IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO CONVEGNO PROMOS (Milano, 2 aprile 2009)

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile Produzione macchine utensili 2007 in milioni di euro IL MESSICO E’ IL 24° PRODUTTORE … Fonte: elaborazioni su dati Associazioni Nazionali, Gardner Publications 117

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile Importazioni macchine utensili 2007 in milioni di euro … MA IL SESTO IMPORTATORE … Fonte: elaborazioni su dati Associazioni Nazionali, Gardner Publications 1.144

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile … E IL DECIMO CONSUMATORE … Consumo macchine utensili 2007 in milioni di euro Fonte: elaborazioni su dati Associazioni Nazionali, Gardner Publications

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile UN OTTIMO ,0%+20,7% +24,1% +24,5%

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile L’IMPORT CRESCE NEL TERZO TRIMESTRE 2008 Importazioni in Messico per trimestri Fonte: elaborazione su dati Cecimo

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile QUOTE DI IMPORT IN MESSICO NEL 2008 Primi nove mesi Fonte: elaborazione su dati Cecimo

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile ,3% ESPORTAZIONI ITALIANE IN MESSICO Fonte: elaborazione su dati ISTAT

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI Il Messico, dopo il Brasile, è il principale Paese per consumo di macchine utensili di tutta l’America Latina: Non esistono costruttori locali; Quasi l’intera domanda (oltre il 90%) di sistemi per produrre viene soddisfatta attraverso le importazioni; Nessun costruttore straniero (tranne Trumpf che ha aperto un centro a Monterrey sia commerciale che produttivo nel 2007) ha un centro di produzione in Messico; ci sono però alcune filiali commerciali o stabilimenti dove assemblano le macchine con componenti importati. Consolidata la presenza di macchinari di origine Usa, Giappone e Germania In forte crescita quelli spagnoli e coreani

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI Incomincia a interessare anche l’offerta dei macchinari cinesi di fascia bassa e a prezzi competitivi. la macchina utensile italiana è considerata tecnologicamente all’avanguardia; rimane da migliorare servizio pre e post vendita; i tempi di consegna per alcune tipologie di macchinari sono considerati lunghi; Le macchine utensili italiane sono considerate dalle medio-piccole imprese messicane abbastanza costose a causa del pesante deprezzamento del peso messicano rispetto all’euro (inizio € = 15 pesos, marzo € = 19,2 pesos); Per presidiare al meglio il mercato messicano alcune aziende italiane hanno filiali per ora solo commerciali (es. Adige Sys, Blm, Comau, Marposs).

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: IL SETTORE AUTOMOTIVE l’industria automotive e’ localizzata in 2 aree principali: area di Citta’ del Messico e parte nord vicino al confine con gli USA L’industria della componentistica auto conta circa 900 imprese attive e sono localizzate nella zona di Citta’ del Messico e degli stati di Nuovo Leon e Jalisco.

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile IL SETTORE AUTOMOTIVE Il settore auto occupa oltre addetti; nell’assemblaggio di autoveicoli e i rimanenti nella produzione di motori e componenti. Nel 2008, la produzione di autoveicoli in Messico è stata di oltre 2,1 milioni di unità, con un aumento sui livelli del 2007 (+3,2%). Per gli anni seguenti, è prevista prima una contrazione (-8,4%) nel 2009, seguita da una forte ripresa (+15,8%) nel 2010, che però dipenderà dall’andamento della domanda statunitense. La produzione messicana è concentrata per una grossa quota sul settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV), sui pick-up e i fuoristrada.

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: LE INFRASTRUTTURE SITUAZIONE OGGI PREVISIONE 2012 Il Governo del Messico destinerà oltre 45 mld di US$ allo sviluppo di opere infrastrutturali riguardanti: rete ferroviaria: dal porto di Manzanillo (sulla costa del Pacifico) a Aguascalientes (Messico centrale) e costruzione della linea 12 della Metropolitana di Città del Messico; rete stradale: realizzazione di nuove arterie strategiche per collegare porti e aeroporti; modernizzazione di porti (Veracruz, Tampuico Lazaro Cardenas e Acapulco) e di aeroporti (Città del Messico, Guadalajara e Monterrey).

