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Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto N ECESSITÀ Gestire il Quietanzamento Auto al fine di predisporre per ogni singolo Cliente le azioni.

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Presentazione sul tema: "Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto N ECESSITÀ Gestire il Quietanzamento Auto al fine di predisporre per ogni singolo Cliente le azioni."— Transcript della presentazione:

1 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto N ECESSITÀ Gestire il Quietanzamento Auto al fine di predisporre per ogni singolo Cliente le azioni commerciali di Sviluppo o di Mantenimento più opportune quali: Inserimento\Eliminazione Garanzie CVT Applicazione Montesconti Sostituzione del Contratto G LI S TRUMENTI DI C OMPAGNIA Archivio in formato Excel (denominato rca_monqt) C OSA C ONTIENE Elenco di tutte le Quietanze Auto Rinnovate e per ognuna il valore di ogni specifica Componente Tecnica (Coefficiente) che ne determina : la Strutturazione dei Premi (RCA e CVT) in RELAZIONE alla Quietanza Corrente la eventuale Variazione Specifica di Premio in RAPPORTO alla Precedente Quietanza Annuale Q UANDO È D ISPONBILE ALLE A GENZIE Circa 20gg prima del Relativo Periodo di Quietanzamento, 2 Files contenenti la Prima e la Seconda Quindicina di Rinnovo ANNUALE C ON Q UALI M ODALITA Publicazione su Portale Netlink Sezione ->Applicazioni--> Download Agenzia Contesto Attuale

2 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto C RITICITÀ S TRUTTURA DEL FILE COMPLESSA N ECESSITÀ DI BUONA PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DI O FFICE A UTOMATION R ISULTATO R IDOTTA F RUIBILITÀ DELLO STRUMENTO FORNITO G LI S TRUMENTI DI C OMPAGNIA – M ODALITÀ O PERATIVE Scarico manuale (download) da download oggetti agenzia Elaborazione del file tramite Excel Analisi Manuale dei dati 20 G IONI P RIMA Giorni Prima G IORNI P RIMA

3 Scarico Automatico dei dati Funzione Monitoraggio Quietanzamento RCA Integrazione processi Emissivi di Essig Integrazione Processi Contabili Essig Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto L A S OLUZIONE – M ODALITÀ O PERATIVE 20 G IONI P RIMA Giorni Prima Contestualmente alla Analisi C ONTESTUALMENTE ALL I NCASSO V ANTAGGI O PERATIVITÀ G ESTITE ATTRAVERSO UNA S OLUZIONE I NFORMATICA AD USO U TENTE I NTEGRAZIONE CON S ISTEMA D I C OMPAGNIA (ESSIG,TEAM) A NALISI P RELIMINARI E DI C ONSUNTIVO A UTOMATICHE R ISULTATO F RUIBILITÀ DELLO STRUMENTO FORNITO R ECUPERO DI E FFICIENZA

4 PRESENTA IL Quietanzamento Auto

5 Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto L A S OLUZIONE – A NALISI C OMPARATIVA CON S OLUZIONE DI C OMPAGNIA FunzioneProcessoSistemi compagnia UnitoolsVantaggi Importazione DatiImportazione Prima QuindicinaManualeAutomaticaFruibilità Importazione Seconda QuindicinaManualeAutomaticaFruibilità Visualizzazione ed Analisi QuietanzeElenco QuietanzeDa File ExcelDa Specifica FunzioneFruibilità Visualizzazione Dettaglio QuietanzaDa File ExcelDa Specifica FunzioneFruibilità Gestione NoteNoDa Specifica FunzioneFruibilità, Efficienza,Sviluppo Commerciale StampaNoAutomaticaFruibilità, Sviluppo Commerciale Pianificazione Azioni Commerciali Auto Controllo Importo Montesconti UtilizzabileNOSemiAutomaticoFruibilità, Sviluppo Commerciale Pianificazione Utilizzo MontescontiNODa Specifica FunzioneFruibilità, Efficienza Memorizzazione Impegno del MontescontiNODa Specifica FunzioneFruibilità,Efficienza Attivazione Azioni (Processi di Emissione\Incasso ESSIG) Preventivi di RIFORMASIManualeFruibiità, Efficienza Emissione\Sostiuzione ContrattiSIManualeFruibiità, Efficienza Aggiornamento da EssigNODa specifica FunzioneFruibiità, Efficienza Analisi di ConsuntivazioneAnalisi GeneraleNODa specifica FunzioneFruibiità, Efficienza Analisi per FSPNODa specifica FunzioneFruibiità, Efficienza

6 6 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 D AL MENU P ORTAFOGLIO DI U NITOOLS, CLICCARE M ONITOR QUIETANZE RCA. I L SISTEMA PROPONE PER OGNI QUIETANZA : LA FOTOGRAFIA DEL CONTRATTO CON LE GARANZIE ; IL CONFRONTO TRA L ANNUALITÀ PRECEDENTE E QUELLA ATTUALE LE INFORMAZIONI CHE HANNO DETERMINATO IL PREMIO DI Q UIETANZA. I NOLTRE PER OGNI QUIETANZA È POSSIBILE : MODIFICARE E CALCOLARE LA PERCENTUALE DI FLESSIBILITÀ DA IMPEGNARE SEGNALARE I CONTRATTI DA INCASSARE / VARIARE / SOSTITUIRE RIPORTARE DELLE NOTE I FILES DI MONITORAGGIO (RCA_MONQT_ ) SONO FORNITI DALLA C OMPAGNIA IN 2 TRANCHE INTORNO ALLA METÀ DEL MESE CORRENTE E VENGONO SCARICATI AUTOMATICAMENTE DA U NITOOLS. Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

7 7 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 S I ACCEDE DAL MENU PRINCIPALE DI U NITOOLS P ORTAFOGLIO, P ROCEDURA M ONITOR Q UIETANZE R CA. S ELEZIONARE IL P ERIODO INTERESSATO E DOPO AVER SCELTO L ORDINE DI FILTRO CLICCARE T ASTI DI SELEZIONE PER IL FILTRAGGIO DELLE QTZ PER SINGOLA TIPOLOGIA Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

8 8 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 E LENCO DELLE Q UIETANZE IN SCADENZA E LO STATO DI LAVORO DELLE SINGOLE POSIZIONI P ER OGNI QUIETANZA È POSSIBILE RIPORTARE UNA NOTA P ROIEZIONE M ONTESCONTI Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

9 9 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto F OTOGRAFIA DEL CONTRATTO CON LE SUE GARANZIE E VENTUALE MODIFICA DELLA QUIETANZA E I TASTI DI CALCOLA E SALVA Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

10 10 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 C ON IL TASTO S TATISTICHE E POI C ALCOLA STATISTICHE ABBIAMO UN QUADRO D INSIEME DEL NOSTRO MONITORAGGIO AL QUIETANZAMENTO. Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

11 11 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 Se necessitiamo di consultare i documenti specifici per il quietanzamento, cliccare il tasto Documentazione. Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto

12 12 Redatta da Assistenza Gestionale Agenzie - Agosto 2012 A L FINE DI UTILIZZARE AL MEGLIO I SISTEMI ESSIG E UNITOOLS SI CONSIGLIA DI CARICARE I DATI DEI C LIENTI, COME : I NUMERI DI TELEFONO, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, ATTIVITÀ PROFESSIONE NUCLEI PRIVACY …. U NA G UIDA CON BREVI CENNI UTILI ALL ARGOMENTO È SEMPRE DISPONIBILE SU TUTTE LE VIDEATE DI U NITOOLS. Unitools - Gestione Commerciale Quietanzamento Auto


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