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Scenari di mercato e posizionamento competitivo della marca commerciale Categorie della cura della persona Gianmaria Marzoli Vice President Retail Solutions.

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Presentazione sul tema: "Scenari di mercato e posizionamento competitivo della marca commerciale Categorie della cura della persona Gianmaria Marzoli Vice President Retail Solutions."— Transcript della presentazione:

1 Scenari di mercato e posizionamento competitivo della marca commerciale Categorie della cura della persona Gianmaria Marzoli Vice President Retail Solutions 27 settembre 2013

2 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2 Global Analytics Center of Excellence in Athens 12 North America Offices – HQ in Chicago 8 European Offices – Headquarters in UK 3 offices in Asia Pacific and 1 office in Africa Aztec (2) Global Operations Center in Bangalore - Partnership around the world expand coverage: CCR, Intage, BMI - Global Panel coverage via partnership with Worldpanel IRI is a global market research leader, partnering with clients to drive profitable growth from strategy development to outcome enablement Heritage of Innovation Since InfoScan Data (1987) - ScanKey Panel Data (1993) - First scanning data service in Greece (1998) - IRI Liquid Data (2008) 5th Largest Market Research Firm (1) Partner to >95% of Fortune 100 CPG and Retail Companies Full Range of Tools and Services from Comprehensive Information to Predictive Analytics to Strategic Consulting Supported by 3,500 Professionals Globally - Deep industry and domain expertise; average associate has >15 years industry experience 40% Organic Growth from Clients Value IRI: >95% Contract Renewal ADVISOR TO THE WORLDS LEADING CPG AND RETAIL COMPANIES ESTABLISHED GLOBAL PRESENCE AND NETWORK 1 Ranked by revenue – 2012 Honomichl Top 50 Report. 2 Aztec acquisition announced on September 4, 2013

3 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3 Di cosa parleremo oggi

4 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4 Quali elementi stanno caratterizzando lo scenario 2013?

5 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5 I clienti mettono in atto tutte le strategie possibili per salvaguardare i consumi quotidiani Fonte: IRI InfoScan Census ®. 52/34 settimane al 25 Agosto Prodotti di Largo Consumo Confezionato Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore + Discount

6 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6 LCC - Numerica PDV [ / - 853] e quota – Gen2013 [+/-Gen2012]Commenti Si contrae il numero di pdv della GDO [saldo - 102] IPERMERCATI crescono numericamente con strutture mediamente più piccole e cambi di insegna/canale (7 Billa vs.Leclerc / Gigante), nonostante alcune chiusure SUPERMERCATI effetto di sostituzione fra pdv che chiudono e pdv che aprono (mediamente più grandi >1300 mq). Crescita numerica di DRUGSTORE e DISCOUNT Forte contrazione di piccoli e tradizionali Numerica Pdv + / - % Giro d'Affari + / - Ipermercati ,1-0,35 Superstore ,8+0,27 Supermercati ,7+0,20 Superette ,0-0,30 Mini/Micro ,1-0,26 Tradizionali ,1-0,28 Drugstore ,10,28 Discount ,10,43 Fonte: IRI Top Trade ®. Gennaio 2013 e Gennaio Accelera la contrazione dei punti di vendita 1,18 punti cambiano «padrone» [790 mio]

7 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7 Il peso in % del Drugstore sulla spesa H&P dellarea – Valore 2012: 1,9mldCommenti La quota del drugstore nell HOME & PERSONAL CARE sta progredendo in tutte le aree La quota del canale al CENTRO SUD lo fa essere il secondo canale per importanza dopo il supermercato Il canale sta guadagnando 1 punto allanno al NORD OVEST nellultimo triennio I drugstore al centro sud sono 1/5 del mercato dei prodotti per la casa e per la persona Fonte: Universi IRI

8 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8 Potenziale LCC–ISS Drugstore e Cash–Gennaio 2013 [+/-Gennaio 2012]Commenti Fonte: IRI Top Trade®. Gennaio 2013 e Gennaio Modifiche a livello di Gruppo S.U.N. acquisisce Ce.Di.Gross Despar Servizi: Aligrup è fallito, Sadas è entrato in Unes, Desa passa a Sigma, Comm. Gi.Cap torna in Interdis Interdis, C3, Coralis acquisiscono e perdono alcuni Cedi Sviluppo delle vendite Esselunga cresce per performance Conad cresce per acquisizioni I distributori italiani stanno guadagnando quota La crisi sta accelerando fenomeni di «concentrazione» Fonte: IRI Top Trade ®. Gennaio 2013 e Gennaio 2012.

