L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA: PER SAPERNE DI PIU’ PELLATI INFORMA a cura di Dott. Silvio Pellati Esperto di mercati cerealicoli internazionali

DELL’ EX UNIONE SOVIETICA SLOVENIA L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA

PERCENTUALE PER AGGREGATO GEOGRAFICO (MT) LA QUOTA DI IMPORTAZIONE DELL'ITALIA DAI PAESI DELL'EST EU* E CSI-12* PERCENTUALE PER AGGREGATO GEOGRAFICO (MT) Elaborazioni PELLATI INFORMA su dati ISTAT PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA - 2012   GRANO ORZO CORN FARINA DI GIRASOLE SEMI DI GIRASOLE SEMI DI SOIA ALTRI PRODOTTI TOTALE % TOTALE MERCI TOTALE DAL MONDO 5.108.194 497.761 2.653.245 692.954 214.615 1.207.205 2.076.129 12.450.103 100 di cui: EST EU 1.308.943 102.067 1.053.757 95.526 170.218 43.917 39.359 2.813.787 22,60% CSI-12 417.984 686.390 578.820 1.928 609.243 38.646 2.333.010 18,74% TOTALE EST-EU+CSI 1.726.926 1.740.147 674.346 172.146 653.160 78.005 5.146.797 41,34% % PER TIPOLOGIA DI MERCE 33,81% 20,51% 65,59% 97,31% 80,21% 54,11% 3,76% *EST-EU Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia, Serbia Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, *CSI-12 (Comunità degli Stati Indipendenti) Ucraina, Kazakistan, Russia (e altri 9 non significativi)

TOTALE DELLE IMPORTAZIONI Il peso dei paesi dell’Est Eu e della Csi-12 sul totale delle importazioni dell’Italia PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA 2012 (12.450.103 MT) UCRAINA UNGHERIA RUSSIA BULGARIA SLOVENIA ROMANIA CROAZIA SLOVACCHIA KAZAKISTAN SERBIA REP.CECA POLONIA GRANO MAIS FARINA DI GIRASOLE SEMI DI GIRASOLE SEMI DI SOIA ORZO 738.000 mt CORN Ungheria UCRAINA 12,49% BULGARIA 4,48% RUSSIA 5,73% UNGHERIA 10,25% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI

EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DELL'ITALIA DAI PAESI DELL'EST EU E CSI-12 PELLATI INFORMA GRANO MAIS

IMPORTAZIONI ITALIA 1/1/2013 - 30/9/2013 CONFRONTO 9 MESI 2013 CON TUTTO 2013 (MT) Elaborazioni PELLATI INFORMA su dati ISTAT PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA 2012 MAIS GRANO ORZO SEMI DI SOIA TOTALE MONDO di cui 2.653.245 5.108.194 497.761 1.207.205 CSI-12 686.390 417.984 609.243 EST EU 1.053.757 1.308.943 102.067 43.917 SUB TOTALE EST-EU+CSI 1.740.147 1.726.927 653.160 IMPORTAZIONI ITALIA 1/1/2013 - 30/9/2013 MAIS GRANO ORZO SEMI DI SOIA TOTALE MONDO di cui 2.593.567 4.005.570 478.437 1.145.549 CSI-12 898.608 52.305 297.763 EST EU 717.531 994.129 83.424 38.475 SUB TOTALE EST-EU+CSI 1.616.139 1.046.434 336.238 CSI : CALO DEL GRANO ( EFFETTI DEL DAZIO ) E AUMENTO DEL CORN

Il peso dei Paesi dell'Est EU e della CSI-12 nel 2012 (MT) Fonte: ISTAT IMPORTAZIONI ITALIA PELLATI INFORMA PAESE grano orzo corn farina di girasole semi di girasole semi di soia Altri prodotti TOTALE % per paese UCRAINA 167.836 543.171 207.623 149 597.323 38.487 1.554.590 12,49 UNGHERIA 334.281 61.907 738.003 41.638 86.873 9.783 3.610 1.276.094 10,25 RUSSIA 184.896 143.219 371.197 1.778 11.920 159 713.169 5,73 BULGARIA 533.142 27 18.176 5.057 273 558 557.233 4,48 ROMANIA 194.978 1.638 80.362 11.892 61.177 16.326 2.614 368.987 2,96 SLOVENIA 32.245 7.177 108.560 36.578 12.308 9.694 206.562 1,66 CROAZIA 115.143 329 26.343 92 8.179 391 150.477 1,21 SLOVACCHIA 50.591 23.545 29.965 223 8.403 3.616 4.043 120.385 0,97 KAZAKISTAN 65.251 0,52 SERBIA 8.623 46.139 138 28 4.765 243 59.936 0,48 REPUBBLICA CECA 39.939 7.410 5.465 1.065 1.249 18.207 73.335 0,59 POLONIA 34 744 778 0,01 Subtotale dai Paesi dell'EST EU e CSI-12 1.726.926 102.067 1.740.147 674.346 172.146 653.159 78.005 5.146.797 41,34 % per merce 33,81 20,51 65,59 97,31 80,21 54,11 3,76 0,00 TOTALE DAL MONDO 5.108.194 497.761 2.653.245 692.954 214.615 1.207.205 2.076.129 12.450.103 100,00

