osservatorio sulle imprese del settore della mobilità imprese del comparto della mobilità novembre 2017 bari, 14 novembre 2017 (16233ccz/02)

Le tematiche affrontate premessa struttura delle imprese demografia delle imprese fiducia e congiuntura domanda e offerta di credito competenze e risorse umane metodo

premessa | aspetti di carattere generale L’osservatorio sulle imprese del settore della mobilità si articola su rilevazioni semestrali (due rilevazioni in un anno) condotte su un campione delle imprese italiane che si occupano della mobilità in tutte le sue forme e statisticamente rappresentativo per grandi aree geografiche. Nel dettaglio, le imprese coinvolte nello studio sono state così segmentate: Rivenditori 4w e 2w Riparatori e altri Commercio di autoveicoli (4 wheels) Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) Si tratta di "vendita di autoveicoli", "vendita di veicoli commerciali leggeri", "autosaloni", "saloni moto", "rivenditori di veicoli ricreazionali". Manutenzione e riparazione di autoveicoli Commercio di parti e accessori di autoveicoli Commercio macchine agricole, attrezzature e forniture agricole Si tratta di «Autorimesse e autoriparazioni", "Vendita di parti di ricambio, accessori e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e ciclomotori", "Vendita di pneumatici", "Vendita di parti di ricambio per macchine agricole", "Vendita di veicoli sea & snow". Laddove disponibili, sono presentati i dati di approfondimento sulle imprese della mobilità operative in Puglia.

struttura delle imprese

124.591 81% 17% 2% 19% 61% 18% 2% imprese della mobilità in Italia DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) il tessuto imprenditoriale | in italia esistono circa 125 MILA IMPRESE OPERATIVE NEL COMPARTO DELLA MOBILITÀ… due su dieci sono rivenditori di autoveicoli e motocicli… otto su dieci sono riparatori o altre realtà del settore… 124.591 imprese della mobilità in Italia Rivenditori 4w e 2w (circa 24mila) 17% Commercio di autoveicoli (4 wheels) 2% Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) 19% 81% Riparatori e altri (circa 100mila) 61% Manutenzione, riparazione di autoveicoli, autorimesse 18% Commercio di parti e accessori di autoveicoli e macchine agricole 2% Commercio di macchinari, attrezzature e forniture agricole Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.

124.591 3,4% 18% 26% 20% 36% imprese della mobilità in Italia Nord Est DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) il tessuto imprenditoriale | le 125mila imprese operative nel comparto della mobilità sono distribuite in modo piuttosto eterogeneo sul territorio… nel dettaglio, SONO IL 36% AD OPERARE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO… 124.591 imprese della mobilità in Italia Nord Est 18% Nord Ovest 26% Centro 20% Le imprese della mobilità rappresentano il 3,4% della totalità delle imprese italiane 3,4% Sud e Isole 36% Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.

9.492 imprese della mobilità in PUGLIA DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) struttura delle imprese | in PUGLIA esistono circa 9.500 imprese del settore della mobilità, che di fatto rappresentano PIU’ DEL 7% DELLA TOTALITÀ DEL COMPARTO… 9.492 imprese della mobilità in PUGLIA …costituendo il 7,6% della totalità delle imprese del comparto in Italia Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.

9.492 imprese della mobilità in PUGLIA 18% 82% 16,9% 61,3% 1,4% 19,1% DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) struttura delle imprese | analogamente alla situazione che si registra a livello nazionale, OTTO IMPRESE SU DIECI nel comparto risultano RIPARATORI, AUTORIMESSE, COMMERCIANTI DI PARTI ACCESSORIE, etc… imprese della mobilità in PUGLIA 9.492 18% 82% Rivenditori 4w e 2w Riparatori e altri 16,9% 61,3% Commercio di autoveicoli (4 wheels) Manutenzione, riparazione di autoveicoli, autorimesse 1,4% 19,1% Commercio di motocicli e ciclomotori (2 wheels) Commercio di parti e accessori di autoveicoli e macchine agricole 1,2% Commercio di macchinari, attrezzature e forniture agricole Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.

9.492 54,2% 35,3% 4,7% 3,6% 1,8% 0,3% 1 addetto 2-5 addetti DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) struttura delle imprese | circa l’89% DELLE IMPRESE della mobilità operative in PUGLIA conta MENO DI CINQUE ADDETTI (micro imprese)… 54,2% 1 addetto 9.492 35,3% 2-5 addetti Le 9.492 imprese della mobilità operative in PUGLIA sono così strutturate… 4,7% 6-9 addetti 3,6% 10-19 addetti 1,8% 20-49 addetti 0,3% > 49 addetti Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2017.

demografia delle imprese

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) iscrizioni | in PUGLIA, a fine 2017, si stima la nascita di 461 NUOVE IMPRESE OPERATIVE nel settore della mobilità… si tratta di un dato leggermente in aumento rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2016… Nuove imprese nate (MOBILITA’ ITALIA) Nuove imprese nate (MOBILITA’ PUGLIA) 5.864 5.396 5.350 461 448 385 PREVISIONE imprese della mobilità nuove nate IN ITALIA al 31 dicembre 2017 PREVISIONE imprese della mobilità nuove nate IN PUGLIA al 31 dicembre 2017 Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) cessazioni | in PUGLIA, a fine 2017, si prevede la CESSAZIONE DI 509 IMPRESE operative nel settore della mobilità… si tratta di un dato sostanzialmente stabile rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2016… Imprese cessate (MOBILITA’ ITALIA) Imprese cessate (MOBILITA’ PUGLIA) 6.686 7.792 6.440 516 509 514 PREVISIONE imprese della mobilità cessate IN ITALIA al 31 dicembre 2017 PREVISIONE imprese della mobilità cessate IN PUGLIA al 31 dicembre 2017 Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Saldo imprese nuove nate e cessate (MOBILITA’ ITALIA) DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) saldo tra iscritte e cessate | in PUGLIA, a fine 2017, si prevede un SALDO TRA NUOVE ISCRIZIONI E CESSAZIONI PARI A -48 IMPRESE… il dato certifica una lieve flessione della dinamica di rallentamento del tessuto imprenditoriale… Saldo imprese nuove nate e cessate (MOBILITA’ ITALIA) Saldo imprese nuove nate e cessate (MOBILITA’ PUGLIA) -1.044 -1.929 -1.336 -48 -68 -129 Depauperamento del tessuto imprenditoriale Recupero del tessuto imprenditoriale Depauperamento del tessuto imprenditoriale Recupero del tessuto imprenditoriale PREVISIONE saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate IN ITALIA al 31 dicembre 2017 PREVISIONE saldo tra imprese nuove nate e imprese cessate IN PUGLIA al 31 dicembre 2017 Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) DATI A LIVELLO REGIONALE (PUGLIA) imprese attive | confrontando la numerosità delle IMPRESE ATTIVE nel comparto a livello nazionale e a livello regionale, appare evidente come in PUGLIA il DETERIORAMENTO del tessuto imprenditoriale SIA STATO LEGGERMENTE PIÙ ASPRO… Imprese attive nel settore della MOBILITA’ – Variazioni su base 2005 Ponendo uguale a 100 la numerosità delle imprese della mobilità in ITALIA nell’anno 2005, a fine 2017 si prevede una numerosità pari a 91. A livello regionale (PUGLIA), l’indicatore scende a quota 88. 100 91 Italia 88 Puglia Punti base (anno 2005=100) A valori superiori a 100, corrisponde un incremento del numero di imprese attive. A valori inferiori a 100, corrisponde un decremento del numero di imprese attive. Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

