Bari, Università degli Studi, 17 aprile 2008 I distretti industriali del terzo millennio: dalle economie di agglomerazione alle strategie dimpresa (Il Mulino Editore, 2007) A cura di Fabrizio Guelpa (Servizio Studi, Intesa Sanpaolo) Stefano Micelli (Cà Foscari e TeDIS) I principali risultati empirici

1 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI Indice

2 Da dove siamo partiti: era fine 2002 Dalla seconda metà degli anni 90 i distretti cominciano a rallentare rispetto alle aree non distrettuali e con il nuovo millennio ad avere performance inferiori. A fine 2002 il Servizio Studi di Banca Intesa comincia a progettare un monitoraggio dei distretti, partendo dalle sue competenze settoriali. Esportazioni dei distretti La fase di crescita (1991 = 100)... le difficoltà recenti (1995 = 100) * solo nei comparti di specializzazione dei distretti

3 Un crescendo di iniziative... Prima Monografia sulla Brianza Primo Monitor dei distretti (trimestrale), che è giunto al 21° numero Collaborazione con TeDIS, per sviluppare in JV monografie sui principali distretti industriali italiani. Da allora ne sono uscite 24. Spesso sono state oggetto di iniziative sul territorio (tra cui Arzignano, Castelgoffredo, Sassuolo, Santa Croce sullArno) La collaborazione Intesa-TeDIS si intensifica: nasce lidea di raccogliere in un libro le nostre analisi sui distretti Primo convegno di presentazione delle nostre riflessioni sui distretti Redazione del libro e presentazione dei principali risultati in conferenze accademiche Esce il libro presso leditore Il Mulino. Convegno di presentazione Dicembre 2002 Aprile 2003 Primavera 2003 Inizio 2004 Giugno 2005 Anno 2006 Novembre 2007

4... e una metodologia articolata Definizione di circa 100 distretti partendo dalle classificazioni settoriali (3 cifre) e provinciali: monitoraggio trimestrale dei dati delle esportazioni. Selezione di circa 40 distretti con una classificazione più fine settore/comune per le analisi più approfondite (come le Monografie). Utilizzo di dati pubblici (commercio estero, censimento, movimprese, ecc.), banca dati Servizio Studi Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali e due survey condotte da TeDIS tra le imprese. Sviluppo di un approccio metodologico articolato su tre livelli: Analisi statistica/econometrica (combinando bilanci e survey) Analisi di un numero elevato di casi aziendali Confronto tra distretti appartenenti allo stesso settore

5 La squadra in campo Fabrizio Guelpa e Stefano Micelli (Curatori). Marina Chiarvesio (Università di Udine e TeDIS) Giancarlo Corò (Cà Foscari e TeDIS) Giovanni Foresti (Intesa Sanpaolo) Virginia Tirri (Intesa Sanpaolo) Stefania Trenti (Intesa Sanpaolo)

6 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI

7 Il distretto classico si sta trasformando... Network di piccole imprese Centralità delle fasi manifatturiere Interazione informale su un territorio specifico che offre esternalità (saperi, conoscenze tacite, coesione sociale, ecc.); rapporti basati sulla fiducia Affermazione di imprese leader Crescente importanza dei fattori immateriali a monte (innovazione) e a valle (marketing, distribuzione) Internazionalizzazione produttiva (Ide, interazioni codificate con fornitori esteri, ecc.)

8... come documenta questa ricerca che offre due chiavi di lettura Nel distretto assumono particolare importanza le strategie deliberate individuali delle imprese, in particolare delle imprese leader. Le specificità del distretto, da questo punto di vista, tendono ad affievolirsi. Il territorio di origine può ancora offrire vantaggi competitivi, anche se differenti rispetto al passato, se offre competenze di natura terziaria. Sistema locale dellinnovazione