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: IL SETTORE ELETTRODOMESTICI occupa addetti. Principali costruttori MABE e WHIRLPOOL. Proprio nel marzo 2009 è stato inaugurato il nuovo stabilimento dell’italiana POLTI a Toluca

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: IL SETTORE AEROSPACE L’industria aeronautica conta 136 aziende in Messico. In grande crescita, grazie principalmente all’arrivo del colosso BOMBARDIER (ha già trasferito la produzione di code e stabilizzatori, componenti aerospaziali in fibra di carbonio ed in futuro eventualmente di interi aereomobili) e si stanno concentrando negli stati limitrofi a Città del Messico come Hidalgo e la zona di Queretaro e negli stati di Baia California, Sonora e di Nuovo Leon al confine con gli Stati Uniti. Honeywell ha introdotto in Messico un System Integration Lab & Test, oltre a componenti per turbine, e impiegherà 300 ingegneri e 100 tecnici; la Mc Donnell Douglas ha installato uno stabilimento a Monterrey e iniziato la produzione di componenti per elicotteri; SAFRAN sta aprendo in Messico una divisione commerciale ingegneristica e tecnologica.

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile Il Messico è il 9° produttore mondiale di energia ed il 13° consumatore al mondo. In particolare il Messico è il 6° produttore mondiale di petrolio. I dati relativi al periodo gennaio-giugno 2008 mostrano una produzione di circa 84 milioni di tonnellate di greggio (fonte: PEMEX principale colosso messicano del settore) per lo più esportati verso i vicini Stati Uniti. Nel settore sono indispensabili nuovi investimenti: il giacimento più vasto del Messico, quello di Cantarell, è in sensibile calo: l’estrazione sta diminuendo del 14% all’anno e si rendono necessari notevoli investimenti per aprire nuovi pozzi, più profondi, nella zona. la Pemex ha recentemente proposto al Parlamento la costruzione di una nuova raffineria (il Messico dispone di sole 6 raffinerie) che dovrebbe avere una capacità di trasformazione di barili di greggio al giorno. MESSICO: IL SETTORE ENERGIA

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile CIIMMATH (Centro di Innovazione italo-messicano per manifatture di alta tecnologia Hidalgo) consiste in un centro tecnologico dotato di macchine utensili italiane, situato a Cd Sahagun, vicino a Pachuca, nello Stato di Hidalgo. Il progetto iniziò nel primo trimestre 2006 con la collaborazione tra ICE Città del Messico, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e Canacintra (Camera Nazionale dell’Industria della Trasformazione Meccanica). Il CIIMMATH oggi occupa una superficie di mq, e nel prossimo futuro arriverà ad occupare una superficie di mq. Il progetto, che inizialmente prevedeva macchinari per realizzare pezzi per l’industria ferroviaria (Gunderson Concarril), aerospace (Bombardier) e automotive (Nissan e Volkswagen), oggi ha anche l’obiettivo di ampliare le aree applicative verso i settori dell’energia eolica, della fonderia e dell’industria agricola. ESEMPIO COLLABORAZIONE ITALIA - MESSICO

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile AUTOMOTIVEFORNITURA AUTOMOTIVE ELETTRO- DOMESTICO AEROSPACERAILWAYENERGIACOSTRUZIONI CIVILI    Situazione favorevole Situazione stazionaria Situazione sfavorevole VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI SETTORI DI SBOCCO E DEL MERCATO ANDAMENTO DEL MERCATO MARGINE DI CRESCITABARRIERE INGRESSOPOTENZIALITA’ ITALIA   

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile MESSICO: PRINCIPALI FIERE LOCALI EXPO-MANUFACTURA (Monterrey febbraio 2009 ) LUOGO: Cintermex Monterrey N.L SUPERFICIE: mq netti (9.500 nel 2008) ESPOSITORI: 342 per più di 600 marche rappresentate VISITATORI: (8.000 nel 2008) CATALOGO ON LINE: PROSSIMA EDIZIONE: 2-4 marzo 2010 TECMA (Città del Messico, marzo 2009 ) LUOGO: Expo Santa Fe Mexico, Av. Santa Fe 270 Esq. Carlos Lazo Santa Fe Città del Messico Mexico D.F. SUPERFICIE: mq netti ( nel 2007) ESPOSITORI: 370 VISITATORI: no dati ufficiali, (oltre in linea con l’edizione 2007) CATALOGO ON LINE: PROSSIMA EDIZIONE: marzo 2011

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile INIZIATIVE UCIMU SUL MERCATO MESSICANO ULTIME INIZIATIVE: Invito con ICE a operatori messicani 26.BI-MU (3-7 ottobre 2008); Visita fiera TECMA (10-13 marzo 2009); PROSSIME INIZIATIVE: Presentazione studio ICE\UCIMU domanda e concorrenza Messico (luglio 2009 presso la sede UCIMU); Delegazioni messicane in occasione di EMO MILANO (5-10 ottobre 2009) realizzazione di un corso di formazione a tecnici messicani (CIIMMATH) entro novembre\dicembre 2009;

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI IN MESSICO MILANO, 2 aprile ARRIVEDERCI A EMO MILANO 2009

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