2002: Un Anno in Cifre Gli investimenti in Ricerca e Pubblicità Paolo Duranti Managing Director NMR Italy

2002: UN ANNO IN CIFRE La Ricerca: L’andamento del fatturato Le tipologie di ricerca I settori oggetto di ricerca La Pubblicità: Lo scenario del mercato

L’ANDAMENTO DEL FATTURATO

ANDAMENTO DEL FATTURATO (26 ISTITUTI) PIL Nominale +6.4% +4.5% +4.6% +3.3% +5.3% +3.1% +5.4% +9.4% +5.8% +8.3% +8.2% +7.0% +3.6% dati in mio di € Fonte: ASSIRM

2002: UN ANNO IN CIFRE 2001 2002 N.ASSOCIATI 26 33 2001 2002 N.ASSOCIATI 26 33 Fatturato totale Associati 314 332 Totale RM Italia 480 490 Fonte: ASSIRM

COMPOSIZIONE DEL FATTURATO AD HOC vs PANEL Fonte: ASSIRM

LE TIPOLOGIE DI RICERCA

COMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER METODOLOGIA - RICERCHE AD HOC (quote %) 22.1 20.0 19.9 19.4 20.6 20.4 74.2 80.0 80.1 77.7 77.2 78.1 77.3 2.9 2.2 1.3 2.3 3.7 ALTRO (dato disponibile dal 1998) RICERCHE QUALITATIVE RICERCHE QUANTITATIVE Fonte: ASSIRM

PROVENIENZA DEI LAVORI - RICERCHE AD HOC (quote %) 78.3 78.5 75.6 72.7 76.6 13.6 13.7 17.1 11.7 11.5 13.2 8.5 10.0 10.8 10.2 9.7 8.3 LAVORI DA ESTERO A ITALIA LAVORI DA ITALIA A ESTERO LAVORI NAZIONALI Fonte: ASSIRM

TIPOLOGIA DI RICERCHE - RICERCHE AD HOC (quote %) 3.4 2.7 2.6 1.5 2.8 2.2 2.9 2.1 SONDAGGI ELETTORALI 14.7 14.6 16.0 16.3 3.0 2.6 3.1 2.9 SONDAGGI OPINIONE 13.6 13.6 15.6 16.0 INDAG.CONTINUATIVE OMNIBS 61.4 62.5 64.3 59.6 PROD. STANDARD CUSTOMIZED Fonte: ASSIRM

METODI DI RICERCA RICERCHE QUANTITATIVE (74,2%) Quote % TELEFONICO 37.4 41.6 44.2 44.4 PERSONALE DOMICILIO 42.0 PERSONALE ALTRO 38.0 35.7 33.1 AUTOCOMPILATO 15.7 14.3 15.4 18.0 VIA WEB (Dato disponibile dal 2002) 4.9 5.8 5.0 4.0 0.5 1999 2000 2001 2002 Fonte: ASSIRM

METODI DI RICERCA RICERCHE QUALITATIVE (22,1%) Quote % 0.4 ALTRI METODI FOCUS GROUP COLLOQUI CLINICI INDIVIDUALI INTERVISTE SEMISTRUTTURATE INDAGINI CAWI (dato disponibile dal 2002) 6.5 8.9 6.1 4.3 9.5 11.4 13.6 14.3 60.9 56.7 56.5 64.9 21.0 22.9 24.9 17.2 1999 2000 2001 2002 Fonte: ASSIRM

TECNOLOGIA DI RILEVAZIONE RICERCHE AD HOC 0.5 4.1 3.9 4.8 6.5 CAWI (dato disponibile dal 2002) 8.5 5.6 8.1 11.4 24.9 29.4 30.1 27.6 ALTRA TECNOLOGIA CAPI 62.5 61.1 57.0 54.0 CATI TRADIZIONALE Fonte: ASSIRM