9 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9 LCC - Variazioni % valore / volume 1 – Rete corrente – YTD Agosto 2013Commenti Drugstore, superstore e discount sono i canali in crescita a volume Nel 2013 tutti i canali stanno peggiorando le rispettive performance I volumi di vendita dei prodotti di largo consumo confezionato flettono dell1,6% [del -2,2% nella sola GDO] Fonte: IRI InfoScan Census ®.34 settimane il 25 agosto Volume = Valori a prezzi costanti. 2 Escluso Superstore. 3 Drugstore : Reparti Casa/Persona

10 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10 Il comparto dei prodotti per la cura della persona è in forte contrazione. I drugstore sono lunico canale che cresce Cura Persona – Quota a valore dei canali Fonte: IRI InfoScan Census ® ; 30 settimane al 28 Luglio Cura Persona – Trend % Valore -3,1%

11 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11 LCC - Inflazione - Variazioni % prezzi rispetto al periodo corrispondenteCommenti Fonte: IRI Osservatorio Prezzi e Carrello della spesa ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo Il comparto LCC è in fase inflattiva,ma con un rallentamento significativo da ottobre Continua landamento ciclico dellOrtofrutta; oggi è il reparto con il più alto tasso di crescita dei prezzi. Continua la deflazione dei reparti Casa e Persona. Continua leffetto TRADING DOWN Fonte: IRI Osservatorio Prezzi ® e Carrello della Spesa ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo Linflazione sta rallentando a causa della debolezza della domanda, mentre continua il fenomeno del trading down

12 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12 LCC – Indicatori promozionali – Ultimi 4 anni a confronto – YTD Agosto 2013Commenti Progressiva riduzione nella crescita dellefficacia promozionale che non riesce a sostenere più le vendite Ipermercati e superstore oltre il 30% Tutti i reparti crescono oltre il 1% di incidenza (max. +1,9 freddo) Cura Persona Promo 25,5% (+1,8) Efficacia 72 (+0,9) Sconto 28,0% (+1,3) YTD 2013 Pressione24,0%24,7%25,7%26,5% Efficacia101%107%111%113% Sconto medio26,9%26,8%27,1%27,4% +0,7 +1,1 +0, Le promozioni 1 [14,1 mld,+518mio] continuano la loro corsa con sconti sempre più aggressivi ma non riescono a sostenere le vendite Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. Anni 2010,2012,2012,YTD2013:34 settimane al 25 Agosto settimane il 28 luglio 2013

13 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13 LCC - TOP 25 gruppi industriali - Trend % Valore- YTD Agosto 2013Commenti Solo 3 gruppi industriali sono in territorio positivo Lindustria di marca è in forte difficoltà con contrazione di fatturati e volumi generalizzati Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo+ Drugstore. 34 settimane il 25 agosto 2013

14 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14 LCC - Fatturato / Trend MC LCC - Quota Valore MC / Var. quota LCC - % Promo MC / Var. punti La quota della marca commerciale supera stabilmente quota 18% sostenuta dallespansione dellofferta e dalla crescente promozionalità (-1,4%) (+4,7%) (+3,0%) LCC-# Medio EAN MC/Trend Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 30 settimane al 28 Luglio ,3+6,1+9,4+8,4 +2,5 +0,8+1,0 +0,7 +0,8 +3,2+5,1 Commenti In valore assoluto i fatturati della MC crescono, ma senza compensare le perdite della IDM. Rallentamento della crescita rispetto al quadriennio precedente. Nel 2013 per la prima volta le tendenze della MC sono negative in ben 2 reparti: Cura Casa (-4,7) Freddo (-2,2) +0,9+0,5+0,7 +0,5

