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La Televisione Digitale Terrestre Roma 24 Febbraio 2004 Booz | Allen | Hamilton LUIGI PUGLIESE BOOZ ALLEN HAMILTON.

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1 La Televisione Digitale Terrestre Roma 24 Febbraio 2004 Booz | Allen | Hamilton LUIGI PUGLIESE BOOZ ALLEN HAMILTON

2 Booz | Allen | Hamilton DTT : opportunità per molti player

3 Booz | Allen | Hamilton Le piattaforme Media e di Comunicazione si stanno muovendo verso standard digitali Evoluzione delle Piattaforme di Comunicazione e Media in Italia … Telefonia Fissa Telefonia Mobile TV Satellitare TV Terrestre ISDN Banda larga – xDSL, Fibra Banda Larga – Wi-Fi GPRS/ GPRS Edge GSM TACS UMTS Analogico DTT – DVB-T Digitale – DVB-S Transizione verso il digitale POTS Fonte: BAH Analysis Piattaforme digitali

4 Booz | Allen | Hamilton Opportunità nella TV Digitale per Diversi Attori Broadcaster e content providers Nuove fonti di ricavo : Pubblicità tematica ed interattiva Nuove fonti di ricavo : Pubblicità tematica ed interattiva Pluralità canali (tematici / interattivi) e servizi (interattivi e locali) Pluralità canali (tematici / interattivi) e servizi (interattivi e locali) Player industria (consumer goods, utility, banche,..) Nuovi canali di vendita per nuovi servizi (direct marketing) Nuovi canali di vendita per nuovi servizi (direct marketing) Canale di Customer care Canale di Customer care Operatori Telco FISSO: traffico telefonico legato ad interattività dial up + Nuovi clienti (es ADSL) da offerte in bundling con STB interattivi FISSO: traffico telefonico legato ad interattività dial up + Nuovi clienti (es ADSL) da offerte in bundling con STB interattivi MOBILE: traffico telefonico + mobile entertainment su rete DTT MOBILE: traffico telefonico + mobile entertainment su rete DTT Hardware / Software Vendors Vendita di Set-Top Box e HW/SW addizionale Vendita di Set-Top Box e HW/SW addizionale Vendita equipment di trasmissione Vendita equipment di trasmissione Diversi player intendono trarre beneficio dallarrivo della televisione digitale terrestre Governo /PA Riduzione del digital divide Riduzione del digital divide Canali per informare il cittadino Canali per informare il cittadino Interattività per semplificare alcuni processi di interazione con la PA Interattività per semplificare alcuni processi di interazione con la PA

5 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: PROGRAMMI INTERATTIVI Programmi interattivi 1 Trasmissioni/ show con partecipazione del telespettatore Trasmissioni/ show con partecipazione del telespettatore

6 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: PUBBLICITA INTERATTIVA Pubblicità interattiva 2 Spot e telepromozioni interattivi Spot e telepromozioni interattivi Pubblicità redazionale ed interattiva Pubblicità redazionale ed interattiva

7 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: CANALI TEMATICI Canali tematici 3 Sviluppo di canali tematici per target audience selezionate Sviluppo di canali tematici per target audience selezionate

8 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: SERVIZI INFORMATIVI Servizi informativi 4 Approfondimenti, info, notizie, programmazione, meteo … Approfondimenti, info, notizie, programmazione, meteo …

9 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: SERVIZI TRANSAZIONALI Servizi transazionali 5 Accesso ad un numero limitato di servizi gestiti da partner : Accesso ad un numero limitato di servizi gestiti da partner : T-commerce T-commerce T-government, T-government, T-banking T-banking

10 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: CONTENUTI ON DEMAND Contenuti premium ad esempio Contenuti premium ad esempio calcio calcio Film Film eventi dal vivo eventi dal vivo Contenuti On Demand 6

11 Booz | Allen | Hamilton Esempi DTT: MOBILE ENTERTAINMENT DTT su mobile: DTT su mobile: Trasmissione su rete DTT Trasmissione su rete DTT Ricezione su mobile Ricezione su mobile Trasmissione di circa 50 canali TV per singola frequenza Trasmissione di circa 50 canali TV per singola frequenza Mobile entertainment 7

12 Booz | Allen | Hamilton Il caso UK : Freeview

13 Booz | Allen | Hamilton UK: caso di successo Fallimento della pay TV ITV digital Rilancio con offerta Free a ottobre 2002 Oltre 2.5 mln famiglie con DTT Svezia Offerta: pay Lancio nel 1999 Status: non competitivo DTT già operativa Lancio a fine 2004 Fonte: EPRA, DTG, DigiTAG; Analisi BAH 6 mux 4 mux 3 mux 5 mux 6 mux 2 mux La TV Digitale Terrestre in Europa Finlandia: avviamento Offerta: Free interattiva Lancio Agosto 2001 Germania Offerta: Free e servizi mobilità Lancio a macchia di leopardo Switch off completato nella zona di Berlino-Brandeburgo Francia Offerta: Free-Pay Lancio previsto a fine 2004 Spagna Fallimento della pay TV Quiero TV Rilancio con offerta Free a ottobre 2002 Dopo i fallimenti pay, la DTT in Europa è in fase di rilancio con un modello free-to-air Italia Offerta: Free interattiva Lancio Gennaio 2004

14 Booz | Allen | Hamilton Emerge un modello di riferimento per la DTT: free-to-air interattivo e basato su standard aperti Modello di business Set Top Box Tecnologia Free-to-air Interattività semplice e legata ai programmi TV Prezzo limitato (<200 ) Acquisto presso retailer Piattaforma aperta e unica (MHP)

15 Booz | Allen | Hamilton Il caso di successo più significativo è quello di Freeview in UK Lofferta di Freeview (BBC, Sky e Crown Castle) : 30 canali Tv radio Servizi Fonte: Sito Internet Ufficiale;Analisi BAH

16 Booz | Allen | Hamilton BBC ha arricchito lofferta DTT con 6 canali tematici e contenuti interattivi di qualità Fonte: Sito Internet BBC, Analisi BAH BBC1/ BBC2 Programmi Enhanced 1 Programmi di maggiore audience arricchiti con interattività –Sport –News –… Nuovi formati interattivi Programmi virtuali/interatti vi pensati per la DTT (es. documentari) Canalivirtuali 4 Canali virtuali ad elevato appeal / interesse culturale (es. giochi educativi) 5 6 Canali Tematici Servizi informativi 23 Servizi informativi per migliorare la fruizione della TV pubblica (es. I-bar) Audience mirate –Bambini: Cbeebies, CBBC –Giovani: BBC Three –Status medio- alto: BBC Four Servizio pubblico –News 24 –BBC Parliament Arricchimento Offerta Tradizionale Nuova offerta Tematica e Interattiva

17 Booz | Allen | Hamilton Il successo di Freeview in numeri Viewer Attuali Tasso di crescita Soddisfazione clienti Oltre 2.5 mln di viewer Da gennaio 2004 le vendite di STB hanno superato i 100K per mese 83% dei viewer Freeview è soddisfatto e non considera lacquisto di altri sistemi pay di TV digitale (satellite o cavo)

18 Booz | Allen | Hamilton I Fattori rilevanti per lacquisto del STB in UK Punteggio medio Molto importante Puoi avere Freeview per un pagamento unico e nessun contratto Puoi avere Freeview acquistando un STB che si collega al tuo TV Freeview offre più news, cultura, commedia, programmi per bambini e sport interactive I canali BBC digitali sono Disponibili su Freeview Un STB costa circa £ Non hai bisogno della parabola Freeview ti fornisce TV interattiva Freeview ha la radio digitale

19 Booz | Allen | Hamilton Demographics di Freeview: uomini adulti Fonte: BARB, Pan BBC Tracking Survey Donne Uomini Freeview Sky/Satellite Per il 90% degli utenti che utilizzano il DTT, Freeview è il solo sistema digitale nelle loro case Gli utenti DTT sono differenti (più maturi) dal solito profilo di utente digitale –74% dei buyer Freeview sono 35+ –40% sono 55+

