osservatorio sulle imprese del settore della mobilità focus FVG gorizia, 24 novembre 2016 (16202ccz R02)

agenda premessa struttura delle imprese demografia delle imprese marketing digitale imprese e case produttrici marketing associativo metodo

premessa | tematiche analizzate Questo documento consiste in un estratto dei risultati del primo semestre 2016 dell’osservatorio sulle imprese del settore della mobilità, realizzato da Format Research in collaborazione con Confcommercio Mobilità. Lo studio si articola su due rilevazioni semestrali (due rilevazioni in un anno) condotte su un campione delle imprese italiane che si occupano della mobilità in tutte le sue forme, statisticamente rappresentativo dell’universo dell’intero comparto. Nello specifico, laddove disponibili, sono presentati i dati di approfondimento sulle imprese della mobilità operative nel Friuli Venezia Giulia, secondo i seguenti step: Struttura delle imprese (analisi a livello regionale, Friuli Venezia Giulia) Demografia delle imprese (analisi a livello regionale, Friuli Venezia Giulia) Marketing digitale (analisi a livello nazionale e per macro area geografica, Nord Est) Imprese-case produttrici (analisi a livello nazionale e per macro area geografica, Nord Est) Marketing associativo (analisi a livello nazionale e per macro area geografica, Nord Est)

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129.520 80% 20% imprese della mobilità in Italia 17% 3% 61% 13% 6% DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) il tessuto imprenditoriale | in ITALIA esistono circa 130mila imprese operative nel comparto della mobilità… di queste, due su dieci risultano rivenditori di autoveicoli e motocicli… otto su dieci sono riparatori o altre realtà del settore… 129.520 imprese della mobilità in Italia Rivenditori 17% Commercio di autoveicoli (4 wheels) 3% Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) 20% Riparatori e altro 61% Manutenzione, riparazione di autoveicoli, autorimesse 80% 13% Commercio di parti e accessori di autoveicoli e macchine agricole 6% Commercio di macchinari, attrezzature e forniture agricole Fonte: I.Stat 2016

2.161 imprese della mobilità in FVG DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) il tessuto imprenditoriale | in FVG esistono poco più di 2mila imprese, che di fatto rappresentano circa il 2% della totalità del settore… Le imprese della mobilità nel Nord Est rappresentano il 18% dell’intero tessuto imprenditoriale italiano del settore 2.161 imprese della mobilità in FVG …costituendo, l’1,7% della totalità delle imprese del comparto in Italia Fonte: I.Stat 2016

2.161 imprese della mobilità in FVG DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) il tessuto imprenditoriale | analogamente alla situazione che si registra a livello nazionale, circa otto imprese su dieci nel comparto risultano riparatori, autorimesse, commercianti di parti accessorie, etc… 2.161 imprese della mobilità in FVG 19% 81% Rivenditori Riparatori e altro 16% 62% Commercio di autoveicoli (4 wheels) Manutenzione, riparazione di autoveicoli, autorimesse 3% 12% Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) Commercio di parti e accessori di autoveicoli e macchine agricole 7% Commercio di macchinari, attrezzature e forniture agricole Fonte: I.Stat 2016

2.161 36,5% 46,6% 9,3% 5,0% 2,0% 0,6% 1 addetto 2-5 addetti DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) il tessuto imprenditoriale | circa il 92% delle imprese della mobilità operative in FVG contano meno di nove addetti (micro imprese)… 2.161 36,5% 1 addetto 46,6% Le 2.161 imprese della mobilità operative in Friuli Venezia Giulia sono così strutturate… 2-5 addetti 9,3% 6-9 addetti 5,0% 10-19 addetti 2,0% 20-49 addetti 0,6% > 49 addetti Fonte: I.Stat 2016

450.089 73% 27% occupati presso le imprese della mobilità in Italia DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) il tessuto occupazionale | in ITALIA, le imprese del comparto della mobilità assicurano un impiego a oltre 450mila lavoratori… di questi, oltre uno su quattro risulta occupato presso rivenditori di autoveicoli e motocicli… 450.089 occupati presso le imprese della mobilità in Italia Occupati presso rivenditori 27% 73% Occupati presso riparatori e altro Fonte: I.Stat 2016