15 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15 LCC – La griglia prezzi – Valore YTD Luglio 2013 : 29,5mld / YTD -1,6%Commenti Trading down discount marca commerciale La marca commerciale rappresenta il 50% del segmento convenienza Si contrae il segmento premium, nel quale la MC si rafforza Segnali di debolezza anche dal segmento del primo prezzo che sconta la competizione del discount Quota % LCC 30w Trend % Valore 30w Segmento Premium17,6-3,4 Marca Industriale [>130]15,8-4,8 Marca Commerciale [Premium+Bio]1,711, 8 Segmento Mainstream77,5-1,1 Marca Industriale High [ ]35,1-4,1 Marca Industriale Medium [ ]27,01,2 Marca Commerciale [Linee Insegna]15,52,1 Segmento Primo Prezzo4,9-2,8 Marca Industriale [<65]3,3-2,9 Marca Commerciale [Linee1°+ Altre]1,6-2,7 Fonte: IRI Fasce Prezzo ® ; 30 settimane al 28 Luglio Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo La crescita della marca commerciale non è più generalizzata nelle diverse segmentazioni dellofferta

16 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16 Cura Persona – Fatturato Mio MC / Trend Cura Persona – Quota Valore MC/Var. qta Cura Persona - % Promo MC / Var. punti Nonostante lespansione dellofferta e la spinta promozionale si è fermata la crescita della MC nel reparto della cura della persona (-1,4%) (+4,7%) (+3,0%) Cura Persona -# Medio EAN MC/Trend Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 30 settimane al 28 Luglio ,5+8,0+5,6 -0,1 +0,8+0,9 +0,6 +4,2+7,6 +1,4+1,2+0,4 +0,7

17 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17 Solo in poche categorie la marca commerciale è affermata o sta crescendo significativamente /1 Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 26 Maggio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria > 20%

18 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18 Solo in poche categorie la marca commerciale è affermata o sta crescendo significativamente /2 Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 26 Maggio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

19 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19 La presenza delle insegne è ancora limitata Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 4 settimane al 28 Luglio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria > 80%

20 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20 Il posizionamento di prezzo è funzione della forza relativa nella categoria /1 > 80% Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

21 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21 Il gap di prezzo nelle categorie poco sviluppate è superiore alla media /2 > 75% Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013 Liv 3 ECR : categorie rappresentanti l80% del GA Cura della Persona (escluso colorazione). Dimensioni della bolla = Vendite in valore della categoria

22 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22 Bagni/doccia schiuma – Key facts Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. 52 settimane al 28 Luglio 2013

23 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23 Bagni / Doccia – Fatturato Mio / Trend Bagni / Doccia – Fatturato Mio Lt / Trend Bagni / Doccia - % Promo / Var. punti La categoria dei bagni/doccia schiuma è in sensibile calo nellultimo anno, nononostante la promozionalità (-1,4%) (+4,7%) (+3,0%) Bagni / Doccia – Prezzo Medio Lt/Trend Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio ,3+3,0-1,4 -3,6+1,5-2,1 -2,8-0,6-1,2 +2,1+0,7+1,9

24 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24 La frammentazione competitiva della categoria Quota a valoreVar % VenditeVar % LitriPrezzo Medio LitroPressione Promo -2,13,24,6237,0 -5,7-3,14,0050,3 -7,7-0,53,8151,9 -5,7-4,83,7743,9 -7,4-1,64,8138,4 -10,3-5,03,6729,3 -0,30,82,7739,4 -2,41,14,1850,2 -6,2-4,84,2829,4 -6,4-1,83,4549,1 -11,2-9,63,7338,6 -12,5-11,24,1545,8 -17,6-21,91,3922,9 -8,02,42,4943,8 -24,1-25,78,0332,1 -26,0-6,54,4325,0 -6,2-5,42,9830,4 Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013

