L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA: PER SAPERNE DI PIU’

Presentazione sul tema: "L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA: PER SAPERNE DI PIU’"— Transcript della presentazione:

1 L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA: PER SAPERNE DI PIU’
PELLATI INFORMA a cura di Dott. Silvio Pellati Esperto di mercati cerealicoli internazionali

2 DELL’ EX UNIONE SOVIETICA
SLOVENIA L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA

3 PERCENTUALE PER AGGREGATO GEOGRAFICO (MT)
LA QUOTA DI IMPORTAZIONE DELL'ITALIA DAI PAESI DELL'EST EU* E CSI-12* PERCENTUALE PER AGGREGATO GEOGRAFICO (MT) Elaborazioni PELLATI INFORMA su dati ISTAT PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA GRANO ORZO CORN FARINA DI GIRASOLE SEMI DI GIRASOLE SEMI DI SOIA ALTRI PRODOTTI TOTALE % TOTALE MERCI TOTALE DAL MONDO 100 di cui: EST EU 95.526 43.917 39.359 22,60% CSI-12 1.928 38.646 18,74% TOTALE EST-EU+CSI 78.005 41,34% % PER TIPOLOGIA DI MERCE 33,81% 20,51% 65,59% 97,31% 80,21% 54,11% 3,76% *EST-EU Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia, Serbia Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, *CSI-12 (Comunità degli Stati Indipendenti) Ucraina, Kazakistan, Russia (e altri 9 non significativi)

4 TOTALE DELLE IMPORTAZIONI
Il peso dei paesi dell’Est Eu e della Csi-12 sul totale delle importazioni dell’Italia PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA ( MT) UCRAINA UNGHERIA RUSSIA BULGARIA SLOVENIA ROMANIA CROAZIA SLOVACCHIA KAZAKISTAN SERBIA REP.CECA POLONIA GRANO MAIS FARINA DI GIRASOLE SEMI DI GIRASOLE SEMI DI SOIA ORZO mt CORN Ungheria UCRAINA 12,49% BULGARIA 4,48% RUSSIA 5,73% UNGHERIA 10,25% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI

5 EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DELL'ITALIA DAI PAESI DELL'EST EU E CSI-12
PELLATI INFORMA GRANO MAIS

6 IMPORTAZIONI ITALIA 1/1/2013 - 30/9/2013
CONFRONTO 9 MESI 2013 CON TUTTO 2013 (MT) Elaborazioni PELLATI INFORMA su dati ISTAT PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA 2012 MAIS GRANO ORZO SEMI DI SOIA TOTALE MONDO di cui CSI-12 EST EU 43.917 SUB TOTALE EST-EU+CSI IMPORTAZIONI ITALIA 1/1/ /9/2013 MAIS GRANO ORZO SEMI DI SOIA TOTALE MONDO di cui CSI-12 52.305 EST EU 83.424 38.475 SUB TOTALE EST-EU+CSI CSI : CALO DEL GRANO ( EFFETTI DEL DAZIO ) E AUMENTO DEL CORN

7 Il peso dei Paesi dell'Est EU e della CSI-12 nel 2012 (MT)
Fonte: ISTAT IMPORTAZIONI ITALIA PELLATI INFORMA PAESE grano orzo corn farina di girasole semi di girasole semi di soia Altri prodotti TOTALE % per paese UCRAINA 149 38.487 12,49 UNGHERIA 61.907 41.638 86.873 9.783 3.610 10,25 RUSSIA 1.778 11.920 159 5,73 BULGARIA 27 18.176 5.057 273 558 4,48 ROMANIA 1.638 80.362 11.892 61.177 16.326 2.614 2,96 SLOVENIA 32.245 7.177 36.578 12.308 9.694 1,66 CROAZIA 329 26.343 92 8.179 391 1,21 SLOVACCHIA 50.591 23.545 29.965 223 8.403 3.616 4.043 0,97 KAZAKISTAN 65.251 0,52 SERBIA 8.623 46.139 138 28 4.765 243 59.936 0,48 REPUBBLICA CECA 39.939 7.410 5.465 1.065 1.249 18.207 73.335 0,59 POLONIA 34 744 778 0,01 Subtotale dai Paesi dell'EST EU e CSI-12 78.005 41,34 % per merce 33,81 20,51 65,59 97,31 80,21 54,11 3,76 0,00 TOTALE DAL MONDO 100,00

8 GRANO PROIEZIONI USDA AL 2023 DEL COMMERCIO MONDIALE
(stime Febbraio 2013) PELLATI INFORMA ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI 2013/14 2016/17 2019/20 2022/23 EU 19,8 21,7 23,6 25,2 CANADA 18 17,9 18,1 18,3 AUSTRALIA 19,3 20 21 ARGENTINA 7,1 6,9 6,7 6,6 RUSSIA 15,1 20,9 23 25,3 UCRAINA 8,8 9,6 11,1 12,6 ALTRI FSU 7,9 9,4 10,5 11,8 USA 27,2 25,4 25,6 ALTRI 19,5 17,5 17,3 TOTALE 141,5 148,6 155,9 163,7 2013/14 2016/17 2019/20 2022/23 EGITTO 10,8 11,3 11,6 12 EU 6 6,2 5,8 IRAN/ IRAQ/ ALTRI MIDDLE EAST 14,2 15 16,1 17,3 ALTRI AFRICA 28,3 30,3 12,5 34,3 USA 3,3 3,7 3,8 ALTRI 78,9 82,1 105,9 111,2 TOTALE 141,5 148,6 155,9 163,7 I paesi dell'FSU passano da 31,8 milioni di MT a 49,7 (+56%) Nel mondo l'incremento delle importazioni è di 22,2 milioni di MT pari al 15,7% Buon incremento delle esportazioni della EU (+27%) Le importazioni dell’ Egitto sono stabili Gli USA non saranno piu' il numero uno degli esportatori e passeranno dal 19,2% al 15,6% Fonte: USDA Feb.2013

9 PELLATI INFORMA GRANO PRODUZIONI ESPORTAZIONI Fonte: USDA al 12/9/2013

10 ESPORTAZIONI MONDIALI Milioni di Tonnellate
Fonte: USDA PELLATI INFORMA ORZO & FARINA DI GIRASOLE ESPORTAZIONI MONDIALI Milioni di Tonnellate 85% dell’export mondiale MONDO EU-28 CSI-12 31% dell’export mondiale ORZO FARINA DI GIRASOLE

11 Fonte: ASSITOL PELLATI INFORMA SEMI DI GIRASOLE IMPORTAZIONE DI SEMI DI GIRASOLE IN ITALIA Migliaia di Tonnellate 2008 % 2009 2010 2011 2012 SLOVACCHIA 4.265 2 18.468 5 16.391 8 3.315 1 8.403 4 UNGHERIA 60 52 64.861 30 36.511 16 86.846 41 ROMANIA 38.776 17 65.855 19 70.691 32 76.741 34 60.859 29 BULGARIA 37 9.238 3 18.307 11.727 273 SLOVENIA 723 51 12.308 6 TOTALE EST-EU 79 78 57 ALTRI 46.589 21 71.768 48.062 22 97.164 43 44.481 TOTALE MONDO 100 TOTALE EST EUROPA

12 Fonte: ASSITOL PELLATI INFORMA FARINA DI GIRASOLE IMPORTAZIONE DI FARINA DI GIRASOLE IN ITALIA Migliaia di Tonnellate TOTALE MONDO RUSSIA UCRAINA 2008 % 2009 2010 2011 2012 UNGHERIA 9.570 3 11.671 32.179 8 31.794 6 41.638 ROMANIA 791 16.158 8.398 2 10.277 11.892 BULGARIA - 4.561 1 1.958 1.730 5.057 SLOVENIA 968 22.623 5 18.843 4 5.546 36.578 SUB TOTALE EST-EU 11.329 55.013 12 61.378 15 49.347 10 95.165 14 UCRAINA 47.539 13 88.835 19 24 32 30 RUSSIA 63 64 50 53 54 CSI-12 76 83 74 85 84 ALTRI 76.798 21 23.521 47.426 11 24.738 18.969 TOTALE MONDO 100