8.931 occupati presso le imprese della mobilità in FVG DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) il tessuto occupazionale | in FVG esistono circa 9mila occupati presso imprese della mobilità, che rappresentano il 2% della totalità dei lavoratori nel settore… Gli occupati presso le imprese della mobilità nel Nord Est rappresentano il 23% dell’intero tessuto occupazionale italiano del settore 8.931 occupati presso le imprese della mobilità in FVG …costituendo, il 2,0% della totalità degli occupati nel comparto in Italia Fonte: I.Stat 2016

8.931 67% 33% occupati presso le imprese della mobilità in FVG DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) il tessuto occupazionale | tra i lavoratori del comparto in FVG, la quota di coloro che risultano occupati presso rivenditori di autoveicoli e motocicli è più elevata rispetto alla media nazionale (33% vs 27%)… 8.931 occupati presso le imprese della mobilità in FVG Occupati presso rivenditori 33% 67% Occupati presso riparatori e altro Fonte: I.Stat 2016

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PREVISIONE imprese della mobilità nuove nate al 31 dicembre 2016 DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) iscrizioni | in FVG, a fine 2016, si stima la nascita di 300 nuove imprese operative nel settore della mobilità… si tratta di un dato in leggera crescita rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2015… Settore della mobilità – Nuove imprese nate (FRIULI VENEZIA GIULIA) 448 300 PREVISIONE imprese della mobilità nuove nate al 31 dicembre 2016 296 Fonte: Elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

PREVISIONE imprese della mobilità cessate al 31 dicembre 2016 DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) cessazioni | in FVG, a fine 2016, si prevede la cessazione di 421 imprese operative nel settore della mobilità… si tratta di un dato in leggera decrescita rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2015… Settore della mobilità – Imprese cessate (FRIULI VENEZIA GIULIA) 678 PREVISIONE imprese della mobilità cessate al 31 dicembre 2016 429 421 Fonte: Elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

DATI A LIVELLO REGIONALE (FRIULI VENEZIA GIULIA) saldo tra iscritte e cessate | in FVG, a fine 2016, si prevede un saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni pari a -121 imprese… il dato, seppur negativo, certifica un rallentamento della dinamica di deterioramento delle imprese… Settore della mobilità – Saldo imprese nuove nate e cessate (FRIULI VENEZIA GIULIA) -133 -121 PREVISIONE saldo tra imprese della mobilità nuove nate e imprese della mobilità cessate al 31 dicembre 2016 -230 Fonte: Elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

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78,6 76,0 42,0 34,0 24,5 In che modo è cambiato… È cambiato DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) il comportamento dei consumatori | il consumatore oggi è più «preparato», si documenta autonomamente e spesso lo fa on line… Quanto è cambiato il comportamento di acquisto dei consumatori negli ultimi due anni rispetto al passato? (ITALIA) In che modo è cambiato… I consumatori sono più preparati (si documentano in rete, sui siti web e sui social) 76,0 78,6 Si richiede una comunicazione più personalizzata e frequente nel periodo che va dall'acquisto alla consegna 42,0 È cambiato Si richiedono ai rivenditori maggiori competenze tecniche (le informazioni di base sono spesso reperite on line) 34,0 Circa la metà di questi, considera «molto forte» il cambiamento nel comportamento di acquisto dei consumatori. I consumatori pretendono un "follow up" a seguito dell'acquisto (newsletter, opuscoli, brochure informative) 24,5 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) l’approccio «digitale» alla vendita | …d’altra parte, la metà dei rivenditori automotive non si è fatto trovare impreparato, diversificando l’approccio alla vendita puntando anche sui canali digitali… La Sua impresa ha diversificato l’approccio alla vendita appoggiandosi sui seguenti canali digitali? (ITALIA) Social Network Sito internet dell’impresa Inserzioni/annunci su siti internet dedicati 51,0 50,3 47,8 Il 65% dei rivenditori si appoggia ai siti e alle iniziative sul web condotte dalla casa madre per diversificare l’approccio alla vendita sui canali digitali. Codici QR su giornali/riviste Applicazioni responsive su device 10,1 6,9 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

