16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Rodolfo Zich Torino, Marzo 2007

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione per l’imprenditoria Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 1

Il Distretto ICT del Piemonte 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto è costituito dalla moltitudine degli attori (Imprese, enti di ricerca ed enti territoriali) che in Piemonte operano o hanno rilevanza nell’ICT e nei processi di crescita territoriale basati sull’innovazione. La dimensione temporale di avvio, crescita e consolidamento del Distretto sino al completo dispiegamento delle sue potenzialità è decennale. Per il primo quinquennio il budget previsto, sulla base degli impegni sottoscritti dagli enti finanziatori (e delle ipotesi di fund raising sul Venture Capital), è di 130 milioni di Euro. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 2

La vocazione Piemontese all’ICT 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG I fattori chiave più rilevanti per l’High Tech 1° regione italiana per addetti del settore ICT (53.000) più di 6.000 aziende nella sola provincia di Torino 20% dei brevetti nazionali 30% della spesa nazionale in Ricerca e Sviluppo Numerose facility per la ricerca Ricerca pubblica di qualità: Politecnico di Torino Università di Torino Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM (ex IEN-Galileo Ferraris) Importanti centri di ricerca privati: Alenia, Fiat (Centro Ricerche), Motorola, RAI, Telecom Italia Lab, Pininfarina Engineering Center Parchi scientifici e tecnologici (Environment Park, Virtual Reality e Multimedia Park, Bioindustry park, Parco Scientifico Tecnologico Valle Scrivia, Tecnoparco del LagoMaggiore) Secondo settore industriale in Piemonte Settore industriale a maggior crescita a livello globale Presenza di punte di eccellenza nel panorama piemontese Effetti di spill-over sui settori industriali più tradizionali Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 3

ICT: un’area tecnologica con forti ricadute sul tessuto industriale piemontese 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto è focalizzato sull’ICT, nelle sue componenti software, multimediali, microelettroniche, ottiche, wireless e wireline. Pubblica Amministrazione Automotive Aerospazio Banking Logistica Meccanica Design Servizi Elettronica di consumo Sanità Tessile Information and Communications Technology Il perimetro operativo del Distretto comprende le applicazioni ICT nei settori industriali tradizionali Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 4

Torino Wireless in sintesi 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Creazione costituita nel Dicembre 2002 e operativa da Settembre 2003 Natura fondazione privata senza fini di lucro, espressione dello sforzo comune nel settore ICT dei principali attori impegnati nello sviluppo regionale: enti nazionali e locali, centri di ricerca, imprese, banche Governo Italiano MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) Imprese Banche e Fondazioni Alenia Fiat Motorola STMicroelectronics Telecom Italia Unione Industriale Sanpaolo IMI Unicredit Compagnia di San Paolo Fondazione CRT Istituzioni Locali Università e Ricerca Politecnico di Torino Università di Torino Istituto Superiore Mario Boella Univeristà Piemonte Orientale CNR Istituto nazionale Galileo Ferraris (INRIM) Regione Piemonte Provincia di Torino Comune di Torino Camera di commercio di Torino Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 5

Obiettivi nel decennio 2002 - 2012 Indicatori Nel 2002… …nel 2012 Incidenza ICT su PIL regionale 5% 10% Nr. di H.L. Professionals Oltre 2.000 4.000-6.000 Capacità di auto-sostentamento del distretto Finaziamento: significativa quota pubblica per l’avvio Pieno auto-sostentamento del distretto Almeno 50 nuove imprese innovative nel Piemonte in grado di stare sul mercato Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 6

Il budget del primo quinquennio (M Euro, 2003-2007) 130 70 25 35 Eccellenza R&S Accelerazione d’impresa Venture Capital Totale Ampiezza e profondità di azione Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 7

Torino Wireless in sintesi 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Missione “(…) creare e sostenere lo sviluppo del Distretto tecnologico piemontese, aumentando il peso dell’ICT sull’economia regionale e posizionando il Piemonte come uno dei distretti più innovativi a livello internazionale”. (art. 3.2, Statuto Fondazione Torino Wireless) Obiettivo Accelerare l’impatto dell’innovazione sulla produttività e la crescita dell’intero sistema economico e sociale. Aumentare l’incidenza dell’ICT sul Prodotto Regionale Lordo dal 5% al 10%. Metodologia Fornire un supporto flessibile per la creazione e lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese tecnologiche con elevato potenziale di crescita. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 8

Il modello organizzativo di Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Modello organizzativo Per generare un impatto forte e duraturo sull’economia regionale, Torino Wireless offre alle imprese un supporto integrato in termini di: contatti con strutture di R&S per lo sviluppo di prodotti nel breve periodo consulenza di business altamente qualificata (IPR, management, sviluppo progetti R&S, PR e marketing) infrastrutture di incubazione fonti di supporto finanziario alta formazione professionale business networking accesso ai mercati internazionali Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 9

L’approccio integrato di Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Collaborazioni con centri di ricerca Finanziamento progetti R&S Trasferimento tecnologico R & D PMI COACHING VENTURE CAPITAL Piemontech Innogest Capital Club degli investitori Polo del Venture Capital Consulenza di business: IPR, management, sviluppo progetti, marketing Networking Accesso ai mercati internazionali Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 10

Il Distretto ICT: i player dedicati 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Fondazione torinowireless Coordinamento del Distretto ICT Accelerazione di impresa Ricerca applicata Venture Capital Previsione di trend R&S nel settore ICT Laboratori di alta qualità sull’ICT Promozione di progetti di ricerca che aggreghino i diversi partner del Distretto Assistenza tecnologica per PMI del settore ICT Promozione di un ecosistema finanziario per l’innovazione Strutture dedicate al finanziamento dell’imprenditoria in Piemonte Partnership con fondi di Venture Capital in Europa e negli USA Due diligence tecnologica Industry analisis strategica Analisi di mercato Business Planning Proprietà intellettuale Progetti specifici per PMI Networking e Clustering Incubazione Innogest Capital Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 11

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 12

Aree di azione della Fondazione 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG accelerazione di PMI ricerca Industriale, bandi tematici scouting di tecnologie grandi Progetti (PMI, PA, Grandi Imprese) valorizzazione della proprietà intellettuale formazione per l’imprenditoria networking e internazionalizzazione venture capital Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 13

