Il valore di marchi e brevetti oltre la tutela : esperienze Rossella Masetti CCIAA di Reggio Emilia – 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 Nella società della conoscenza i fattori chiave sono la conoscenza e la creatività per cui la formazione del capitale umano e intellettuale rappresenta l’investimento più potente per produrre valore e rispondere alle sfide della competizione globale CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

Che cos’è un BENE INTANGIBILE? CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

…..da costo a investimento…… E’ NECESSARIO PASSARE DA UNA VISIONE DIFENSIVA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE AD UNA VISIONE STRATEGICA …..da costo a investimento…… CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 Nel 2008 tra i principali protagonisti del mondo economico si è concluso un protocollo di intesa con l’obiettivo di promuovere, la valutazione economica dei brevetti quale meccanismo in grado di sostenere un circolo virtuoso tra innovazione, finanziamenti pubblici e privati. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 «La possibilità di comprendere ed attribuire un valore economico ai diritti di proprietà industriale può facilitare la messa a bilancio degli attivi immateriali e l’accesso al credito divenendo una modalità di promozione della proprietà industriale nel tessuto imprenditoriale italiano.» CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ( MISE) PACCHETTO INNOVAZIONE BREVETTI + (30,5 m€) Premi per la brevettazione. Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti. iAncora aperti Ente gestore: DISEGNI + (15 m€) Premi per la registrazione. Incentivi per la valorizzazione economica dei disegni e modelli ( chiuso) Ente gestore: MARCHI + (4,5 m€) Agevolazioni per favorire l’estensione di marchi nazionali a livello comunitario ed internazionale attraverso l’acquisizione di servizi specialistici Ente gestore: FONDAZIONE VALORE ITALIA CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 Con il Fondo Nazionale Innovazione il MISE, attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche (60 m€) in operazioni finanziarie progettate, co‐finanziate e gestite dagli intermediari finanziari, mira a rafforzare la capacità competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale per favorire l’introduzione sul mercato di prodotti e servizi innovativi ad essi collegati. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO in (assenza di garanzie) FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE RISCHIO PMI INNOVATIVE (che tendono a portare sul mercato prodotti innovativi creati sulla base di titoli di proprietà industriale) CAPITALE DI DEBITO CAPITALE DI RISCHIO Linea d’intervento «BREVETTI PER INVENZIONE» «BREVETTI PER INVENZIONE» Linea d’intervento «DISEGNI E MODELLI» CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

Finanziamenti agevolati Portafogli FINANZIAMENTI fino a ~ 375 m€ PEGNO di 39,1 m€ su 1° perdite «EFFETTO LEVA» L’intervento Pubblico RIDUCE IL RISCHIO della Banca che, più facilmente, potrà decidere di liberare le proprie risorse finanziarie private riconoscendo alle PMI condizioni di accesso al credito articolarmente vantaggiose. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

La valutazione degli intangibles QUANDO VALUTARE UN BENE IMMATERIALE La valutazione degli intangibles Valutare gli intangibles aziendali è decisivo nei momenti salienti della vita dell’impresa: NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO IN CASO DI CESSIONE DEL MARCHIO O DEL BREVETTO IN CASO DI CONTRATTI DI LICENZA DI MARCHI/BREVETTI IN OCCASIONE DI FUSIONI/SCISSIONI/ACQUISIZIONI DI SOCIETA’ NELLA FORMAZIONE DI JOINT VENTURES NELLE AZIONI PER DANNO DA CONTRAFFAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 La valutazione dei beni immateriali La valutazione economico e/o monetaria di un bene immateriale è un’operazione complessa che richiede la collaborazione sinergica di diverse professionalità e competenze CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale IDENTIFICABILITA’ DEL BENE TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’ UTILITA’ DIFFERITA NEL TEMPO = TUTELABILITA’ CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Con la REGISTRAZIONE o CONCESSIONE (il titolare ottiene un diritto di monopolio, ossia IL DIRITTO DI USO ESCLUSIVO del marchio del disegno o del brevetto e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI l’uso degli stessi senza il proprio consenso. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il marchio di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell’esistenza del diritto; - non è suscettibile di convalida. A livello comunitario è riconosciuto il modello di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell’esistenza del diritto; - durata limitata: 3 anni; ambito di protezione limitato: copie identiche volontarie. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Art. 66 Codice della Proprietà Industriale I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione nel territorio dello Stato (omissis). Soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE Il segreto aziendale Art. 2 Codice della Proprietà Industriale - omissis Vanno protette, ricorrendone i presupposti …………….le informazioni aziendali riservate. problemi relativi all’identificabilità dei segreti; difficoltà nell’impedire la divulgazione delle informazioni a terzi (accordi contrattuali, obblighi di segretezza, etc…). CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 10

I diritti di proprietà industriale TITOLATI a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE I diritti di proprietà industriale TITOLATI BREVETTI MARCHI MODELLI sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione. 1 CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 11

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 b) TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’ Oltre che IDENTIFICABILE il bene immateriale deve essere CEDIBILE separatamente dagli altri beni. Limiti della libera cedibilità del marchio (Art. 23 CPI): “dal trasferimento non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 c) TUTELABILITA’ Necessità di verificare la proteggibilità e tutelabilità dei beni (idoneità a produrre benefici nel tempo) - Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni); - Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti; - Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in relazione ai singoli paesi; - Esame delle problematiche relative all’uso del segno (eventuali decadenze per mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione) - Esame tecnico del brevetto o modello di utilità; - Espletamento di ricerche di anteriorità CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 CASI Il valore di un brevetto o di un marchio allo stato di domanda CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

la valutazione di un marchio di fatto CASI la valutazione di un marchio di fatto CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

valutazione monetaria di un brevetto mai utilizzato CASI valutazione monetaria di un brevetto mai utilizzato CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 CASI valutazione monetaria del portafoglio di marchi e brevetti come evitare sovrapposizioni CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013

CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013 GRAZIE GRAZIE Rossella Masetti CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013