Esistono figure preposte DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) l’approccio «digitale» alla vendita | un cambio di approccio comporta anche un adeguamento delle figure professionali in organico… Nella Sua impresa, esistono oggi figure professionali preposte a questo tipo di vendita? (ITALIA) 75,0 25,0 Esistono figure preposte Di cui… I rivenditori che non si sono dotati di personale specificatamente dedicato ai nuovi approcci di vendita colgono comunque le nuove opportunità commerciali provenienti dal mondo «digitale» attraverso le risorse che solitamente svolgono anche altre attività (es. segretaria, venditori tradizionali). Si tratta di figure ricoperte da personale che in precedenza svolgeva un altro tipo di attività (riconversione di ruolo) 64,0 Si tratta di figure ricoperte da personale assunto appositamente per questo tipo di attività 36,0 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) l’approccio «digitale» alla vendita | il fenomeno è accentuato prevalentemente presso i rivenditori di dimensioni più grandi e operativi nelle regioni del nord… Nord Est Nord Ovest 26,5 27,8 Centro 20,6 Analisi per dimensione Esempio di lettura. In Italia, il 25,0% dei rivenditori si appoggia a figure professionali preposte ai nuovi approcci alla vendita. Nel Nord Ovest, tale quota sale al 27,8%. Nel Centro, scende al 20,6%. 1-9 10,1 Sud e Isole 22,1 10-49 34,6 >49 51,2 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) l’approccio «digitale» alla vendita | …aspetto al quale i rivenditori automotive sembrano conferire un’attenzione elevatissima… Quanto è importante, per la Sua impresa, poter contare su personale interamente dedicato alle nuove tecnologie da impiegare nelle attività di commercializzazione? (ITALIA E AREE) Nord Est 61,7 Nord Ovest 67,0 67,3 «Molto» o «Abbastanza» importante A prescindere dal fatto che già si appoggino o meno a personale interamente dedicato alle nuove tecnologie per l’attività di commercializzazione, il 61,7% dei rivenditori considera di fondamentale importanza disporre di risorse di questo tipo nel proprio organico. In particolare, sono gli operatori di dimensioni medie e grandi a pensarla in questo modo. Centro 57,1 Sud e Isole 47,5 Il mercato sembra aver recepito immediatamente le esigenze della domanda: il 65% dei rivenditori dichiara che reperire specialisti di vendita orientati alle nuove tecnologie digitali è, ad oggi, «poco» o «per nulla» difficoltoso. Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) il ruolo della formazione | l’adeguamento ai nuovi approcci di marketing comporta uno sforzo non indifferente in termini di formazione, aspetto che circa il 63% dei rivenditori automotive giudica di primaria importanza… A Suo avviso, quanto è importante massimizzare le skills del personale preposto alla vendita tramite canali digitali con appositi corsi di formazione aziendale? (ITALIA E AREE) Nord Est Nord Ovest 60,6 62,7 70,9 Centro «…migliorare le abilità dei venditori è molto o abbastanza importante» 61,3 Sud e Isole 58,0 La formazione ricopre un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle nuove modalità di approccio alla vendita. Sono prevalentemente i RIVEDITORI DI DIMENSIONI PIU’ GRANDI quelli che conferiscono importanza a quest’attività. Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

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DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) la policy della casa madre | in linea generale, a prescindere dalla policy della casa produttrice, i rivenditori automotive sono spaccati a metà circa la sensazione di libertà di azione sul mercato… Alla luce delle politiche messe in atto dalla Sua casa produttrice, quanta libertà di azione (in termini imprenditoriali) sente di avere con la Sua impresa sul mercato? (ITALIA) Il 23% dei rivenditori automotive ritiene di avere «molta» libertà di azione sul mercato. Il 26% ritiene di averne «abbastanza». Allo stesso tempo, esiste un 51% di rivenditori che sente di avere «poca» libertà o sente addirittura di non averne affatto. 49,0 Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