9 Le pressioni competitive sui mercati internazionali hanno aumentato la dispersione dei risultati delle imprese (crescita e redditività) Si è creato un vero divario tra imprese che hanno implementato le giuste strategie per affrontare il nuovo scenario competitivo e quelle che non le hanno individuate I fattori individuali di competitività stanno facendo premio su quelli collettivi. Nel nuovo contesto competitivo i divari tra imprese sono molto più ampi che in passato... Fonte: Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali Nota: lindice di dispersione è dato dalla differenza tra il terzo e il primo quartile, divisa per la mediana Dispersione dei risultati reddituali tra le imprese italiane (MOL/Fatturato)

10 Le imprese con migliori risultati rispetto al loro settore hanno maggiori probabilità, rispetto al passato, di vedere confermata la propria performance positiva. Diminuisce invece la probabilità di rimanere nella classe peggiore di redditività: la crescente concorrenza rende difficile restare sul mercato senza reagire.... e i vantaggi competitivi raggiunti sono più persistenti Matrici di transizione dei margini e : % di imprese underperforming e overperforming (diff. MOL/Fatturato rispetto al settore) Fonte: Intesa Sanpaolo

11 Nei distretti è maggiore laumento della dispersione... Dispersione dei risultati reddituali (MOL/fatturato) Un ambiente di vantaggi condivisi dovrebbe dare una dispersione più bassa: nei distretti era così, ma lo è sempre meno. Fonte: Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali Nota: lindice di dispersione è dato dalla differenza tra il terzo e il primo quartile, divisa per la mediana

12... e della persistenza per le imprese migliori Percentuale di imprese che rimangono over-performing Un ambiente come quello distrettuale tradizionale rende più difficile mantenere nel tempo un vantaggio competitivo: condivisione di risorse strategiche, imitazione, scambi informativi. Oggi è un po meno vero. Il modello dei distretti è cambiato: i fattori collettivi perdono peso. Fonte: Intesa Sanpaolo

13 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI

14 La competitività è sempre meno determinata da fattori comuni (es. il cambio) e dai semplici costi Innovazione R&S - Brevetti – Collaborazioni – Nuovi prodotti - Struttura dedicata al design Rapporto col Mercato Brand strategy – Reti commerciali Dotazione ICT (ERP, mail, web, Intranet/ Extranet, CRM, Supply Chain Management...) Internazionalizzazione produttiva Fornitori strategici allestero - Subfornitori contoterzisti esteri - Stabilimenti produttivi

15 Si crea una frattura tra imprese e il nuovo vantaggio competitivo è più difficile da attaccare Fattori competitivi di questo tipo non sono sfruttati da tutti, per cui crescono i divari. Alcune strategie presentano economie di scala e quindi possono sorgere divari tra grandi e piccole imprese Le imprese che basano la propria strategia su questi fattori sono poi difficilmente attaccabili, perché vengono costituite delle barriere. Le barriere sono rafforzate dalla cumulatività degli effetti delle diverse strategie.

16 Analisi sulla diffusione di queste strategie su 619 PMI in 41 distretti non solo del Centro-Nord Abruzzo Abbigliamento Nord Abruzzese; Abbigliamento Sud Abruzzese Puglia Imbottito Murge; Calzatura - Salento; Abbigliamento – Salento; Calzatura Barletta Campania Calzatura e Abbigliamento – Napoli; Concia –Solofra Lombardia Mobile- Brianza; Calze - Castelgoffredo; Tessile – Como; Meccanica - Lecco; Metalli – Lumezzane Piemonte Tessile/abbigliamento - Biella; Oreficeria - Valenza Po; Casalinghi - Cusio; Meccanica - Pianezza Pinerolo Veneto Vetro – Murano; Calzature - Brenta; Sportsystem – Montebelluna; Concia - Arzignano; Occhiali – Belluno; Mobile - Q. del Piave; Tessile - Schio, Thiene, Valdagno; Inoxvalley; Meccanica - Schio, Thiene- Montecchio Friuli VG Sedie – Manzano; Mobile - Livenza; Emilia Romagna Ceramica – Sassuolo; Tessile - Carpi Macchine agricole - Reggio Emilia; Oleodinamica; Meccanica alimentare Toscana Tessile - Prato; Marmo - Carrara; Concia - S. Croce sullArno Marche Mobile – Pesaro; Calzatura - Fermo; Lazio Ceramica -Civita Castellana Nord Est: 17 Sud: 9 Nord Ovest: 9 Centro: 6 Indagine condotta nella primavera del 2004