20 Booz | Allen | Hamilton Freeview non compete con il pay Fonte: BARB, Pan BBC Tracking SurveyBase: All households who bought Freeview Cable Other Nessuno 83% non considera lacquisto di nessun altro sistema pay Sky 83

21 Booz | Allen | Hamilton Freeview: percepita come buon value for money Fonte: BARB, Pan BBC Tracking Survey Base: All households with Freeview in home (960) Selezione di canali Freeview Value For Money Soddisfazione con Freeview Immagine Generale di Freeview (scala di 10 punti) Più dell80% lo raccomanderebbe ad un amico

22 Booz | Allen | Hamilton Freeview: key points Ad oggi la strategia di freeview sta funzionando –sta raggiungendo una nuova audience –è complementare alla pay TV –I clienti stanno mostrando un evelato livello di soddisfazione Le principali motivazione allacquisto STB sono: –pagamento one-off e nessun contratto –Lofferta free multichannel –Il prezzo limitato del STB –Semplicità uso (no parabola, semplice STB)

23 Booz | Allen | Hamilton Lopportunità DTT in Italia

24 Booz | Allen | Hamilton La TV digitale: Terrestre vs Satellite vs Cavo TerrestreSatellite Fibra / Cavo NUMERO CANALI FREE / PAY COPERTURA PENETRAZIONE A REGIME 10 analogici = 50 digitali 10 analogici = 50 digitali 500 digitali FREE PAY (content provider) 100% 30-40% (high end spender) 100/200 PAY (cable provider) Dipende da cablatura paese 10% - 90% in funzione di cablatura paese e tecnologie ADSL

25 Booz | Allen | Hamilton LItalia è il paese con le migliori prospettive per la DTT Fonte: CGEY, BAH Principale Tecnologia di Distribuzione PaesiProspettive DTT Cavo Cavo + Satellite Terrestre + Satellite Belgio, Olanda, Svizzera, Germania Irlanda, Austria Portogallo Scandinavia UK Spagna Francia Limitata Buona TerrestreItaliaMolto buona Penetrazione delle Diverse Piattaforme Televisive in Europa

26 In Italia, la TV terrestre è lunico mezzo di comunicazione per il pubblico di massa Il 99% degli italiani ha la TV terrestre Gli Italiani in media guardano la TV terrestre per oltre 4 ore al giorno 5 milioni di persone usano solo la TV come mezzo di comunicazione LUnione Europea ha già riconosciuto la valenza della TV digitale per eliminare il digital divide Tecnologiche: la TV è semplice da usare Economiche: i contenuti della TV terrestre sono e resteranno gratuiti Fonte: MCS, CENSIS, AGB, Analisi BAH E il mezzo più utilizzato E lunico mezzo per 5 mln di persone Non pone barriere all ingresso I Plus della Televisione

27 Booz | Allen | Hamilton Il modello DTT in Italia si ispira alle best practices UK.. Modello di business STB Marketing / Tecnologia Free-to-air (no contratto solo costo STB) Offerta multichannel Interattività semplice e legata ai programmi TV Prezzo limitato (<200 per STB interattivi grazie a costributo governativo) Acquisto presso retailer Piattaforma aperta e unica (MHP) Crazione di un consorzio tra i principali player (DGTVi) per promuovere il lancio DTT

28 Booz | Allen | Hamilton Pro e Cons del DTT in Italia vs UK PRO DTT Italia Rilevanza in Italia della piattaforma terreste analogica (4 ore al giorno) ed in prospettiva a regime per DTT –No cable –Limitata penetrazione satellite Partenza con STB più interattivi vs caso UK Dopo fallimento DTT pay, buone condizioni al contorno, per start up DTT free to air –Elevato numero di frequenze nazionali (6 mux) disponibili per start up free to air –Circa 1 mln STB già disponibili dalle ceneri di ITV PRO DTT UK

29 Booz | Allen | Hamilton LUIGI PUGLIESE Responsabile Telecommunication, Media & Technology Group BOOZ ALLEN HAMILTON ITALIA


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