STRUTTURA DEL TEAM Ad sb Investments & Trusts Consultancy INVESTMENT MANAGER 2009
Indipendenza dei consulenti AA C A BB B A: dedizione al Cliente B: relazione con il consulente di riferimento C: il nostro metodo
A. Dedizione al Cliente Il rapporto con il Cliente è di esclusiva competenza del consulente incaricato Il rapporto con il Cliente è di esclusiva competenza del consulente incaricato
B. Relazione con il consulente di riferimento Il tipo di struttura relazionale con il consulente di riferimento assicura: formazione e supporto tecnico formazione e supporto tecnico coordinamento delle competenze coordinamento delle competenze allineamento funzionale degli interessi con il cliente allineamento funzionale degli interessi con il cliente indipendenza del consulente incaricato indipendenza del consulente incaricato
B.1 Indipendenza del consulente incaricato Lindipendenza del consulente incaricato è ottenuta mediante la formazione a: relazionarsi e concquistare clienti e potenziali clienti relazionarsi e concquistare clienti e potenziali clienti gestire portafogli dinvestimento e Unit Trust complesse gestire portafogli dinvestimento e Unit Trust complesse organizzare risorse e competenze organizzare risorse e competenze supporto iniziale supporto iniziale
B.2 Indipendenza del consulente incaricato Lindipendenza del consulente incaricato è internamente mantenuta e preservata nel tempo. assenza di indicazioni condizionanti nelle scelte professionali assenza di indicazioni condizionanti nelle scelte professionali assenza di conferimenti o altri benefici condizionanti le scelte professionali assenza di conferimenti o altri benefici condizionanti le scelte professionali integrità della responsabilità professionale individuale integrità della responsabilità professionale individuale
C. Il nostro metodo Il nostro metodo è il nostro unico riferimento
La trasparenza prima di tutto Ogni giorno il nostro metodo si arricchisce di: esperienza esperienza applicazione al lavoro applicazione al lavoro osservazioni dai nostri Clienti osservazioni dai nostri Clienti osservazioni dai colleghi osservazioni dai colleghi orientamenti normativi o delle Authorities orientamenti normativi o delle Authorities
Supporto per i Clienti I risultati del nostro lavoro vengono resi disponibili attraverso il web, aggiornato quotidianamente, attraverso due modalità: download diretti download diretti approfondimenti, schede, newsletter inviati a richiesta approfondimenti, schede, newsletter inviati a richiesta
Fonte: Studio Battista - sb Investments & Trusts Consultancy di Davide Battista