C O M P A N Y P R O F I L E “…simply, we take care”

Indice Chi siamo I focus di Sleipner Consulting Attività Alcuni settori di intervento Team Dove siamo 2

Chi siamo Sleipner Consulting Srl nasce nel 2003 per iniziativa del Dott. Emilio Ghezzi, esperto del settore finanziario con una esperienza ultra-trentennale nell'ambito bancario. La società ha acquisito negli anni un ruolo di rilievo nel panorama della consulenza finanziaria alle piccole e medie imprese, fornendo un supporto rapido concreto e duraturo. La Sleipner Consulting è posseduta al 100% dal Dott. Emilio Ghezzi, il quale a sua volta, ha acquisito partecipazioni in altri settori dando vita ad un gruppo di aziende ben articolato. La vicinanza al cliente, la presenza sul territorio, la capillarità dei contatti e la flessibilità della struttura consentono alla Sleipner di gestire oltre 100 operazioni l’anno determinando, negli ultimi anni, un volume di intermediazioni superiore ai 100 milioni di euro. La struttura si avvale di un gruppo di collaboratori interni tutti senior con esperienza multisettoriale e multidiciplinare maturata in contesti nazionali e multinazionali. Il team interno, è supportato di volta in volta, da professionisti esterni specialisti di varie materie e che rivestono ruoli accademici di spicco, facenti parte del network di Sleipner Consulting. 3

I focus di Sleipner Consulting Finanziamento di progetti di sviluppo e di operazioni straordinarie Finanziamento di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali Ottimizzazione delle relazioni con il sistema del credito De-assettizzazione e generazione di cassa Alleanze e partnership Scouting di investitori Pianificazione industriale Controllo di gestione Recupero di efficienza Comunicazione strategica e finanziaria 4

M&A, Fusioni e Acquisizioni arrangement di business alliances. Attività M&A, Fusioni e Acquisizioni Servizi di consulenza professionale a supporto dell’intero processo di execution di mandati d’acquisto e vendita di aziende; costituzione di joint ventures, individuazione di partner strategici, arrangement di business alliances. Finanza Strutturata Arrangement di finanziamenti a medio termine e lungo termine, prestiti sindacati finalizzati ad acquisizioni e ristrutturazioni del debito, project financing; consulenza a supporto di operazioni di leveraged management buyout. 5

Consulenza Strategica e Finanziaria Attività Private Equity Organizzazione di interventi nel capitale d’impresa a sostegno di programmi di investimento di expansion, buyout, early stage e a supporto di programmi internazionali di delocalizzazione  e riconversione industriale. Consulenza Strategica e Finanziaria   Pianificazione industriale, definizione e implementazione della strategia finanziaria, e conseguente project management. Valutazioni d’azienda, emissione di fairness opinion, esecuzione di full due diligence nell’ambito di acquisizioni e fusioni. 6

Alcuni settori di intervento Real Estate (compravendita, costruzione, sviluppo, riqualificazioni) Turistico (sviluppo) Alberghiero Armamento ferroviario Acciao-Metalli Moda-Abbigliamento Artigianato Assicurativo Ristorazione Editoria Pulizie industriali Industria cartaria Finanziario Sanitario Energia rinnovabile Automotive – Noleggio 7

Esperienze precedenti: Team Emilio Ghezzi Nato nel 1954, laureato in Giurisprudenza, ha una figlia. Fonda Sleipner Consulting nel 2003 e ne è l'Amministratore.  Ha ricoperto cariche dirigenziali presso le maggiori Banche e Istituti di Credito, con un focus nell'ambito degli  arrangement  finanziari. Esperienze precedenti: Banca Rasini - funzionario Crt Torino (ora Unicredito S.p.A.) - vice direttore Banca di Roma - vice direttore Banca Nazionale delle Comunicazioni (ora Istituto S. Paolo di Torino) - direttore di Filiale Banca Popolare di Vicenza  - direttore di Filiale Bipop Carire - direttore centrale per le Aree Grandi Clienti Banca Profilo - direttore centrale con responsabilità per la struttura del Private Banking E' regolarmente iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi, ed è membro della Federazione Italiana Mediatori Creditizi 8

Studio professionale - gestione contabile e fiscale della clientela Team Fabrizio Pellegatta Nato nel 1969, laurea in Economia e     Commercio.       Durante gli studi e dopo il conseguimento della laurea si specializza in amministrazione, finanza e controllo di gestione, ricoprendo ruoli di responsabilità crescenti. Esperienze precedenti: Gruppo Finox – Responsabile Amministrazione Gruppo Vender - Responsabile Amministrazione, Finanza e Tesoreria Studio professionale - gestione contabile e fiscale della clientela 9

Team Claudio Guagliani Nato nel 1971, laurea in Economia e Commercio. E’ iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili. Nel 2001 ha conseguito l'MBA presso la SDA Bocconi di Milano, svolgendo un progetto di scambio con la University of Florida (USA). Esperienze precedenti: Ha maturato esperienze nell'ambito della finanza aziendale, consulenza strategica e direzionale. Ha sviluppato svariati progetti di valutazione aziendali, business planning, turnaround, audit aziendali, analisi di processi, check-up aziendali, ricerca di partner finanziari. Ha inoltre implementato, con grandi aziende, svariate campagne di vendita e comunicazione attraverso attività di PTO (pubblicità tramite oggetto). E' regolarmente iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi presso la Banca d'Italia. 10

Team Giovanni Giorgio Nato nel 1964, laureato in Giurisprudenza, ha un figlio.    Dal Gennaio 1996 è iscritto nell'albo degli Avvocati e dal 1994 nell'elenco degli Arbitri, istituito presso la Camera Arbitrale Nazionale di Milano. E' consulente in diritto del lavoro, in     transazioni commerciali e in trattative contrattuali.                        Esperienze precedenti: Ha maturato esperienze nel diritto civile: sia nella materia delle vertenze giudiziarie, sia nelle consulenze stragiudiziali, nei settori immobiliare (locazioni, compravendite) e societario; inoltre ha ricoperto ruoli di amministratore delegato e consigliere di amministrazione. Attualmente legale di fiducia dello stato dello Zambia e della Tanzania nonché console della Tanzania in Italia. 11

Sleipner Consulting Srl Dove siamo Contatti Sleipner Consulting Srl via Carducci 5 20123 Milano Tel. +39 02 88 83 33 1 Fax +39 02 88 83 33 33 info@sleipner-consulting.com Sleipner Consulting si trova in centro città: - a fianco dalla fermata Cadorna (Linea Rossa e Linea Verde e stazione delle Ferrovie Nord); 12