Tratti distintivi dell’azione della Fondazione 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Tecnologia “leading edge” Mercati promettenti: nicchie in crescita Innovazione di prodotto rispetto a innovazione di processo Ambizione aziendale e qualità dell’imprenditoria Oltre la richiesta immediata delle imprese (es. finanziamento per la prototipazione) Comprensione approfondita dell’impresa per offrire di più e in maniera maggiormente mirata (brevetti, internazionalizzazione…) Continuità del rapporto con le PMI più promettenti (“Elite”), ben oltre il primo intervento Necessità di sinergie fra diversi soggetti per ottimizzare le risorse disponibili Selettività Proattività Continuità Far sistema Sintesi struttura/attività di Distretto - giugno 2005 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 14

I principali risultati della Fondazione 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Integrazione sistema finanziario per l’innovazione: Piemontech, Innogest Capital, Club degli investitori, Polo del Venture Capital Approccio integrato all’accelerazione delle PMI: proattività e accompagnamento  532 interventi - € 8,3 Milioni Introduzione processi di clusterizzazione: Cluster Infomobilità Networking PMI e Grande Impresa: Bandi Ricerca Industriale, Docup, Pacte PME  € 33 Milioni Lancio e consolidamento della filiera Galileo: Laboratorio NavSas, CTT, Precision Timing Facility, Bando Galileo proprietà intellettuale: 49 brevetti (di cui 35 licenziati), 51 imprese assistite, interazione con 150 ricercatori Focalizzazione di ulteriori risorse pubbliche (+22M€) e private (+50M€): rapporto tra risorse private attratte e risorse pubbliche investite pari a ca. 1,4 Networking internazionale di Distretto Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 15

Principali risorse mobilitate sulle imprese 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Cifre cumulative Non inclusi i co-investimenti su VC e i co-investimenti delle imprese sui bandi Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 16

Effetto di moltiplicazione delle risorse nel Distretto 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG 2003 - 2007 Moltiplicatore 2007 2003 - 2012 Moltiplicatore 2012 Risorse Pubbliche dirette su Torino Wireless € 26,5 M 1 € 53 M Risorse pubbliche aggiuntive indotte € 32,0 M 1,2 € 80 M 1,5 Risorse private aggiuntive indotte € 85,0 M 3,2 € 200 M 3,7 Totale Risorse Indotte € 117,0 M 4,4 € 280 M 5,2 Totale Risorse € 143,5 M 5,4 € 333 M 6,2 Rapporto Risorse Private / Risorse Pubbliche 1,4 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 17

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 18

Attività dei progetti PMI e Start-up 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Informazioni tecniche specialistiche: consulenza, studi di fattibiltà Assistenza tecnica: prototipazione e sperimentazione sul campo, testing, prove di usabilità Assistenza nel trasferimento tecnologico Industry analysis: valutazione approfondita del mercato a cui si rivolge l’azienda (analisi competitiva, attrattività e dinamiche di mercato) Networking e internazionalizzazione Formazione tecnica e manageriale attraverso programmi personalizzati Proprietà intellettuale (in collaborazione con IAM) Consulenza in comunicazione e PR Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 19

Progetto PMI: caratteristiche chiave 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Obiettivi Accompagnamento delle PMI a maggiore potenziale Sviluppo di progetti ad alta tecnologia Fattori distintivi Approccio integrato all’accelerazione delle PMI Contatti con la realtà imprenditoriale, regionale ed associativa Sviluppo di una nuova cultura dell’innovazione Metodologia unica Forte selettività, proattività e continuità Modello di rating con approccio completo: mercato, tecnologia, management, capacità progettuale Interventi base (<20.000 €) Interventi avanzati (>20.000 €) Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 20

Progetto PMI: visione cronologica 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Giugno 2003 Settembre 2003 Gennaio 2004 Settembre 2004 Dicembre 2004 Gennaio 2005 Maggio 2005 2003 2004 2005 2006 Gen 2006 Lug 2006 Apr 2006 Primavera 2003 Progettazione: Allegato Tecnico Partner Coinvolti Risorse Interviste Bando FAR Strutturazione Processo (PM, SAL fondazione) 3 Dipartimenti Accelerazione Inizio Rapporto di Monitoraggio Comitato Speciale Rapporto di Monitoraggio Specifiche DB Metodologia: Industry Analysis Valutazione Tecnica Ruolo del referente tecnico Avvio interventi base e avanzati Modello di Rating Workshop / seminari tecnici Questionario ICT Gestione Amministrativa degli interventi PMI Satisfaction Survey Dossier Elettronici aziende Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 21

Accesso ai servizi per le imprese 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG REGISTRAZIONE/SCOUTING ANALISI / SELEZIONE / SUPPORTO VENTURE CAPITAL Start-up Spin-off 1° VALUTAZIONE 2° VALUTAZIONE VALUTAZIONE INVESTIMENTO Investimenti Privati Aziende da Incubatori Interventi Base Interventi Avanzati Data Base Imprese ICT (Piemonte) Angel K Seed K @ @ Analisi Intervista (tecnologia e mercato) Industry analysis Due diligence Aggiornamento PROGETTO START-UP PROGETTO PMI PMI esistenti TORINOWIRELESS NETWORK SERVIZI CON ROYALTIES SERVIZI A PAGAMENTO INTELLECTUAL ASSET MANAGEMENT Un team di attori dedicati Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 22

Elettronica / Microelettronica; 12% Risultati: aziende 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Aziende presenti nel Data Base: 1420 Aziende analizzate e valutate 332 industry analysis 73 Business Plan 37 due diligence 51 Aziende nel DB e valutate: andamento Aziende valutate: attività prevalente Software; 41% HW: Componenti / Apparati; 23% Elettronica / Microelettronica; 12% Servizi; 23% 1420 AZIENDE NEL DATABASE 1269 AZIENDE CON VALUTAZIONE 1074 750 332 262 129 18 2003 2004 2005 2006 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 23 1) Dati al 31/12/2006

