Il 48° Rapporto sul mercato ICT e Digitale

Il mercato digitale in Italia nel 2016

L'andamento del Mercato Digitale in Italia, 2013-2016 Crescite % anno su anno Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2016 Valori in mln di Euro e in % +1,8% +1,0% 66.100 64.234 64.908 +8,6% +7,2% -2,4% -1,1% +1,5% +2,5% +4,7% +4,8% +0,6% +1,4% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Il Mobile è il principale cantiere digitale del 2017 Big Data (Intelligence & Analytics) Cloud Computing Cyber Security % di aziende che ha indicato i seguenti cantieri digitali come prioritari per il periodo considerato La nostra rilevazione ci ha fornito alcune informazioni importanti: Le prime, che ci sono 12 cantieri rilevanti attivi Tra i quali quelli ritenuti più importanti sono Il mobile I Big Data e gli Analytics e il Cloud La Cyber Security Questi sono anche quelli dove gli investimenti e i progetti sono cresciuti di più nell’ultimo anno, oltre all’IoT L’evidenza emersa è che alcuni di questi cantieri a partire dal Mobile sono pilastri attorno a quali si creano ecosistemi di funzioni e applicazioni (ne sono un esempio il mobile payment, e lo smart working) Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2017 Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2017

Andamento del mercato dei Digital Enablers, 2015-2016 Valori in mln di Euro, 2016 e crescite % 2016/2015 +13,1% +14,3% +23,0% +11,1% +24,2% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017 Questo dinamismo viene confermato nelle dinamiche di spesa e investimenti effettuati nel 2016 che vedono crescite a 2 cifre per tutti i cosiddetti Digital Enabler a fronte di una crescita media del mercato di circa l’1,8% Ma cosa giustifica queste crescite? Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Il Mercato Digitale in Italia per settore (2016) Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Il Mercato Digitale in Italia per area geografica (2016) Nord Ovest €25,3 M + 2,3% Nord Est €15 M + 1,9% Centro €15,7 M + 1,5% Sud & Isole €10,1M + 1,3% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Il Mercato Digitale nel 1° Trimestre 2017

Il Mercato Digitale in Italia, 1Q16-1Q17 Valori in mln di Euro e in % +2,8% 19,055,0 19.586,5 +6,9% +0,04% +2,9% +5,8% +0,9% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Luglio 2017

Le previsioni 2017-2019

Mercato digitale in Italia, 2016-2019E Valori in mln di Euro e in % TCMA 16/19E +2,3% +2,6% +2,9% 71.452,8 69.432,3 66.100 67.652,1 +6,7% +6,9% +6,7% +6,4% +0,1% -0,5% +0,1% +0,6% +3,7% +3,4% +3,7% +3,9% +6,2% +5,7% +6,5% +6,5% +1,5% +1,7% +1,3% +1,6% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Andamento del mercato dei principali Digital enabler Cloud (*) TCMA ambiti innovativi: +15,9% Big Data Piattaforme per la gestione Web IoT CyberSecurity Mobile business TCMA % 2019E/2016 (*) comprende le piattaforme di orchestrazione e management dei servizi Cloud e dei servizi di predisposizione al Cloud dei sistemi informativi (ad es. Ricerca ed eliminazione dei lock-in) Valore di mercato, 2016 (mln€) Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Fattori di freno e di stimolo alla crescita del mercato

Colmare i gap e i divari tra settori Quali gli impatti sull’organizzazione e sui processi interni?

Settori ed investimenti nei principali trend digitali Quota di aziende con investimenti medio/elevati sulla tematica da = 0% a =100% Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

Creare competenze digitali Quali gli impatti sull’organizzazione e sui processi interni?