26,1 40,3 33,6 Poco soddisfatti Abbastanza soddisfatti DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) la relazione con la casa madre | nel complesso, un rivenditore automotive su tre si dichiara «molto» soddisfatto del rapporto con la propria casa produttrice… allo stesso tempo, esiste un 26% di operatori che pare soffrire la relazione… Indipendentemente dalle politiche applicate, quanto si ritiene soddisfatto della relazione intrattenuta con la Sua casa produttrice? (ITALIA E AREE) 26,1 40,3 33,6 Poco soddisfatti Abbastanza soddisfatti Molto soddisfatti 29,0 1-9 18,5 10-49 22,0 >49 20,0 N.OVEST 23,8 N.EST 19,9 CENTRO 28,0 SUD/ISOLE 44,0 1-9 43,0 10-49 16,8 >49 43,4 N.OVEST 40,8 N.EST 36,0 CENTRO 42,0 SUD/ISOLE 27,0 1-9 38,5 10-49 61,2 >49 36,6 N.OVEST 35,4 N.EST 44,1 CENTRO 30,0 SUD/ISOLE Base campione: 828 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

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DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E NORD EST) conoscenza delle associazioni | due imprese su tre conoscono almeno un’associazione di categoria… di queste, il 73% cita confcommercio… nella galassia della confederazione, la più conosciuta risulta federmotorizzazione… È a conoscenza dell’esistenza di associazioni di categoria imprenditoriali che rappresentino il settore di attività economica nell’ambito del quale opera la Sua impresa? Se sì, quali associazioni conosce? 66,4 Nel mondo Confcommercio 72,9 Le più citate… Federmotorizzazione 30,4 Imprese a conoscenza dell’esistenza di associazioni di categoria Confcommercio Federauto 29,0 Assomobilità 25,6 Confcommercio Mobilità 15,4 Al di fuori del mondo Confcommercio Nel Nord Est, la quota di imprese a conoscenza dell’esistenza di associazioni di categoria è pari al 67%. Di queste, il 73% conosce Confcommercio. 62,1 64,5 Confindustria Confartigianato Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo

60,4 40,9 A quali associazioni è iscritta? Confcommercio È iscritta DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) iscrizione alle associazioni | …quattro imprese del settore automotive su dieci sono iscritte ad un’associazione di categoria… di queste, oltre il 60% dichiara genericamente «confcommercio»… L’impresa è iscritta a qualche associazione di categoria? A quali associazioni è iscritta? 60,4 40,9 Confcommercio È indicativo come le imprese del settore automotive manifestino delle difficoltà nell’identificare l’associazione di categoria alla quale sono realmente iscritte. Oltre il 60% indica genericamente «Confcommercio», non riuscendo a distinguere tra le varie associazioni che afferiscono alla Confederazione. È iscritta Circa il 41% delle imprese dell’automotive è iscritta ad almeno un’associazione di categoria Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo

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metodo | scheda tecnica della ricerca COMMITTENTE Confcommercio Mobilità AUTORE Format Research Srl (www.formatresearch.com) OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sull’andamento economico e sulle principali tematiche che riguardano le imprese della filiera della mobilità. DISEGNO DEL CAMPIONE Campione rappresentativo delle imprese del settore automotive. Domini di studio del campione: dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-19 addetti, 20-49 addetti, oltre 49 addetti), settore (rivenditori 4 ruote, rivenditori 2 ruote, riparatori, vendita accessori e altro), area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud/isole). NUMEROSITA’ CAMPIONARIA n. 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 343 (20,6%); “Rifiuti”: 321 (19,3%); “Sostituzioni”: 664 (39,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,4%). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 23 maggio al 3 giugno 2016. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della “Legge sulla Privacy" (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio

metodo | universo rappresentato e struttura del campione Universo delle imprese del settore automotive Campione delle imprese del settore automotive Fonte: I.Stat 2016

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