Ufficio Studi La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Cristina Marullo Unioncamere Toscana - Ufficio Studi

Le imprese di subfornitura tecnica in Toscana: quante sono? La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Stima dell’universo delle imprese di subfornitura tecnica in Toscana 6-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-99 addetti Totale Meccanica 575 512 182 40 1309 Elettronica 108 149 57 9 323 Plastica-Gomma 91 139 85 19 334 Totale 774 800 324 68 1966 Fonte: Stime CESDI S.r.l. su dati ISTAT 8° Censimento Industria e Servizi (2001) Le imprese di subfornitura tecnica in Toscana: quante sono?

L’offerta di subfornitura: principali prodotti e lavorazioni La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Attività principali Attività complementari Lavoraz.parti, componenti in plastica-gomma 17,7% Lavori di asportazione alla macchina utensile 31,1% Carpenteria metallica 18,4% Meccanica di precisione 20,6% Parti e componenti elettroniche 10,8% Altre lavorazioni 8,0% Lavori di assemblaggio 25,3% Parti e componenti elettromeccaniche 11,6% Trattamenti superficiali 5,9% 7,7% Stampi, modelli, utensili speciali Deformazioni a freddo 5,9% 11,6% Lavori e parti di lamiera Parti, insiemi meccanici complessi 8,2% Deformazioni a caldo 2,4% Misure, prove, controlli, altri servizi tecnici 5,0% Trattamenti termici 4,4% 1,2% Fusioni, sinterizzazioni Caldareria 1,3% % imprese anno 2005 L’offerta di subfornitura: principali prodotti e lavorazioni

La domanda di subfornitura: settori di sbocco La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Sbocco principale Sbocco secondario Macchinari industriali e agricoli 82,6% Mezzi di trasporto, nautica ed aeronautica 43,2% Elettromeccanica, elettronica ed 35,2% automazione industriale Edilizia e impiantistica 20,9% Altre manifatturiere 58,0% % imprese anno 2005 La domanda di subfornitura: settori di sbocco

Caratteristiche dell’offerta: numero di settori di sbocco La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi 3,5 2,6 2,4 2,4 Media Toscana 1,8 1,4 Da 6 a 19 Da 20 a 99 Elettronica Meccanica Plastica - addetti addetti gomma Caratteristiche dell’offerta: numero di settori di sbocco

Caratteristiche della domanda: aree geografiche di mercato La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Estero (3,0%) Ripartizione del fatturato 2005 Altre regioni (20,2%) TOSCANA Toscana (imprese esportatrici 13,9%) Toscana (76,8%) Altre regioni Mercato estero % esportatori (asse dx) (asse sx) Altre regioni Estero 82,7% (23,2%) (6,7%) 74,8% 24,5% 63,5% 18,7% 21,0% 32,3% 10,4% Regione 15,2% (70,1%) 2,1% 4,2% 4,2% CENTRO NORD Elettronica Meccanica Plastica-gomma (Imprese esportatrici 36,8%) Caratteristiche della domanda: aree geografiche di mercato

Subfornitura tecnica toscana: punti di forza e di debolezza La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Forza (Strength) Debolezza (Weakness) Presenza in Toscana di produzioni di nicchia con elevato livello qualitativo (competenze in termini di know how, collaborazione delle imprese alla progettazione ed alla R&S dei prodotti) Presenza di imprese dinamiche con capacità di resistere in parte alle pressioni competitive (Elevato turnover della clientela ed elevato numero di nuovi clienti pur in periodi di congiuntura economica negativa, tendenza alla ricerca di nuovi settori di sbocco) Buon andamento delle medie imprese Forte frammentazione dell’offerta (prevalenza di piccole imprese con in media una elevata incidenza del settore di sbocco principale) Assenza di comportamenti strategici (elevata dipendenza dalla clientela in termini di fatturato, approccio debole al mercato, prevalenza di contoterzismo) Debolezza nello sviluppo di capacità di internazionalizzazione della produzione (scarsa mobilità geografica delle relazioni assenza, scarsa importanza attribuita alle funzioni commerciale, marketing e logistica Subfornitura tecnica toscana: punti di forza e di debolezza

Subfornitura tecnica toscana: opportunità e minacce La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Opportunità (Opportunity) Minacce (Threat) Buon andamento di valore aggiunto ed esportazioni nei settori di riferimento (soprattutto meccanica) anche in periodi di congiuntura economica negativa Presenza in Toscana di grandi imprese leader nei mercati di riferimento Potenzialità per lo sviluppo di relazioni con il mondo della ricerca scientifica e tecnologica (61,2% di imprese innovatrici, buona % di introduzione di nuove tecnologie nei processi, buona % di realizzazione nuovi prodotti anche dalle piccole imprese) Crescita in altri Paesi di competenze produttive e tecnologiche simili (Incremento quote di mercato in Asia Centrale e Est Europa: delocalizzazione?) Rischio di rimanere ancorati alle produzioni tradizionali, senza accrescere il livello delle competenze (continui cali negli ordini regionali, importanza crescente del prezzo come fattore di competitività per imprese di tutte le dimensioni) Scarso interesse strategico alla creazione di reti e forme di collaborazione interaziendale per far fronte alla concorrenza Subfornitura tecnica toscana: opportunità e minacce

La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma Ufficio Studi Conclusioni e approfondimenti CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DELLA RICERCA “La subfornitura toscana nei settori tecnici Meccanica, elettronica, plastica e gomma” 9 novembre 2006 Auditorium Promofirenze, ore 10.00

Ufficio Studi Grazie per l’attenzione Cristina Marullo Unioncamere Toscana - Ufficio Studi cristina.marullo@tos.camcom.it