L’Italia nel Digital Economy and Society Index 2017 Fonte: Commissione Europea, Digital Economy and Society Index, 2017

Gestione dei dati, sicurezza e IoT sono gli ambiti principali in cui si ricercano competenze specialistiche Ambiti in cui introdurre competenze specifiche per supportare il percorso verso la Digital Enterprise Figure professionali maggiormente ricercate Valori % su totale aziende AMBITI Data Scientist CSO, Cyber Security Expert/Manager Business Analyst, Digital Strategic Planner Enterprise Architect, Cloud Architect – Solution Architect IoT Expert Mobile Application Developer, Front end & Web Developer Digital Media Specialist Gli ambiti in cui allo stato attuale sembrano essere maggiormente carenti competenze specialistiche sono quelle dei Dati/Analisi Dati, Sicurezza e IoT Sono queste oggi aree strategiche e allo stesso tempo emergenti, in cui risulta rilevante introdurre nuove figure professionali Il 68% delle aziende ha indicato che l’area Data Science e Analytics è la principale dove introdurre competenze specifiche per supportare il percorso verso la Digital Enterprise  in questo caso le figure maggiormente ricercate sono i Data Scientist e i Business Analyst Il 43% delle aziende ha indicato la Cybersecurity come area dove introdurre competenze specialistiche  in questo caso le figure maggiormente ricercate sono i Chief Security Officer e i Cyber Security Expert/Manager Il 32% delle aziende indica l’IoT come area dove inserire competenze specialistiche  in questo caso si indicano IoT Expert Fonte: NetConsulting cube, CIO Survey 2017

Stima del fabbisogno di professioni ICT in Italia Valori cumulati periodo 2016-2018 Fonte: CRISP, 2017 A livello aggregato nel periodo 2016-2018 abbiamo stimato un fabbisogno di 85.000 competenze derivanti: Da un replacement o reskill di come 19.000 figure sistituite e da 41.000 o 65.000 nuove assunzioni Bisogno chiaramente difficilmente soddisfatto dall’offerta esistente Fonte: Osservatorio Competenze Digitali, 2017

Accelerare la realizzazione dell’ Agenda Digitale Quali gli impatti sull’organizzazione e sui processi interni?

Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale

Stato di avanzamento e obiettivi del Piano Crescita Digitale (Luglio 2017) Progetti Enti coinvolti Obiettivi Marzo 2018: il Sistema pubblico di identità digitale dovrà essere adottato per tutti i servizi digitali che richiedono autenticazione, sia quelli già esistenti che quelli di nuova attivazione 3.720 amministrazioni pilota 5 Identity Provider Accreditati 4.273 Servizi disponibili 1.532.258 identità digitali rilasciate 15.601 PA aderenti 11.352 PA attive 421 Prestatori di servizi di pagamento 1.868.886 Transazioni totali Dicembre 2017: le amministrazioni dovranno completare l’adesione al sistema PagoPA per tutti i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle imprese. 26 Comuni pilota 6,5 milioni di cittadini coinvolti Dicembre 2018: dovrà essere attuato il completamento della migrazione delle anagrafi di tutti i comuni italiani nell’Anagrafe Unica 62 milioni di fatture gestite 56.944 Uffici di fatturazione elettronica su IPA 22.956 Amministrazioni su IPA Obbligo già attivo per tutte le pubbliche amministrazioni Fonte: NetConsulting cube su AGID, Luglio 2017

Aumentare la diffusione di Industria 4.0 Quali gli impatti sull’organizzazione e sui processi interni?

Il mercato Industria 4.0 in Italia, 2014-2016 +18,2% 1.831,4 Primi riscontri su Iper/Super ammortamento +20,1% 1.549,1 1.290,2 20%+ ordinativi* per 2/3 rispondenti primo S2017 10-20% previsione aumento fatturato* 2017 per 3/10 rispondenti, 20%+ per 4/10 Quali criticità? Orizzonte temporale troppo breve, Carenza nuove competenze e costi elevati riconversione competenze, Applicabilità opex/cloud, Aree escluse (change management, investimenti incrementali, investimenti 2016, processi a valle) Prodotti e Servizi ICT Realtà Aumentata Software di Simulazione Horizontal/Vertical Integration(RFID e System Integration dedicata) Industrial Internet (IoT) Cloud (soluzioni SaaS SCM, SaaS Engineering e Iaas Server e Storage) Cyber Security • Big Data - Analytics - Machine Learning Sistemi Industriali Advanced Manufacturing Solution (es. Robot) Additive Manufacturing *prevalenza in ambito soluzioni software e sistemi di progettazione, gestione, monitoraggio della produzione (Superammortamento) e sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (Iperammortamento) Fonte: Assinform / NetConsulting cube, 2017

I Digital Innovation Hub per la digitalizzazione dei territori Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico