STRUTTURA DEL TEAM Ad sb Investments & Trusts Consultancy INVESTMENT MANAGER 2009.

Presentazione sul tema: "STRUTTURA DEL TEAM Ad sb Investments & Trusts Consultancy INVESTMENT MANAGER 2009."— Transcript della presentazione:

1 STRUTTURA DEL TEAM Ad sb Investments & Trusts Consultancy INVESTMENT MANAGER 2009

2 Indipendenza dei consulenti AA C A BB B A: dedizione al Cliente B: relazione con il consulente di riferimento C: il nostro metodo

3 A. Dedizione al Cliente Il rapporto con il Cliente è di esclusiva competenza del consulente incaricato Il rapporto con il Cliente è di esclusiva competenza del consulente incaricato

4 B. Relazione con il consulente di riferimento Il tipo di struttura relazionale con il consulente di riferimento assicura: formazione e supporto tecnico formazione e supporto tecnico coordinamento delle competenze coordinamento delle competenze allineamento funzionale degli interessi con il cliente allineamento funzionale degli interessi con il cliente indipendenza del consulente incaricato indipendenza del consulente incaricato

5 B.1 Indipendenza del consulente incaricato Lindipendenza del consulente incaricato è ottenuta mediante la formazione a: relazionarsi e concquistare clienti e potenziali clienti relazionarsi e concquistare clienti e potenziali clienti gestire portafogli dinvestimento e Unit Trust complesse gestire portafogli dinvestimento e Unit Trust complesse organizzare risorse e competenze organizzare risorse e competenze supporto iniziale supporto iniziale

6 B.2 Indipendenza del consulente incaricato Lindipendenza del consulente incaricato è internamente mantenuta e preservata nel tempo. assenza di indicazioni condizionanti nelle scelte professionali assenza di indicazioni condizionanti nelle scelte professionali assenza di conferimenti o altri benefici condizionanti le scelte professionali assenza di conferimenti o altri benefici condizionanti le scelte professionali integrità della responsabilità professionale individuale integrità della responsabilità professionale individuale

7 C. Il nostro metodo Il nostro metodo è il nostro unico riferimento

8 La trasparenza prima di tutto Ogni giorno il nostro metodo si arricchisce di: esperienza esperienza applicazione al lavoro applicazione al lavoro osservazioni dai nostri Clienti osservazioni dai nostri Clienti osservazioni dai colleghi osservazioni dai colleghi orientamenti normativi o delle Authorities orientamenti normativi o delle Authorities

9 Supporto per i Clienti I risultati del nostro lavoro vengono resi disponibili attraverso il web, aggiornato quotidianamente, attraverso due modalità: download diretti download diretti approfondimenti, schede, newsletter inviati a richiesta approfondimenti, schede, newsletter inviati a richiesta

10 Fonte: Studio Battista - sb Investments & Trusts Consultancy di Davide Battista