GRANO PROIEZIONI USDA AL 2023 DEL COMMERCIO MONDIALE (stime Febbraio 2013) PELLATI INFORMA ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI 2013/14 2016/17 2019/20 2022/23 EU 19,8 21,7 23,6 25,2 CANADA 18 17,9 18,1 18,3 AUSTRALIA 19,3 20 21 ARGENTINA 7,1 6,9 6,7 6,6 RUSSIA 15,1 20,9 23 25,3 UCRAINA 8,8 9,6 11,1 12,6 ALTRI FSU 7,9 9,4 10,5 11,8 USA 27,2 25,4 25,6 ALTRI 19,5 17,5 17,3 TOTALE 141,5 148,6 155,9 163,7 2013/14 2016/17 2019/20 2022/23 EGITTO 10,8 11,3 11,6 12 EU 6 6,2 5,8 IRAN/ IRAQ/ ALTRI MIDDLE EAST 14,2 15 16,1 17,3 ALTRI AFRICA 28,3 30,3 12,5 34,3 USA 3,3 3,7 3,8 ALTRI 78,9 82,1 105,9 111,2 TOTALE 141,5 148,6 155,9 163,7 I paesi dell'FSU passano da 31,8 milioni di MT a 49,7 (+56%) Nel mondo l'incremento delle importazioni è di 22,2 milioni di MT pari al 15,7% Buon incremento delle esportazioni della EU (+27%) Le importazioni dell’ Egitto sono stabili Gli USA non saranno piu' il numero uno degli esportatori e passeranno dal 19,2% al 15,6% Fonte: USDA Feb.2013

PELLATI INFORMA GRANO PRODUZIONI ESPORTAZIONI Fonte: USDA al 12/9/2013

ESPORTAZIONI MONDIALI Milioni di Tonnellate Fonte: USDA PELLATI INFORMA ORZO & FARINA DI GIRASOLE ESPORTAZIONI MONDIALI Milioni di Tonnellate 85% dell’export mondiale MONDO EU-28 CSI-12 31% dell’export mondiale ORZO FARINA DI GIRASOLE

Fonte: ASSITOL PELLATI INFORMA SEMI DI GIRASOLE IMPORTAZIONE DI SEMI DI GIRASOLE IN ITALIA Migliaia di Tonnellate   2008 % 2009 2010 2011 2012 SLOVACCHIA 4.265 2 18.468 5 16.391 8 3.315 1 8.403 4 UNGHERIA 133.718 60 180.598 52 64.861 30 36.511 16 86.846 41 ROMANIA 38.776 17 65.855 19 70.691 32 76.741 34 60.859 29 BULGARIA 37 9.238 3 18.307 11.727 273 SLOVENIA 723 51 12.308 6 TOTALE EST-EU 176.804 79 274.882 170.301 78 128.298 57 168.689 ALTRI 46.589 21 71.768 48.062 22 97.164 43 44.481 TOTALE MONDO 223.393 100 346.650 218.363 225.462 213.170 TOTALE EST EUROPA

Fonte: ASSITOL PELLATI INFORMA FARINA DI GIRASOLE IMPORTAZIONE DI FARINA DI GIRASOLE IN ITALIA Migliaia di Tonnellate TOTALE MONDO RUSSIA UCRAINA 2008 % 2009 2010 2011 2012 UNGHERIA 9.570 3 11.671 32.179 8 31.794 6 41.638 ROMANIA 791 16.158 8.398 2 10.277 11.892 BULGARIA - 4.561 1 1.958 1.730 5.057 SLOVENIA 968 22.623 5 18.843 4 5.546 36.578 SUB TOTALE EST-EU 11.329 55.013 12 61.378 15 49.347 10 95.165 14 UCRAINA 47.539 13 88.835 19 102.629 24 155.721 32 207.623 30 RUSSIA 235.570 63 296.709 64 209.276 50 262.687 53 371.197 54 CSI-12 283.109 76 385.544 83 311.905 74 418.408 85 578.820 84 ALTRI 76.798 21 23.521 47.426 11 24.738 18.969 TOTALE MONDO 371.236 100 464.078 420.709 492.493 692.954

