DOING BUSINESS IN THE BALKANS AREA & IN TURKEY Infodays, gennaio 2013 Camera di Commercio Italiana in Bulgaria Rosa Cusmano Segretario Generale

SITUAZIONE ECONOMICA Nel 2011 la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) bulgaro è stata pari all’1,7%, confermando le aspettative di ripresa dopo la stabilizzazione del 2010, conclusosi con una crescita dello 0,4%. A fine giugno 2012, l’economia risulta cresciuta di un ulteriore 1,0% nel semestre. Quanto alla formazione del PIL, il settore terziario resta preponderante con 63,2 punti percentuali, seguito dall’industria che vede leggermente aumentare il proprio “peso” del 1,7% rispetto al 2010 (31,2%), mentre l'agricoltura vede ridimensionata la propria quota dal 5,2% al 4,4% del PIL. Quest’ultimo settore continua a presentare un elevato potenziale di sviluppo e pertanto un andamento tendenziale positivo dovuto al costante processo di modernizzazione ed ai cospicui contributi che l’UE mette a disposizione della Bulgaria per investimenti nel settore rurale. In termini di formazione del Valore Aggiunto, servizi, industria ed agricoltura hanno contribuito, rispettivamente, per il 59,8% (-1,0% rispetto al secondo trimestre 2011), il 35,0% (+1,8%) e il 5,2% (+7,2%). Il tasso d’inflazione in Bulgaria è stato pari al 2,8% a fine 2011 mentre alla fine del secondo trimestre 2012 risulta pari all’1,8%, a conferma di una tendenziale diminuzione. La gestione delle finanze nazionali resta improntata a "virtuosità”, anche per effetto dell'accordo di currency board con il Fondo Monetario Internazionale, del luglio 1997, sulla base del quale il lev resta ancorato all'euro con il tasso fisso di 1 EUR = 1,95583 BGN. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web:

SETTORE FOCUS : INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE L’industria della lavorazione del legno e del mobile in Bulgaria è uno dei settori più attivi dell’intera economia nazionale, rappresentando circa il 3% della produzione industriale nazionale e contribuendo per il 10% dell’industria manifatturiera bulgara. La produzione di mobili di legno ha una tradizione lunga più di un secolo in Bulgaria. Uno dei fattori principali è la sua posizione che con un clima tipico dell’area è predisposta ad avere una vegetazione varia, che forma la ricchezza delle materie prime esistenti. La riserva nazionale di legno è intorno a 600 mln di metri cubi; la produzione annua è pari a 5 mln di metri cubi, ma la massima capacità di produzione è stimata fra 12 e 14 mln di metri cubi. Ad oggi la proprietà dei boschi in Bulgaria è divisa fra i 79.3% di proprietà pubblica, 9.5% di proprietà privata, 9.3% di proprietà comunale, 0.6% di proprietà delle organizzazioni regionali e 1.4% altri. La proprietà pubblica ha il monopolio dei boschi, ma la presenza dei privati e dei comuni hanno un’influenza positiva sul mercato e le possibilità di fornire alle fabbriche la materia prima. La maggior parte delle aziende del settore (circa attive) sono localizzate nelle regioni del centro-nord, centro e sud-est del Paese, dove maggiore è la superficie ricoperta da foreste. Esse sono concentrate nelle seguenti regioni: Troyan- Tetevan, Velingrad – Peshtera – Batak, Blagoevgrad, Sofia, Plovdiv e Ruse. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web: 1. Tradizioni nella produzione 2. Stabile situazione macroeconomica 3. I costi manodopera specializzata 4. Agevolazioni fiscali (10% - flat tax sui redditi di persone fisiche residenti in Bulgaria) 5. Standardizzazione internazionale per la gestione della produzione 6. Modernizzazione tecnologica della produzione 7. Apertura verso i mercati esteri e la partecipazione nelle reti internazionali Punti di forza nella produzione di mobili del Paese

Crescita delle aziende del settore 2001/2011

SETTORE FOCUS : INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE Le aziende più grandi sono orientate verso l’adozione di nuove tecniche e tecnologie per l’innovazione, corrispondenti a quelle adottate nei Paesi dove tali industrie sono più sviluppate. Contemporaneamente, la maggioranza delle imprese registrate è rappresentata da piccole e medie imprese (circa il 95%). In merito alla concorrenza e all’aumento della loro competitività, esse hanno come unica possibilità quella di cooperare in strutture associative verticali, che includano anche le imprese impegnate nel settore della trasformazione del legno. Sul territorio bulgaro non esiste un centro abitato privo di una piccola fabbrica o laboratorio per la produzione di legno o mobili di legno. Secondo l’attività svolta dalle aziende, la loro localizzazione varia fra le regioni con elevata vegetazione per la produzione di legno e le ragioni dipendono dalla concentrazione dei centri abitati per la produzione dei mobili. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web: La suddivisione delle aziende del settore di produzione di mobili in legno è cosi’ ripartita: 1.Produzione di altri mobili; 2.Produzione di materassi; 3.Produzione di mobili da cucina; 4.Produzione di mobili per negozi ed uffici.

Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web: SETTORE FOCUS : INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE La maggioranza nel settore è occupata della produzione di ” altri mobili “ quasi 71%, che comprende divani, poltrone, arredamento per il soggiorno, mobili per la camera da letto, arredamento sala da pranzo, ecc. Inoltre, analizzando i dati statistici per 2010 si nota che nel settore “Produzione di materassi” si sono avuti notevoli incrementi nella produzione, grazie al interesse da parte di molti stati europei, fra cui i clienti principali, Italia e Germania. Il principale mercato per l’esportazione è rappresentato degli stati membri dell’UE con un tasso percentuale di 69 punti, con 18% dell`export negli altri stati europei, mentre negli Stati Uniti e negli altri stati dei Balcani sono circa 5 %. Invece intorno al 3% del mercato e` rappresentato da stati come Israele, Giorgia ecc. La Russia è uno dei principali partner della Bulgaria per quanto riguarda l’economia estera. Dal 2007, e relazioni commerciali fra i due paesi si sono intensificate. L’aumento delle esportazioni dei prodotti bulgari fra anno 2006 e 2007 era pari al 96%, invece il numero degli investitori russi che operano nel territorio della Bulgaria è cresciuto con 73.8%.

SETTORE FOCUS : INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE In materia di export, i primi cinque stati esportatori delle sedie prodotte in Bulgaria sono gli Stati Uniti con 18.4%, Germania 14.3%, Italia 13.1%, Francia 8.8% Regno Unito 8.3%. Fra il resto dei paesi che esportano sedie dalla Bulgaria e che non fanno parte dell Unione Europea, si annovera la Russia con 1.3%. Nel 2011 il principale stato esportatore è l`Italia con il 15.4%, seguita dalla Germania con 13.2%, la Repubblica Ceca 13.1%, la Francia 9.5% e Stati Uniti con 6.5%. I primi cinque stati formano il 57.8% dell`esportazione totale. L`unico stato fuori dell’UE e` la Russia con 2.1%. L’esportazione dei mobili forma 5% dell’intera esportazione della Bulgaria. Fra 2000/2008 il settore ha realizzato una crescita notevole, quasi con 20/25% l’anno, e nello stesso arco temporale la voce dell’export ha superato di gran lunga l’import. Anche oggi il settore è un elemento rilevante ed importante nella bilancia commerciale del Paese. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web: O PPORTUNITÀ NELL ’ INDUSTRIA DEL MOBILE E DEL LEGNO  Il ritorno alla produzione in Bulgaria dalla maggior parte degli appaltanti  La politica dell’UE sul settore concentrata nei Balcani  Domanda nel settore in crescita  La situazione economica in crescita  Il ritorno al mercato russo

T ECHNOMEBEL - F IERA I NTERNAZIONALE DEI MACCHINARI, MATERIALI E ATTREZZATURE PER L ’ INDUSTRIA DEL LEGNO E DEL MOBILE. 12° E DIZIONE Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web: TECHNOMebel è la fiera dedicata ai materiali, ai macchinari, alle attrezzature per la lavorazione del legno e per la produzione di mobili, la più grande vetrina in Bulgaria per: le tecnologie e le tecniche per la lavorazione del legno e la produzione di mobili; una grande varietà di materiali, impianti, accessori e le novità riguardo ai migliori prodotti chimici per il trattamento delle superfici in legno. THE WORLD OF FURNITURE - A RREDAMENTO, I LLUMINAZIONE ED I NTERIOR D ESIGN – 9° E DIZIONE The World of Furniture” è l’evento fieristico dedicato al consumatore finale, che offre una panoramica delle ultime tendenze nel design del mobile e degli interni. Caratteristiche principali dell’esposizione saranno l’abbinamento di tecnologie tradizionali ed innovative, una grande varietà di stili, la migliore selezione di specie di legno, una conoscenza approfondita dei gusti del cliente ed una qualità eccezionale delle esposizioni. La maggior parte dei visitatori è rappresentata da titolari di alberghi e ristoranti, proprietari di caffè e bar ed anche da architetti, designers e negozianti. L’esposizione è visitata, altresì, da un gran numero di consumatori finali i quali possono beneficiare in un unico luogo delle esposizioni dei maggiori produttori bulgari e della presenza dei rappresentanti delle maggiori aziende internazionali.

Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web: La missione prevede una giornata di presenza in fiera con partecipazione all’inaugurazione dei Saloni fieristici e business meetings che si terranno all’interno del quartiere fieristico Inter Expo Center di Sofia. Uno stand istituzionale di assistenza ed accogliena è presnete nell’area espositiva. 23 aprile 2013 (mercoledì) Arrivo della delegazione proveniente dall’Italia e dai Paesi partner di progetto all’aeroporto internazionale di Sofia. Sistemazione alberghiera presso Hotel Expo, struttura a 4* sita nelle vicinanze del quartiere fieristico Inter Expo Center. Ore 16:00 – 17:30: visita alle esposizioni accompagnati da un delegato della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e da un rappresentante dell’Associazione bulgara dell’Industria del Legno e Mobile. Ore 18:00: Cocktail d’inaugurazione delle esposizioni “The World of Furniture” e “Technomebel” con la partecipazione di espositori e rappresentanti delle varie istituzioni partecipanti. Ore 20:00 – Cena di gala offerti alla delegazione in visita 24 aprile 2013 (giovedì) Ore 10:00 – Apertura ufficiale del forum con presentazione della delegazione a cura della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e con gli interventi dell’Associazione dell’Industria del Legno e Mobile, Bulgarreklama ed le istituzioni bulgare coinvolte. Ore 11:00 – 12:30 – Inizio degli incontri B2B tra le aziende italiane e le aziende dei Paesi dell’area Balcanica Ore 12:30 – 14:00 – Light Lunch Ore 14:00 – 16:30 – Proseguimento con gli incontri В2В e visite individuali c/o gli stand degli espositori Ore 17:30 – 19:30 – Programma sociale e culturale per gli interessati Ore 20:00 – Cena offerta alla delegazione in visita 25 aprile 2013 (venerdì) Partenza delle delegazioni verso i Paesi di destinazione P ROGRAMMA DELLA MISSIONE IN BULGARIA 23 – 25 aprile 2013

LA POLITICA DI COESIONE DELL’UE Principali strumenti finanziari dell’UE volti alla realizzazione della politica di coesione :  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  Fondo Sociale Europeo  Fondo di Coesione OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE Due possibilità di partecipazione: Diretta, in qualità di beneficiari diretti di finanziamenti (per le imprese di diritto bulgaro): PO Sviluppo della Competitività dell’Economia Bulgara, Sviluppo delle Risorse Umane, Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, PO per lo Sviluppo della Pesca Indiretta, in qualità di esecutori di opere, servizi, forniture attraverso la partecipazione a gare di appalto bandite nell’ambito del progetto approvato da un beneficiario diretto: PO Trasporti, Ambiente, Sviluppo Regionale, Capacità Amministrativa, Assistenza tecnica. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web:

PROGRAMMA OPERATIVO: SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DELL’ECONOMIA BULGARA In applicazione delle politiche europee per lo sviluppo regionale, il FESR, con il co-finanziamento nazionale del 15%, ha messo a disposizione delle imprese, per il periodo 2007 – 2013, 1,162 Miliardi di Euro nell’ambito del Programma Operativo “Sviluppo della competitività dell’economia bulgara”. L’OBIETTIVO PRINCIPALE del Programma Operativo è di favorire lo sviluppo di un’economia dinamica e competitiva nel mercato europeo e mondiale. Gli OBIETTIVI SPECIFICI sono: l’incoraggiamento delle innovazioni per l’aumento dell’efficienza delle imprese ed il miglioramento dell’ambiente d’affari. Tali obiettivi si declinano in cinque diverse priorità: 1.Sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e delle attività innovative; 2. Miglioramento dell’efficienza delle imprese e sviluppo di un ambiente favorevole all’imprenditoria; 3. Risorse finanziarie per lo sviluppo delle imprese; 4. Rafforzamento della posizione dell’economia bulgara sui mercati internazionali; 5. Assistenza tecnica. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web:

A SSE PRIORITARIO 2: M IGLIORAMENTO DELL ’ EFFICIENZA DELLE IMPRESE E SVILUPPO DI UN AMBIENTE FAVOREVOLE ALL ’ IMPRENDITORIA L’ asse prioritario 2 eroga fondi per 4 diversi gruppi di attività:  Miglioramento delle tecnologie e del management delle imprese;  creazione di un’infrastruttura a supporto del business;  sostegno all’introduzione di tecnologie per il risparmio energetico e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;  sostegno alla creazione di cluster di imprese. Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria Tel./fax: /1– – Web:

PROGRAMMA OPERATIVO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE L’obiettivo principale del Programma Operativo è di migliorare la qualità della vita attraverso il miglioramento del capitale umano, il raggiungimento di livelli alti di occupazione, l’aumento della produttività, l’accesso all’istruzione di alta qualità e alla formazione continua e l’aumento dell’inclusione sociale. Tenendo presente le sfide che devono essere affrontate a favore delle risorse umane in Bulgaria, le priorità nazionali e gli obiettivi strategici della Comunità, il Programma Operativo mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:  maggiori e migliori posti di lavoro e incremento della produttività  maggiori investimenti nel capitale umano attraverso l’istruzione migliore e accessibile  aumento del capitale sociale, dei partenariati e delle reti e sviluppo di un’economia sociale.

Camera di Commercio Italiana in Bulgaria Via Oborishte 1/B 1504 Sofia Tel: /1/2 Fax: /1 Sito web: 14 Grazie per l’attenzione