Le condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia Pavia, 9 Ottobre 2009 Carlo Malacarne

INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Trasporto e dispacciamento Sistema gas Italia Infrastruttura Mercato Finale Approvvigionamento Trasporto e dispacciamento Stoccaggio Generazione Produzione nazionale Industriale Distribuzione Importazione Rigassificazione LNG Residenziale Attività regolate

MERCATO EUROPEO DEL GAS INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Mercato Europeo del Gas 56 Mercato Europeo del Gas Domanda Gas in Europa* Produzioni nazionali Importazioni nette CAGR 3.8% CAGR 1.3% Importazioni Nette in Europa* Norvegia Altri Paesi Algeria ~480 ~150 324 2020E Importazioni addizionali 2007 Russia Mld m3 * Nazioni: EU 27 Fonte: EU Commission, Dir. Gen. Energy & Transport, Energy Baseline Scenario

Riserve di gas naturale Russia 47814 Norvegia 2905 Miliardi di m3 Olanda 1316 Iran 26845 Algeria 4428 Libia 1491 Qatar 25490 Nigeria 5275 Fonte : ENI World Oil & Gas Review 2008

Mercato interno gas naturale Competitività Riduzione dei prezzi per famiglie e imprese Favorire l’efficienza energetica Stimolare gli investimenti Sostenibilità Cambiamenti climatici Riduzione emissioni CO2 Scambi di quote di emissione Sicurezza Politica energetica efficace (“Voce unica”) Alternative di approvvigionamento Gestione delle situazioni di emergenza

SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Sicurezza degli approvvigionamenti Diversificazione delle fonti Fabbisogno di importazione crescente Dipendenza da “pochi” paesi produttori Attraversamento dei corridoi di transito Flessibilità delle infrastrutture Adeguata extra - capacità rispetto ai fabbisogni Copertura della domanda in caso di interruzione di una fonte Incremento delle interconnessioni Strutture di interconnessione Inversione dei flussi fisici (reverse flows) Nuovi “percorsi” del gas

Diversificazione delle fonti in Italia Mare del Nord Olanda Import totale 2008 76,5 mld mc Russia 15,7 24,7 1,5 GNL GNL 24,8 Algeria 9,9 Libia

La flessibilità delle infrastrutture in Italia Crisi Ucraina (N-1 rule) Copertura mercato Gennaio 2008 Copertura mercato Gennaio 2009 Mil Sm3/g Stoccaggi Stoccaggi Altre importazioni Altre importazioni Import Russia Import Russia Produzioni nazionali Produzioni nazionali

Creazione di reverse flow in Italia Progetto di inversione dei flussi fisici Obbiettivo del progetto Incremento della capacità di trasporto ai punti di uscita di Tarviso/Passo Gries Austria Italia Descrizione del progetto Modifiche alle centrali per consentire la compressione in entrambe le direzioni Capacità in reverse flow  40 mil Sm3/g

PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Sicurezza sistema Europa Russia Norvegia Rete Europea del gas per sicurezza del sistema Diversificazione fonti Incremento delle possibilità di approvvigionamento Flessibilità delle infrastrutture Extra-capacità rispetto ai fabbisogni Incremento delle interconnessioni Strutture di rete magliate Olanda Iran Algeria Libia Qatar Nigeria

Sviluppo Hub Gas HUB ITALIA Posizione Strategica Rete Sviluppata Existing import pipelines Existing LNG terminals Planned import pipelines Planned LNG terminals Gas hubs Gas HUB ITALIA Posizione Strategica Corridoio di transito per le fonti Nord Africane e Middle East Rete Sviluppata Oltre 30.000 Km di metanodotti interconnessi Servizi di flessibilità Oltre 14 mld di m3 di stoccaggi

Esborsi pari a 4.3 mld € nel quadriennio Piano investimenti 2009 - 2012 Esborsi pari a 4.3 mld € nel quadriennio PASSO GRIES TARVISIO Metanodotti: 193 km Potenza installata: 122 MW Potenziamenti Nord-Est Metanodotti: 370 km Infrastruttura transpadana Metanodotti: 2450 km Potenza installata: 230 MW Potenziamenti da SUD PANIGAGLIA MAZARA DEL VALLO GELA

CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA MERCATO EUROPEO DEL GAS SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

Armonizzazione delle regole Definizione di norme comuni a livello europeo Accesso alle infrastrutture Erogazione dei servizi Codici europei Cooperazione Autorità nazionali Definizione di linee guida comuni Snellimento processi autorizzativi Simmetria delle regole dei mercati nazionali Coordinamento operatori di trasporto Piani di sviluppo infrastrutturale Interoperabilità dei sistemi di trasporto

Coinvolgimento di grandi imprese Capacità finanziarie Sostenibilità economica Accesso al credito Capacità organizzative e tecniche Progetti di elevata complessità ingegneristica e gestionale Know how consolidato e sviluppo di best practices Capacità di coordinamento con l’estero Realizzazione di infrastrutture su scala europea Gestione operativa delle reti interconnesse

Apporto dei soggetti istituzionali Stati & Comunità Indirizzi di politica energetica e rimozione ostacoli implementativi Regolazione chiara, stabile e incentivante Regolatori Imprese Piano industriale sostenibile, attrattivo e condiviso dagli stakeholders

Le condizioni per un mercato concorrenziale dell’energia: il ruolo del gas in Europa e in Italia Pavia, 9 Ottobre 2009 Carlo Malacarne