Risultati: interventi erogati 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Totale interventi: 532 Totale aziende servite: 182 Valore medio di mercato (per intervento): € 16 K Risorse investite direttamente per il territorio2: € 8,3 M Consulenza; 137 Formazione; 28 Industry Analysis; 73 Business Plan; 37 Assistenza alla progettualità; 30 Networking; 129 Proprietà intellettuale; 66 Progetti di R&D; 29 Studio di fattibilità; 3 Un valore a cui le PMI non avrebbero altrimenti accesso: Mancanza di offerta per il segmento specifico Impegno economico troppo oneroso Gli interventi hanno un impatto oltre che economico in termini di creazione di cultura manageriale, progettuale e tecnica, fondamentale per la sostenibilità di percorsi di innovazione da parte delle PMI Dettagli interventi: Brevetti depositati: EPS (Power system cogenerativi basati su fuel cell a tecnologia PEM) CS Domotica: sistema home automation wireless GWM yachting innovation: sistema di alert e monitoraggio da remoto di barche da diporto IPSA: RFID sistema di gestione documentale (stazione di lettura mobile) Consulenza Esempio 1: BNC Elettronica (Consulenza specialistica per scouting sistemi: supporto per definizione tipologia di prodotto (ERP) per risposta ad esigenze espresse da BNC. Supporto nella ricerca del partner più adeguato per la fornitura e implementazione di un prodotto di mercato) Esempio 2: Tex 97 (Consulenza per scouting tecnologie: inviati ad azienda estremi di set top box prodotto da Access Media con già predisposta scheda per connettività HDSL) Dati al 31/12/2006 Risorse equivalenti dato il valore (di mercato) di interventi base e avanzati Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 24 Interventi in collaborazione con dipartimento “Networking e Clustering”

Risultati: interventi avanzati 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG E-Health RFID Sensoristica Web & Multimedia eSecurity Remote Mgmt & Control Meccatronica Altro 5 2 6 3 1 Progetti R&D: 29 Durata media: 12 mesi Valore Progetti: 3,1 M€ finanziamento = 1,8 M€ (60%) Risultati: 12 prototipi / dimostratori 15 prodotti innovativi pronti per il mercato 5 fasi di trattative commerciali avanzate o concluse 6 brevetti Apertura di canali per collaborazioni tra PMI e Grandi Aziende e/o clienti importanti Prototipi / dimostratori: Artexe / APR: Visual Manufacturing Tool Lachesi: Reno System e Reno Net (sensori per monitoraggio scalzamento ponti) Laser: dimostratore per sistema convergente DVB- telefonia cellulare Papiro: Prototipazione elettrodo per asciugatura carta con sistema a radio frequenza Actua: dimostratori EKU / AKU Ditta Stella: sperimentazione Vertipole Prodotti pronti per il mercato: Rivetti: sistema di distribuzione contenuti multimediali via bluetooth in ambito pubblicità outdoor N-LAB: ingegnerizzazione ortocam Simet: middleware RFID per la gestione della produzione e della logistica Sinapsi: sviluppo funzionalità prodotto Arco 3 (ERP) in termini di accessibilità e usabilità Think Quality: progetto Langhe blue Videoassistech: Cockpit 2 Xanto: smart USB pendrive Photovox: photoinspector Caspertech: Sviluppo Algoritmo Diffie-Hellman per criptofonino IPSA: soluzioni RFID based di gestione documentale Exwai: Application Layer Recognition per Security Gateway Clavister Incomedia: websitepro: 1) introduzione funzionalità di carrello elettronico; 2) sviluppi in termini di accessibilità (generazione, mediante prodotto Incomedia, di siti accessibili) Brevetti: IPSA (RFID) RIVETTI (Bluetooth, non pagato da ToW) ?? Trattative Commerciali: N-Lab Lachesi: Provincia Rivetti: IGP DEcaux IPSA: tribunale di milano Exwai: R&D per Clavister Canali collaborazione con grandi aziende: Simet: food, tessile IPSA: Reply Rivetti:IGP Decaux – sperimentazione Anche interventi di valore economico limitato possono dare ritorni significativi: ToW investe solo su aziende e progetti promettenti e opera per rafforzare gli ambiti in cui gli stessi evidenzino criticità La crescita di competenze per l’azienda e il territorio non è necessariamente funzione solo del valore dell’investimento Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 25 1) Dati al 31/12/2006

Risultati: ICT per i settori tradizionali 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG L’innovazione nelle ICT è il motore per il rafforzamento e la crescita dei settori tradizionali (non ICT) Torino Wireless realizza azioni focalizzate e di sistema: 30% delle aziende coinvolte opera in settori non strettamente ICT 5 progetti di R&D per l’innovazione di aziende in settori non ICT: energia, aerospaziale, prodotti per disabili, sanità, monitoraggio strutturale (pali) piattaforma elettronica integrata (ASIC) per rubinetti “intelligenti” DREAM: Dispositivo Rilevazione Emergenze Anziani e Malati Azioni di clustering azioni focalizzate azioni di sistema ICT ICT per non ICT Ritorno atteso Un valore a cui le PMI non avrebbero altrimenti accesso: Mancanza di offerta per il segmento specifico Impegno economico troppo oneroso Gli interventi hanno un impatto oltre che economico in termini di creazione di cultura manageriale, progettuale e tecnica, fondamentale per la sostenibilità di percorsi di innovazione da parte delle PMI Dettagli interventi: Brevetti depositati: EPS (Power system cogenerativi basati su fuel cell a tecnologia PEM) CS Domotica: sistema home automation wireless GWM yachting innovation: sistema di alert e monitoraggio da remoto di barche da diporto IPSA: RFID sistema di gestione documentale (stazione di lettura mobile) Consulenza Esempio 1: BNC Elettronica (Consulenza specialistica per scouting sistemi: supporto per definizione tipologia di prodotto (ERP) per risposta ad esigenze espresse da BNC. Supporto nella ricerca del partner più adeguato per la fornitura e implementazione di un prodotto di mercato) Esempio 2: Tex 97 (Consulenza per scouting tecnologie: inviati ad azienda estremi di set top box prodotto da Access Media con già predisposta scheda per connettività HDSL) Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 26