13 Fonte: ASSITOL PELLATI INFORMA SEMI DI SOIA IMPORTAZIONE DI SEMI DI SOIA IN ITALIA Migliaia di Tonnellate IMPORTAZIONE DELL’ITALIA DAL MONDO IMPORTAZIONE DELL’ITALIA DALL’UCRAINA

14 Fonte: USDA PELLATI INFORMA SEMI DI SOIA EVOLUZIONE DI PRODUZIONE E ESPORTAZIONE DI SEMI DI SOIA DELL’UCRAINA Migliaia di Tonnellate PRODUZIONI TOTALI UCRAINA ESPORTAZIONI TOTALI UCRAINA

15 PELLATI INFORMA

16 UNGHERIA 10,5% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE 8,7% 8,1%
PELLATI INFORMA 10,5% 8,1% 8,7% 7,6% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE POPOLAZIONE AREA PAESE (HA) AREA COLTIVABILE (HA) Meta’ territorio seminativo Benetton – Calligaris Cargill : 45 centri di raccolta Glencore - Bunge oleifici Friuli

17 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
UNGHERIA GRANO PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 32% 5% 24% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 4,72 ESPORTAZIONE MT 5% PELLATI INFORMA

18 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
UNGHERIA 9% MAIS PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 20% 5% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 5,45 ESPORTAZIONE MT 21% PELLATI INFORMA

19 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
UNGHERIA 7% GIRASOLE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 32% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 2,54 5% PELLATI INFORMA

20 PELLATI INFORMA

21 ROMANIA ORADEA BRAILA TIMISOARA TIMISOARA: italiani
PELLATI INFORMA ORADEA BRAILA TIMISOARA: italiani Velcourt : investire Paese difficile “Trafficanti” Costanza Semi mais dal “mucchio” TIMISOARA ROMANIA POPOLAZIONE AREA PAESE (HA) AREA COLTIVABILE (HA)

22 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
GRANO MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE ORADEA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 13% BRAILA PRODUZIONE RESA (mt/ha) 3,75 ESPORTAZIONE TIMISOARA 18% 16% ROMANIA

23 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
MAIS MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE 12% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) TIMISOARA 12% PRODUZIONE RESA (mt/ha) 3,75 ESPORTAZIONE 15% ROMANIA PELLATI INFORMA

24 PELLATI INFORMA

25 BULGARIA VARNA BURGAS Commercianti locali importanti Burgas – Varna
PELLATI INFORMA POPOLAZIONE AREA PAESE (HA) AREA COLTIVABILE (HA) VARNA BURGAS Commercianti locali importanti Burgas – Varna Grandi aziende agricole Rese non male Paese difficile

26 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
BULGARIA PELLATI INFORMA 42% GRANO 21% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 24% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 4,4 ESPORTAZIONE MT

27 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
BULGARIA PELLATI INFORMA MAIS 23% 16% 14% 16% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 3,74 ESPORTAZIONE MT

28 PELLATI INFORMA

29 UCRAINA 10% 8,7% 9,5% 6,9% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE
PELLATI INFORMA 10% 9,5% 8,7% 6,9% 5,8% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE Grandi aziende agricole Colturalmente avanzati Grandi gruppi internazionali Ukrainian grain congress Rese: mais e girasole non male Cina UCRAINA POPOLAZIONE AREA PAESE (HA) AREA COLTIVABILE (HA)

30 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
GRANO 4% 4% MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE 4% 3% 4% 5% 3% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 6% 6% 3% 3% 6% 6% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 3,38 ESPORTAZIONE MT 7% 3% 7% 7% 6% UCRAINA Maggiore minore produzione PELLATI INFORMA

31 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
MAIS 12% 7% 18% 4% MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 6,25 ESPORTAZIONE MT UCRAINA PELLATI INFORMA

32 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
ORZO 3% MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE 4% 7% 12% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) 12% 4% 4% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 2,27 ESPORTAZIONE 12% 5% 12% 5% PELLATI INFORMA UCRAINA

33 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
PELLATI INFORMA 9% 10% 8% 7% 12% 11% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT mt RESA (mt/ha) 1,92 ESPORTAZIONE MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE UCRAINA GIRASOLE

34 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
PELLATI INFORMA 9% 4% 3% 28% 15% 7% 10% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PRODUZIONE MT mt RESA (mt/ha) 2 ESPORTAZIONE MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE UCRAINA SOIA

35 RUSSIA 9.000 km 3749 km (52 ore) Terre nere
PELLATI INFORMA 9.000 km 35% REGIONE MERIDIONALE 26% DEL VOLGA 17% CENTRALE 14% SIBERIA Terre nere 4° esportatore di grano del mondo Multinazionali Sovecon Novosibirsk Rostov sul Don 3749 km (52 ore) PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE RUSSIA POPOLAZIONE AREA PAESE (HA) AREA COLTIVABILE (HA)

36 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
GRANO PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI 8% SIBERIA 22% REGIONE CENTRALE 15% REGIONE DEL VOLGA 26% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 2,19 ESPORTAZIONE MT REGIONE MERIDIONALE 28%

37 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
MAIS PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI REGIONE CENTRALE 10% REGIONE DEL VOLGA 18% SIBERIA PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 5,11 ESPORTAZIONE MT REGIONE MERIDIONALE 71%

38 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
ORZO PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE 1% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI 7% SIBERIA 8% REGIONE CENTRALE 26% REGIONE DEL VOLGA 33% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 1,92 ESPORTAZIONE MT REGIONE MERIDIONALE 24%

39 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)
GIRASOLE PELLATI INFORMA MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE REGIONE SETTENTRIONALE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) REGIONE DEGLI URALI SIBERIA 3% REGIONE CENTRALE 18% REGIONE DEL VOLGA 22% PRODUZIONE MT RESA (mt/ha) 1,47 ESPORTAZIONE MT REGIONE MERIDIONALE 56%

40 KAZAKISTAN Distanze Principali porti di carico
OSLO PALERMO ZONA DI PRODUZIONE Petropavlosk RUSSIA 3.398 km 2.428 km 3.339 km come PALERMO - OSLO UCRAINA KAZAKISTAN PORTO SUL MAR NERO Kherson PORTO SUL CASPIO Aqtau TAJIKISTAN AZERBAIJAN TURCHIA UZBEKISTAN IRAN KAZAKISTAN Distanze Principali porti di carico

41 KAZAKISTAN Grano alta qualita Distanze enormi Bassa resa POPOLAZIONE
PELLATI INFORMA KAZAKISTAN POPOLAZIONE AREA PAESE (HA) AREA COLTIVABILE (HA)

42 GRANO 70% KAZAKISTAN PRODUZIONE MT 15.500.00 RESA (mt/ha) 1,24
ESPORTAZIONE MT KAZAKISTAN

43 Porti principali MAR NERO E MAR D’AZOV
UCRAINA Varna Burgas Illichivsk Novorossiysk Tuapse Rostov Mariupol Odessa Yuzhne Costanza Kherson Nicolaiev Kerk Taman Berdyansk Sevastopol Mar d’Azov PELLATI INFORMA RUSSIA ROMANIA BULGARIA GEORGIA TURCHIA Porti principali MAR NERO E MAR D’AZOV

44 IL DANUBIO

45 Basse rese per ettaro di Mais e Grano e discrete di Girasole
La piu grande area seminativa del mondo “BLACK EARTH” le terre nere Basse rese per ettaro di Mais e Grano e discrete di Girasole Buona rete ferroviaria Dazi della EU all’import di grano dalla Russia e Ukraina Gelate del Mar d’Azov SLOVENIA Efficienti e numerosi porti del Mar Nero Importanza del Danubio Paesi difficili Multinazionali

46 GRAZIE per la pazienza Dott. Silvio Pellati Valentina Pellati
PELLATI INFORMA Presentazione a cura di Valentina Pellati Collaborazione di Dott. Silvio Pellati Esperto di mercati cerealicoli internazionali pellatiinforma.wordpress.com Grafica Powerpoint di Lorenzo Poggioli