Osservatorio sulle imprese del settore della mobilità secondo semestre 2016 rimini, 21 aprile 2017 (15236ccz/01)

Le tematiche affrontate premessa struttura delle imprese demografia delle imprese fiducia e congiuntura domanda e offerta di credito competenze e risorse umane metodo

premessa | tematiche analizzate L’osservatorio sulle imprese del settore della mobilità si articola su rilevazioni semestrali (due rilevazioni in un anno) condotte su un campione delle imprese italiane che si occupano della mobilità in tutte le sue forme, statisticamente rappresentativo per grandi aree geografiche. Nel dettaglio, le imprese coinvolte nello studio sono state così segmentate: Rivenditori Riparatori e altri Commercio di autoveicoli (4 wheels) Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) Si tratta di "vendita di autoveicoli", "vendita di veicoli commerciali leggeri", "autosaloni", "saloni moto", "rivenditori di veicoli ricreazionali". Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli Commercio macchine agricole, attrezzature e forniture agricole Si tratta di «Autorimesse e autoriparazioni", "Vendita di parti di ricambio, accessori e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e ciclomotori", "Vendita di pneumatici", "Vendita di parti di ricambio per macchine agricole", "Vendita di veicoli sea & snow". Laddove disponibili, sono presentati i dati di approfondimento sulle imprese della mobilità operative in Emilia Romagna.

struttura delle imprese

129.520 80% 20% imprese della mobilità in Italia 17% 3% 61% 13% 6% DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) struttura delle imprese | in ITALIA esistono circa 130MILA IMPRESE OPERATIVE NEL COMPARTO DELLA MOBILITÀ… due su dieci sono rivenditori di autoveicoli e motocicli… otto su dieci sono riparatori o altre realtà del settore… 129.520 imprese della mobilità in Italia Rivenditori (circa 25mila) 17% Commercio di autoveicoli (4 wheels) 3% Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) 20% Riparatori e altri (circa 104mila) 61% Manutenzione, riparazione di autoveicoli, autorimesse 80% 13% Commercio di parti e accessori di autoveicoli e macchine agricole 6% Commercio di macchinari, attrezzature e forniture agricole Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2016

129.520 3,6% imprese della mobilità in Italia 18% 27% 19% 36% Nord Est DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) il struttura delle imprese | le 130mila imprese operative nel comparto della mobilità sono distribuite in modo piuttosto eterogeneo sul territorio… nel dettaglio, SONO IL 18% AD OPERARE NELLE REGIONI DEL NORD EST… 129.520 imprese della mobilità in Italia Nord Est 18% Nord Ovest 27% Centro 19% Le imprese della mobilità rappresentano circa il 4% della totalità delle imprese italiane 3,6% Sud e Isole 36% Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2016

9.489 imprese della mobilità in EMILIA ROMAGNA DATI A LIVELLO REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) struttura delle imprese | in EMILIA ROMAGNA esistono quasi 9.500 imprese del settore della mobilità, che di fatto rappresentano CIRCA IL 7% DELLA TOTALITÀ DEL COMPARTO… 9.489 imprese della mobilità in EMILIA ROMAGNA …costituendo il 7,3% della totalità delle imprese del comparto in Italia Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2016

9.489 imprese della mobilità in EMILIA ROMAGNA 17% 83% 14,5% 58,8% DATI A LIVELLO REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) struttura delle imprese | analogamente alla situazione che si registra a livello nazionale, circa OTTO IMPRESE SU DIECI nel comparto risultano RIPARATORI, AUTORIMESSE, COMMERCIANTI DI PARTI ACCESSORIE, etc… imprese della mobilità in EMILIA ROMAGNA 9.489 17% 83% Rivenditori Riparatori e altro 14,5% 58,8% Commercio di autoveicoli (4 wheels) Manutenzione, riparazione di autoveicoli, autorimesse 2,5% 15,2% Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) Commercio di parti e accessori di autoveicoli e macchine agricole 9,0% Commercio di macchinari, attrezzature e forniture agricole Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2016