17 Le PMI distrettuali innovano, ma con volumi forse insufficienti Fonte: Tedis

18 Rapporto col mercato non sempre adeguato Fonte: Tedis

19 ICT di base diffusa, mentre è ai primordi quella più avanzata Casa- Arredo Sistema Moda MeccanicaTotale Sito Web94%80%95%88% Intranet59%50%65%56% ERP39%27%49%36% Groupware18%16%27%20% Extranet fornitori17%16%14%16% Extranet distributori 13%11%17%13% Crm11%5%13%9% Scm7%4%11%7% Sfa7%5%7%6% Fonte: Tedis

20 Internazionalizzazione soprattutto in forma leggera... Fonte: Tedis

21... e perché si fa sempre più outsourcing sullestero, anche via IDE, trattenendo la testa MEDIO-ALTO Alimentare Piastrelle Cuoio Abbigliamento BASSO Meccanica strumentale Elettrodomestici Oreficeria ALTO Tessile Calzature Occhiali Mobili Grado di controllo dellindustria manifatturiera italiana sulle importazioni (2004)

22 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI

23 Lidentikit del vincente è caratterizzato dalla presenza di queste strategie Un modello econometrico, che stima le performance (crescita del fatturato e margini operativi) in funzione di variabili strategiche, porta a queste conclusioni: Innovazione Rete commerciale ICT Internazionalizzazione Marchi Effetti positivi elevati Deboli effetti positivi Effetti positivi solo se in presenza di un budget di comunicazione sufficiente

24 Serve però un mix completo delle strategie Dallesame dei casi emerge che le imprese vincenti hanno spesso un mix articolato di strategie Innovano e ricercano (non puntano soprattutto sui costi) Sanno sfruttare i vantaggi di costo/mercato della delocalizzazione Valorizzano/difendono linnovazione con politiche di marketing aggressive Lubrificano il meccanismo (in particolare le catene lunghe) con molta ICT.

25 Linterazione tra le strategie: ICT con internazionalizzazione; ICT con innovazione La presenza simultanea di ICT e internazionalizzazione avviene in presenza di elevate performance: senza ICT è difficile gestire un network complesso allestero La presenza simultanea di ICT e innovazione avviene in presenza di elevate performance: ICT facilita i processi innovativi o, in presenza di un contesto innovativo, è facile che vi sia una domanda elevata di ICT.

26 Per portare avanti queste strategie bisognerebbe essere più grandi La struttura dimensionale sta cambiando (peso % degli addetti per classe dimensionale) Durante gli anni Novanta la dimensione media delle imprese non è cresciuta. Nei distretti, tuttavia, il peso delle imprese più grandi (>250 addetti) è cresciuto del 25%. Segnali di crescita evidenti anche successivamente. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Istat di Censimento Distretti industriali Aree non distrettuali* * solo nei comparti di specializzazione dei distretti

27 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI

28 Quale ruolo per la finanza? Le strategie competitive vincenti comportano investimenti onerosi, spesso altamente rischiosi e/o difficili da valutare (es. R&S) Elevata probabilità che limpresa sia razionata Uno stretto legame di clientela (relationship lending) contribuisce a ridurre il divario informativo tra banca e impresa, ed i conseguenti rischi di razionamento

29 Il fenomeno tende a ridursi, mentre aumenta la quota di finanziamenti erogati dalla prima banca Multiaffidamento ostacolo allinstaurarsi di uno stretto rapporto banca-impresa Numero medio di banche per affidato

30 Ipotesi testata: la presenza di una stretta relazione di clientela riduce, a parità di altre condizioni, la probabilità che limpresa sia razionata Risultati: la probabilità di razionamento del credito dipende positivamente dal grado di rischiosità finanziaria dellimpresa; dipende negativamente dalla redditività e dal tasso di crescita (fatturato) dellimpresa la presunta incapacità (o non volontà) del sistema bancario di assecondare le imprese in crescita - perché percepite come più rischiose - non trova conferma nei dati della rilevazione TeDis 2006 non dipende dalla presenza di una banca di riferimento principale, ma si riduce se almeno una delle banche affidanti è una banca locale non dipende dalla localizzazione distrettuale dellimpresa Il rapporto banca-impresa influisce sulla probabilità di razionamento del credito?

