Genova, 16 dicembre 2009 Sala Auditorium V° Piano – Regione Liguria TAVOLA ROTONDA Agevolazioni e pacchetti a sostegno del settore privato in Italia Il Pacchetto “Energia e Ambiente dell’Unione Europea”: strategie e strumenti a sostegno di enti pubblici e privati in Liguria

GLI STRUMENTI PER LA COPERTURA FINANZIARIA ED ASSICURATIVA OFFERTI DAL GRUPPO MONTEPASCHI ALLE IMPRESE Francesco Giardini Servizio Prodotti Corporate Banca Monte dei Paschi di Siena

Servizio Prodotti Corporate  Il titolo MPS è incluso nei principali indici borsistici di sostenibilità tra cui Dow Jones Sustainability Index e FTSE4Good, ai primi posti nel settore bancario a livello mondiale per le performance ambientali  Banca Monte dei Paschi di Siena e MPS Capital Services operano da anni in conformità allo standard Iso  Il nostro consumo di energia elettrica proviene per il 96% da fonti rinnovabili  Investiamo in impianti fotovoltaici per servire edifici di Direzione Generale e Filiali  Fin dal 2005 abbiamo approntato prodotti finanziari a servizio degli investimenti in energie alternative  All’interno dell’Area Comunicazione opera uno specifico Settore dedicato alla responsabilità sociale Il Gruppo Montepaschi e l’ambiente

Servizio Prodotti Corporate  EFFICIENZA ENERGETICA Finanziamento risparmio energetico Save finanziamento per l’efficienza energetica  ENERGIA PULITA Welcome Energy – finanziamo il fotovoltaico Energy Leasing (MPS Leasing & Factoring) Fotovoltaico (MPSCS) Biogas (MPSCS) Biomasse di origine agricola (MPSCS) Eolico in project financing (MPSCS)  POLIZZA ASSICURATIVA PER IL FOTOVOLTAICO Ecoenergy (AXA MPS Assicurazioni Danni) Prodotti Gruppo Montepaschi per le aziende

Servizio Prodotti Corporate Finanziamento Risparmio Energetico Scopo: finanzia programmi di sviluppo delle fonti alternative e di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici (realizzazione, acquisizione o ristrutturazione di impianti solari termici, interventi per il recupero del calore residuo, la coibentazione, l’impiego di macchinari e sistemi di illuminazione e riscaldamento ecoefficienti) nell’ambito dei provvedimenti pubblici incentivanti a sostegno del Piano Energetico Nazionale. Importo : min. € max € ; copre sino al 100% dell’importo dell'investimento. Durata : Finanziamento a medio o lungo termine: durata 5 o 7 anni. Apertura di credito: durata massima di 12 mesi. Tasso : variabile (euribor 6m/360) + spread.

Servizio Prodotti Corporate SAVE Finanziamento per l’efficienza energetica In convenzione con Enel.si Scopo: finanzia l’installazione/sostituzione di nuovi motori, inverter e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza, tramite fornitura di Enel.si o partner indicato da Enel.si. Importo: min. € max € ; copre sino al 100% dell’importo dell'investimento. Durata: superiore a 18 mesi - massimo 60 mesi. Tasso: fisso o variabile + spread.

Servizio Prodotti Corporate Fermo restando il seguimento a 360° delle energie rinnovabili e dei relativi investimenti attraverso la nostra Banca specialistica MPS Capital Services, siamo in grado di intervenire direttamente attraverso la nostra rete commerciale (Banca Montepaschi, Banca Antonveneta, Biverbanca) sugli investimenti nel campo del fotovoltaico. L’offerta finanziaria del Gruppo Montepaschi per la realizzazione di impianti fotovoltaici è stata approntata in occasione dei decreti ministeriali emanati nel 2005 e 2006 ed è stata rivista alla luce del decreto 19/2/07 del Ministro dello Sviluppo Economico che definisce i criteri per la incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte solare. L’energia solare e fotovoltaica