Fonte: ASSITOL PELLATI INFORMA SEMI DI SOIA IMPORTAZIONE DI SEMI DI SOIA IN ITALIA Migliaia di Tonnellate IMPORTAZIONE DELL’ITALIA DAL MONDO IMPORTAZIONE DELL’ITALIA DALL’UCRAINA

Fonte: USDA PELLATI INFORMA SEMI DI SOIA EVOLUZIONE DI PRODUZIONE E ESPORTAZIONE DI SEMI DI SOIA DELL’UCRAINA Migliaia di Tonnellate PRODUZIONI TOTALI UCRAINA ESPORTAZIONI TOTALI UCRAINA

PELLATI INFORMA

UNGHERIA 10,5% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE 8,7% 8,1% PELLATI INFORMA 10,5% 8,1% 8,7% 7,6% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE POPOLAZIONE 9.932.000 AREA PAESE (HA) 9.303.000 AREA COLTIVABILE (HA) 5.337.000 Meta’ territorio seminativo Benetton – Calligaris Cargill : 45 centri di raccolta Glencore - Bunge oleifici Friuli

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) UNGHERIA GRANO PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 32% 5% 24% PRODUZIONE MT 5.143.000 RESA (mt/ha) 4,72 ESPORTAZIONE MT 2.005.000 5% PELLATI INFORMA

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) UNGHERIA 9% MAIS PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 20% 5% PRODUZIONE MT 6.718.000 RESA (mt/ha) 5,45 ESPORTAZIONE MT 2.617.000 21% PELLATI INFORMA

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) UNGHERIA 7% GIRASOLE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 32% PRODUZIONE MT 1.534.000 RESA (mt/ha) 2,54 5% PELLATI INFORMA

PELLATI INFORMA

ROMANIA ORADEA BRAILA TIMISOARA TIMISOARA: italiani PELLATI INFORMA ORADEA BRAILA TIMISOARA: italiani Velcourt : investire Paese difficile “Trafficanti” Costanza Semi mais dal “mucchio” TIMISOARA ROMANIA POPOLAZIONE 21.336.000 AREA PAESE (HA) 23.839.000 AREA COLTIVABILE (HA) 13.982.000

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) GRANO MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE ORADEA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 13% BRAILA PRODUZIONE 7.650.000 RESA (mt/ha) 3,75 ESPORTAZIONE 3.556.000 TIMISOARA 18% 16% ROMANIA

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MAIS MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE 12% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) TIMISOARA 12% PRODUZIONE 9.750.000 RESA (mt/ha) 3,75 ESPORTAZIONE 2.641.000 15% ROMANIA PELLATI INFORMA

PELLATI INFORMA

BULGARIA VARNA BURGAS Commercianti locali importanti Burgas – Varna PELLATI INFORMA POPOLAZIONE 7.282.000 AREA PAESE (HA) 11.000.000 AREA COLTIVABILE (HA) 5.088.000 VARNA BURGAS Commercianti locali importanti Burgas – Varna Grandi aziende agricole Rese non male Paese difficile

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) BULGARIA PELLATI INFORMA 42% GRANO 21% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 24% PRODUZIONE MT 4.950.000 RESA (mt/ha) 4,4 ESPORTAZIONE MT 2.395.000

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) BULGARIA PELLATI INFORMA MAIS 23% 16% 14% 16% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT 2.390.000 RESA (mt/ha) 3,74 ESPORTAZIONE MT 1.309.000

PELLATI INFORMA

UCRAINA 10% 8,7% 9,5% 6,9% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE PELLATI INFORMA 10% 9,5% 8,7% 6,9% 5,8% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE Grandi aziende agricole Colturalmente avanzati Grandi gruppi internazionali Ukrainian grain congress Rese: mais e girasole non male Cina UCRAINA POPOLAZIONE 45.453.000 AREA PAESE (HA) 60.355.000 AREA COLTIVABILE (HA) 41.281.000

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) GRANO 4% 4% MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE 4% 3% 4% 5% 3% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 6% 6% 3% 3% 6% 6% PRODUZIONE MT 22.000.000 RESA (mt/ha) 3,38 ESPORTAZIONE MT 10.000.000 7% 3% 7% 7% 6% UCRAINA Maggiore minore produzione PELLATI INFORMA

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MAIS 12% 7% 18% 4% MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT 30.000.000 RESA (mt/ha) 6,25 ESPORTAZIONE MT 18.000.000 UCRAINA PELLATI INFORMA

