last UPDATE 2007.10.10 POLONIA 1

Polonia e polacchi 2 localizzazione Europa Centrale superficie 312.685 km2, 91% in pianura (<300 m.s.l.m.) capitale Warszawa (Varsavia) 1,6 mln abitanti città principali Łódź, Kraków (Cracovia), Wrocław (Breslavia) Poznań, Gdańsk (Danzica), Szczecin (Stettino) linea di costa 528 km paesi confinanti: Germania, Rep. Ceca, Rep.Slovacca, Ucraina, Bielorussia, Lituania, Fed.Russa lingua ufficiale polacco moneta 1 zloty = 100 groszy popolazione (anno 2002) 38,2 mln, di cui 62% vive in città età media 35 anni, 56,2% sotto 40 anni d’età struttura etnica 98,7 % polacchi religione 95,0 % cattolici 2

ORDINAMENTO DELLO STATO sistema politico repubblica parlamentare prossime elezioni: 21 ottobre 2007 potere legislativo Parlamento, in carica 4 anni Sejm, camera 460 deputati elezioni proporzionali, soglia 5% Senat, 100 senatori elezioni maggioritarie potere esecutivo (a) Governo con il Premier mix del sistema nominato dal Presidente, francese e tedesco entro 14 gg. fiducia del Sejm (b) Presidente, (in carica 5 anni) eletto direttamente dai cittadini mix del sistema fancese e tedesco org. internazionali ONU, UE, NATO, OCSE, FMI, ... 3

STRUTTURA AMMINISTRATIVA 1. Unità territoriale max Voivodato (16) regione delegato del governo Voivoda prefetto carica massima locale Marszałek presidente regione 2. Unità intermedia Powiat provincia/contea carica massima locale Starosta presidente giunta prov. 3. Unità elementare Gmina comune carica max in aree rurali Wójt presidente giunta comun. carica max in città Burmistrz sindaco carica max in città principali Prezydent presidente . 4

INDICATORI MACRO 5 PIL pro capite 2006 Zloty (€) 27.454 (7.131) livello PIL 2006 mld Zloty (mld €) 1.046,6 (272) Crescita PIL 2007, % previsione, (2006) 6,5 (5,8) Crescita consumi 2007, % previsione (2006) 5,3 (5,2) Disoccupazione 2007 VIII, % (2006 VIII) 12,0 (15,5) Inflazione 2006 VI – 2007 VI, % (prev. 2007) 2,2 (2,0) Tasso di riferimento % (dal 29 ago 2007) 4,75 cambio PLN/USD (10 ottobre 2007) 2,6505 cambio PLN/EUR (10 ottobre 2007) 3,7464 Salario mensile lordo, imprese, 2007 VIII, € 756 Esportazioni 2007 I-VII mld € (2006) 55,4 (87,5) Importazioni 2007 I-VII mld € (2006) 65,1 (100,0) saldo 2007 I-VII mld € (2006) - 9,7 (-12,5) IDE 2007 I-VII, mld USD (val.cumulato dal ‘90) 9,0 (116,2) 5

PIL pro capite in € a fine 2004 (ultimo dato disponibile) media nazionale 5.685 reg. Mazowsze (Varsavia) 8.022 (141%) reg. Śląsk (Katowice) 5.815 (123%) reg. Wielkopolska (Poznań) 5.456 (96%) reg. Dolny Śląsk (Wrocław) 5.390 (95%) reg. Pomorze (Gdańsk) 5.131 (90%) reg. Zachodniopom.(Stettino) 4.991 (88%) reg. Lodz (Łódź) 4.780 (84%) reg. Małopolska (Cracovia) 4.541 (80%) ... ... ... reg. Lubelskie (Lublino) 3.682 (65%) 6

andamento del PIL polacco indice % di crescita 2007 – STIMA per l’intero anno 7

Costo del lavoro Il costo del lavoro medio in Polonia nel 2005 ha raggiunto €4,80/ora e continua a crescere. Il trend e’ rafforzato dal flusso di emigrazione: negli ultimi 3 anni centinaia di migliaia dei polacchi sono andati a lavorare in Regno Unito, Irlanda, ecc. Una rapida crescita della produttività del lavoro equilibra però questo fenomeno. La Polonia riesce persino migliorare la propria competitività nell’Europa Centrale visto che l’incremento dei costi del lavoro in Ungheria e in Repubblica Ceca e’ più accentuato. 8