31 Le imprese innovative hanno più o meno difficoltà ad ottenere credito? Ipotesi testata: le imprese più innovative sono maggiormente esposte al rischio di razionamento, a parità di altre condizioni Risultati: la probabilità di razionamento del credito non dipende, a livelli statisticamente significativi, dalla propensione dellimpresa allinnovazione non vi sono evidenze a sostegno dellipotesi che il sistema bancario sia più severo nei confronti delle imprese innovative o non sia in grado di valutarne il merito di credito

32 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI

33 I territori ricchi di competenze rimangono un vantaggio competitivo... I territori ricchi, che offrono skill (soprattutto terziari) e infrastrutture, supportano le imprese che vi sono insediate: I mobilieri della Brianza sono in un territorio ricco di competenze sul design e stanno avendo successo; i mobilieri della Murgia hanno soprattutto competenze manifatturiere e si trovano in difficoltà. I conciari di Arzignano e S. Croce sullArno sanno gestire attività consortili (reflui; spedizioni) e riescono a fronteggiare i competitori nei paesi emergenti; non altrettanto i conciari di Solofra che hanno politiche individualiste. I territori ricchi riescono anche a trattenere la manodopera qualificata e a creare le potenzialità per generare nuove opportunità di lavoro. Attivazione di un circolo virtuoso.

34 1.QUANDO, COME E PERCHÉ LO STUDIO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 2.LA TRASFORMAZIONE DEL DISTRETTO INDUSTRIALE CLASSICO 3.LEMERGERE DI NUOVI FATTORI COMPETITIVI 4.LIDENTIKIT DEL VINCENTE 5.IL RUOLO DELLA FINANZA 6.VERSO UNA NUOVA CENTRALIT DEL TERRITORIO 7.CONCLUSIONI

35 Conclusioni: nodi ancora aperti... La spinta verso un focus maggiore sulle attività a monte e valle nella catena del valore ha comportato una trasformazione più profonda nei distretti, perchè la manifattura era lanima del distretto. Le competenze di natura terziaria, inoltre, sono caratterizzate spesso da fenomeni agglomerativi, in particolare presso le grandi città. I distretti sono stati schiacciati pertanto su due fronti: le loro competenze tradizionali dovevano essere sviluppate su un territorio non più soltanto locale; le nuove competenze necessarie avevano spesso una natura non locale. Ma che spazio può avere lattività manifatturiera in Italia? Unattività di coordinamento dei processi produttivi non può prescindere da una conoscenza degli stessi approfondita e condivisa con altri operatori. Analogamente, unattività innovativa richiede una prossimità con la fabbrica e i suoi attori (tecnici, operai,...). Quanto ciò sia possibile con una limitata presenza produttiva nel territorio di origine dei distretti è tutto da verificare.

36... anche sul piano teorico Pur con molte incertezze, i distretti industriali ci sembrano orientati a rappresentare ancora una delle peculiarità del nostro apparato produttivo, anche se con delle caratteristiche profondamente diverse rispetto al passato. Questa nuova figura di distretto non sarà però da interpretare anche facendo riferimento a modelli teorici differenti rispetto del passato ? Come osservato più volte da Becattini, infatti, una cosa sono i distretti industriali che si osservano nella realtà, che possono avere tra loro caratteristiche molto diverse, unaltra invece è il modello teorico di organizzazione che origina in Alfred Marshall. In passato, i distretti industriali italiani, ed alcuni di questi in particolare (ad esempio Prato), erano interpretabili in modo convincente con il modello teorico del distretto. Nellattuale fase di trasformazione, tuttavia, i distretti che si stanno affermando hanno caratteristiche che rendono più flebile il loro legame con il modello teorico.