TIPS & TRICKS PER LA RICERCA BREVETTUALE AI FINI STATISTICI Convegno AIDB 2009 Trieste, 19 Giugno 2009 TIPS & TRICKS PER LA RICERCA BREVETTUALE AI FINI STATISTICI Petra Gnemmi (Quaestio srl) con il prezioso contributo di Dania Agnoletto (LyondellBasell Industries)

GLI SCOPI E I RUOLI Technology Intelligence From Chemical Information Senior Manager, Chemical & Specialty Information Copyright 2007 The Thomson Corporation bob.stewart@thomson.com In Patent Databases Thomson Scientific Corporate Markets Bob Stewart

GLI SCOPI E I RUOLI Technology Intelligence From Chemical Information Senior Manager, Chemical & Specialty Information Copyright 2007 The Thomson Corporation bob.stewart@thomson.com In Patent Databases Thomson Scientific Corporate Markets Bob Stewart

GLI SCOPI E I RUOLI

Che tipo di documenti brevettuali si stanno analizzando? GLI SCOPI E I RUOLI Che tipo di documenti brevettuali si stanno analizzando? chi Ha senso una analisi effettuata esclusivamente a livello di depositi di domande europee che porta ad affermare “siamo al sesto posto nel G9”? Perchè valutare solo sulla base delle domande depositate e non anche sulla base delle privative ottenute? Perchè non includere nell’analisi anche le statistiche relative ai depositi/concessioni di domande brevettuali nazionali? E’ ancora uno strumento di tutela che, seppure debole rispetto al brevetto europeo, è ancora largamente utilizzato dalla piccola-media impresa… Per le aziende citate che perimetro societario sarà stato considerato? La classifica è costruita sulla media dei dati relativi a 8 anni. Chissà se l’andamento temporale progressivo sta portando -oppure ha già portato- a qualche inversione….

DE? GLI SCOPI E I RUOLI Patent searching for nanotechnology PATINNOVA 2005 Dr. Wolfram Förster Head of Controlling Office, EPO

GLI SCOPI E I RUOLI Sono solidi e confrontabili i criteri con i quali si sono isolati i dati base dell’elaborazione statistica? Cosa si sta contando esattamente a livello territoriale? Cosa ha più senso contare? Quanta affidabilità hanno questi conti? Che cosa è lecito che dicano? Che cosa possono solo suggerire cautamente? In quanti modi diversi si può provare a rispondere alla stessa domanda?

LO STATO D’ANIMO ?

INDAGINI PRELIMINARI PER STUDIO DI SETTORE- RIFLESSIONI Polimorfi di principi attivi farmaceutici trend di settore degli ultimi 5 anni LO STRUMENTO DI INDAGINE La banca dati Banca banca dati brevettuale a copertura internazionale - Grouped in patent families - Patent families from over 75 countries - Full-text searchable documents from the US, EP, PCT, GB, DE and FR Searchable by major patent classification IPC, USPC, ECLA, JP, DE and Locarno classification systems DEFINIZIONE DEL SETTORE Ottenimento dei dati base dell’elaborazione Definizione di un set di dati ben rappresentativi del settore - keywords - patent classifications - combinations

Quali? In che lingue? Dove? STUDIO DI SETTORE – OTTENIMENTO DATI BASE DELL’ELABORAZIONE Definizione di un set di dati ben rappresentativi del settore - KEYWORDS Quali? In che lingue? Dove? Il contenuto informativo del partimonio documentale a disposizione è eterogeneo…. - PATENT CLASSIFICATIONS Quali? A che livello? La classificazione internazionale è la più utilizzata (ma con possibili differenze di interpretazione). La classificazione europea è estesa ai soli documenti EP, WO, US, DE, BE, FR, UK, NL, ecc, la classificazione americana è applicata solo ai documenti americani e la classificazione giapponese solo ai documenti giapponesi.

STUDIO DI SETTORE – OTTENIMENTO DATI BASE DELL’ELABORAZIONE

IL RECORD: competenza e consapevolezza STUDIO DI SETTORE – OTTENIMENTO DATI BASE DELL’ELABORAZIONE IL RECORD: competenza e consapevolezza

STUDIO DI SETTORE – ANDAMENTO TEMPORALE DELL’INNOVAZIONE Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni [dati ottenuti a fine 2008] ANALISI STATISTICA 1 Andamento temporale dell’ATTIVITA’ DI BREVETTAZIONE in alternativa - Earliest Priority

STUDIO DI SETTORE – ANDAMENTO TEMPORALE DELL’INNOVAZIONE Year  Frequency 2003 222 2004 275 2005 265 2006 330 2007 329 2008 246 Totals 1667

STUDIO DI SETTORE – PROVENIENZA GEOGRAFICA DELL’INNOVAZIONE Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni ANALISI STATISTICA 2 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA della PRIMA DOMANDA DI PRIORITA’

STUDIO DI SETTORE – PROVENIENZA GEOGRAFICA DELL’INNOVAZIONE in alternativa - Family Country numero di records con almeno una pubblicazione in un paese suddivisi per anno di prima pubblicazione - International Classification numero di records con almeno una certa IPC suddivisi per anno di prima pubblicazione

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni ANALISI STATISTICA 3 Individuare i PRINCIPALI ATTORI del settore