Un esempio di impresa fra le 180 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG :dai progetti web-based alle tecnologie RFID per la gestione documentale www.ipsa.eu Un percorso in stretta collaborazione con Torino Wireless Progetto PMI: prototipo per soluzione di gestione documentale RFID based (progettazione congiunta) IP: deposito di 2 brevetti Business Plan: supporto alla redazione del BP per la nuova Business Unit (RFID) Comunicazione: supporto alla definizione della nuova strategia di comunicazione Networking: relazione con Grande Impresa (Reply@Logistics) 15% 23% 36% 40% 43% 0% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 ALTRO RFID CAGR: 25% Fatturato=1M€ - Fatturato atteso e quota derivante da RFID - Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 27

Andamento PMI 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 28

Altre linee di intervento per le PMI 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Internazionalizzazione PMI Lancio del progetto di sbarco in CINA di un cluster di 10 imprese. Studio, insieme ai partner di Torino Wireless, di sbocchi su altre aree geografiche Relazioni strutturate con distretti tecnologici nel mondo Progetto Incubatori Internazionali Incontri Grande Impresa – PMI 4 PMI presentate a TIM (corporate presentation) Grandi Progetti Luogo privilegiato di incontro PMI – Grande Impresa Stimolo alla committenza pubblica perchè favorisca creazione di prodotto Focus su progetti con alto spill-over Sanità Infomobilità E-Government Questa slide introduce il progetto I.A.M., che verrà ripreso e specificato nelle slide successive. Il concetto-chiave in questo slide è quello di integrazione verticale tra i vari stadi che compongono la catena di produzione del valore. Tempo di delivery circa 2 minuti. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 29

ICT per filiere non ICT Team dedicato 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Team dedicato Propone assessment alle aziende non ICT per valutare l’introduzione di tecnologie ICT come strumento di difesa e recupero della competitività Offre consulenza su tecnologie ICT nell’ambito elettronico e sistemistico Offre accesso alla progettazione elettronica e microelettronica tramite il Design Center, creato ad hoc per il distretto, in collaborazione con Accent S.r.l. e l’Istituto Superiore Mario Boella Offre ingegnerizzazione e produzione di prodotti elettronici Identifica aziende manufatturiere allo scopo di definire una “virtual supply chain” da proporre alle imprese, con particolare riguardo per quelle che si costituiscono come “fabless” Organizza e gestisce spazi di incubazione per start-up e spin-off innovativi Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 30

Design Center di progettazione microelettronica 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Facilitare l’accesso alla tecnologia non sono richieste competenze specifiche a chi accede ai servizi del Design Center costi abbattuti in virtù degli investimenti effettuati dalla Fondazione: il vantaggio economico viene rinegoziato tramite meccanismi di equity e/o royalties. è possibile ottenere produzioni di bassissimo volume (centinaia – migliaia pz.) a costi di mercato accesso alla services supply chain – la fabbrica virtuale rete di partner manifatturieri distribuita in tutto il mondo, disponibile e gestita; l’attività di program management assicura agli utenti del D.C. la padronanza del ciclo di sviluppo del prodotto. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 31

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 32

Formazione 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Collaborazione con Politecnico di Torino, Università di Torino-SAA PoliTO (circa €1,2Mln): Master in wireless communications and related technologies Optical Fiber Communications Master Galileo Master con University of Illinois on ICT Master in e-business Dottorati Global Access Program (internazionalizzazione per PMI) Formazione su brevetti UniTO - SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale): Intercultural Workshop In programma: Master per imprenditori Alta formazione per dirigenti di PMI Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 33

Formazione e Internazionalizzazione: Global Access Program (GAP) 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Sviluppato in collaborazione con la Anderson School of management - University of California at Los Angeles (UCLA) Su oltre 35 nazioni rappresentate, per l’Italia partecipano le imprese selezionate dalla Fondazione Torino Wireless in Piemonte (in collaborazione con API, CCIAA, ISMB, UI) Le imprese piemontesi sono casi di studio per manager americani e stranieri studenti del MBA Studenti MBA e imprenditori delle aziende piemontesi sviluppano insieme il business plan finalizzato al “next step” (mercati internazionali, Venture Capital ecc.) 33 aziende partecipanti a partire dal 2003 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 34

IL PROGRAMMA GAP: gli step 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Febbraio Aprile Giugno Luglio Novembre Dicembre PREPARAZIONE PROGRAMMA GAP Selezione Aziende (UCLA + TOWL + ISMB) Formazione Aziende1 (TOWL + PoliTO) Formazione Team di lavoro congiunto UCLA-azienda (UCLA) Sviluppo del Business Plan: Sviluppo della ricerca secondaria: analisi di settore tramite siti web, database, riviste di settore Approfondimento della ricerca secondaria e sviluppo della ricerca primaria: analisi di settore approfondita tramite interviste con clienti, fornitori, competitor ed eventuali substitute Approfondimento della ricerca primaria ed analisi dei primi risultati ottenuti Analisi delle competenze e dell’adeguatezza dell’azienda (UCLA + Azienda) Presentazione del Business Plan ai Panelist 1: accompagnamento all’internazionalizzazione Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 35

Programma GAP : risultati ottenuti 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Nel framework di calcolo si valutano solo i costi vivi del programma o anche quelli indiretti? Il programma Gap ha ottenuto eccellenti risultati Massima soddisfazione da parte delle imprese e dei partner che hanno partecipato al programma A partire dall’anno 2004 è stata fatta una valutazione economica dei risultati ottenuti dal programma relativamente alle aziende italiane Da una stima dei costi benefici è emerso che anche da un punto di vista economico il programma rappresenta un modello di successo: Il rapporto costi / benefici calcolato è pari a 1:5 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 36

Formazione e Networking Supporto per NEWCOM BUSINESS SCHOOL nell’ambito del progetto Newcom finanziato da UE Progettazione sessioni di “Business English” con CECCP e CCIAA per gli imprenditori partecipanti a GAP Progettazione sessioni di “Technology Management” con PoliTO e I3P per gli imprenditori partecipanti a GAP Definizione accordo di collaborazione tra Anderson School UCLA e Politecnico di Torino per MBA in Technology Management Rete di accordi internazionali su Galileo: Cina, India, Giappone, Australia, Brasile Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 37