9.489 36,5% 46,6% 9,3% 5,0% 2,0% 0,6% 1 addetto 2-5 addetti DATI A LIVELLO REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) struttura delle imprese | circa IL 92% DELLE IMPRESE della mobilità operative in EMILIA ROMAGNA contano MENO DI NOVE ADDETTI (micro imprese)… 9.489 36,5% 1 addetto 46,6% 2-5 addetti Le 9.489 imprese della mobilità operative in EMILIA ROMAGNA sono così strutturate… 9,3% 6-9 addetti 5,0% 10-19 addetti 2,0% 20-49 addetti 0,6% > 49 addetti Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2016

demografia delle imprese

Imprese della mobilità nuove nate al 31 dicembre 2016 DATI A LIVELLO REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) iscrizioni | in EMILIA ROMAGNA, a fine 2016, sono nate 386 NUOVE IMPRESE OPERATIVE NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ… si tratta di un dato in calo rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2015… Settore della mobilità – Nuove imprese nate (EMILIA ROMAGNA) 431 412 386 Imprese della mobilità nuove nate al 31 dicembre 2016 Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese)

Imprese della mobilità cessate al 31 dicembre 2016 DATI A LIVELLO REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) cessazioni | in EMILIA ROMAGNA, a fine 2016, SONO CESSATE 508 IMPRESE OPERATIVE NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ… si tratta di un dato praticamente identico a quello registrato al 31 dicembre 2015… Settore della mobilità – Imprese cessate (EMILIA ROMAGNA) 508 528 507 Imprese della mobilità cessate al 31 dicembre 2016 Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese)

DATI A LIVELLO REGIONALE (EMILIA ROMAGNA) saldo tra iscritte e cessate | in EMILIA ROMAGNA, a fine 2016, il SALDO TRA NUOVE ISCRIZIONI E CESSAZIONI È STATO PARI A -121 IMPRESE… il dato, seppur negativo, certifica un rallentamento della dinamica di deterioramento delle imprese rispetto al periodo immediatamente post-crisi (2008)… Settore della mobilità – Saldo imprese nuove nate e cessate (EMILIA ROMAGNA) -75 -115 -121 Saldo tra imprese della mobilità nuove nate e imprese della mobilità cessate al 31 dicembre 2016 Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese)

fiducia e congiuntura

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) clima di fiducia | il sentiment delle imprese dell’automotive è in leggera crescita rispetto alla prima parte dell’anno, con un outlook di sostanziale stabilità… A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del Suo settore, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è migliorata, rimasta invariata, peggiorata…? E nei prossimi sei mesi? 2016 I sem 2016 II sem Luglio – Dicembre 2016 Migliore + ½ Invariato 39,7 Gennaio – Giugno 2017 Migliore + ½ Invariato 40,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) clima di fiducia | i rivenditori fanno registrare un livello di fiducia più elevato rispetto al resto delle imprese della mobilità… A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del Suo settore, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è migliorata, rimasta invariata, peggiorata…? Rivenditori Nord Est 41,3 Nord Ovest Lug – Dic ‘16 43,5 Migliore + ½ Invariato 44,7 Centro 39,0 Altri Sud e Isole 36,8 Lug – Dic ‘16 Migliore + ½ Invariato 30,6 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) clima di fiducia | …in miglioramento anche il clima di fiducia circa l’andamento della propria attività, sebbene permangano ancora spazi di miglioramento… Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, migliore, invariato o peggiore…? E in vista dei prossimi sei mesi? 2016 I sem 2016 II sem Luglio – Dicembre 2016 Migliore + ½ Invariato 42,0 Gennaio – Giugno 2017 Migliore + ½ Invariato 42,5 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) clima di fiducia | anche in questo caso, i rivenditori fanno segnare un livello di fiducia più elevato rispetto al resto delle imprese del comparto… Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, migliore, invariato o peggiore…? Rivenditori Nord Est 44,0 Nord Ovest Lug – Dic ‘16 46,0 Migliore + ½ Invariato 46,8 Centro 40,8 Altri Sud e Isole 39,0 Lug – Dic ‘16 Migliore + ½ Invariato 36,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