STUDIO DI SETTORE – DEFINIZIONI DEI PERIMETRI SOCIETARI

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81 PFIZER (USA) 67 ASTRAZENECA (GB-SE) 44 HETERO DRUGS (IN) 43 RANBAXY (IN) 42 REDDYS LAB (IN) 41 NOVARTIS (CH) 39 MERCK (USA) 33 WYETH (USA) BRISTOL MYERS SQUIBB (USA) 32 BOEHRINGER INGELHEIM (DE) 30 GLAXO-SMITHKLINE (GB) 29 Totals 514 31%

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: andamento temporale Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni ANALISI STATISTICA 4 Andamento temporale dell’ATTIVITA’ di ciascuno dei PRINCIPALI ATTORI del settore ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: andamento temporale ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81 Year  Frequency 2003 10 2004 5 2005 9 2006 21 2007 26 2008 Totals 81

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: provenienza geografica Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni ANALISI STATISTICA 5 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA della PRIMA DOMANDA DI PRIORITA’ depositata da ciascuno dei PRINCIPALI ATTORI del settore ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: provenienza geografica ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: estensione della tutela Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni ANALISI STATISTICA 6 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA delle PUBBLICAZIONI dei depositi di ciascuno dei PRINCIPALI ATTORI del settore ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: estensione della tutela ASSIGNEE FREQUENCY TEVA PHARMA ( IL) 81

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: estensione della tutela

STUDIO DI SETTORE – I PRINCIPALI ATTORI: estensione della tutela Title: Zoledronic acid crystal forms, zoledronate sodium salt crystal forms, amorphous zoledronate sodium salt, and processes for their preparation Family:  Publication number   Publication date   Application number   Application date      AT425170 E  20090315  AT20040756693T  20040706    CA2530193 AA  20050120  CA20042530193  DE602004019881 D1  20090423  DE200460019881T  EP1567533 A2  20050831  EP20040756693  EP1567533 B1  20090311  EP1612212 A1  20060104  EP20050108264  IN03868DN2008 A  20080815  IN2008DN03868  20080506  US2005054616 AA  20050310  US20040886099  US2007021389 AA  20070125  US20060527348  20060925  US2007021616 AA  US20060527083  US2007021617 AA  US20060527255  US2007021618 AA  US20060527258  US2007021619 AA  US20060527362  US2007027323 AA  20070201  US20060527254  US7435827 BB  20081014  WO05005447 A2  WO2004US21626  WO05005447 A3  20050707 viene contato 1AT+1DE!!!! …..dati falsati per i paesi che “pubblicano” le nazionalizzazioni dei brevetti EPB1…..

STUDIO DI SETTORE – Estensione della tutela: un altro approccio Technology Intelligence From Chemical Information Senior Manager, Chemical & Specialty Information Copyright 2007 The Thomson Corporation bob.stewart@thomson.com In Patent Databases Thomson Scientific Corporate Markets Bob Stewart

STUDIO DI SETTORE – MOLTE POTENZIALITA’…. Stringa Risultati TAC=((POLYMORPH*) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 OR TAC=((FORM%) AND (CRYSTAL* OR AMORPHOUS) AND ((X RAY) OR (DIFFRACTION PATTERN*))) AND (IC=(C07 OR A61K31) OR EC=(C07 OR A61K31)) AND EPD>2002 1667 PRIORITY COUNTRY IN Polimorfi di principi attivi farmaceutici pubblicazioni degli ultimi 5 anni PRIORITY COUNTRY KR ANALISI STATISTICHE LIMITATE ALL’AREA GEOGRAFICA DI INTERESSE Andamento temporale dell’ATTIVITA’ Individuare i PRINCIPALI ATTORI del settore Andamento temporale dell’ATTIVITA’ di ciascuno dei PRINCIPALI ATTORI del settore DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA delle PUBBLICAZIONI dei depositi di ciascuno dei PRINCIPALI ATTORI del settore

ALTRE ANALISI STATISTICHE EFFETTUABILI PER TITOLARI SELEZIONATI STUDIO DI SETTORE – MOLTE POTENZIALITA’…. ALTRE ANALISI STATISTICHE EFFETTUABILI PER TITOLARI SELEZIONATI Analisi/Andamento temporale dei documenti brevettuali CONCESSI Analisi/Andamento temporale dei documenti brevettuali ABBANDONATI/RIFIUTATI Analisi/Andamento temporale dei documenti brevettuali in OPPOSIZIONE Analisi/Andamento temporale dell’attività del titolare come OPPONENTE ………………………………

TIPS & TRICKS PER LA RICERCA BREVETTUALE AI FINI STATISTICI CONCLUSIONI TIPS & TRICKS PER LA RICERCA BREVETTUALE AI FINI STATISTICI RIFLESSIONI E PERPLESSITA’ IN MATERIA DI RICERCA BREVETTUALE AI FINI STATISTICI

BUT CONCLUSIONI Drug Portfolio Analysis –Targeted Anticancer Therapies Barbara Gilmore-Halliwell bghalliwell@gmail.com Diane Webb dqw@bizcharts.com October 24, 2007 -ICIC

Grazie per la vostra attenzione ! Quaestio srl Patent Information Partners via Sanvito, 43 21100 Varese e-mail: petra.gnemmi@quaestio.it www.aidb.it