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 38

Collaborazioni nazionali e internazionali 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Collaborazioni Nazionali: ADiTe – Associazione Distretti Italiani: Torino Wireless, Imast Napoli, VenetoNanotech, CBM Trieste, Dhitech Puglia, Siit Liguria: Collaborazione e scambio delle migliori prassi Politecnico di Milano: Accordi su Proprietà Intellettuale e Venture Capital Collaborazioni Internazionali: NEWCOM Network di eccellenza nelle Comunicazioni Wireless: 62 università, 800 ricercatori (Network Europeo) MoU con il distretto tecnologico di Sophia Antipolis (Francia) MoU con lo Stato del Queensland e il NICTA (Australia) MoU con Fundaciòn Chile su Galileo (Cile) MoU con il Distretto di Sapporo e Softopia, fondati da JETRO (Giappone) MoU con British Columbia Wireless Cluster e con il Federal Research Center on telecommunications – CRC (Canada) Porgetti Congiunti con UCLA su Reti di Sensori (USA) Programmi di Internazionalizzazione: UCLA Global Access Program (USA) – 31 aziende partecipanti in 4 edizioni di GAP (dal 2003 al 2006) Excellence Match Program (Cina) – 8 aziende partecipanti nel 2006 China Access Bridge (Cina) - 8 aziende partecipanti nel 2006 Asia Invest II: Riding the waves of innovation (India) – 10 aziende programmate per il 2007 Pacte PME (Francia) – 5 aziende conivolte nel 2006 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 39

Fiere, manifestazioni e missioni all’estero 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG La Fondazione Torino Wireless sviluppa in maniera organizzata la partecipazione delle PMI a eventi nazionali e internazionali e a eventi di brokeraggio tecnologico, con l’obiettivo di: aumentare la visibilità di aziende e prodotti aprire nuovi canali di mercato favorire gli scambi tra PMI del Distretto e tra PMI e grandi imprese Ogni anno una selezione di imprese del Distretto partecipa a eventi di rilevanza nazionale o internazionale: FIERE e MANIFESTAZIONI: CeBIT 2006 e 2007, Hannover: 11 aziende piemontesi in stand ICE 3GSM 2006 e 2007, Barcellona: aziende all’evento di brokeraggio SMAU 2005 e 2006, Milano: stand Torino Wireless all'interno dell'iniziativa "I percorsi dell'innovazione". Infomobility Telematics Forum 2005, Torino: 19 aziende all’interno dell’area espositiva Torino Wireless Altre partecipazioni: Fortronic, Supercomm, Siggraph MISSIONI COMMERCIALI ALL’ESTERO: California Cile Brasile Cina In collaborazione con la Camera di commercio di Torino Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 40

Clustering Cluster Infomobility Modelli collaborativi fra le aziende di una stessa filiera sviluppo congiunto di prodotti/servizi complessi utilizzando tecnologie complementari Cluster Infomobility 32 aziende coinvolte nel gruppi di lavoro 4 progetti verticali commerciali definiti, ognuno con circa 8-15 aziende 2 azioni strutturali tese a rafforzare la struttura del cluster (Città-Vetrina e Organismo di indirizzo) Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 41

Internazionalizzazione: Incubatori Internazionali 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Le partnership tra distretti stranieri per promuovere l’innovazione nel mondo hanno portato alla creazione di una nuova generazione di incubatori per: Fornire alle aziende straniere l’accesso ai mercati locali Sviluppare nuove opportunità di business La Fondazione TorinoWireless ha già firmato accordi con gli attori regionali dell’innovazione in Giappone e in Cina. L’accordo consiste in un programma di scambio di PMI per cui: Il partner straniero ospita imprese piemontesi gratuitamente all’interno degli incubatori cinesi/giapponesi Gli incubatori piemontesi ospitano le imprese cinesi/giapponesi interessate a stabilirsi in Italia Per tre mesi la mutua ospitalità è completamente gratuita Simili partnership sono già state negoziate con Silicon Valley (California) e Israele Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 42

Il progetto EDEN 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Cos’è Un progetto che comprende alta formazione, ricerca e supporto all’impresa sulla base di esperienze eccellenti (es. Galileo), che coinvolgano partner dal grande potenziale di sviluppo Come si realizza Project management congiunto: scelta delle persone e dei progetti di business, supporto attraverso incubatori italiani e internazionali, equa condivisione dei costi Partner Negoziati in corso con Colombia e Brasile Accordi in chiusura con Cina, Giappone, Vietnam Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 43

Il processo del progetto EDEN 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG New enterprise Research Enterprise support ISMB/PoliTO Laboratories Torino Wireless Post Doct Industry and services Business oriented education Incubator Doct Doc M II Laurea magistrale Magistral degree Degree Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 44

Networking: Programma “Excellence Match” Cina Programma recente (inizio 2006) lanciato in sinergia con le azioni di Camera di Commercio Una piattaforma specifica per l’internazionalizzazione a misura di PMI Tecnologiche Basata sulla collaborazione in ottica win-win con controparti cinesi omologhe a Torino Wireless Un processo accurato e selettivo per incontrare punti di eccellenza del territorio con opportunità di mercato Questo sistema attira studenti e ricercatori internazionali, anche grazie alla presenza di corsi e master in lingua inglese ed a ricerche di eccellenza. Hanno aderito alla sessione 2006: Centro Ricerche Fiat – Mizar – Elem – LCT Infotelematics - Ribes - Dylog – Sepa - Accent “Casa Italia” per l’insediamento Ancora con partner cinesi per logistica, servizi, tutoring, mentoring, networking L’Impresa che supera l’Excellence Match beneficia di un supporto completo per tutto il primo anno Il programma si sostiene mediante ritorni verso Torino Wireless proporzionali al successo dell’impresa Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 45

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione per l’imprenditoria Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi, Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 46

creazione di business Macroprogetti 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Scenari e macroprogetti Bandi Tematici Progetti cofinanziati (locali, nazionali e internazionali) Progetti di sviluppo Tecnologico Azioni preparatorie e di supporto realizzazione di prodotti/servizi innovativi ed esportabili sviluppo di aziende e di aggregazioni di imprese creazione di business Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 47

La filiera Galileo 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Un esempio di integrazione e rafforzamento fra contributi di diversi attori su R&S, formazione, accelerazione di impresa e internazionalizzazione R&S: ISMB, Politecnico ed industrie, ricerca su algoritmi, tecnologie e applicazioni, con finanziamenti industriali ed europei Formazione: ISMB e Politecnico, formazione di esperti e disseminazione Accelerazione di impresa: il Bando Tematico e l’aggiudicazione della PTF al Consorzio Torino Time Internazionalizzazione: il modello dell’Incubatore Internazionale e il progetto Education & Enterprise Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 48

Bando “Galileo” di Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Nel settembre 2005, la Fondazione Torino Wireless ha emesso un proprio bando nel settore delle tecnologie, servizi e applicazioni per il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo. Valore: 1.500.000€, con un co-finanziamento del 70% della Fondazione TOWL Obiettivi: indirizzare, stimolare e sensibilizzare le PMI del territorio a sviluppare prototipi di sistemi, prodotti e servizi in grado di cogliere le opportunità offerte da Galileo. Premiare la rapidità nell’innovazione: 18 mesi per terminare i progetti Promuovere l’aggregazione delle imprese: progetti per un valore compreso fra 200K€ e 400K€ Focus su servizi e applicazioni (4 temi su 5) Premiare la componente formativa: dal 5% al 10% dell’intero valore del progetto destinato ad attività di formazione Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 49

Bando Galileo: i progetti 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 50

Bandi Tematici della Fondazione 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Primo Bando su Galileo è stata una esperienza molto positiva per la Fondazione Le procedure hanno funzionato con successo e la risposta delle aziende è stata superiore alle aspettative Sono stati individuati alcuni ulteriori temi per possibili Bandi Applicazioni Larga Banda (TOP-IX) Applicazioni su piattaforme Open Source ICT per non ICT Sanità – e-Health Intelligent Transport Systems Contenuti multimediali su piattaforme ad alta tecnologia (edutainment et similia) Logistica Galileo 2 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 51

Progetti MIUR (L. 297) 26 M€ Fondo FAR Valore 26M€ art. 12 (2004-06) 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG 26 M€ Fondo FAR art. 12 (2004-06) PROGETTO FINANZ. INVEST. TOT IMPRESE OPEN GATE 4,7 M€ 5,5 M€ Axis, Mizar CRF, Telecom, Magneti, CSST, 5T MEADOW 2,2 M€ 3,8 M€ Consoft, Alto Sistemi, Solve.it, Mediaservice ST, CRF CCM 0,6 M€ 0,7 M€ EDM, HDT art. 13 (2007) 18,5 M€ finanziamento Valore 26M€ Multimediale Wireless factory Ricevitori Galileo Robotica mobile Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 52

ISMB: partner di riferimento per R&D 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Struttura di riferimento: Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) Fondatori: Politecnico di Torino, Compagnia di San Paolo Partner industriali: Motorola, SKF, STM, Telecom Italia Lab 200 ricercatori Il cluster di laboratori (4000 m²): Laboratori condivisi con partner industriali: Accent, Fastweb, Laben, STMicroelectronics In progetto: Nuovo laboratorio sul software libero (Prof. Raffaele Meo) Partnership con importanti centri ed istituti di ricerca applicata: Accordi di ricerca con partner nazionali: Museo del cinema di Torino Virtual Reality Multimedia Park Laben (Gruppo Finmeccanica) TILAB (Telecom Italia), CRF (Gruppo FIAT), Motorola, STMicroelectronics, Accent, Fastweb Partecipazione a network internazionali: WINMEC (Wireless Internet Mobile Enterprise Consortium, UCLA) Newcom, network of excellence FP VI (60 partner europei) Collaborazioni universitarie con USA, Asia, America Latina, Giappone Tecnologie radiomobili per la multimedialità Antenne e compatibilità elettromagnetica e-Security Fotonica Networking Sistemi e applicazioni Microsistemi (ChiLab) Satellite Nav. (Galileo) Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 53

Progetti DOCUP 2006: Tabella riassuntiva 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Totale investimenti € 12,1 M Finanziato Docup 70% € 8,4 M Quota acquisita in relazione a disponibilità del bando 80% Quota finanziamento indirizzato verso le piccole imprese 45% Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 54

Monitoraggio a distanza: orologio per anziani e disabili 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Sistema di monitoraggio a distanza, finalizzato a migliorare la qualità della vita di persone anziane e disabili (es. Alzheimer) con problemi di autonomia e ottimizzare i percorsi di assistenza Il dispositivo indossabile ( Orologio) , tramite opportuni sensori, rileva parametri: Ambientali  temperatura, luminosità, posizione Fisiologici  temperatura cutanea, mobilità della persona, battito cardiaco Funzionamento  rimozione dal polso, guasto, copertura radio, livello batteria Rilevazione automatica di situazioni di emergenza Funzionalità per la localizzazione della persona Tecnologia altamente integrata. Al momento i concorrenti promuovono soluzioni con funzionalità molto limitate e legate al solo domicilio Mercato di riferimento (anziani e disabili in strutture di assistenza domiciliare): Italia: 1.400.000 Piemonte: 120.000 Costo del progetto totalmente integrato: €1,5Mln Prezzo target finale del dispositivo (per volumi superiori a 10k): €120 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 55

Macroprogetti: obiettivi quinquennio 2008-2012 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG per imprese € 61 M per strutture di ricerca € 28 M Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 56

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione per l’imprenditoria Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 57

La gestione della proprietà intellettuale 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG La gestione degli IPR nei beni intangibili richiede un approccio professionale. La Fondazione Torino Wireless ha dato vita a un’azione denominata Progetto I.A.M. Tutte le attività inerenti alla proprietà intellettuale e al trasferimento tecnologico all’interno del distretto Torino Wireless sono coordinate dal progetto I.A.M. Il Progetto I.A.M è basato sull’integrazione verticale tra tutti gli stadi della catena di produzione del valore, dalla pianificazione dell’R&D fino alla commercializzazione della tecnologia. Evoluzione: Progetto MITO s.r.l. - Joint Venture con Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Torino. Possibile accordo con altri quattro atenei. - Massa critica di competenze orientate a fornire un servizio di consulenza e commercializzazione della proprietà intellettuale a università e PMI Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 58

