione per 40 anni di terreni demaniali per progetti di investimento INCENTIVI AGLI OPERATORI AGRICOLI

INDUSTRIA AGROALIMENTARE Rappresenta il 36% del valore aggiunto industriale nazionale, 6 miliardi di Euro di fatturato, 1600 imprese. Rappresenta il 36% del valore aggiunto industriale nazionale, 6 miliardi di Euro di fatturato, 1600 imprese. Principali produzioni agroindustriali: Principali produzioni agroindustriali: 1. Bevande analcoliche 2. Vino (circa hl/anno) 3. Zucchero 4. Tabacco 5. Olio, frutta e verdura 6. Pesce fresco, conservato o congelato (pescato: circa t/anno) 7. Prodotti d’allevamento (30% del valore aggiunto agricolo): carne, latte, formaggio

SETTORE TESSILE E CUOIO 1700 imprese (abbigliamento, maglieria) 1700 imprese (abbigliamento, maglieria) Fatturato: 3 miliardi di Euro Fatturato: 3 miliardi di Euro impieghi impieghi >30% dell’export totale >30% dell’export totale 5% del PIL 5% del PIL Import: tessuti, filati, fibre (1.6 miliardi di Euro) Import: tessuti, filati, fibre (1.6 miliardi di Euro) Export: abbigliamento (3 miliardi di Euro) Export: abbigliamento (3 miliardi di Euro) Poli del tessile: Casablanca, Tangeri, Fès (cuoio) Poli del tessile: Casablanca, Tangeri, Fès (cuoio) Convenienza nella sub-fornitura per prêt-à-porter Convenienza nella sub-fornitura per prêt-à-porter Prossimità, qualità, convenienza Prossimità, qualità, convenienza Facilitazioni per investimenti (Fondo Hassan II) Facilitazioni per investimenti (Fondo Hassan II)

SETTORE EDILE impieghi impieghi 2800 società 2800 società Settore in crescita da anni. Opportunità nel settore residenziale di lusso e nelle infrastrutture turistiche Settore in crescita da anni. Opportunità nel settore residenziale di lusso e nelle infrastrutture turistiche Costruzione di 4 città nuove: Tamansourt: conta oggi abitanti e potrà ospitarne , per un investimento di circa 3,5 miliardi di euro; Tamesna: abitanti, investimento di 2 miliardi di euro; Sahel-Lakhiayta: per un investimento di 2 miliardi di euro, abitanti; Chrafate: per un investimento di 2,2 miliardi di euro, abitanti.

SETTORE EDILE Alloggi costruiti (di cui popolari) (di cui popolari) Vendite cemento ton ton Settore dei materiali da costruzione Produzione locale: -Tondino per cemento armato: mercato da 1,5 milioni di tonnellate -Mattoni rossi: 7 milioni tonnellate -Acciaio: 3 milioni tonnellate -Marmo: tonnellate

INFRASTRUTTURE Rete autostradale Composta da 1630 km di autostrade a pedaggio. In corso i seguenti progetti: Berrechid-Beni Mellal (172 km): in costruzione; El Jadida-Safi (143 km): in costruzione; Tangenziale di Rabat (41 km): in costruzione; Tit Mellil – Berrechid (36 km): in progettazione; Superstrada Taza – Al Hoceima (148,5 km); in costruzione. Rete portuale 13 porti aperti al commercio estero Entro il 2030 investimenti per 7 miliardi di euro Tanger Med: 2 milioni di container, 2 milioni di passeggeri Nador West Med: futuro nuovo porto in acque profonde da 3 milioni di container Rete ferroviaria Rete di 2720 km Avviati i lavori per TGV, primo in Africa Progetti di potenziamento rete normale

TURISMO Fatturato: 5 miliardi di Euro Fatturato: 5 miliardi di Euro Turisti nel 2014: Turisti nel 2014:  Francesi: 17%  Spagnoli: 7%  Inglesi: 5%  Belgi: 3%  Italiani: 2% PLAN AZUR: 10 milioni di turisti entro il 2010 PLAN AZUR: 10 milioni di turisti entro il 2010 VISION 2020: 20 milioni di turisti VISION 2020: 20 milioni di turisti TOTALE Fonte: Ministero del Turismo

NUOVI MOTORI DI CRESCITA (contributo percentuale al PIL)

ALTRI SETTORI STRATEGICI 1. ELETTRONICA Fatturato: 1 miliardo di Euro. Orientamento all’export Fatturato: 1 miliardo di Euro. Orientamento all’export 1. AUTOMOBILE Fatturato: 2 miliardi di Euro impieghi. Importanti investimenti produttivi (Renault, componentistica) Fatturato: 2 miliardi di Euro impieghi. Importanti investimenti produttivi (Renault, componentistica) 1. AERONAUTICA Fatturato: 300 milioni di Euro. Investimenti di grossi gruppi esteri Fatturato: 300 milioni di Euro. Investimenti di grossi gruppi esteri 1. FRANCHISING 347 marchi (Italia: 6%). Settori principali: abbigliamento, ristorazione, arredamento 347 marchi (Italia: 6%). Settori principali: abbigliamento, ristorazione, arredamento

SETTORE PORTUARIO TANGER MED I e II: 10 milioni di container + ZONA FRANCA TANGER MED I e II: 10 milioni di container + ZONA FRANCA Investimenti previsti per 100 milioni di euro nel settore portuario Investimenti previsti per 100 milioni di euro nel settore portuario

RELAZIONI COMMERCIALI CON L’ITALIA Esportazioni italiane Milioni di € Fonte: ISTAT. Totale: € Anno 2014 Macchinari industriali 320 Derivati petrolio 120 Motori elettrici 82 Prodotti chimici 66 Autoveicoli 58 Prodotti in plastica 56

RELAZIONI COMMERCIALI CON L’ITALIA Importazioni italiane Milioni di € Fonte: ISTAT. Totale 2014: € Anno 2014 Pesce, crostacei 137 Autoveicoli 106 Abbigliamento 92 App. di cablaggio 85 Parti automobili 39 Articoli in cuoio 32

MEZZI DI PAGAMENTO Sono consentiti tutti i mezzi di pagamento normalmente utilizzati nel commercio internazionale. E’ consentito il pagamento anticipato da parte del cliente marocchino alle seguenti condizioni: - per materie prime e beni strumentali, per il valore totale della fattura fino a euro; - per tutti gli altri beni, per il valore totale della fattura fino a 9000 euro; - fino al 30% del valore per importi superiori a euro (circolare n° 4 del 5/02/2014, Office des Changes). (circolare n° 4 del 5/02/2014, Office des Changes). Consigliamo la lettera di credito!

QUADRO LEGALE PER GLI INVESTIMENTI Imposta sulle società: 30% Imposta sulle società: 30% Non è necessario avere un socio locale Non è necessario avere un socio locale Esenzione per 5 anni dall’imposta sulle società sul fatturato all’export Esenzione per 5 anni dall’imposta sulle società sul fatturato all’export Convenzione Italia-Marocco contro doppia imposizione fiscale Convenzione Italia-Marocco contro doppia imposizione fiscale Zona franca di Tanger Med: Zona franca di Tanger Med: - esenzione per 5 anni dall’imposta sulle società - riduzione dell’imposta all’8,75% per i successivi 20 anni - 17,5% a partire dal 26° anno - esenzione doganale

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MAROCCO 59, Rue Moussa Bnou Noussair Casablanca Tel: – – Fax: Sito web: