ISMEA IL MERCATO DEI PRODOTTI FLORICOLI Rilevazione Maggio 2008 Indagine effettuata per ISMEA a cura di: Roberto Spalluto Direttore di Ricerca Milano, Giugno 2008

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 2/51 OBIETTIVI METODOLOGIA CAMPIONE

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 3/51 OBIETTIVIOBIETTIVI ISMEA ha monitorato in maniera continuativa l’andamento dei consumi dei prodotti floricoli in Italia. A tal fine C.R.A. ha reso disponibili strumenti e conoscenze atte a raggiungere tale scopo. L’indagine fa seguito a ricerche già effettuate a cavallo tra il 2001 ed il 2002, nel 2004, nel 2005 e nel 2006.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 4/51 L’INDAGINEL’INDAGINE Nell’indagine si sono studiati i mercati dei fiori e delle piante. Per ognuno dei due sub-mercati, sono stati analizzati i seguenti punti: penetrazione d’acquisto presso la clientela finale e consistenza numerica dei target di consumo distribuzione rispetto all’utilizzo dei diversi canali d’acquisto occasioni di acquisto specie di fiori recisi e piante verdi/fiorite acquistate spesa per singolo canale utilizzato, sia in termini di spesa totale sia in termini di atti di acquisto profilo degli acquirenti, in termini di caratteristiche socio- demografiche

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 5/51 METODOLOGIAMETODOLOGIA L’indagine è stata organizzata, per l’edizione del 2008, nei seguenti mesi di: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio ’09. In questo report viene sintetizzata la fase di rilevazione relativa al mese di Maggio L’indagine è stata effettuata con una metodologia di rilevazione basata su Telepanel. Il campione utilizzato è quello delle famiglie e di queste vengono intervistati tutti gli individui d’età uguale o superiore ai 18 anni (4.160 casi). Il campione è stato stratificato per numero dei componenti il nucleo familiare, ampiezza del comune di residenza e 20 regioni geografiche italiane, ed è post- stratificato per sesso, età, livello di istruzione e condizione professionale. Un’altra variabile di stratificazione è lo “strato per campionamento” che suddivide i centri abitati in due gruppi: “centri autorappresentativi’ è costituito da tutti i capoluoghi di provincia/regione la cui popolazione è superiore a abitanti (escluse Venezia e Cagliari), distribuiti sulle quattro aree Nielsen (Nord Ovest, Nord Est, Centro+Sardegna e Sud); “altri centri” è costituito da tutte le altre città. L’universo rappresentato è quello dei individui di almeno 18 anni, residenti in Italia.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 6/51 NOTA METODOLOGICA I dati di spesa riportati sono stimati, cioè calcolati sul numero di acquirenti per la spesa media derivata dalla dichiarazione di coloro che ricordano l’ammontare della spesa effettuata (solitamente citata da circa il 90% degli acquirenti).

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 7/51 RISULTATI DELLA RICERCA

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 8/51 PENETRAZIONE D’ACQUISTO Acquirenti totali – (valori percentuali) Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d’acquisto per Fiori e/o Piante Base: Totale popolazione:

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 9/51 PENETRAZIONE D’ACQUISTO Acquirenti Fiori – (valori percentuali) Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d’acquisto per Fiori Base: Totale popolazione:

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 10/51 PENETRAZIONE D’ACQUISTO Acquirenti Piante – (valori percentuali) Nota: il totale popolazione (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) rappresenta il 100 su cui sono state calcolate le quote di penetrazione d’acquisto per Piante Base: Totale popolazione:

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 11/51 PENETRAZIONI D’ACQUISTO Sovrapposizioni delle categorie di prodotto Acquirenti delle categorie di prodotto Nota: le quote di penetrazione d’acquisto per ‘Solo Fiori’, ‘Solo Piante’ e ‘Sia Fiori Sia Piante’ sono state calcolate prendendo come riferimento il 100 che rappresenta il totale popolazione pari a (individui di almeno 18 anni residenti in Italia) Base: Totale popolazione:

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 12/51 DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUIRENTI PER AREA GEOGRAFICA Totale (b: ) (b: ) (b: ) Fiori Piante (b: ) (b: ) (b: )

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 13/51 RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti - RISULTATI DELLA RICERCA - Profilo degli acquirenti -

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 14/51 PROFILO DEGLI ACQUIRENTI TOTALE Acquirenti fiori e piante *La disponibilità di spazi verdi nella popolazione, in mancanza di statistiche relative a detta caratteristica, riguarda il possesso o meno da parte degli individui del campione.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 15/51 PROFILO DEGLI ACQUIRENTI Acquirenti FIORI * La disponibilità di spazi verdi nella popolazione, in mancanza di statistiche relative a detta caratteristica, riguarda il possesso o meno da parte degli individui del campione.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 16/51 PROFILO DEGLI ACQUIRENTI Acquirenti PIANTE * La disponibilità di spazi verdi nella popolazione, in mancanza di statistiche relative a detta caratteristica, riguarda il possesso o meno da parte degli individui del campione.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 17/51 RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d’acquisto e spesa - RISULTATI DELLA RICERCA - Luoghi d’acquisto e spesa -

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 18/51 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di € Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 07 SPESA TOTALE FIORI E PIANTE – Confronto con stessi periodi anno precedente

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 19/51 Base: Acquirenti fiori e piante Valori in milioni ( ) di € Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio Febbraio 07 SPESA CUMULATA FIORI E PIANTE – Confronto con stessi periodi anno precedente

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 20/51 SPESA TOTALE E CUMULATA DI FIORI E PIANTE ANNO 2008 Ammontare della spesa totale per gli acquisti di fiori e piante

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 21/51 FIORI - SPESA TOTALE – Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti fiori Valori in milioni ( ) di € Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 07

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 22/51 FIORI - SPESA CUMULATA – Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti fiori Valori in milioni ( ) di € Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 07

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 23/51 FIORI - SPESA TOTALE E CUMULATA Ammontare della spesa totale per gli acquisti di fiori

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 24/51 PIANTE - SPESA TOTALE Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti piante Valori in milioni ( ) di € Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio 07

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 25/51 PIANTE - SPESA CUMULATA Confronto con stessi periodi anno precedente Base: Acquirenti piante Valori in milioni ( ) di € Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire dal mese di Gennaio-Febbraio 07

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 26/51 PIANTE - SPESA TOTALE E CUMULATA Ammontare della spesa totale per gli acquisti di piante

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 27/51 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA FIORI E PIANTE (milioni di euro) (milioni di euro) Spesa (milioni di euro)Spesa media totale per acquirente

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 28/51 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro)

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 29/51 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) FIORIFIORI

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 30/51 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE PER AREA GEOGRAFICA (milioni di euro) PIANTEPIANTE

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 31/51 ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006, 2007 e 2008 vs 2004 (milioni di euro) NORD-OVEST + NORD-EST Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 VALORE INDICE 2004 = 100

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 32/51 CENTRO + SUD ITALIA: EVOLUZIONE DELLA SPESA STIMATA TOTALE FIORI E PIANTE Variazioni % 2005, 2006 e 2007 vs 2004 (milioni di euro) Nota: nel grafico sono riportati gli andamenti percentuali del 2005, del 2006, del 2007 e del 2008 rispetto al 2004 VALORE INDICE 2004 = 100

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 33/51 FIORI E PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 34/51 FIORI - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 35/51 PIANTE - % DI SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 36/51 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE - Confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente Base: Acquirenti fiori e piante % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 37/51 FIORI E PIANTE - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali. % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti netti fiori e piante ** L’ incremento significativo dei valori dovuto soprattutto al canale ‘Catalogo, Internet..’, è soggetto a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 38/51 Base: Acquirenti fiori % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 39/51 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti FIORI - % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Base: Acquirenti fiori * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 40/51 FIORI – % DI ACQUIRENTI PER CANALE Base: Acquirenti fiori % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi NOTA: Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato fiori recisi nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l’acquisto per canale non è legato alla destinazione d’uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 41/51 Base: Acquirenti piante % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 42/51 % di penetrazione presso i canali calcolata sugli acquirenti PIANTE- % DI ACQUIRENTI * PER CANALE Confronto con i periodi precedenti Base: Acquirenti piante ** L’ incremento significativo dei valori dovuto soprattutto al canale ‘Catalogo, Internet..’, è soggetto a sensibili variazioni a causa della esigua numerosità campionaria. * La somma delle percentuali di acquirenti può essere superiore a 100% a causa del fenomeno di sovrapposizione. Tale è l’uso di più tipologie di canali d’acquisto da parte dello stesso acquirente da cui deriva l’indice di sovrapposizione o indice di utilizzo dei canali.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 43/51 Base: Acquirenti piante PIANTE – % DI ACQUIRENTI PER CANALE % di acquirenti presso gli specifici canali in funzione della disponibilità di spazi NOTA: Questi dati riguardano la distribuzione degli spazi interni e/o esterni di coloro che hanno acquistato piante nei diversi canali di acquisto. Le percentuali per tipo di spazio contengono in parte le sovrapposizioni di chi nelle proprie case dispone di più tipologie di spazi esterni. Anche l’acquisto per canale non è legato alla destinazione d’uso del tipo di spazio esterno considerato per colonna.

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 44/51 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale….. Valori in Euro FIORI - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime (**) Nota: INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati)

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 45/51 Base: hanno effettuato acquisti nel periodo nel canale….. PIANTE - MEDIA DELLA SPESA PER CANALE Confronto con i periodi precedenti (*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime (**) Nota: INDICATORE DI CONFRONTO TRA LE MEDIE DELLE SPESE PER CANALE (SPESA MEDIA ottenuta come media delle spese effettuate dall'acquirente presso tutti i canali da lui visitati)

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 46/51 TIPOLOGIE DI FIORI ACQUISTATE – MAGGIO ‘08 Base: Acquirenti fiori ( ) NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di fiore ed il numero complessivo di acquirenti fiori. Nr. medio di tipologie acquistate nel periodo 1,51

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 47/51 TIPOLOGIE DI PIANTE VERDI ACQUISTATE – MAGGIO ‘08 NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante verdi ed il numero complessivo di acquirenti piante. Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,31 Base: Acquirenti piante ( )

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 48/51 TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE – MAGGIO ‘08 NOTA: quota percentuale calcolata come rapporto tra il numero di dichiarazioni di acquisto di ciascuna tipologia di piante fiorite ed il numero complessivo di acquirenti piante. Nr. Medio di tipologie acquistate nel periodo 1,72 Base: Acquirenti piante ( )

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 49/51 FIORI – OCCASIONI DI ACQUISTO % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti fiori ( )

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 50/51 PIANTE – OCCASIONI DI ACQUISTO % di occasioni di acquisto calcolata sugli acquirenti Base: Acquirenti piante ( )

© 2005 ISMEA-Il mercato dei prodotti floricoli Job /36 51/51 PRINCIPALI SPECIE DI FIORI ACQUISTATE PER REGALO IN UNA CERIMONIA O RICORRENZA (MATRIMONIO, PRIMA COMUNIONE) Base: acquirenti di fiori per regalo in una cerimonia o ricorrenza (matrimoni, prima comunione) ( ) NOTA: dati indicativi in quanto l’informazione sulle occasioni non e’ stata raccolta direttamente sulla base della specie acquistata (valori %)