34,0 42,0 24,0 Più florida rispetto a quella attuale DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) clima di fiducia | l’avanzamento del clima di fiducia (che, in ogni caso, rimane su livelli al di sotto quelli precedenti la crisi), spinge tre imprese su quattro a scommettere sul miglioramento della situazione economica dell’intero comparto della mobilità da qui a cinque anni… In generale, Lei ritiene che la situazione economica complessiva del settore, da qui ai prossimi cinque anni, sarà…? 34,0 42,0 24,0 Più florida rispetto a quella attuale Sostanzialmente come quella attuale In crisi rispetto a quella attuale RIVENDITORI RIPARATORI RIVENDITORI RIPARATORI RIVENDITORI RIPARATORI 37,0 29,0 43,3 34,0 19,7 37,0 1-9 10-49 >49 1-9 10-49 >49 1-9 10-49 >49 16,7 36,0 38,6 34,3 39,2 55,8 49,1 24,8 5,6 N.OVEST N.EST CENTRO SUD/ISOLE N.OVEST N.EST CENTRO SUD/ISOLE N.OVEST N.EST CENTRO SUD/ISOLE 36,0 34,3 33,3 32,0 43,2 41,0 38,0 39,0 20,8 24,7 28,7 29,0 Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) andamento dell’occupazione | negli ultimi sei mesi il numero degli addetti nelle imprese dell’automotive risulta piuttosto stabile… Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai sei mesi precedenti, è…? 2016 I sem 2016 II sem Luglio – Dicembre 2016 Migliore + ½ Invariato 31,7 Gennaio – Giugno 2017 Migliore + ½ Invariato 32,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) andamento dell’occupazione | la stagnazione della situazione occupazionale riguarda prevalentemente gli operatori del centro e del mezzogiorno… Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai sei mesi precedenti, è…? Rivenditori Nord Est 33,4 Nord Ovest Lug – Dic ‘16 40,5 Migliore + ½ Invariato 32,0 Centro 30,2 Altri Sud e Isole 27,2 Lug – Dic ‘16 Migliore + ½ Invariato 29,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

domanda e offerta di credito

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) osservatorio sul credito | circa il 20% delle imprese del comparto ha fatto domanda di credito nella seconda parte del 2016… tra queste, il 35% ha visto accolta la propria richiesta… in entrambi i casi, si tratta di percentuali in calo… A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi sei mesi? Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel periodo luglio-dicembre 2016 Esito della domanda di credito nel periodo luglio-dicembre 2016 (analisi effettuata sul 19,5% del campione) 19,5 35,4 (-0,6) Accolta con ammontare pari o superiore 32,2 (+1,2) Accolta con ammontare inferiore 19,6 (+0,6) Non accolta (-0,5 rispetto al 2016 I semestre) 12,8 (-1,2) In attesa di risposta Base campione: 1.000 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

osservatorio sul credito | analisi per dimensione e per territorio… DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) osservatorio sul credito | analisi per dimensione e per territorio… 27,0 1-9 51,0 10-49 57,0 >49 44,0 N.OVEST 40,0 N.EST 34,0 CENTRO 32,5 SUD/ISOLE 36,0 RIVENDITORI RIPARATORI 51,4 1-9 33,2 10-49 25,0 >49 40,2 N.OVEST 43,7 N.EST 47,5 CENTRO 57,0 SUD/ISOLE 45,4 RIVENDITORI 55,2 RIPARATORI Base campione: 1.000 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo. 21,6 1-9 15,8 10-49 18,0 >49 N.OVEST 16,3 N.EST 18,5 CENTRO 10,5 SUD/ISOLE 18,6 RIVENDITORI 10,8 RIPARATORI

74,0 15,0 11,0 Liquidità e cassa Investimenti DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) motivazioni alla base della richiesta | …la prima motivazione che spinge le imprese dell’automotive a formalizzare domanda di credito resta legata a necessità di liquidità e cassa, ma aumenta la quota di coloro che hanno in programma investimenti… Negli ultimi sei mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento esistente prevalentemente per…? Liquidità e cassa 74,0 (-2,7 rispetto al 2016 I sem) 15,0 Investimenti (+1,9 rispetto al 2016 I sem) 11,0 Ristrutturazione del debito (+0,8 rispetto al 2016 I sem) Base campione: 240 casi. Esclusivamente le imprese che hanno fatto domanda di credito nel primo semestre 2016. I dati sono riportati all’universo.