fiducia e congiuntura

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) clima di fiducia | AUMENTA LA FIDUCIA delle imprese dell’automotive a giugno… la previsione per la fine dell’anno lascia presagire un ulteriore miglioramento, sebbene l’indicatore resti AL DI SOTTO DELL’AREA DI ESPANSIONE… A suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua impresa e del Suo settore, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è migliorata, rimasta invariata, peggiorata…? E nei prossimi sei mesi? Previsione In rosso è riportata la previsione relativa al semestre successivo L’area di espansione è convenzionalmente fissata al di sopra del valore soglia 50 dell’indicatore congiunturale. Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) clima di fiducia | i rivenditori confermano un livello di fiducia più elevato rispetto al resto delle imprese della mobilità (riparatori e altro)… Analisi per categoria (Previsione al 31 dicembre 2017) Analisi per area geografica (Previsione al 31 dicembre 2017) Sopra la media (42,4) Rivenditori 4w e 2w Nord Est 44,0 Nord Ovest 46,6 Migliore + ½ Invariato 49,0 Centro 42,2 Riparatori e altri Sud e Isole Sotto la media (42,4) 38,0 Migliore + ½ Invariato 34,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) clima di fiducia | …in MIGLIORAMENTO anche il clima di fiducia con riferimento all’ANDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ… l’outlook per la fine dell’anno, tuttavia, manterrà stabile la situazione (sempre sotto la soglia di espansione)… Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, migliore, invariato o peggiore…? E in vista dei prossimi sei mesi? Previsione In rosso è riportata la previsione relativa al semestre successivo L’area di espansione è convenzionalmente fissata al di sopra del valore soglia 50 dell’indicatore congiunturale. Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) clima di fiducia | i rivenditori evidenziano un livello di fiducia più elevato rispetto al resto delle imprese del comparto… Analisi per categoria (Previsione al 31 dicembre 2017) Analisi per area geografica (Previsione al 31 dicembre 2017) Sopra la media (46,0) Rivenditori 4w e 2w Nord Est 49,5 Nord Ovest 51,0 Migliore + ½ Invariato 52,0 Centro 43,0 Riparatori e altri Sud e Isole Sotto la media (46,0) 40,0 Migliore + ½ Invariato 42,4 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

18,0% 37,0% 45,0% In crisi rispetto a quella attuale DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) clima di fiducia | nella visione a lungo termine (da qui a cinque anni) le imprese della mobilità sembrano evidenziare un LIVELLO DI OTTIMISMO IN CRESCENDO (+3% rispetto a quanto rilevato nel dicembre 2016)… persiste tuttavia una QUOTA DI IMPRESE CHE NON VEDE ALCUNA LUCE IN FONDO AL TUNNEL (18%)… In generale, Lei ritiene che la situazione economica complessiva del settore, da qui ai prossimi cinque anni, sarà…? 18,0% 37,0% In crisi rispetto a quella attuale (era 34,0% nel dicembre 2016) Più florida rispetto a quella attuale (era 34,0% nel dicembre 2016) 45,0% Rivenditori 4w e 2w Riparatori e altri Invariata 40,0% 32,0% Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) clima di fiducia | …d’altra parte, sono SOLTANTO POCO PIÙ DEL 42% le imprese che ritengono di aver SUPERATO DEL TUTTO IL PERIODO DI CRISI che ha colpito il settore negli ultimi anni… Lei ritiene che la Sua impresa sia uscita dalla crisi che ha colpito il settore negli anni precedenti? Rivenditori 4w e 2w Riparatori e altri 44,0% 40,1% Tra le imprese che ritengono di non aver ancora superato il periodo di crisi che ha colpito il settore, una su tre auspica di uscirne del tutto entro l’anno. Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) andamento dei ricavi | il miglioramento del clima di fiducia non è del tutto riscontrabile nell’ANDAMENTO DEI RICAVI delle imprese della mobilità… l’indicatore congiunturale, seppur in aumento, resta ANCORA DI MOLTO AL DI SOTTO DELL’AREA DI ESPANSIONE DI MERCATO… Il livello dei ricavi della Sua impresa, negli ultimi sei mesi, rispetto ai sei mesi precedenti, è…? Previsione In rosso è riportata la previsione relativa al semestre successivo L’area di espansione è convenzionalmente fissata al di sopra del valore soglia 50 dell’indicatore congiunturale. Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) andamento dei ricavi | resta evidente la forbice nord / sud in termini di performance dal punto di vista dei ricavi… Analisi per categoria (Previsione al 31 dicembre 2017) Analisi per area geografica (Previsione al 31 dicembre 2017) Rivenditori 4w e 2w Nord Est 38,0 Nord Ovest 43,0 Migliore + ½ Invariato 40,7 Centro 37,0 Riparatori e altri Forbice 11 punti Sud e Isole 32,0 Migliore + ½ Invariato 33,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Scostamento su dicembre ‘16 DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) marginalità | …la marginalità delle imprese della rivendita ancora non fa registrare evidenti segnali di miglioramento… forte è però l’impulso derivante dalla VENDITA DI AUTO USATE… Facendo 100 la marginalità della Sua attività, quanto di questa deriva da…? Scostamento su dicembre ‘16 100% 47% Vendita auto usate (+2%) 25% Vendita auto nuove (+1%) Facendo uguale a 100% la marginalità delle imprese di rivendita 4w e 2w In aumento il contributo alla marginalità dovuto alla vendita di auto usate. Valgono il 47% della marginalità totale, in aumento del +2% rispetto a sei mesi fa. 14% Attività di post vendita* (-1%) 8% Vendita di servizi finanziari** (+1%) Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo * (soccorso stradale, revisione, bollino blu, tagliando, etc) ** (assicurazione, leasing, finanziamenti, noleggio, etc) 7% Rivendita di accessori (-2%)