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) ORZO 3% MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE 4% 7% 12% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 12% 4% 4% PRODUZIONE MT 7.500.000 RESA (mt/ha) 2,27 ESPORTAZIONE 2.500.000 12% 5% 12% 5% PELLATI INFORMA UCRAINA

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PELLATI INFORMA 9% 10% 8% 7% 12% 11% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT 11.500.000 mt RESA (mt/ha) 1,92 ESPORTAZIONE 300.000 MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE UCRAINA GIRASOLE

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PELLATI INFORMA 9% 4% 3% 28% 15% 7% 10% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT 2.700.000 mt RESA (mt/ha) 2 ESPORTAZIONE 1.900.000 MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE UCRAINA SOIA

RUSSIA 9.000 km 3749 km (52 ore) Terre nere PELLATI INFORMA 9.000 km 35% REGIONE MERIDIONALE 26% DEL VOLGA 17% CENTRALE 14% SIBERIA Terre nere 4° esportatore di grano del mondo Multinazionali Sovecon Novosibirsk Rostov sul Don 3749 km (52 ore) PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE RUSSIA POPOLAZIONE 141.924.000 AREA PAESE (HA) 1.709.824.000 AREA COLTIVABILE (HA) 215.250.000

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) GRANO PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI 8% SIBERIA 22% REGIONE CENTRALE 15% REGIONE DEL VOLGA 26% PRODUZIONE MT 51.500.000 RESA (mt/ha) 2,19 ESPORTAZIONE MT 16.000.000 REGIONE MERIDIONALE 28%

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MAIS PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI REGIONE CENTRALE 10% REGIONE DEL VOLGA 18% SIBERIA PRODUZIONE MT 11.500.000 RESA (mt/ha) 5,11 ESPORTAZIONE MT 2.500.000 REGIONE MERIDIONALE 71%

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) ORZO PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE 1% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI 7% SIBERIA 8% REGIONE CENTRALE 26% REGIONE DEL VOLGA 33% PRODUZIONE MT 15.000.000 RESA (mt/ha) 1,92 ESPORTAZIONE MT 2.500.000 REGIONE MERIDIONALE 24%

PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) GIRASOLE PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI SIBERIA 3% REGIONE CENTRALE 18% REGIONE DEL VOLGA 22% PRODUZIONE MT 10.000.000 RESA (mt/ha) 1,47 ESPORTAZIONE MT 250.000 REGIONE MERIDIONALE 56%

KAZAKISTAN Distanze Principali porti di carico OSLO PALERMO ZONA DI PRODUZIONE Petropavlosk RUSSIA 3.398 km 2.428 km 3.339 km come PALERMO - OSLO UCRAINA KAZAKISTAN PORTO SUL MAR NERO Kherson PORTO SUL CASPIO Aqtau TAJIKISTAN AZERBAIJAN TURCHIA UZBEKISTAN IRAN KAZAKISTAN Distanze Principali porti di carico

KAZAKISTAN Grano alta qualita Distanze enormi Bassa resa POPOLAZIONE PELLATI INFORMA KAZAKISTAN POPOLAZIONE 16.912.000 AREA PAESE (HA) 272.490.000 AREA COLTIVABILE (HA) 209.115.000

GRANO 70% KAZAKISTAN PRODUZIONE MT 15.500.00 RESA (mt/ha) 1,24 ESPORTAZIONE MT 8.000.000 KAZAKISTAN

Porti principali MAR NERO E MAR D’AZOV UCRAINA Varna Burgas Illichivsk Novorossiysk Tuapse Rostov Mariupol Odessa Yuzhne Costanza Kherson Nicolaiev Kerk Taman Berdyansk Sevastopol Mar d’Azov PELLATI INFORMA RUSSIA ROMANIA BULGARIA GEORGIA TURCHIA Porti principali MAR NERO E MAR D’AZOV

IL DANUBIO

Basse rese per ettaro di Mais e Grano e discrete di Girasole La piu grande area seminativa del mondo “BLACK EARTH” le terre nere Basse rese per ettaro di Mais e Grano e discrete di Girasole Buona rete ferroviaria Dazi della EU all’import di grano dalla Russia e Ukraina Gelate del Mar d’Azov SLOVENIA Efficienti e numerosi porti del Mar Nero Importanza del Danubio Paesi difficili Multinazionali

GRAZIE per la pazienza Dott. Silvio Pellati Valentina Pellati PELLATI INFORMA Presentazione a cura di Valentina Pellati Collaborazione di Dott. Silvio Pellati Esperto di mercati cerealicoli internazionali pellatiinforma.wordpress.com Grafica Powerpoint di Lorenzo Poggioli www.lorenzopoggioli.it