Servizio Prodotti Corporate Welcome Energy è il prodotto di punta per il fotovoltaico messo a disposizione delle banche Reti (BMPS, BAV e Biverbanca); si tratta di un pacchetto dove, oltre al prodotto principale rappresentato da un apposito c/c dedicato a condizioni agevolate nonché da una serie di polizze assicurative: Welcome Energy è il prodotto di punta per il fotovoltaico messo a disposizione delle banche Reti (BMPS, BAV e Biverbanca); si tratta di un pacchetto dove, oltre al prodotto principale rappresentato da un apposito finanziamento, viene prevista la possibilità di abbinare una serie di prodotti aggiuntivi, costituiti da un c/c dedicato a condizioni agevolate nonché da una serie di polizze assicurative: Polizza Sigillo Corporate Polizza Sigillo Corporate Polizza Scudo Più Impresa Polizza Scudo Più Impresa Polizza Ecoenergy Polizza Ecoenergy Welcome Energy – cos’è

Servizio Prodotti Corporate Finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza non inferiore a 1 kW Target: clientela Corporate (Aziende, Enti, 3° Settore) Finanziabilità: sino al 100% della spesa complessiva; ricomprende le spese di manutenzione pluriennali e le spese comunque relative all’investimento (ad es. acquisto terreno, opere edili ed infrastrutturali) Importo: max € 5 milioni (investimenti “complessi”, anche di importo inferiore, potranno essere dirottati su MPSCS) Durata: max di 18 anni (eventuale periodo di utilizzo sino a max 24 mesi) Tasso: fisso o variabile con spread competitivo Welcome Energy caratteristiche principali

Servizio Prodotti Corporate Il finanziamento dovrà prevedere obbligatoriamente: Cessione dei crediti derivanti dall’assegnazione delle tariffe incentivanti sulla base dell’Accordo quadro sottoscritto dalle singole Banche con il GSE; Ecoenergy) Polizza danni a garanzia dell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'impianto fotovoltaico da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso (il Gruppo Montepaschi propone Ecoenergy) Welcome Energy garanzie obbligatorie

Servizio Prodotti Corporate Il Gruppo Montepaschi ha sottoscritto accordi in convenzione con alcune importanti società a livello nazionale che producono e/o installano impianti fotovoltaici (Enel.si, ACEA, Beghelli, Riello, Albatech, EPPI, ecc). Altri convenzionamenti con operatori locali e/o regionali, vengono gestiti direttamente dalle banche del Gruppo. Il Gruppo ha inoltre sottoscritto una serie di accordi con i distretti industriali presenti sul territorio nazionale – compreso quello della cantieristica navale – proponendo fra gli altri anche il prodotto di Gruppo sul fotovoltaico – Welcome Energy Welcome Energy in Convenzione

Servizio Prodotti Corporate conto corrente dedicato, utile sia per la gestione ordinaria dell’attività dell’azienda sia per la canalizzazione degli incentivi e/o degli incassi derivanti dalla vendita dell’energia; polizza "Sigillo Corporate", a copertura del rischio morte del "key-man“ aziendale; con la somma liquidata l’azienda potrà far fronte, in tutto od in parte, al pagamento del debito residuo del finanziamento; polizza "Scudo Più Impresa", per la copertura assicurativa dei rischi a carico del patrimonio aziendale (incendio, furto, R.C.T.); polizza “Ecoenergy” Prodotti abbinabili a Welcome Energy

Servizio Prodotti Corporate AXA MPS Ecoenergy per la protezione Dell’investimento nel fotovoltaico Polizza di tipo “All Risks” (copertura di ogni evento non espressamente escluso) riservata ai titolari di finanziamenti per l’acquisto di impianti fotovoltaici; le garanzie offerte dalla polizza sono sottoscrivibili tramite 4 pacchetti di cui uno obbligatorio (Danni ai Beni) e tre opzionali (Guasto/Fenomeno Elettrico, Responsabilità Civile, Danni indiretti). Rischi Fisici Rischi Economici I rischi cui è maggiormente esposto un impianto fotovoltaico sono quelli legati a eventi naturali come la grandine, le trombe d’aria e, in misura minore quelli legati a fulminazione diretta. I rischi di carattere economico sono legati alla Perdita di Profitto ed agli eventuali risarcimenti dovuti a terzi per danni causati dall’impianto stesso