Partnership sulla Proprietà Intellettuale 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG ENTI PUBBLICI DI RICERCA CHE COLLABORANO CON IL PROGETTO I.A.M. Politecnico di Torino Università degli Studi di Torino Istituto Superiore Mario Boella CNR – Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni Fondazione CirPark ALTRI PARTNER DEL DIPARTIMENTO I.A.M. IMAST – ENTERPRISE IRELAND – CRF – ARTI Puglia – MSE Istituto per la Promozione Industriale – SISVEL – Politecnico di Milano TTO – LES Italia Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 59

Attività correnti e risultati (fino al 31.12.06) 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Generazione, gestione e valorizzazione p.i. Attività di I.A.M. 43 Due dil. brev. 54 Servizi Accordi R&D 14 Formazione 8 Assistenza spin-off 33 Accomp. deal finanz. 35 Consulenza 66 Supporto P.M.I. Assistenza 6 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 60

I.A.M. per le PMI: assistenza alla brevettazione 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Costi del brevetto a carico di Torino Wireless Titolarità Torino Wireless Primo deposito Italiano Licenza esclusiva e a titolo gratuito alla PMI Codecisione circa l’eventuale estensione PCT Diritto di riscatto a favore delle PMI entro 24 mesi dal deposito della domanda a fronte del pagamento delle spese sostenute da TW Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 61

Il dipartimento ha lavorato con oltre 50 imprese 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Dynamic Fun, Lachesi, Exway, Seac02, Xanto Technologies, SPID, RM Sistemi Elettronici, Ubiquicom, VProg. ENG. Vittore Giraudo, APR, Artexe, Sofca Project, TSA, ATO – TEC, CMV Group, WebOn4, CS Domotica, G.W.M. Yachting Innovation, IPSA, Cultraro, Rivetti Grafica, Ages Industriale, Guglielmi, Sistematica, Regola, Nemo Lab, Eicas, Artcommunications, Techexperts, Visualtek, Laser, Atlantic Sky, Genicode, Ulixe, Kriptel, Intellisemantic, Qso Italia, Teragate, Electro Power Systems, Evolvendo, Inrete, L.T.T., Hypersystems, Blackbirds, DMA, Putetto Impianti, ISDG, Altair Engineering, Sistemobile, Chi-Lab, Simet, Alfa Layer, Easy Lab, LCT Infotelematics, Video Assistech, Euroconcepts, C-Labs, Hicare Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 62

Portafoglio brevetti da ricerca pubblica 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG 43 brevetti da ricerca pubblica 5 Il portafoglio risulta licenziato per il 77% Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 63

Il caso DREAM – Dispositivo Rilevazione Emergenze Anziani e Malati 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Domanda di brevetto internazionale a titolarità congiunta TW, PoliTO, ISMB Finanziamento DOCUP Regionale per prototipazione e ingegnerizzazione Applicazione a elevato impatto sociale (salute, assistenza domiciliare anziani e malati, sicurezza) interfacciabile con altri terminali Mercato europeo health care/IT stimato in € 14 miliardi Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 64

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione per l’imprenditoria Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 65

Torino wireless: struttura finanziaria 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Fondazione Torino Wireless Fondazione Torino Wireless Finanziaria Innogest S.G.R. Fondo Early Stage Innogest Capital Portfolio di Angel Investments Portfolio di VC Investments Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 66

La strategia del Distretto si focalizza sulle aree di crescita iniziale 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Azione locale con risorse locali alta priorità Networking e partnership con operatori nazionali e internazionali Angel Investing Fondo seminale Seed – Early Stage Venture Capital di 1° livello Mid Stage - Later Rounds Venture Capital di 2° livello Late Stage Growth Capital Capitale di Crescita Finanziaria locale > €5M Fondo macroregionale €50 - 60M Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 67

Soci co-fondatori di Piemontech 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Fondazione Torino Wireless coordina le attività del Distretto tecnologico piemontese I3P incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino Eurofidi consorzio di garanzia fidi Unione Industriale di Torino associazione territoriale di imprese aderente a Confindustria Eporgen Venture fondo VC focalizzato sul settore delle biotecnologie Partnership incisiva tra operatori complementari Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 68

Piemontech: aziende in portafoglio 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG ICT …………………………………………………………………………… Meccatronica e Meccanica Avanzata ……………………………………………… Servizi Avanzati ……………………………………………………… Altri settori …………………………………………………………… Apavadis 13 investimenti a Febbraio 2007 – € 1,7 Milioni Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 69

Piemontech: dettaglio aziende in portafoglio (1) 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Piemontech Investments Company Sector Description Stage   Seac02 Multimedia Società attiva nel settore dei sistemi di visualizzazione e della Realtà Aumentata, localizzata in Piemonte, con sede legale ed operativa in Torino Early stage N-Lab Sensori Uno Spin-off del Politecnico di Torino che ha l’obiettivo di inserirsi nel mercato dei sistemi di previsione di agenti atmosferici e dei sensori Pre-Product DemItalia Biomedicale Attiva nel settore dei macchinari bomedici, e in particolare, presidia una nicchia nell’analisi elettromedicale del movimento Late Stage C-Labs TLC / Sensori Opera nel settore della comunicazione wireless a corto raggio, con applicazioni per sistemi di controllo, monitoraggio e sorveglianza, applicazioni domotiche, di sicurezza anti-intrusione, industriali, e di controllo ambientale 13 investimenti a febbraio 2007 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 70

Piemontech: dettaglio aziende in portafoglio (2) 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Piemontech Investiments Company Sector Description Stage   Lachesi Sistemi di monitoraggio Società attiva nella produzione di innovativi sistemi per il monitoraggio di ambiente e di strutture architettoniche come ponti, dighe e gallerie. Pre-Revenues Xanto Optoelettronica Attiva nei sub-sistemi micro-elettronici per la trasmissione del segnale in banda larga Pre-Product Lct Infotelematics Infomobility Spin-off di Prototipo S.p.A., sviluppa soluzioni integrate di infomobilità Early stage APAvadis Biotech Sviluppo di agenti diagnostici e terapeutici in campo oncologico, atti a inibire la formazione di vasi sanguigni associata al cancro e a distruggere in modo selettivo i vasi sanguigni tumorali. Pre-product Dynamic Fun Mobile applications L’azienda sviluppa tecnologie e soluzioni wireless e multimediali, soprattutto nei settori del mobile entertainment e delle applicazioni per il mercato business 13 investimenti a febbraio 2007 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 71

Piemontech: dettaglio aziende in portafoglio (3) 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Piemontech Investiments Company Sector Description Stage   WebOn4 Video Sorveglianza Start-up che realizza impianti di Video sorveglianza su IP di qualsiasi dimensione e sviluppa applicazioni avanzate, nel campo della sicurezza. Early stage SpID Digital Terrestrial Television (DTT) Realizza e costruisce apparati hardware innovativi per il digitale terrestre e per altre tecnologie di trasmissione (satellite, cavo e Internet). In discussione con fondo internazionale per ingresso con €8Mln Cultraro Meccanica avanzata Produce frenatori rotativi - rotary dampers – ingranaggi di pochi centimetri per l’apertura controllata di elettrodomestici e congegni vari. Il prodotto è brevettato e ha maggiori performance ad un costo di un terzo degli attuali competitor Microcinema Digital media distribution Distribuisce film in formato digitale in sale cinematografiche di piccole e medie dimensioni attraverso la propria piattaforma tecnologica. 13 investimenti a febbraio 2007 Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 72

Innogest Capital Capitale € 50-60M 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Capitale € 50-60M € 200k – 2M per investimento iniziale - fino a €5M nell’arco di vita della società 2 imprese al giorno: trend di oltre 500 all’anno Partecipazione prevista in 20 start-up e imprese giovani innovative con competenze di punta in: Tecnologie infrastrutturali Tecnologie dei materiali Meccatronica, meccanica ed elettronica Servizi e business model ad alto valore aggiunto Servizi e tecnologie delle comunicazioni Energia e tecnologie delle basse emissioni Tecnologie Biomedicali Uscita tramite trade sale, secondary buy-out o quotazione Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 73

Leva Finanziaria per il Distretto - Scenari 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG INVESTIMENTO DELLA FONDAZIONE TAGLIA DEI FONDI RADDOPPIO MAP (388) CO-INVESTITORI PER FOLLOW-ON ROUNDS VALORE PARTECIPAZIONI DI PORTAFOGLIO ALL’USCITA FATTURATO / PIL PIEMONTECH CAPITALE € 1,1 M € 4M + € 2M + € 10 M €45M €90M MOLTIPL. Vs. TW 1 x 3,6 x 5 x 15 x 40 x 80 x INNOGEST € 6 M € 60M + € 25M + € 80 M € 240 M € 480 M 10 x 13 x 26 x Il raggiungimento di tali leve è legato a selettività, abilità di seguire da vicino le società in portafoglio e di assisterle nel fund-raising e nell’espansione commerciale Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 74

Il Polo del Venture Capital 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG T L c om Capital LLP Club degli Investitori Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 75

Agenda Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless 16.15.7/02 - 190402 - 35446/NG Il Distretto ICT piemontese La Fondazione Torino Wireless Accelerazione di PMI Formazione per l’imprenditoria Networking e internazionalizzazione Ricerca Industriale, Bandi e Grandi Progetti Proprietà intellettuale Venture capital La rete dei Distretti: ADiTe Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 76

LA rete dei Distretti: ADITE ADiTe – Associazione Distretti Tecnologici Costituita il 15 novembre 2006 a Roma sotto l’egida del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. E’ un soggetto collettivo che compone al proprio interno le molteplici esperienze territoriali di innovazione e si propone come interlocutore preferenziale verso analoghe reti estere L’obiettivo è duplice di collaborare a livello europeo per un programma comune a supporto delle catene di innovazione esistenti Favorire la nascita di progetti multidisciplinari Contribuire a pilotare il processo di convergenza verso un modello condiviso di sviluppo basato sull'innovazione tecnologica knowledge intensive. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 77

ADITE ADiTe – Associazione Distretti Tecnologici Costituita il 15 novembre 2006 a Roma sotto l’egida del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. E’ una associazione aperta che riunisce i Distretti Tecnologici in un soggetto collettivo autorevole che compone al proprio interno le molteplici esperienze territoriali di innovazione e propone un programma integrato di supporto al rafforzamento e sviluppo dei distretti tecnologici esistenti. Attualmente riunisce 6 membri membri sono: Cbm - Consorzio Medicina Biomoleculare, Friuli, Dhitech – Distretto High-Tech, Puglia, Imast – Ingegneria dei MAteriali polimerici e compositi e Strutture, Campania, Siit – Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie, Liguria, Torino Wireless, Piemonte, Veneto Nanotech, Veneto. Ulteriori adesioni sono già in fase di valutazione. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 78

ADITE Ambiti di intervento: Rappresentare gli interessi comuni dei Distretti tecnologici presso gli organismi nazionali ed internazionali . Agevolare lo scambio di informazioni e notizie fra i Distretti , e fra questi e i loro referenti istituzionali nazionali ed internazionali. Favorire le relazioni dei distretti promuovendo, sostenendo ed alimentando una rete di distretti che veicoli politiche assieme a informazione e scambi di buone prassi. Mettere a frutto l’esperienza dei distretti tecnologici per rafforzare un sistema di sviluppo territoriale basato sull’innovazione e favorire la ricaduta sul territorio delle loro attività. Promuovere e sostenere i contatti fra organizzazioni analoghe di altri paesi per lo sviluppo di accordi di cooperazione. Promuovere forme comuni e possibilmente unitarie di venture capital da mettere a disposizione di tutti i Distretti associati. Monitorare e valutare i risultati e gli effetti dei Distretti sui processi di sviluppo territoriale che pongono la conoscenza al centro della loro strategia. Contribuire a reperire risorse finanziarie a favore di progetti multiterritoriale e interdisciplinari in cui sono coinvolti più Distretti. Sintesi struttura/attività di Distretto - Marzo 2006 © Torino Wireless 2005. All rights reserved 79

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