competenze e risorse umane

78,6 76,0 42,0 34,0 24,5 In che modo è cambiato… È cambiato DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) il comportamento dei consumatori | il consumatore oggi è più «preparato», si documenta autonomamente e spesso lo fa on line… Quanto è cambiato il comportamento di acquisto dei consumatori negli ultimi due anni rispetto al passato? In che modo è cambiato… I consumatori sono più preparati (si documentano in rete, sui siti web e sui social) 76,0 78,6 Si richiede una comunicazione più personalizzata e frequente nel periodo che va dall'acquisto alla consegna 42,0 È cambiato Si richiedono ai rivenditori maggiori competenze tecniche (le informazioni di base sono spesso reperite on line) 34,0 Circa la metà di questi, considera «molto forte» il cambiamento nel comportamento di acquisto dei consumatori. I consumatori pretendono un "follow up" a seguito dell'acquisto (newsletter, opuscoli, brochure informative) 24,5 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) le strategie di marketing delle imprese | …l’elevata attenzione che i rivenditori automotive rivolgono alle moderne tecniche di vendita è certificata dalla crescente quota di operatori che puntano interamente, o comunque allo stesso modo dei canali tradizionali, sui canali digitali (sono circa il 42%)… In generale, la Sua impresa oggi punta maggiormente (in termini di sforzi commerciali) sui canali e sulle modalità tradizionali di vendita o su quelli a sfondo digitale? 58,2 8,4 33,5 Puntiamo prevalentemente sui canali e sulle modalità tradizionali Puntiamo prevalentemente sui canali digitali Puntiamo allo stesso modo su entrambi i canali Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

Esistono figure preposte DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) l’approccio «digitale» alla vendita | un cambio di approccio del consumatore comporta anche un adeguamento delle figure professionali in organico… L’approccio alla vendita si appoggia oggi su canali diversi rispetto al passato, potendo contare anche su strumenti digitali e su nuove tipologie di marketing. Nella Sua impresa, esistono oggi figure professionali preposte a questo tipo di vendita? 75,3 24,7 Esistono figure preposte Di cui… I rivenditori che non si sono dotati di personale specificatamente dedicato ai nuovi approcci di vendita colgono comunque le nuove opportunità commerciali provenienti dal mondo «digitale» attraverso le risorse che solitamente svolgono anche altre attività (es. segretaria, venditori tradizionali). Si tratta di figure ricoperte da personale che in precedenza svolgeva un altro tipo di attività (riconversione di ruolo) 65,0 Si tratta di figure ricoperte da personale assunto appositamente per questo tipo di attività 35,0 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) l’approccio «digitale» alla vendita | il fenomeno è accentuato prevalentemente presso i rivenditori di dimensioni più grandi e operativi nelle regioni del nord… Nord Est Nord Ovest 26,1 28,2 Centro 20,5 Analisi per dimensione 1-9 9,0 Esempio di lettura. In Italia, il 24,7% dei rivenditori si appoggia a figure professionali preposte ai nuovi approcci alla vendita. Nel Nord Ovest, tale quota sale al 28,2%. Nel Centro, scende al 20,5%. Sud e Isole 22,0 10-49 35,0 >49 52,0 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) l’approccio «digitale» alla vendita | …per rispondere alle nuove esigenze del consumatore, risulta dunque prioritario contare su personale qualificato… Quanto è importante, per la Sua impresa, poter contare su personale interamente dedicato alle nuove tecnologie da impiegare nelle attività di commercializzazione? Nord Est 63,0 Nord Ovest 67,1 70,0 «Molto» o «Abbastanza» importante A prescindere dal fatto che già si appoggino o meno a personale interamente dedicato alle nuove tecnologie per l’attività di commercializzazione, il 63,0% dei rivenditori considera di fondamentale importanza disporre di risorse di questo tipo nel proprio organico. In particolare, sono gli operatori di dimensioni medie e grandi a pensarla in questo modo. Centro 55,4 Sud e Isole 49,9 Il mercato sembra aver recepito immediatamente le esigenze della domanda: il 63% dei rivenditori dichiara che reperire specialisti di vendita orientati alle nuove tecnologie digitali è, ad oggi, «poco» o «per nulla» difficoltoso. Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | …in questo senso, la competenza professionale è un fattore decisivo in sede di assunzione per circa la metà degli imprenditori… Generalmente, a quali dei seguenti aspetti attribuisce maggiore rilevanza in sede di assunzione di nuovo personale? Il 48,7% delle imprese della mobilità, in sede di assunzione di nuovo personale, prende in considerazione in via prioritaria le competenze professionali del candidato. Il 30,0% attribuisce importanza all’esperienza pregressa, il 16,3% pone attenzione ad aspetti quali la reputazione e le referenze. Titolo di studio e anzianità lavorativa sembrano condizionare in modo molto meno marcato le scelte degli imprenditori. Titolo di studio Anzianità lavorativa Incentivi per assunzioni Età del candidato Reputazione e referenze Esperienza pregressa Competenze professionali Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | circa il 93% delle imprese non ha incrementato il proprio organico negli ultimi 12 mesi… di queste, oltre il 40% ne avrebbe avuto bisogno, ma ha spesso rinunciato proprio a causa della scarsa presenza di personale qualificato sul mercato… Negli ultimi 12 mesi, la Sua impresa ha incrementato l’organico attraverso nuove assunzioni (contratti a tempo indeterminato, determinato, collaboratori inquadrati in modo flessibile)? Per quale motivo non ha incrementato l’organico? (Analisi effettuata presso il 92,6% delle imprese) 59,5 Non ne avevamo bisogno 92,6 No 40,5 Ne avevamo bisogno Di questi, il 46% ha dovuto rinunciare a causa della scarsa presenza di personale qualificato sul mercato Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

