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L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA: PER SAPERNE DI PIU’ PELLATI INFORMA Esperto di mercati cerealicoli internazionali a cura di.

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1 L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA: PER SAPERNE DI PIU’ PELLATI INFORMA Esperto di mercati cerealicoli internazionali a cura di

2 SLOVENIA L’EST EUROPA E I PAESI DELL’ EX UNIONE SOVIETICA

3 LA QUOTA DI IMPORTAZIONE DELL'ITALIA DAI PAESI DELL'EST EU* E CSI-12* *EST-EU Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia, Serbia Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, *CSI-12 (Comunità degli Stati Indipendenti) Ucraina, Kazakistan, Russia (e altri 9 non significativi) PERCENTUALE PER AGGREGATO GEOGRAFICO (MT) Elaborazioni PELLATI INFORMA su dati ISTAT IMPORTAZIONI ITALIA - 2012 GRANOORZOCORN FARINA DI GIRASOLE SEMI DI GIRASOLE SEMI DI SOIA ALTRI PRODOTTI TOTALE % TOTALE MERCI TOTALE DAL MONDO 5.108.194497.7612.653.245692.954214.6151.207.2052.076.12912.450.103100 di cui: EST EU 1.308.943102.0671.053.75795.526170.21843.91739.3592.813.78722,60% CSI-12 417.9840686.390578.8201.928609.24338.6462.333.01018,74% TOTALE EST- EU+CSI 1.726.926102.0671.740.147674.346172.146653.16078.0055.146.79741,34% % PER TIPOLOGIA DI MERCE 33,81%20,51%65,59%97,31%80,21%54,11%3,76%41,34% PELLATI INFORMA

4 Il peso dei paesi dell’Est Eu e della Csi-12 sul totale delle importazioni dell’Italia UCRAINA 12,49% UNGHERIA 10,25% RUSSIA 5,73% BULGARIA 4,48% UCRAINA UNGHERIA RUSSIA BULGARIA SLOVENIA ROMANIA CROAZIA SLOVACCHIA KAZAKISTAN SERBIA REP.CECA POLONIA PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE IMPORTAZIONI GRANO MAIS FARINA DI GIRASOLE SEMI DI GIRASOLE SEMI DI SOIA ORZO 738.000 mt CORN Ungheria IMPORTAZIONI ITALIA 2012 (12.450.103 MT) PELLATI INFORMA

5 EVOLUZIONE DELLE IMPORTAZIONI DELL'ITALIA DAI PAESI DELL'EST EU E CSI-12 MAIS GRANO PELLATI INFORMA

6 IMPORTAZIONI ITALIA 2012 CONFRONTO 9 MESI 2013 CON TUTTO 2013 (MT) Elaborazioni PELLATI INFORMA su dati ISTAT PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA 1/1/2013 - 30/9/2013MAISGRANOORZO SEMI DI SOIA TOTALE MONDO di cui 2.593.5674.005.570478.4371.145.549 CSI-12898.60852.3050297.763 EST EU717.531994.12983.42438.475 SUB TOTALE EST-EU+CSI 1.616.1391.046.43483.424336.238 IMPORTAZIONI ITALIA 2012MAISGRANOORZO SEMI DI SOIA TOTALE MONDO di cui 2.653.2455.108.194497.7611.207.205 CSI-12686.390417.9840609.243 EST EU1.053.7571.308.943102.06743.917 SUB TOTALE EST-EU+CSI 1.740.1471.726.927102.067653.160 CSI : CALO DEL GRANO ( EFFETTI DEL DAZIO ) E AUMENTO DEL CORN

7 PAESEgranoorzocorn farina di girasole semi di girasole semi di soia Altri prodotti TOTALE% per paese UCRAINA167.8360543.171207.623149597.32338.4871.554.59012,49 UNGHERIA334.28161.907738.00341.63886.8739.7833.6101.276.09410,25 RUSSIA184.8960143.219371.1971.77811.920159713.1695,73 BULGARIA533.1422718.1765.0572730558557.2334,48 ROMANIA194.9781.63880.36211.89261.17716.3262.614368.9872,96 SLOVENIA32.2457.177108.56036.57812.30809.694206.5621,66 CROAZIA115.14332926.3430928.179391150.4771,21 SLOVACCHIA50.59123.54529.9652238.4033.6164.043120.3850,97 KAZAKISTAN65.251000000 0,52 SERBIA8.623046.139138284.76524359.9360,48 REPUBBLICA CECA39.9397.4105.46501.0651.24918.20773.3350,59 POLONIA0347440007780,01 Subtotale dai Paesi dell'EST EU e CSI-12 1.726.926102.0671.740.147674.346172.146653.15978.0055.146.79741,34 % per merce33,8120,5165,5997,3180,2154,113,7641,340,00 TOTALE DAL MONDO5.108.194497.7612.653.245692.954214.6151.207.2052.076.12912.450.103100,00 Il peso dei Paesi dell'Est EU e della CSI-12 nel 2012 (MT) Fonte: ISTAT PELLATI INFORMA IMPORTAZIONI ITALIA

8 2013/142016/172019/202022/23 EU 19,821,723,625,2 CANADA 1817,918,118,3 AUSTRALIA 18,119,32021 ARGENTINA 7,16,96,76,6 RUSSIA 15,120,92325,3 UCRAINA 8,89,611,112,6 ALTRI FSU 7,99,410,511,8 USA 27,225,425,6 ALTRI 19,517,517,3 TOTALE 141,5148,6155,9163,7 2013/142016/172019/202022/23 EGITTO 10,811,311,612 EU 66,265,8 IRAN/ IRAQ/ ALTRI MIDDLE EAST 14,21516,117,3 ALTRI AFRICA28,330,312,534,3 USA3,33,73,8 ALTRI78,982,1105,9111,2 TOTALE141,5148,6155,9163,7 IMPORTAZIONI Nel mondo l'incremento delle importazioni è di 22,2 milioni di MT pari al 15,7% Le importazioni dell’ Egitto sono stabili I paesi dell'FSU passano da 31,8 milioni di MT a 49,7 (+56%) Gli USA non saranno piu' il numero uno degli esportatori e passeranno dal 19,2% al 15,6% ESPORTAZIONI Buon incremento delle esportazioni della EU (+27%) PROIEZIONI USDA AL 2023 DEL COMMERCIO MONDIALE (stime Febbraio 2013) Fonte: USDA Feb.2013 PELLATI INFORMA GRANO

9 PRODUZIONIESPORTAZIONI Fonte: USDA al 12/9/2013 PELLATI INFORMA

10 ORZO & FARINA DI GIRASOLE Fonte: USDA ESPORTAZIONI MONDIALI Milioni di Tonnellate ORZOFARINA DI GIRASOLE MONDO EU-28 CSI-12 PELLATI INFORMA 31% dell’export mondiale 85% dell’export mondiale

11 SEMI DI GIRASOLE IMPORTAZIONE DI SEMI DI GIRASOLE IN ITALIA Migliaia di Tonnellate Fonte: ASSITOL 2008%2009%2010%2011%2012% SLOVACCHIA 4.265 2 18.468 5 16.391 8 3.315 1 8.403 4 UNGHERIA 133.718 60 180.598 52 64.861 30 36.511 16 86.846 41 ROMANIA 38.776 17 65.855 19 70.691 32 76.741 34 60.859 29 BULGARIA 37 0 9.238 3 18.307 8 11.727 5 273 0 SLOVENIA 8 0 723 0 51 0 4 0 12.308 6 TOTALE EST- EU 176.804 79 274.882 79 170.301 78 128.298 57 168.689 79 ALTRI 46.589 21 71.768 21 48.062 22 97.164 43 44.481 21 TOTALE MONDO 223.393 100 346.650 100 218.363 100 225.462 100 213.170 100 TOTALE EST EUROPA PELLATI INFORMA

12 2008%2009%2010%2011%2012%UNGHERIA 9.570 3 11.671 3 32.179 8 31.794 6 41.638 6 ROMANIA 791 0 16.158 3 8.398 2 10.277 2 11.892 2 BULGARIA - - 4.561 1 1.958 0 1.730 0 5.057 1 SLOVENIA 968 0 22.623 5 18.843 4 5.546 1 36.578 5 SUB TOTALE EST-EU 11.329 3 55.013 12 61.378 15 49.347 10 95.165 14 UCRAINA47.539 13 88.835 19 102.629 24 155.721 32 207.623 30 RUSSIA235.570 63 296.709 64 209.276 50 262.687 53 371.197 54 SUB TOTALE CSI-12283.109 76 76 385.544 385.544 83 83 311.905 311.905 74 74 418.408 418.408 85 85 578.820 578.820 84 84 ALTRI76.798 21 23.521 5 47.426 11 24.738 5 18.969 3 TOTALEMONDO371.236 100 100 464.078 464.078 100 100 420.709 420.709 100 100 492.493 492.493 100 100 692.954 692.954 100 100 FARINA DI GIRASOLE IMPORTAZIONE DI FARINA DI GIRASOLE IN ITALIA Migliaia di Tonnellate Fonte: ASSITOL TOTALE MONDO RUSSIA UCRAINA PELLATI INFORMA

13 SEMI DI SOIA IMPORTAZIONE DI SEMI DI SOIA IN ITALIA Migliaia di Tonnellate Fonte: ASSITOL IMPORTAZIONE DELL’ITALIA DAL MONDO IMPORTAZIONE DELL’ITALIA DALL’UCRAINA PELLATI INFORMA

14 SEMI DI SOIA EVOLUZIONE DI PRODUZIONE E ESPORTAZIONE DI SEMI DI SOIA DELL’UCRAINA Migliaia di Tonnellate Fonte: USDA PRODUZIONI TOTALI UCRAINA ESPORTAZIONI TOTALI UCRAINA PELLATI INFORMA

15

16 UNGHERIA POPOLAZIONE 9.932.000 AREA PAESE (HA) 9.303.000 AREA COLTIVABILE (HA) 5.337.000 PELLATI INFORMA 10,5% 8,1% 8,7% 7,6% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE Meta’ territorio seminativo Benetton – Calligaris Cargill : 45 centri di raccolta Glencore - Bunge oleifici Friuli

17 UNGHERIA PRODUZIONE MT 5.143.000 RESA (mt/ha) 4,72 ESPORTAZIONE MT 2.005.000 24% 32% GRANO 5% 5% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)

18 UNGHERIA PRODUZIONE MT 6.718.000 RESA (mt/ha) 5,45 ESPORTAZIONE MT 2.617.000 MAISMAIS 21% 20% 5% 9% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14 )

19 UNGHERIA PRODUZIONE MT 1.534.000 RESA (mt/ha) 2,54 GIRASOLEGIRASOLE 7% 32% 5% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)

20 PELLATI INFORMA

21 POPOLAZIONE21.336.000AREA PAESE (HA)23.839.000 AREA COLTIVABILE (HA)13.982.000 ROMANIA PELLATI INFORMA TIMISOARA: italiani Velcourt : investire Paese difficile “Trafficanti” Costanza Semi mais dal “mucchio” TIMISOARA ORADEA BRAILA

22 ROMANIA PRODUZIONE 7.650.000 RESA (mt/ha) 3,75 ESPORTAZIONE 3.556.000 TIMISOARA ORADEA BRAILA 13% GRANO 16% 18% PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

23 ROMANIA PRODUZIONE 9.750.000 RESA (mt/ha) 3,75 ESPORTAZIONE 2.641.000 TIMISOARA 15% 12% MAIS PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

24 PELLATI INFORMA

25 BULGARIA POPOLAZIONE 7.282.000 AREA PAESE (HA) 11.000.000 AREA COLTIVABILE (HA) 5.088.000 PELLATI INFORMA Commercianti locali importanti Burgas – Varna Grandi aziende agricole Rese non male Paese difficile BURGAS VARNA

26 BULGARIA PRODUZIONE MT 4.950.000 RESA (mt/ha) 4,4 ESPORTAZIONE MT 2.395.000 GRANO 24% 42% 21% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)

27 BULGARIA PRODUZIONE MT 2.390.000 RESA (mt/ha) 3,74 ESPORTAZIONE MT 1.309.000 16% 23% 14% MAISMAIS 16% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14)

28 PELLATI INFORMA

29 POPOLAZIONE45.453.000AREA PAESE (HA)60.355.000 AREA COLTIVABILE (HA)41.281.000 UCRAINA PELLATI INFORMA 10% 9,5% 8,7% 6,9% 5,8% PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE Grandi aziende agricole Colturalmente avanzati Grandi gruppi internazionali Ukrainian grain congress Rese: mais e girasole non male Cina

30 UCRAINA 7% 6% 7% 6% 5% 3% 4% 3% 6% 4% PRODUZIONE MT 22.000.000 RESA (mt/ha) 3,38 ESPORTAZIONE MT 10.000.000 GRANO PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

31 UCRAINA 12% 7% 12% 18% 4% 7% PRODUZIONE MT 30.000.000 RESA (mt/ha) 6,25 ESPORTAZIONE MT 18.000.000 MAIS PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

32 UCRAINA 12% 7% 12% 4% PRODUZIONE MT 7.500.000 RESA (mt/ha) 2,27 ESPORTAZIONE 2.500.000 ORZO 12% 5% 4% 3% 5% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

33 UCRAINA PRODUZIONE MT 11.500.000 mt RESA (mt/ha) 1,92 ESPORTAZIONE 300.000 GIRASOLE 9% 10% 8% 10% 7% 12% 7% 11% 8% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

34 UCRAINA PRODUZIONE MT 2.700.000 mt RESA (mt/ha) 2 ESPORTAZIONE 1.900.000 SOIA 9% 4% 3% 9% 28% 15% 7% 10% PELLATI INFORMA PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE

35 POPOLAZIONE141.924.000AREA PAESE (HA)1.709.824.000 AREA COLTIVABILE (HA)215.250.000 RUSSIA PELLATI INFORMA 9.000 km 35% REGIONE MERIDIONALE 26% REGIONE DEL VOLGA 17% REGIONE CENTRALE 14% SIBERIA Novosibirsk Rostov sul Don 3749 km (52 ore) PERCENTUALE SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE Terre nere 4° esportatore di grano del mondo Multinazionali Sovecon

36 GRANO REGIONE MERIDIONALE 28 % REGIONE DEL VOLGA 26 % REGIONE CENTRALE 15% REGIONE SETTENTRIONALE REGIONE DEGLI URALI 8 % SIBERIA 22 % PRODUZIONE MT 51.500.000 RESA (mt/ha)2,19 ESPORTAZIONE MT 16.000.000 MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) PELLATI INFORMA

37 REGIONE MERIDIONALE 71 % REGIONE DEL VOLGA 18 % REGIONE CENTRALE 10% REGIONE SETTENTRIONALE REGIONE DEGLI URALI SIBERIA MAIS PRODUZIONE MT 11.500.000 RESA (mt/ha)5,11 ESPORTAZIONE MT 2.500.000 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE PELLATI INFORMA

38 REGIONE MERIDIONALE 24 % REGIONE DEL VOLGA 33 % REGIONE CENTRALE 26% REGIONE SETTENTRIONALE 1% REGIONE DEGLI URALI 7% SIBERIA 8% ORZO PRODUZIONE MT 15.000.000 RESA (mt/ha)1,92 ESPORTAZIONE MT 2.500.000 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE PELLATI INFORMA

39 REGIONE MERIDIONALE 56 % REGIONE DEL VOLGA 22 % REGIONE CENTRALE 18% REGIONE SETTENTRIONALE REGIONE DEGLI URALI SIBERIA 3% GIRASOLE PRODUZIONE MT 10.000.000 RESA (mt/ha)1,47 ESPORTAZIONE MT 250.000 PERCENTUALE SULLA PRODUZIONE TOTALE (2013/14) MINOR PRODUZIONE MAGGIOR PRODUZIONE PELLATI INFORMA

40 3.339 km come PALERMO - OSLO RUSSIA KAZAKISTAN UCRAINA TURCHIA IRAN TAJIKISTAN UZBEKISTAN AZERBAIJAN ZONA DI PRODUZIONE Petropavlosk PORTO SUL CASPIO Aqtau 2.428 km PORTO SUL MAR NERO Kherson OSLO PALERMO 3.398 km KAZAKISTAN Distanze Principali porti di carico

41 POPOLAZIONE16.912.000 AREA PAESE (HA)272.490.000 AREA COLTIVABILE (HA)209.115.000 KAZAKISTAN PELLATI INFORMA Grano alta qualita Distanze enormi Bassa resa

42 KAZAKISTAN PRODUZIONE MT 15.500.00 RESA (mt/ha) 1,24 ESPORTAZIONE MT 8.000.000 70% GRANO

43 RUSSIA GEORGIA TURCHIA UCRAINA ROMANIA BULGARIA Varna Burgas Illichivsk Novorossiysk Tuapse Rostov Mariupol Odessa Yuzhne Costanza Kherson Nicolaiev Kerk Taman Berdyansk Sevastopol Mar d’Azov PELLATI INFORMA Porti principali MAR NERO E MAR D’AZOV

44 IL DANUBIO

45 SLOVENIA La piu grande area seminativa del mondo La piu grande area seminativa del mondo “BLACK EARTH” le terre nere “BLACK EARTH” le terre nere Importanza del Danubio Importanza del Danubio Efficienti e numerosi porti del Mar Nero Efficienti e numerosi porti del Mar Nero Basse rese per ettaro di Mais e Grano e discrete di Girasole Buona rete ferroviaria Buona rete ferroviaria Gelate del Mar d’Azov Gelate del Mar d’Azov Dazi della EU all’import di grano dalla Russia e Ukraina Dazi della EU all’import di grano dalla Russia e Ukraina Multinazionali Paesi difficili

46 GRAZIE per la pazienza PELLATI INFORMA pellatiinforma.wordpress.com Dott. Silvio Pellati Esperto di mercati cerealicoli internazionali Presentazione a cura di Valentina Pellati Collaborazione di Lorenzo Poggioli Grafica Powerpoint di www.lorenzopoggioli.it


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