IL TESSUTO MANIFATTURIERO DELLA PROVINCIA DI LECCO – UNA SINTESI Intervento presso Scuola Primaria E.T. Moneta – Missaglia 15 aprile 2015

AGENDA Il settore manifatturiero lecchese Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Cenni sui principali prodotti e materiali Focus sulle PMI Informazioni sull’Import-Export provinciale Cenni sui processi produttivi Cenni sulle caratteristiche gestionali delle aziende

Il settore manifatturiero lecchese La provincia di Lecco - una realtà manifatturiera con caratteristiche particolari A Lecco, il contributo alla creazione di ricchezza da parte del settore secondario (Industria) è superiore alla media regionale e a quella nazionale.

Il settore manifatturiero lecchese V.A. dell’Industria (II settore) - Raffronto con le medie regionale e nazionale

Il settore manifatturiero lecchese V.A. dell’Industria in senso stretto - Raffronto con le medie regionale e nazionale

Il settore manifatturiero lecchese Occupati e persone in cerca di occupazione

Il settore manifatturiero lecchese Numero di aziende per 1.000 abitanti – un raffronto tra le province lombarde Lecco “vanta” il più elevato indice nella Regione

Il settore manifatturiero lecchese I numeri delle realtà della provincia di Lecco

AGENDA Il settore manifatturiero lecchese Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Cenni sui principali prodotti e materiali Focus sulle PMI Informazioni sull’Import-Export provinciale Cenni sui processi produttivi Cenni sulle caratteristiche gestionali delle aziende

Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Le aziende manifatturiere – i settori (2014)

Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Le aziende manifatturiere – i settori (2013)

Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Delle oltre 4.500 aziende iscritte alla CCIAA di Lecco (2014) ne risultano attive circa 3.950 In provincia il settore più rappresentativo è quello Metalmeccanico e Lecco è internazionalmente nota per il numero e la qualità di aziende operanti in tale ambito Il secondo settore per rilevanza è quello Tessile Sono presenti realtà dei settori del legno, plastica e chimica, della carta, dei minerali, ecc.

Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Considerando congiuntamente la produzione meccanica ed elettromeccanica, oltre un’azienda su due (52%) opera in tali ambiti L’8% delle realtà è attivo nel settore tessile (principalmente tessuti per arredamento) Il restante 40% è rappresentato da “Altri settori”

Analisi sulla tipologia di aziende della Provincia di Lecco Tra le realtà (registrate) del territorio lecchese ci sono casi di imprenditoria straniera e femminile, nonché di imprese giovanili Rispetto alle aziende totali registrate nel 2013, l’8% sono straniere, oltre il 16% sono femminili e il 4% sono giovanili (fondate da soggetti con meno di 35 anni).

Analisi sulla tipologia di aziende Focus su Imprese straniere (registrate nel 2013)

Analisi sulla tipologia di aziende Focus su imprese femminili (registrate nel 2013)

Analisi sulla tipologia di aziende Focus su Imprese giovanili (registrate nel 2013)

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Cenni sui principali prodotti e materiali La produzione prevalente in provincia di Lecco riguarda il settore Metalmeccanico; le realtà ivi operanti lavorano una grande varietà di materiali producendo per tutti gli ambiti di mercato esistenti, dall’automotive, al navale, al ferroviario, industria del bianco, ai macchinari e impianti di produzione, ecc. Il secondo settore di riferimento è il Tessile Lecco vanta 2 DISTRETTI TECNOLOGICI: quello Metalmeccanico e quello Tessile

Cenni sui principali prodotti e materiali Un elenco (non esaustivo) dei prodotti realizzati dalle imprese manifatturiere lecchesi A. prodotti meccanici ed elettromeccanici B. prodotti tessili C. prodotti dell’industria plastica, chimica e farmaceutica D. prodotti dell’industria del legno E. prodotti dell’industria carta e cartotecnica

Cenni sui principali prodotti e materiali A. prodotti meccanici ed elettromeccanici -stampi per materiali metallici e plastica -catene (catene da neve, per moto, per impianti) -minuterie metalliche -tubi, valvole e flange -macchinari e impianti per l’industria e per l’edilizia -parti e accessori per autoveicoli, moto, vetture ferroviarie e mezzi navali -moto, auto -barche e motori nautici -carpenterie metalliche di piccole, medie e grandi dimensioni -munizioni -coltelli e strumenti da cucina (DISTRETTO DI PREMANA)

Cenni sui principali prodotti e materiali A. prodotti meccanici ed elettromeccanici (continua) -impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria -attrezzature sportive (alpinismo) -attrezzature per il giardinaggio e il fai da te -motori e generatori elettrici -quadri elettrici, azionamenti e moduli di controllo MA ANCHE… -lavorazioni meccaniche e produzione conto terzi -trattamenti termici e superficiali -operazioni di saldatura -controlli e prove di laboratorio

Cenni sui principali prodotti e materiali A. prodotti meccanici ed elettromeccanici (continua) Per le produzioni precedentemente citate si utilizzano molteplici tipologie di materiali metallici, ferrosi e non ferrosi -Acciaio e leghe -Ferro -Ghisa -Alluminio e leghe -Rame, Ottone -Zama -Zinco, Cromo -Oro e Argento -Ecc.

Cenni sui principali prodotti e materiali B. prodotti tessili -tessuti per arredamento e tessuti murali -tessuti per la casa (biancheria) -tessuti per impieghi tecnici (geotessuti e tessuti artificiali) -tessuti per abbigliamento -articoli tessili in generale -prodotti di pelletteria MA ANCHE… -lavorazione delle fibre tessili, torcitura -operazioni di finissaggio dei filati e dei tessuti -tinture

Cenni sui principali prodotti e materiali B. prodotti tessili (continua) Per la realizzazione dei prodotti, le imprese tessili utilizzano una grande varietà di fibre animali, vegetali o artificiali e altri materiali -lana -cotone -seta -nylon -viscosa -pelli -ecc.

Cenni sui principali prodotti e materiali C. prodotti dell’industria plastica, chimica e farmaceutica -prodotti in materie plastiche (realizzati per stampaggio o per soffiaggio): bottiglie e contenitori, packaging alimentare, espositori, sedie, attrezzature sportive, articoli per il giardinaggio e il fai da te, parti per industria automotive, ecc. -ceramiche -vernici naturali e di vario genere -lubrificanti -sostanze chimiche, gas tecnici -ecc. MA ANCHE… -lavorazioni di materie plastiche e compositi

Cenni sui principali prodotti e materiali C. prodotti dell’industria plastica, chimica e farmaceutica (continua) Per la realizzazione dei prodotti e delle lavorazioni le imprese del territorio impiegano svariati materiali -polimeri e materie plastiche (polietilene, polipropilene, ABS, PET, PVC, resine, ecc.) -minerali -materiali ceramici -sostanze chimiche -sostanze naturali -ecc.

Cenni sui principali prodotti e materiali D.prodotti dell’industria del legno -mobili da ufficio e per arredamento -pavimenti -prodotti in legno -packaging e pallets (bancali) -pellets (per riscaldamento) -ecc. Per tali produzioni vengono impiegati differenti tipologie di legname

Cenni sui principali prodotti e materiali E. prodotti dell’industria carta e cartotecnica -imballaggi di carta e scatole per usi specifici e per packaging in generale -carte e cartoni tecnici, adesivi, gommate, metallizzate -prodotti da cartiere -carte per l’industria dolciaria (da forno e da pasticceria) -carte e tessuti di carta (cellulosa) per la cosmesi e l’igiene -riviste (prodotti dell’editoria) -ecc. Anche in questo caso, vengono impiegati differenti tipologie di materie prime (non solo carta e inchiostri)

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Focus sulle PMI La distinzione delle aziende in, micro, PMI e grandi imprese si basa su parametri (numero di occupati e il fatturato) -MICRO IMPRESA: occupati < 10 fatturato ≤ 2 milioni € -PICCOLA IMPRESA: occupati < 50 fatturato ≤ 10 milioni € -MEDIA IMPRESA: occupati < 250 fatturato ≤ 50 milioni €

Focus sulle PMI In Italia oltre il 99% delle imprese rientra nella definizione di micro e PMI; sono davvero rari i casi di imprese, o gruppi di imprese, che occupano oltre 250 persone e che superano i 50 mln € (meno dell’1%). Le micro e PMI costituiscono il principale elemento del sistema manifatturiero nazionale ed occupano oltre l’80% della forza lavoro nazionale

Focus sulle PMI Anche nel territorio lecchese le PMI (micro e PMI) rappresentano la maggior parte delle realtà presenti, sia a livello manifatturiero sia negli altri settori, confermando il quadro nazionale Su oltre 4.600 imprese manifatturiere registrate, infatti, il numero delle grandi aziende è circa di 50 unità (1% del totale)

Focus sulle PMI Per la grande maggioranza, le micro e PMI della provincia di Lecco sono imprese a conduzione familiare

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Import-Export provinciale Il territorio provinciale lecchese vanta una forte propensione al commercio internazionale. L’Export lecchese nel 2013 è stato pari allo 0,96% di quello totale nazionale, più del doppio rispetto al “peso numerico” delle imprese lecchesi sul totale italiano (0,46%). Nel 2013 la bilancia commerciale lecchese è stata positiva (1,65 miliardi di euro) ed ha rappresentato il 5,4% dell’intero avanzo commerciale italiano.

Import-Export provinciale Oltre il 98% delle esportazioni totali lecchesi è rappresentato da scambi delle imprese manifatturiere ed è diretto in prevalenza in Europa

Import-Export provinciale Esaminando l’export manifatturiero, quasi il 65% riguarda prodotti del settore metalmeccanico (l’80% considerando anche la produzione elettrica elettronica ed i mezzi di trasporto)

Import-Export provinciale Sono tuttavia rilevanti anche i contributi delle componenti manifatturiere derivanti da: -prodotti tessili e di abbigliamento (6,5%) -produzioni alimentari (6%) -mezzi di trasporto ( 5,4%) -prodotti gomma-plastica (3,9%), sostanze e prodotti chimici (3%)

Import-Export provinciale Classifica dei principali Paesi per importanza nel caso dell’Export I primi 15 mercati assorbono i ¾ dell’Export totale 74,5%

Import-Export provinciale Import-Export: uno sguardo più approfondito… …sui Paesi

Import-Export provinciale Import uno sguardo più approfondito… …sulle merci

Import-Export provinciale Export uno sguardo più approfondito… …sulle merci

Import-Export provinciale Un raffronto con le altre province lombarde

Import-Export provinciale Un raffronto con le altre province lombarde (2)

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Cenni sui processi produttivi Considerata la rilevanza delle realtà del settore metalmeccanico a livello provinciale, è utile illustrarne, in sintesi, i principali processi produttivi e le tecnologie utilizzate. È altrettanto importante considerare anche una sintesi dei processi e delle tecnologie utilizzate nel settore tessile Si tratta comunque di descrizioni esemplificative e per nulla esaustive

Cenni sui processi produttivi – Settore Metalmeccanico Le imprese del settore metalmeccanico e Il “Distretto Metalmeccanico Lecchese” A Lecco è presente un Distretto Metalmeccanico - noto per la produzione e la lavorazione di metalli e leghe e lavorazioni di prodotti in metallo – che si sviluppa attorno a tre principali filiere produttive: - la lavorazione del filo - la lavorazione dei laminati piatti - la lavorazione della billetta All’interno del Distretto operano aziende ad elevata specializzazione

Cenni sui processi produttivi – Settore Metalmeccanico Il “Distretto Metalmeccanico Lecchese” rappresenta solo una parte delle realtà manifatturiere e delle competenze metalmeccaniche diffuse esistenti Vi sono infatti numerose imprese (oltre 2.000) metalmeccaniche che lavorano a Lecco Il tessuto è arricchito anche dalla presenza di Enti di ricerca quali l’unità locale del CNR-IENI e del Campus lecchese del Politecnico di Milano; tali realtà collaborano con le imprese per lo sviluppo di innovazione tecnologica e di processi produttivi Il settore metalmeccanico lecchese oltre a prodotti offre know-how tecnologico e lavorazioni.

Cenni sui processi produttivi – Settore Metalmeccanico Le imprese metalmeccaniche utilizzano pressoché tutte le lavorazioni e i processi produttivi esistenti La lavorazione dei metalli avviene con processi: -di asportazione di truciolo (con spreco di materiali) -di deformazione plastica a caldo e a freddo (senza spreco di materiali) -non convenzionali (taglio laser, elettroerosione, plasma, ecc.) Vengono inoltre effettuati trattamenti di lavaggio, di rivestimento, di tempra, di verniciatura, ecc. Vi sono controlli di qualità e di laboratorio

Cenni sui processi produttivi – Settore Metalmeccanico Alcune aziende progettano e producono i propri prodotti, assiemi e componenti Altre realtà realizzano invece elementi su disegno/progetto del cliente (specie nel caso delle officine e delle carpenterie meccaniche) Alcune aziende sono specializzate sui prodotti, altre sulle lavorazioni e sulle dimensioni degli elementi prodotti, altre ancora sui materiali lavorati

Cenni sui processi produttivi –Settore Metalmeccanico Principali specializzazioni del settore metalmeccanico (alcuni esempi) Asportazione di truciolo Deformazione plastica Tranciatura Piegatura Foratura, Fresatura Imbutitura Tornitura Saldatura Laminazione Forgiatura Fusione Fucinatura Stampaggio a freddo Stampaggio a caldo Trattamenti termici Finitura superficiale Processi di coatings Decapaggio Zincatura Cromatura Assemblaggio

Cenni sui processi produttivi – Settore Tessile Il settore tessile rappresenta un secondo ambito di riferimento per il territorio lecchese A Lecco è presente un Distretto Tessile Le specializzazioni produttive sono orientate prevalentemente alla produzioni di tessuti per arredamento e tessuti tecnici Vi sono tuttavia realtà che producono tessuti per abbigliamento Le aziende lavorano la materia prima (filo), realizzano filati e tessuti, eseguono lavorazioni di finissaggio, ed operazioni di confezionamento

Cenni sui processi produttivi – Settore Tessile Il “finissaggio”: inteso come serie di operazioni che attribuiscono al filato/tessuto caratteristiche particolari: -lavaggi e candeggi -vaporizzazioni -trattamenti antibatterici e antimuffa -pelatura e bruciatura -pressatura, trattamenti antipiega -idrorepellenza -trattamenti “antifiamma” o ritardanti di fiamma -stampa -ecc.

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Le caratteristiche gestionali delle aziende (cenni) La maggior parte delle aziende lecchesi rientra nella definizione di PMI (micro e PMI); la tipologia di gestione è la conduzione familiare L’imprenditore ricopre più ruoli di controllo ed è spesso responsabile anche dell’ambito tecnico- produttivo Nelle aziende di medie dimensioni (dai 50 occupati a crescere), di norma più strutturate rispetto a quelle piccole, l’imprenditore è affiancato da figure (managers) che coordinano particolari aree dell’azienda

Le caratteristiche gestionali delle aziende (cenni) Vi sono casi particolari di imprese della provincia che sono “a partecipazione straniera” (nel 2012 ne risultavano 61 per oltre 3.600 occupati corrispondenti) In altri casi aziende lecchesi vengono acquisite da gruppi industriali di medio-grandi dimensioni In entrambe le tipologie sopra citate la gestione può essere affidata direttamente a manager

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Mauro Medola medola@confindustria.lecco.it