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) andamento dell’occupazione | la cornice macro-economica non sembra ancora del tutto supportare le imprese… pur trattandosi di un dato trasversale a tutti i settori di attività, le imprese dell’automotive evidenziano una RIPRESA FIN TROPPO LENTA SUL LATO OCCUPAZIONALE… Negli ultimi sei mesi, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai sei mesi precedenti, è…? Previsione In rosso è riportata la previsione relativa al semestre successivo L’area di espansione è convenzionalmente fissata al di sopra del valore soglia 50 dell’indicatore congiunturale. Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) andamento dell’occupazione | restano evidenti le distanze in termini geografici… si assottigliano quelle tra rivenditori e riparatori… Analisi per categoria (Previsione al 31 dicembre 2017) Analisi per area geografica (Previsione al 31 dicembre 2017) Rivenditori 4w e 2w Nord Est 34,5 Nord Ovest 41,4 Migliore + ½ Invariato 33,3 Centro 32,0 Riparatori e altri Forbice 11,5 punti Sud e Isole 29,9 Migliore + ½ Invariato 31,0 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) andamento dei prezzi | in LIEVE DIMINUZIONE I PREZZI PRATICATI DAI FORNITORI (la situazione è considerata in «miglioramento» da parte delle imprese dell’automotive… I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori, negli ultimi sei mesi, rispetto al semestre precedente, sono …? Previsione In rosso è riportata la previsione relativa al semestre successivo L’area di espansione è convenzionalmente fissata al di sopra del valore soglia 50 dell’indicatore congiunturale. Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) andamento dei prezzi | si confermano le peculiarità territoriali e la distinzione tra rivenditori e riparatori… Analisi per categoria (Previsione al 31 dicembre 2017) Analisi per area geografica (Previsione al 31 dicembre 2017) Rivenditori 4w e 2w Nord Est 42,4 Nord Ovest Pari o sopra la media (40,0) 44,0 Migliore + ½ Invariato 44,0 Centro 40,0 Riparatori e altri Sud e Isole 36,5 Sotto la media (40,0) Migliore + ½ Invariato 35,6 Base campione: 1.000 casi. Sono riportati gli indicatori delle imprese rispondenti. INDICATORE = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

domanda e offerta di credito

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) osservatorio sul credito | il 20% delle imprese ha fatto domanda di credito nella prima metà del 2017… tra queste, il 38% ha visto accolta la propria richiesta con un ammontare pari o superiore… si tratta di PERCENTUALI IN CRESCITA… A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi sei mesi? Percentuali di imprese che hanno chiesto credito al sistema bancario nel periodo gennaio-giugno 2017 Esito della domanda di credito nel periodo gennaio-giugno 2017 (analisi effettuata sul 20,3% del campione) 20,3% 38,0% (+2,6) Accolta con ammontare pari o superiore 33,3% (+1,1) Accolta con ammontare inferiore (+0,8 rispetto a dicembre 2016) 18,0% (-1,6) Non accolta 10,7% (-2,1) In attesa di risposta Base campione: 1.000 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) osservatorio sul credito | analisi per territorio… Accolta con ammontare pari o superiore Nord Est 42,0% Nord Ovest 46,0% Centro 35,5% Forbice 13 punti Sud e Isole Base campione: 1.000 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo. 33,0%

70,5% 18,7% 10,8% Liquidità e cassa Investimenti DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) motivazioni alla base della richiesta | …la prima ragione alla base della richiesta di credito resta legata a necessità di LIQUIDITÀ E CASSA, ma è in crescita la quota di imprese dell’automotive che HANNO IN PROGRAMMA INVESTIMENTI… Negli ultimi sei mesi La Sua impresa ha chiesto un finanziamento o la rinegoziazione di un finanziamento esistente prevalentemente per…? Liquidità e cassa 70,5% (-3,5 rispetto al dicembre 2016) 18,7% Investimenti (+3,7 rispetto al dicembre 2016) Ristrutturazione del debito 10,8% (+0,2 rispetto al dicembre 2016) Base campione: 252 casi. Esclusivamente le imprese che hanno fatto domanda di credito nel primo semestre 2016. I dati sono riportati all’universo.

competenze e risorse umane

Esistono figure preposte DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) l’approccio «digitale» alla vendita | il consumatore oggi è più «preparato» e spesso si documenta in autonomia on line… questo comporta un ADEGUAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI IN ORGANICO… L’approccio alla vendita si appoggia oggi su canali diversi rispetto al passato, potendo contare anche su strumenti digitali e su nuove tipologie di marketing. Nella Sua impresa, esistono oggi figure professionali preposte a questo tipo di vendita? Esistono figure preposte Tra le imprese in cui esistono figure preposte ai nuovi canali di vendita… 27,7% 72,3% +3,0 rispetto a dicembre 2016 …si tratta di figure ricoperte da personale assunto appositamente per questo tipo di attività 60,3% I rivenditori che non si sono dotati di personale appositamente dedicato ai nuovi approcci di vendita colgono comunque le nuove opportunità commerciali provenienti dal mondo «digitale» attraverso le risorse che solitamente svolgono anche altre attività (es. segretaria, venditori tradizionali). …si tratta di figure ricoperte da personale che in precedenza svolgeva un altro tipo di attività (riconversione di ruolo) 39,7% +4,7 rispetto a dicembre 2016 Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) l’approccio «digitale» alla vendita | le imprese del nord italia sembrano quelle più propense all’adeguamento al processo di modernizzazione in atto… Analisi per area geografica Nord Est Nord Ovest 27,5% 31,0% Centro 21,0% Analisi per dimensione 1-9 9,5% Sud e Isole Esempio di lettura. In Italia, il 27,7% dei rivenditori si appoggia a figure professionali preposte ai nuovi approcci alla vendita. Nel Nord Ovest, tale quota sale al 31%. Nel Centro, scende al 21%. 22,1% 10-49 37,0% >49 53,4% Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle risposte è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE E DI MACRO AREA GEOGRAFICA (ITALIA E MEZZOGIORNO) l’approccio «digitale» alla vendita | …le imprese sembrano avere chiara in mente l’IMPORTANZA di seguire un percorso mirato all’ADEGUAMENTO AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE IN ATTO (è così per il 67%, +4 punti su base semestrale)… Quanto è importante, per la Sua impresa, poter contare su personale interamente dedicato alle nuove tecnologie da impiegare nelle attività di commercializzazione? Nord Est 67% +4,0 rispetto a dicembre 2016 Nord Ovest 67% 76% «Molto» o «Abbastanza» importante Centro A prescindere dal fatto che già si appoggino o meno a personale interamente dedicato alle nuove tecnologie per l’attività di commercializzazione, il 67,0% dei rivenditori considera di fondamentale importanza disporre di risorse di questo tipo nel proprio organico. 56% Sud e Isole 50% Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | …per essere al passo con l’innovazione, le imprese dell’automotive puntano su PERSONALE dotato di determinate COMPETENZE… Generalmente, a quali dei seguenti aspetti attribuisce maggiore rilevanza in sede di assunzione di nuovo personale? Competenze professionali +2,3 rispetto a dicembre 2016 Esperienza pregressa Reputazione e referenze Il 51% delle imprese della mobilità, in sede di assunzione di nuovo personale, prende in considerazione in via prioritaria le competenze professionali del candidato. Il 31% attribuisce importanza all’esperienza pregressa, il 16% pone attenzione ad aspetti quali la reputazione e le referenze. Età del candidato, disponibilità di incentivi, titolo di studio e anzianità lavorativa sembrano condizionare in modo molto meno marcato le scelte degli imprenditori. Età del candidato Incentivi e agevolazioni Titolo di studio Anzianità lavorativa Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | il 92% delle imprese NON HA INCREMENTATO IL PROPRIO ORGANICO negli ultimi 12 mesi… di queste, il 44% ne avrebbe avuto bisogno, ma ha SPESSO RINUNCIATO a causa della SCARSA PRESENZA DI PERSONALE QUALIFICATO SUL MERCATO… Negli ultimi 12 mesi, la Sua impresa ha incrementato l’organico attraverso nuove assunzioni (contratti a tempo indeterminato, determinato, collaboratori inquadrati in modo flessibile)? Per quale motivo non ha incrementato l’organico? (Analisi effettuata presso il 92% delle imprese) 56% Non ne avevamo bisogno 92% No 44% Ne avevamo bisogno Di questi, il 45% ha dovuto rinunciare a causa della scarsa presenza di personale qualificato sul mercato Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

È in disaccordo (poco + per nulla) DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | …coerentemente, oltre il 92% delle imprese ritengono che la «FORMAZIONE» sia un ASPETTO CHIAVE nell’ottica di disporre di personale qualificato… si tratta di una QUOTA IN CRESCITA su base semestrale… È d’accordo con l’idea che «un’adeguata formazione gioca oggi un ruolo strategico nell’individuazione di personale qualificato»? È d’accordo (molto + abbastanza) È in disaccordo (poco + per nulla) 92,1% 8,2% +3,1 rispetto a dicembre 2016 Le imprese più strutturate del Nord Italia avvertono fortemente l’importanza della formazione al fine di mantenere l’offerta al passo con le nuove tendenze di mercato Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | marketing e relazione con la clientela, informatica, nuove dinamiche di consumo digitale, si confermano i principali fabbisogni formativi delle imprese… Per quali aree tematiche rileva un fabbisogno formativo in azienda? Marketing, vendite, relazione con il cliente 13,4% 32,3% Amministrazione finanza e controllo 28,0% 12,0% Informatica e gestione SW e HD Lingue straniere Nuove dinamiche di consumo, social network e vendite on-line 26,0% 10,5% Legislazione/normative specifiche di settore 14,0% 9,5% Gestione risorse umane Sicurezza sul lavoro Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). La somma delle percentuali è diversa da 100,0 in quanto erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

36,0 59,5 +2,2 rispetto a dicembre 2016 +2,0 rispetto a dicembre 2016 DATI A LIVELLO NAZIONALE (ITALIA) formazione aziendale | le imprese del comparto sono intenzionate ad investire nelle nuove professionalità nei prossimi anni (es. online marketing manager, web analist, web marketing strategist, web marketing manager)… Facendo uguale a 100 gli occupati della Sua impresa, quanti di questi in percentuale ritiene che nei prossimi due anni (2017-2018) saranno costituiti da «nuove professionalità»? Nuove per l’impresa ma non per il mercato Nuove per l’impresa e nuove per il mercato Prevedono l’inserimento di nuove professionalità 36,0 Prevedono l’inserimento di nuove professionalità 59,5 +2,2 rispetto a dicembre 2016 +2,0 rispetto a dicembre 2016 Base campione: 829 casi. Esclusivamente i rivenditori automotive (4w e 2w). I dati sono riportati all’universo

metodo | scheda tecnica della ricerca COMMITTENTE Confcommercio Mobilità AUTORE Format Research Srl (www.formatresearch.com) OBIETTIVI DEL LAVORO Indagine sull’andamento economico e sulle principali tematiche che riguardano le imprese della filiera della mobilità. DISEGNO DEL CAMPIONE Campione rappresentativo delle imprese del settore automotive. Domini di studio del campione: dimensione (1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-19 addetti, 20-49 addetti, oltre 49 addetti), settore (rivenditori 4 ruote, rivenditori 2 ruote, riparatori, vendita accessori e altro), area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud/isole). NUMEROSITA’ CAMPIONARIA n. 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 365 (21,1%); “Rifiuti”: 366 (21,1%); “Sostituzioni”: 731 (42,2%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,4%). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio. METODO DI CONTATTO Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview). TECNICA DI RILEVAZIONE Questionario strutturato. PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE Dal 25 al 31 maggio 2017. CODICE DEONTOLOGICO La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della “Legge sulla Privacy" (D.lgs n. 196/03). DIRETTORE DELLA RICERCA Dott. Pierluigi Ascani Dott. Daniele Serio

metodo | universo rappresentato e struttura del campione Universo delle imprese del settore automotive Campione delle imprese del settore automotive Fonte: I.Stat 2017

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