88,2 11,8 È d’accordo È in disaccordo DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | …è per questo che oltre l’88% degli imprenditori considera la «formazione» un aspetto chiave nell’ottica di disporre di personale qualificato… È d’accordo con l’idea che «un’adeguata formazione gioca oggi un ruolo strategico nell’individuazione di personale qualificato»? È d’accordo È in disaccordo 88,2 11,8 Le imprese più strutturate avvertono fortemente l’importanza della formazione al fine di mantenere l’offerta al passo con le nuove tendenze di mercato Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | marketing e relazione con la clientela, informatica, nuove dinamiche di consumo digitale, risultano essere i principali fabbisogni formativi delle imprese… Per quali aree tematiche rileva un fabbisogno formativo in azienda? Marketing, vendite, relazione con il cliente 29,3 11,9 Lingue straniere Informatica e gestione SW e HD 27,0 Gestione risorse umane 14,8 Nuove dinamiche di consumo, social network e vendite on-line 23,0 Legislazione/normative specifiche di settore 10,7 Amministrazione finanza e controllo 13,5 9,0 Sicurezza sul lavoro Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle percentuali è diversa da 100,0 in quanto erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | l’adeguamento alle nuove tecniche di marketing si traduce in una maggiore attenzione anche ai canali di vendita «passivi» (sito web delle imprese), che assumono sempre più un ruolo fondamentale… Pensando al sito web della Sua impresa, quanta importanza attribuisce ai seguenti aspetti in termini di capacità attrattiva del cliente in ambito commerciale? Organizzazione dei contenuti (facilità di reperimento delle informazioni d’interesse) 84,2 Presenza di link a informazioni contenute su altri siti o al sito della casa produttrice 65,8 80,5 63,7 Chiarezza dei contenuti disponibili Layout grafico accattivante 78,7 52,2 Utilità dei contenuti disponibili Assistenza on line (guide, FAQ, servizio chat, etc) Customizzazione del sito (personalizzazione dei contenuti proposti al cliente) 73,2 Base campione: 445 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w) in possesso di un sito web. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | le imprese sembrano intenzionate ad investire nelle nuove professionalità nei prossimi anni (es. online marketing manager, web analist, web marketing strategist, web marketing manager)… Facendo uguale a 100 gli occupati della Sua impresa, quanti di questi in percentuale ritiene che nei prossimi due anni (2017-2018) saranno costituiti da «nuove professionalità»? Nuove per l’impresa ma non per il mercato Nuove per l’impresa e nuove per il mercato Prevedono l’inserimento di nuove professionalità 34,0 Prevedono l’inserimento di nuove professionalità 57,3 Di queste, otto su dieci dichiarano che la quota di nuove professionalità non supererà il 5% del totale degli addetti dell’impresa; due su dieci dichiarano che supererà il 5%. Di queste, nove su dieci dichiarano che la quota di nuove professionalità non supererà il 5% del totale degli addetti dell’impresa; una su dieci dichiara che supererà il 5%.

metodo | scheda tecnica della ricerca COMMITTENTE Confcommercio Mobilità AUTORE Format Research Srl (www.formatresearch.com) OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sull’andamento economico e sulle principali tematiche che riguardano le imprese della filiera della mobilità. DISEGNO DEL CAMPIONE Campione rappresentativo delle imprese del settore automotive. Domini di studio del campione: dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-19 addetti, 20-49 addetti, oltre 49 addetti), settore (rivenditori 4 ruote, rivenditori 2 ruote, riparatori, vendita accessori e altro), area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud/isole). NUMEROSITA’ CAMPIONARIA n. 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 343 (20,6%); “Rifiuti”: 321 (19,3%); “Sostituzioni”: 664 (39,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,4%). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 23 maggio al 3 giugno 2016. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della “Legge sulla Privacy" (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio

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