Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 0 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre.

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1 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 0 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform Milano, 27 settembre 2005

2 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 1 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Pierfilippo Roggero Presidente di Assinform Conferenza Stampa Assinform Milano, 27 settembre 2005

3 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 2 Il mercato italiano dell’ICT (2002-2004) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in Milioni di Euro e in % 61.180 +0.1%+1.5% 60.206 60.281 +1.8% -3.2% +2.4% -0.4% +0,4% -2,2% -0,5% 60.503

4 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 3 ICT PIL -0,5% +0,1% +1,5% +0,4% +0,35% +0,97% L’andamento del mercato ICT e dell’economia italiana (2001 – 2004)  % su stesso periodo anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting

5 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 4 Dinamica di crescita del mercato italiano dell’ICT (1°H 2003-1°H 2005)  % su 1°H anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting +1.8% +2.1%

6 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 5 L’andamento del mercato ICT e dell’economia italiana (1° H 2001 – 1° H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting 0.4% 2.3% 0.1% 1.0% PIL -0.1% ICT 2.1% 12.2% -1.2% 0.6% 1.8%  % su stesso periodo anno precedente

7 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 6 Dinamica del mercato ICT per target di utenza (1°H 05/1°H 03) Quote % sul totale e  % 1°H 2005/1°H 2003 al netto delle infrastrutture TLC +12.7% +0.7% 61.0% 58.3% 39.0% 41.7% Fonte: Assinform / NetConsulting

8 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 7 La Proposta associativa Non chiediamo agevolazioni, finanziamenti, aiuti C’è bisogno urgentemente di:  un progetto politico  con una governance centrale  capace di mettere l’innovazione al centro del sistema economico e politico italiano  con la consapevolezza che, per innovare, bisogna fare squadra: con i governi locali, il sistema delle rappresentanze, il mondo finanziario, le università, i soggetti sul territorio

9 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 8 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Giancarlo Capitani Amministratore Delegato NetConsulting Conferenza Stampa Assinform Milano, 27 settembre 2005

10 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 9 Mercato italiano dell’ICT (1°H 2003 – 1°H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in Mln € e  % 31.464 +1.8% -0.5% +3.0% 30.244 30.803 +2.9% +0.4% +2.1%

11 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 10 Andamento del PIL e degli investimenti fissi lordi nei principali Paesi Europei (  1°H 2005/2004)  % su stesso periodo anno precedente Fonte: Assinform / NetConsulting su dati Istituti Statistici Nazionali Italia USA Germania FranciaRegno Unito SpagnaArea Euro

12 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 11 Mercato dell’informatica in Italia (1°H 2003 – 1°H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in Mln € e  % 9.654 -0.5% -5.3% 9.664 9.613 -0.1% -4.2% +2.4% +0.4% +0.2%

13 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 12 I°H 2003/I° H '02 I°H 2004/I° H '03 I°H 2005/I° H '04 Vendite di sistemi Hw in volumi (1°H 2003 – 1° H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting  % su stesso periodo anno precedente Personal Computer Server Midrange Mainframe - MIPS

14 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 13 Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2003 – 1°H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in unità e  % 1.879.956 +21.2% +39.8% +7.9% 1.636.835 -1.7% +38.5% +15.4% +14.9% +11.9% 1.350.640

15 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 14 Le quote dei portatili sul mercato dei Personal Computer in Italia (1°H 2001- 1° H 2005) 1° H 2001 1.275.900 1° H 2005 1.795.931  % medio annuo (2001-2005) Portatili: +28% Fonte: Assinform / NetConsulting

16 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 15 Il segmento consumer sul mercato dei PC in Italia (1° H 2003 – 1° H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in unità e  % 1.879.956 1.350.640 1.636.835 +14.9% 40.9% 9.6% +21.2% 22.6% 20.9% +112.005 1°H 05 / 1°H 04 +131.116 1°H 05/1°H 04 +119.891 (al netto dei PC server)

17 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 16 Mercato Software e Servizi (1°H 2003 – 1°H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in Mln € e  % Fonte: Assinform / NetConsulting 6.564 6.600 6.568 +0.9% -0.5% -0.1% +0.6% -0.9% -0.5%

18 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 17 Software di sistema Middleware Software applicativo TOTALE Software La dinamica del mercato Software per componenti (1° H 03 - 1° H 05) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori  % 1° H 2005/20041° H 2004/20031° H 2003/2002

19 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 18 Sviluppo e manutenzione Consulenza Outsourcing / FM System Integration Formazione Servizi di elaborazione Sistemi di embedded La dinamica del mercato Servizi per componenti (1° H 03 - 1° H 05) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori  % 1° H 2005/20041° H 2004/20031° H 2003/2002

20 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 19 Mercato delle Telecomunicazioni (1°H 2003 – 1°H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in Mln € e  % 20.580 21.810 21.190 +3.9% 2.9% -1.8% +5.1% 3.0% -7.2% +1.1%

21 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 20 Mercato italiano degli apparati di telecomunicazione (1°H 2003-1°H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Valori in Mln € e  % (a) Variazione 1° H2004/ 1° H2003 4.750 4.960 4.770 -0.4% +3.1% -1.4% -2.1% -3.8% -3.1% 3.9% -11.9% -3.4% +1.1% (0.0%)(a) -1.8% (-7.2%)(a)

22 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 21 Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione (1°H 2003 - I° H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting (*) Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), i servizi di rete intelligente, i servizi di contact center ed altri servizi minori (**) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet Valori in Mln € e  % 17.060 15.620 (a) Variazione 1° H2004/ 1° H2003 16.420 3.9% 31.4% 1.1% 0.8% 9.6% 5.1% 28.3% 9.6% -0.8% 1.4% 5.6% (+12%)(a) 2.3% (-0.5%)(a)

23 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 22 Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia cellulare in Italia (YE 2002 – 1° H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting Abbonamenti e carte prepagate in Mln di Unità +12.8% +7.9% Numero Utenti in Mln di Unità +1.2% +5.8%

24 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 23 Gli indicatori delle TLC mobili in Italia (YE 2003 – 1° H 2005) Fonte: Assinform / NetConsulting ARPU Servizi mobili (€ / mese per singolo utente) ARPU Servizi voce (€ / mese per singolo utente) ARPU Servizi non voce (€ / mese per singolo utente)

25 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 24 Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL - 1° H 2004 - 1° H 2005) 66.7% Valori in migliaia di utenti attivi e in % Fonte: Assinform / NetConsulting Tipologia di connessione (1°H 2004) Tipologia di connessione (1°H 2005)

26 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 25 Trend e scenari

27 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 26 L’uso dell’ICT all’interno delle imprese Fonte: NetConsulting (settembre 2005) Ecosistemi di relazioni / transazioni Business Man / Consumer  Individui DigitaleInfrastruttura di rete Innovazione di processo Ticketing Tracking & Tracing LogisticaTelemedicina…….. Innovazione di prodotto STRATEGIE BUSINESS PROCESSES SICUREZZA PERFORMANCE INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA STORAGE NETWORK SYSTEMS APPLICAZIONI & DATI SCM ERP CRM Informazione BI B2B B2C Enterprise Portal Employee Portal Applicazioni Fabbrica IT Enabler Process Struttura ICT interna

28 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 27 Le traiettorie evolutive delle TLC per l’utenza Business Supporto alla mobilità a 360° IndoorOutdoor WLan Cell Dual Mode WiFi – PC Smart Phone TLC come strumento per implementare progetti di integrazione applicativa e BPR Contenimento costi (es. VOIP) Contenimento costi (es. VOIP) Unica rete di comunicazione IP Dati / Fonia / Video Unica rete di comunicazione IP Dati / Fonia / Video Fonte: NetConsulting (settembre 2005)

29 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 28 Punti di accesso WiFi nei principali Paesi (2004) Fonte: JiWire (Agosto 2005)

30 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 29 Il processo di integrazione delle tecnologie ICMT nella casa SAT DTT IPTV TV Interface Voice eMail Browsing Mobile GPS ………………… Communication IP - Cell RFID Building Automation Content Repository DVD Camcorder Digital Camera CD Audio MP3 PVR Fonte: NetConsulting (settembre 2005) Domotica

31 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 30 Propensione all’adozione di prodotti innovativi ICMT da parte di individui nei Paesi UE (2005) Fonte: Commissione Europea Population Innovation Readiness (Agosto 2005)

32 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2005 Conferenza Stampa Assinform 27 settembre 2005 – Slide 31 Numero di acquisizioni e di nuove Società quotate nel settore ICMT in Europa (2001-2005) Fonte: Regent Associates (settembre 2005) 2003200419992000200120022005 N° di acquisizioni e di nuove società quotate nel settore ICMT in Europa (2001-2005)