“Valorizzare Valenza nella catena globale del valore” Osservatorio Internazionale del Distretto di Valenza e del settore orafo Newsletter numero Due “Valorizzare Valenza nella catena globale del valore” Rocco Paradiso Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano Indice I mutamenti nelle GVC USA e mondiali e le conseguenze per Valenza. L’industria Alessandrina della gioielleria: il commercio internazionale. I principali indicatori. I risultati del questionario. Conclusioni Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano Le principali tendenze globali nella filiera e nel mercato del gioiello Riduzione della Domanda di oro ( domanda 06: - 34% d 96) Rallentamento dell’economia Riduzione della Quantità oro prodotta Aumento del prezzo dell’oro (+94% ultimi 5 anni) Aumento produzione di oro in valore (2005: 96 md $, + 39% 01) Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

La crescita dei nuovi Paesi emergenti Cina India Turchia Aumento prezzo oro Minacciano Italia Domanda globale stagnante Quote produzione Domanda interna In crescita Esportazioni globali Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Le minacce verso l’Italia Esportazioni in oro nei mercati mondiali (2000 – 2007) Indice di crescita del mercato del gioiello (2000-2007) Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano Il mercato USA Uno dei più vasti: 18% export 2005, India 17%, Medio Oriente 8% 2000-2007 Export : Italia – 46% India ≈+200% Cina/HK ≈+100% Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Le cause della perdita di competitività italiana in USA Competizione con Paesi a basso costo del lavoro Forte euro e dollaro debole Sistema Generalizzato delle Preferenze (GSP) - vale ancora per Turchia, Thailandia, Mexico - non vale più per India e Cina; Le dinamiche nelle catene del valore del gioiello in USA Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

L’analisi delle Catene Globali del Valore (CGV) Esamina come la produzione in diverse Nazioni sia integrata da imprese guida della filiera Raffigurazione di come tendenze di mercato e dinamiche di consumo 1 Influenzino le opportunità/pongano dei confini all’azione dei produttori locali 2 Producano effetti differenti nei diversi stati / sistemi locali Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

La catena del valore del gioiello in USA I trend emergenti/USA: 1. Aumento della concentrazione 2. Integrazione verticale fornitori e venditori 3. Diversificazione canali di vendita 4. Polarizzazione della domanda Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Impatti sulle esportazioni italiane di gioielleria 30 Impatti sulle esportazioni italiane di gioielleria USA non più il principale mercato di sbocco per ITA (quota % da 33% a 14% tra 2000 e 2007) L’emergere di 1) venditori per il mercato di massa 2) polarizzazioni nel consumo 3) Preferenze di consumatori per prodotti di fascia alta Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

L’impatto sui distretti italiani 1 Venditori per il Mercato di massa Variazioni % (2006-07). Export verso USA e totali 2 Polarizzazioni consumo Da lato prezzo 3 Preferenze prodotti Fascia alta Impatto diverso sulle performance d.i. Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Le performance dei distretti 1 Crescita di Valenza Variazioni ml di euro. Export complessivo. 2 Decrescita di Arezzo e Vicenza Perché? Il posizionamento dal lato offerta conta! Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

I motivi della performance differenziata Peculiarità: Risultati: O F E R T A Valenza Prod. artigiana alto VA Non danneggiata competiz. prezzi Vicenza Misto prod. artigiane e ind. Mercato mediano “schiacciato” Arezzo Produz. Ind. di massa Fatica competitiva con India e CHN Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Implicazioni strategiche per il distretto valenzano I cambiamenti nella GVC Le implicazioni strategiche 1 Ricollocazione geografica della produzione Necessaria maggiore attenzione a mercati di fascia alta Paesi non Occ. 2 Crescita domanda di consumo dei Paesi in VdS Non “abbassare la guardia”! I nuovi produttori aumentano VA prodotti 3 Legami + fitti tra fornitura e commercializzazione Politiche di branding e marketing (ex Casa Damiani) 4 Concentrazione venditori Valenza Centro del design innovativo: partecipazione congiunta a fiere internazionali e mkg sul distretto 5 Polarizzazione consumi Coordinamento stretto filiera, “DiValenza” Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Il contesto nazionale del settore orafo. Dettaglio Tra il 2006 il 2007 Fatturato – 7% Export + 4% (ma media ITA totale +8%) dovuto ad aumento M.P. Domanda interna stagnante Dati: milioni € Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Il settore orafo Provincia di Alessandria Il settore orafo valenzano “si internazionalizza” Le tre fasi: 1)1993 – 2000: costante crescita 2)2000 – 2003: crisi “globale” 3)2003: “anno di rottura” tassi di crescita del 30% tra 2005 – 06 e 2006 - 07 Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