Andamento salari mensili in Polonia 9

Scambi con l’estero La Polonia fa parte del Mercato Comune, pertanto non vi sono piu i problemi doganali e vigono tutte le norme di qualità simbolizzate dal marchio CE. La Polonia scambia con l’UE il 75% delle transazioni commerciali internazionali. La Polonia ha un saldo commerciale negativo che però sistematicamente migliora. Le sue esportazioni sono in crescita e - nonostante lo zloty forte - costituiscono il volano della congiuntura. 10

Commercio Estero ITALIA-MONDO, 2007 I-VI, € mln 11 fonte: ISTAT

Interscambio Italia – Polonia Mln EURO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I–VII Import polacco 4.885 5.124 5.619 5.668 6.722 4.514,5 Export polacco 2.389 2.724 3.647 4.358 5.593 3.826,2 Interscambio 7.275 7.848 9.266 10.026 12.315 9.340,7 Saldo Italia 2.496 2.400 1.972 1.311 1.129 688,3 fonte www.stat.gov.pl 12

Importazioni dall’Italia per settori 2007 I-VI fonte ISTAT data processed by ICE 13

Esportazioni verso l’Italia per settori 2007 I-VI fonte ISTAT data processed by ICE 14

Politica monetaria La politica monetaria è alla ricerca di un livello dei tassi d’interesse che da un lato freni l’inflazione, ma che dall’altro non costituisca una barriera allo sviluppo delle imprese e quindi alla crescita economica. Essendo calata l’inflazione a livelli bassissimi, negli ultimi 2 anni ci sono state diverse riduzioni dei tassi da parte della Banca Centrale della Polonia (p.e. tasso di riferimento sceso dal 6,75% a fine 2002 al 4,00% a fine febbraio 2006, comunque nell’arco del 2007 il tasso di riferimento e’ risalito 3 volte, raggiungendo a fine agosto il 4,75%. 15

L’avvento dell’euro Per il governo attuale entrata nella zona euro non e’ una priorità, e’ prevista “non prima del 2012” La Polonia sarà probabilmente in grado di rispettare i criteri macroeconomici di Maastricht. Inflazione, tassi d’interesse, sono sufficientemente moderati. C’è però il problema deficit che supera nettamente il 3% ammesso dall’UE. La Banca Centrale polacca NBP è un’istituzione indipendente dal governo 16

Cambio PLN/USD/EUR 17

Riforme economiche Al fine di raggiungere i livelli di crescita economica sperati dal governo, sono in atto diverse manovre mirate ad un miglioramento della competitività del sistema economico della Polonia. Esse derivano dalla necessità di far fronte alla crescente concorrenza degli altri mercati “emergenti” limitrofi, nonché dal bisogno di accelerare la performance dell’imprenditoria polacca. Anzi tutto trattasi del flat tax CIT (IRPEG) al 19% (sceso dal 28%), introdotto nel 2004. 18

Investimenti esteri La Polonia ha raccolto più investimenti esteri che qualunque altro paese dell’Area. Nel solo 2006 l’ammontare dell’IDE ha superato $ 14 mld L’obiettivo e’ ora la “qualità” degli IDE: - green-field, - utilizzo delle risorse umane polacche, giovani e ben istruite, - reinvestimento dei profitti. 19

Andamento degli IDE in Polonia (mln USD, valori cumulati fino al 2007 VII) 20

Investimenti italiani in Polonia a fine 2006 L’afflusso di investimenti dall’Italia ha raggiunto un totale di quasi 5 miliardi di dollari, collocando il nostro Paese tra i principali investitori in Polonia. Tra i nostri investitori, al primo posto rimane la Fiat, seguita dal gruppo Unicredit (banche Peako e BPH). Altre presenze rilevanti riguardano: - Brembo - Ferrero - ICT - Indesit (investitore estero n. 1 nell’area di Lodz) - Whirlpool 21 fonte: PAIiIZ

Maggiori eventi del 2004 – 2007 entrata nell’UE consolidamento di crescita economica nuova ondata di investimenti stranieri valuta locale forte flat tax 19% per imprese quasi € 60 mld di fondi strutturali UE per 2007-2013 quasi € 22 mld di Fondo Coesione UE per 2007-2013 22

Zone Economiche Speciali 23

Autostrade 24

Grazie per la vostra attenzione ICE Polonia, nome esteso Istituto nazionale per il Commercio Estero Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia nome esteso in polacco Włoski Instytut Handlu Zagranicznego Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej indirizzo postale ul. Marszałkowska 72 00-545 Warszawa – PL contatto telecom tel. (+48) 022.6280243 fax (+48) 022.6280600 varsavia@varsavia.ice.it siti web www.italtrade.com/Polska (in polacco) www.ice.gov.it  (in italiano) www.ice.gov.it/servizi (catalogo servizi dell’Istituto) direttore Francesco Alfonsi 25