I SETTORI OGGETTO DI RICERCA

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCHE DI MERCATO - ANNO 2002 Totale: 490 ml € Fonte: ASSIRM

DINAMICA DELLE RICERCHE PER SETTORE OGGETTO DI RICERCA Anno 2001/2000 Anno 2002/2001 Fonte: Elaborazioni ASSIRM su dati Istat

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE ANNO 2002 Totale: 760.216 ml € 0,7 Fonte: Elaborazione Assirm su dati Istat

DINAMICA DEI CONSUMI PER SETTORE Anno 2001/2000 Anno 2002/2001 0,0 Fonte: Elaborazione Assirm su dati Istat

INCIDENZA RICERCA/CONSUMI 2001 2002 x1000 Fonte: Elaborazioni Assirm su dati Istat

LA PUBBLICITA’ Lo scenario del mercato

Il TREND DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI Dati in ml € 11 Settembre 2001 Fonte: NMR

Il TREND DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI Variazioni % sul periodo corrispondente Gennaio-Marzo -1,1% Fonte: NMR

… Escludendo i “Booster” (Telecom … Escludendo i “Booster” (Telecom. e New Economy), è un mercato ancora in sensibile crescita rispetto al ‘99. + 8.5% Il Mercato

L’andamento dei mezzi: il 2002 (7.406 mdi €) Var % 2002/2001 TOTALE - 3,5 % STAMPA - 7,3 % QUOTIDIANI -6,9 % PERIODICI - 8,0 % TELEVISIONE +0,5 % RADIO -9,1 % AFFISSIONI - 11,8 % CINEMA -1,8 % Il Mercato *Commerciale Nazionale fonte NMR; Locale, Rubricata, DI Servizio Fonte FCP

Le quote dei mezzi La televisione rafforza la sua già dominante posizione di mercato

Le componenti della crescita Le aziende: quante sono e quanto spendono 2002 Var% Var. Aziende N° aziende 16.076 + 1.6 + 259 Inv. Medio € ‘000 418 - 5,3 Un investimento medio in flessione ma (ogni anno) un crescente numero di advertisers

I settori: chi va meglio e chi va peggio? 2002 vs. 2001 AUDIO/VIDEO INDUSTRIA/EDILIZIA/ATTIVITA’ +65% TEMPO LIBERO +44% GIOCHI/ARTICOLI SCOLASTICI FARMACEUTICI/SANITARI +33% +9% +8% -15% -17% -19% MOTO/VEICOLI MEDIA EDITORIA SERVIZI PROFESS. -20% -23% TELECOM. FINANZA/ ASSICUR. Fonte: NMR

La distribuzione degli investimenti Intensità d’investimento estremamente diversificate € 000’s Le restanti 15000 aziende hanno un Inv. Medio di € 49.000 Le prime 200 aziende hanno un Inv. Medio di 20 Mio € 800 aziende con un Inv. Medio di 2 Mio € N° di aziende

La multimedialità delle imprese Quanti mezzi utilizzano? Oltre 1000 aziende utilizzano 3 e più mezzi!

Si è modificata la multimedialità nel tempo? 1,35 1,33 N° medio di mezzi utilizzati nel 2001 N° medio di mezzi utilizzati nel 2002 Il rallentamento degli investimenti non incide sulle ormai consolidate scelte di pianificazione

Alcune considerazioni Un mercato difficile ma dalle fondamenta sane Performance aziendali totalmente legate al guadagno di quota di mercato Gli andamenti molto diversificati dei settori presentano interessanti opportunità ma richiedono grandi sforzi agli operatori.

Alcune considerazioni Un cenno alle previsioni 2003 Uno scenario di assoluta stabilità Largo Consumo, Abitazione e TLC settori più promettenti Ancora una performance migliore della TV Incoraggianti segnali dall’estero (US, UK, Francia) Solo a fine anno qualche segnale positivo in Italia Forte esigenza di sempre maggiore qualificazione dell’offerta pubblicitaria e editoriale.