25 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25 Bagni/Doccia MC– Fatturato Mio / Trend Bagni/Doccia -Qta Valore MC / Var.punti Bagni / Doccia MC - % Promo / Var. punti La forte spinta promozionale sostiene una debole crescita di quota della marca commerciale (-1,4%) (+4,7%) (+3,0%) Bagni / Doccia MC – Prezzo Medio Lt/Trend Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio ,3+6,2+7,4 +0,3+0,7+0,6 +3,7+3,6+2, ,4=

26 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26 Bagni/Doccia MC–Peso segmenti / Trend % Bagni/Doccia -Qta Valore MC / Var.punti Bagni / Doccia MC - % Promo / Var. punti I bagni schiuma stanno sostenendo la crescita grazie anche ad una forte spinta promozionale Bagni / Doccia MC – Prezzo Medio Lt/Trend +7,6% -12,7% Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio ,6-0,3 +6,6-2,8 +0,5+4,5

27 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 27 Il portfolio prodotti delle insegne nella categoria dei bagni / doccia Oltre alla brand Insegna i maggiori distributori hanno ampliato lofferta con con linserimento di linee Premium ed Eco/Bio: Crai Giardino Cosmetico Carrefour Selection Coop ViviVerde Esselunga Eco Seguendo gli sviluppi delle principali aziende del settore anche i distributori hanno sviluppato linee dedicate KIDS e MEN. Alcune insegne hanno sviluppato anche il segmento del Primo Prezzo: Despar SBudget Carrefour Discount

28 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 28 Cura viso – Key facts Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore. 52 settimane al 28 Luglio 2013

29 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 29 Cura Viso – Fatturato Mio / Trend Cura MC– Fatturato Mio / Trend Cura Viso - % Promo / Var. punti La marca commerciale sta entrando in una categoria in contrazione come la cura viso, facendo ricorsi a forti investimenti promozionali (-1,4%) (+4,7%) (+3,0%) Cura Viso MC - % Promo / Var. punti Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio ,4-4,2-2,2 +74,1+13,1+227,6 +1,3-6,2+9,0 +1,7+0,5+1,3

30 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 30 Lingresso della marca commerciale avviene nei segmenti di mercato più importanti, le creme antirughe ed idratanti Cura Viso – Incidenza dei segmenti Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013 Cura Viso MC – Incidenza dei segmenti

31 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 31 Il portfolio prodotti delle insegne nella categoria della cura viso Le Insegne più importanti hanno inserito referenze della categoria Cura Viso con particolare attenzione agli ingredienti bio/naturali: Coop Vivi Verde Auchan Bio Carrefour Bio Linee in esclusiva: Carrefour Les Cosmetiques Linee Premium: Selex Atmosfera&Benessere Crai Giardino Cosmetico Esselunga Carrefour Les Cosmetiques Coop ViviVerde

32 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 32 La competizione è fra aziende multinazionali (R&D, Adv) Fonte: IRI InfoScan Census ®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. 52 settimane al 28 Luglio 2013 Incidenza a valoreVar % VenditeVar % Pezzi Prezzo Medio al Pezzo Pressione Promo 5,21,2 11,929,8 -9,1-11,97,726,4 -12,5-12,19,123,1 -1,9-2,27,429,0 -6,4-7,36,521,9 2,51,47,429,0 -3,30,03,423,7 -13,7-16,42,96,3 74,165,04,726,6 -3,2-4,06,627,5 -6,3-9,120,110,1 0,71,113,412,6 -5,40,16,818,6 6,99,78,423,4 10,75,09,614,3

33 Copyright © 2013 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 33 Grazie per lattenzione FOR MORE INFORMATION Gianmaria Marzoli ABOUT IRI IRI is a leader in delivering powerful market and shopper information, predictive analysis and the foresight that leads to action. We go beyond the data to ignite extraordinary growth for our clients in the CPG, retail and over-the-counter healthcare industries by pinpointing what matters and illuminating how it can impact their businesses across sales and marketing. Move your business forward at IRIworldwide.it. Information Resources Srl Via dei Missaglia, Milano Italia


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