La bilancia dei pagamenti. Provincia di Alessandria Tra il 2000 e il 2006 deterioramento continuo Difficoltà: nuovi competitors come Cina e India 2007: ritrovato slancio competitivo Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Benchmarking nazionale Il commercio internazionale Arezzo e Vicenza valori simili a 10 anni fa Milano e Valenza, due “distretti di qualità”, hanno un trend notevole negli ultimi anni Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Benchmarking nazionale La bilancia dei pagamenti Valenza ha il peggior saldo commerciale in senso assoluto Ma… Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Benchmarking nazionale Variazioni % ultimi 10 anni È “vitale” e sa accrescere il proprio “peso” internazionale “le produzioni meccanizzate di grande volume” di Arezzo e la “produzione industriale artigiana” di Vicenza faticheranno più delle produzioni a più alto valore aggiunto di Milano e Valenza a imporsi sul mercato mondiale? Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Benchmarking nazionale Export Massimo storico per Vi e Ar intorno al 2000, per Al e Mi nel 2007 – in crescita La distanza, il “gap” diminuisce Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Provincia di Alessandria Export Si fa sentire la crisi USA e l’effetto del “super euro”. Asia in legger aumento 70% dello scambio comm. verso l’Europa, in crescita Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Benchmarking Composizione Export 69% verso l’Europa, solo il 12% verso le Americhe: ha risentito meno delle altre della crisi USA UE primo continente per i distretti ITA. Ar e Vi più orientate verso i mercati asiatici; Mi verso le Americhe. Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano I principali Paesi verso cui esporta il distretto valenzano - confronto 1998 Ml € 2007 USA 67,5 Svizzera 128,4 + 60 Francia 56,4 UK 30 53,4 = Germania 26,2 48,3 - 16,5 Spagna 28,5 Giappone 14,7 Hong Kong 23,2 13,9 17,1 Belgio 11,4 Israele 15,1 Em. Arabi 7,9 13,6 5,4 13,1 Kuwait 4,2 9 Ar. Saudita 3,2 Fed Russa 8,6 Brasile Ucraina 6,2 I temi: Il crollo USA negli ultimi 10 anni 2. La centralità europea 3. La prospettiva a “Est” Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Export Benchmarking nazionale I temi: 1. La crescita europea USA, Em. Arabi e 2. Francia in calo 3. Russia e Ucraina, “fuori campo”, hanno i maggiori incrementi: +185% e +148%. Il petrolio e il gas Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Focus sulle Importazioni Import nazionali 2007 Benchmarking Import Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Importazioni Benchmarking nazionale Composizione % Import per Province Principali prov. orafe Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Importazioni Focus sul distretto valenzano Provincia di Alessandria - Import 1998 Ml € 2007 Belgio 138,3 151,1 Israele 22,9 Svizzera 146,1 UK 14,9 32,2 14,6 India 26,5 11,2 Sudafrica 14,8 Jap 9,7 HongKong 13,2 Thailandia 8,3 11,4 USA 5,5 JAP 7,4 Em. Arabi 4,6 Cina 9,1 7,7 I temi: La conferma dei principali Paesi 2. La centralità europea 3. I nuovi produttori Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

La bilancia dei pagamenti per il distretto valenzano Fonte: www.coeweb.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

L’industria Alessandrina della gioielleria: i principali indicatori. I temi: 1) Segnali industriali positivi (costo MP incide) 2) Difficoltà del settore - dinamica occupazionale Fonte: www.unioncamere.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

I risultati del questionario Obiettivo: monitorare le percezioni all’interno del distretto L’analisi: tipologia di impresa analizzata andamento di produzione e fatturato il segmento di mercato servito Il campione: 30 imprese Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

I risultati del questionario Indagine su Risultati Tipologia di impresa 2/3 Imprese di produzione (all’interno progetta la metà) 1/3 imprese di serviz Produzione e fatturato Sono tutte piccole imprese eccetto 2, medie Negli ultimi 5 anni il 75% in aumento Nell’ultimo anno: flessione Segmento di mercato Il 75% serve un segmento medio alto Il 75% Business to Consumer; 25% B. to Business I mercati di riferimento: - distretto e Italia per la “piccole” (Campania, Lombardia) - Export * “Europee” (Belgio, Spagna); * Extraeuropee (Usa, Em. Arabi, Estremo Oriente) Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Per Valorizzare Valenza nelle GVC… Necessità di fare attenzione a 1. Mercati di fascia alta dei Paesi Non Occidentali (Emirati Arabi, Est europeo) 2. Marchio “di filiera” Di Valenza 3. Politiche di marketing distrettuale: Valenza “città creativa” Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano

Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano Grazie http://www.comune.valenza.al.it/oidvalenza oidvalenza@comune.valenza.al.it Valenza, 20 ottobre 2008. Osservatorio Internazionale del Distretto Valenzano