Servizio Prodotti Corporate I vantaggi di AXA MPS Ecoenergy Sicurezza: per l’investimento del cliente e per il finanziamento concesso dalla Banca Semplicità: è di facile proposizione al cliente grazie alla semplicità della copertura All Risk in cui è “tutto compreso” tranne quello indicato nelle esclusioni contrattuali Completezza: con l’approccio All Risk sono coperti nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da qualsiasi evento ad eccezione di quelli espressamente indicati nelle esclusioni Flessibilità: è una polizza adatta alle diverse esigenze del cliente. Offre la possibilità di estendere ulteriormente la copertura All Risk ed abbinare a questa garanzie di R.C. (sez. II) e Danni Indiretti (sez. III) Competitività: ottimo rapporto premio / prestazione

Leasing e risparmio energetico: la proposta di MPS L&F “Energy Leasing” Finanziamento dell’acquisto/costruzione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di cogenerazione a biomasse) Operazione “promiscua” strumentale / immobiliare, strutturata per finanziare i singoli impianti/attrezzature e il terreno dove verrà installato l'impianto, la cui acquisizione potrà essere in proprietà o in diritto di superficie a mezzo specifico atto pubblico Per gli impianti da costruire, è previsto un periodo di preammortamento (S.A.L.) che va ad aggiungersi alla normale durata contrattuale.

MPS L&F “Energy Leasing”: caratteristiche principali Importo: minimo finanziabile euro ,00 Durata: min. 5, max. 15 anni Anticipo: min. 10% Riscatto: 1% Rimborso:canoni mensili/bimestrali Tasso: variabile

Servizio Prodotti Corporate Le proposte di MPSCS: Finanziamento “Fotovoltaico” Importo: fino all’80% dell’investimento, comunque in genere non inferiore ad Euro 5 milioni; Di norma i promotori devono disporre di mezzi propri (equity + finanziamento soci) pari ad almeno il 20% dell’investimento; Durata: fino a 18 anni, incluso un periodo massimo di 2 anni come preammortamento; Tasso: Variabile (euribor 6m + spread da concordare) o modulare (tasso fisso - nel corso di moduli a 5, 3 o 2 anni – parametrato all’IRS di periodo + spread da concordare).

Servizio Prodotti Corporate Le proposte di MPSCS: Finanziamento “Biogas” Finanziamento a medio/lungo termine finalizzato al sostegno di investimenti realizzati da imprese che operano nel comparto agricolo e agroindustriale per la realizzazione di impianti che utilizzano reflui zootecnici, materiale vegetale, residui colturali ecc. per la produzione di biogas Importo: non inferiore ad € 2,5 milioni Durata: Fino a 13 anni, di cui 1 di preammortamento

Servizio Prodotti Corporate Le proposte di MPSCS: Finanziamento “Biomasse di origine agricola” Scopo: finanziamento impianti per produzione energia elettrica e termica da biomasse di origine agricola e da combustibili di origine vegetale Importo: fino all’80% dell’investimento e comunque non inferiore ad € 1,5 milioni Durata: Fino a 15 anni (20 per imprese avviate)

Servizio Prodotti Corporate Le proposte di MPSCS: “Eolico in Project Financing” Verifica bancabilità della iniziativa e successiva organizzazione finanziamento su base “limited recourse project financing”; Importo finanziabile: investimenti > di € 15/20 mio, realizzati da società di progetto costituita ad hoc, controllata da Sponsor di adeguato standing finanziario Durata: legata alla durata degli incentivi dei certificati verdi + un adeguato periodo di preammortamento volto a consentire la realizzazione del parco.

Grazie per l’attenzione