La struttura industriale italiana tra filiere e settori Aerospazio, sicurezza e difesa Michele Nones Direttore Area Sicurezza e Difesa - IAI XXXIV Convegno di Economia e Politica Industriale L’ITALIA FUORI DALLA CRISI IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELL’INDUSTRIA ITALIANA Università di Perugia, 24 - 25 settembre 2010, I^ Sessione

AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA INTERAZIONI TECNOLOGICHE Aeronautica e Spazio Aeronautica/Spazio/Navale/Terrestre civile e militare Sicurezza e Difesa Piattaforme e Sistemi/Equipaggiamenti/Componenti Prodotti/Tecnologie Duali INTERAZIONI NELL’OFFERTA Imprese militari/civili o civili/militari a livello di piattaforma Imprese militari/civili o civili/militari a livello di sistema/equipaggiamenti INTERAZIONI NELLA DOMANDA Sicurezza e Difesa a livello di acquisti e di regole del mercato (Direttiva europea 2009/81) Spazio IAI 9/2010

INDUSTRIA STATI ESTERI STATO MERCATO DELLA SICUREZZA E DIFESA INDUSTRIA Autorizzazioni finanziamento R&S proprietà Procurement (prodotti e servizi) Autorizzazioni export STATI ESTERI (+ privati) STATO (+ privati) IAI 9/2010

MERCATO INTERNAZIONALE DELL’AEROSPAZIO, SICUREZZA E DIFESA (2009, miliardi di euro) USA 145 EUROPA 85 RESTO DEL MONDO 100 TOTALE GLOBALE 330 Fonte: Elaborazione IAI IAI 9/2010

LA DIFESA EUROPEA A GEOMETRIA VARIABILE IAI 9/2010

EUROPA 27 mercati nazionali (26 EDA, 6 FA/LOI, 6 OCCAR) Una domanda frammentata (OCCAR, programmi intergovern.) Una politica della ricerca tecnologica frammentata (EC solo sicurezza, EDA, FA/LOI, ESA solo civile) Mancata liberalizzazione trasferimenti intra-comunitari (EC, FA/LOI) Una politica esportativa diversificata (UE) Un sistema sulla sicurezza degli approvvigionamenti debole, limitato e parziale (FA/LOI, EDA) Solo alcune iniziative nazionali per il controllo degli investimenti stranieri nei settori strategici (EC) IAI 9/2010

STATI UNITI ED EUROPA: INVESTIMENTI MILITARI (2008, miliardi di euro) 166 Equipaggiamenti R&S 42 Fonte Elaborazione IAI su dati EDA, Bilanci Nazionali IAI 9/2010

LA SPESA EUROPEA PER LA DIFESA (2009, miliardi di euro) IAI 9/2010 Nota: * Rapporto spese funzione difesa/personale militare Fonte: Elaborazione IAI su dati EDA, Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali

LE TRE AREE DI INTERVENTO DELL’EUROPA PROCUREMENT Codice di condotta EDA (EDA 21/11/2005) Comunicazione Interpretativa CE (CE 7/12/2006) Direttiva appalti pubblici UE (2009/81/CE) RICERCA & TECNOLOGIA (R&T) Iniziative EDA Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico CE (7° PQ – 1982/2006) TRASFERIMENTI/ESPORTAZIONI Posizione comune intermediazione UE (2003/468/PESC) Emendamento art. 16 FA (Comitato Esecutivo FA 13/3/2008) Posizione comune esportazioni UE (2008/944/CFSP) Direttiva trasferimenti intra-comunitari UE (2009/49/CE) IAI 9/2010

SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, milioni di euro) IAI 9/2010 Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni

SPESE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, % sul PIL) IAI 9/2010 Fonte: Elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva , diversi anni

SPESE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (2001-2010, % sul PIL) Fonte: Elaborazione IAI su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2001-2010. IAI 9/2010

ESPORTAZIONI ITALIANE DI ARMAMENTI (1999-2009, milioni di euro) Fonte: Elaborazione IAI su dati da Rapporto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui lineamenti di politica del Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento, settembre 2010. Dati al netto dei Programmi intergovernativi. IAI 9/2010

I GRANDI “PLAYERS” INTERNAZIONALI (fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro) Fonte: Elaborazione IAI su dati e bilanci delle società IAI 9/2010

“PIRAMIDE” INDUSTRIALE Boeing Lockheed Martin Raytheon Northrop General Dynamics BAE Systems Thales Finmeccanica EADS L3 Communications ITT Rockwell Alvis Safran Honeywell Alcatel Fincantieri Dassault SAAB Rheinmetall Textron HDW STN Atlas Smiths Sistemisti di sistemi Integratori di sistemi Aziende Specializzate IAI 9/2010

I GRANDI GRUPPI EUROPEI (fatturato aerospazio e difesa 2008, miliardi di euro) Bae Systems 23,4 THALES 11,4 EADS 43,3 FINMECCANICA 14,1 Fonte: Elaborazione IAI sui bilanci delle società IAI 9/2010

INDUSTRIA ITALIANA (fatturato 2008, milioni di euro) 755 699 274 Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*). Fonte: Rilevazione IAI IAI 9/2010 17

I LIMITI DEL MERCATO ITALIANO CRITICITA’ DELLA DOMANDA Inferiore spesa militare, soprattutto per investimenti Impossibilità di programmazione Lunghezza iter contrattuali Inerzia dei programmi Debolezza del sostegno alla ricerca e scarso coordinamento Normativa sull’export inadeguata Debolezza della politica esportativa CRITICITA’ DELL’OFFERTA Internazionalizzazione Razionalizzazione Specializzazione Privatizzazione IAI 9/2010

CONCLUSIONI Progressiva integrazione del mercato europeo nel prossimo quinquennio Sfida che comporta rischi e opportunità Occasione di crescita per le PMI su un mercato continentale Capacità italiana di adeguare tempestivamente quadro normativo e procedurale: Direttiva del PCM per l’applicazione art. 346 TFEU Individuazione KSA – Key Strategic Activities Codice degli appalti pubblici per difesa e sicurezza Sistema di controllo sulle esportazioni militari IAI 9/2010