TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Bologna 28 giugno 2010.

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1 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Bologna 28 giugno 2010

2 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Andamento del PIL nei principali paesi e aree economiche mondiali tra il 2007 ed il 2010 (Variazioni % annue su prezzi costanti) 2007200820092010 Mondo 5,23,0-0,64,2 Area Euro 2,80,6-4,11,0 Italia 1,5-1,3-5,00,8 Emilia-Romagna2,0-1,0-5,01,1 Germania 2,51,2-5,01,2 Francia 2,30,3-2,21,5 USA 2,10,4-2,43,1 Giappone 2,4-1,2-5,21,9 Cina 13,09,68,710,0 India 9,47,35,78,8 Brasile 6,15,1-0,25,5 Fonte: IMF, Word Economic Outlook Database, Aprile 2010,relativamente allEmilia-Romagna Prometeia Scenari per le Economie Locali, Maggio 2010

3 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Il quadro macroeconomico regionale tra il 2007 ed il 2010 (Variazioni % annue su prezzi costanti) 2007200820092010 Prodotto interno lordo2,0-1,0-5,01,1 Domanda interna-0,6-1,5-3,20,5 Consumi collettivi1,70,6 0,4 Spesa per consumi delle famiglie-0,4-1,0-1,20,6 Investimenti fissi lordi-2,7-4,2-11,80,1 Esportazioni verso l'estero7,6-2,4-23,06,1 Valore aggiunto2,2-0,8-5,61,1 Industria in senso stretto3,2-3,8-15,33,8 Costruzioni1,8-2,9-3,5-2,1 Servizi1,90,6-1,60,4 Occupati2,40,5-2,4-2,1 Industria in senso stretto0,8-1,6-4,9-6,2 Costruzioni6,6-1,3-5,21,4 Servizi2,91,5-1,4-0,8 F onte: Prometeia Scenari per le Economie Locali, Maggio 2010

4 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Lindice mensile della produzione industriale nellArea Euro, in Italia e in Germania dal 2005 al 2010 (numero indice 2005=100)

5 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Lindice mensile degli ordinativi nellArea Euro, in Italia e in Germania dal 2005 al 2010 (numero indice 2005=100)

6 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Landamento della produzione, fatturato e ordinativi in Emilia-Romagna (Var. % su trimestre anno precedente)

7 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Landamento dellindustria regionale nel primo trimestre 2010 (Var % su trimestre anno precedente) 1,5-6,4-7,1-7,8Imprese artigiane 2,0-0,6-1,1-1,0Oltre 50 addetti 1,8-1,7-3,1-3,710-49 addetti 1,6-5,3-6,1-7,0Imprese 1-9 addetti classi dimensionali 1,6-0,5-2,7-2,5Altre industrie manifatturiere 1,2-0,9-0,7-1,0Industria del legno e del mobile 2,3-1,4-1,7-1,5Industrie meccaniche, elettriche e m. di trasporto 1,7-2,1-3,1-4,6Industria dei metalli 2,4-5,5-6,5-6,6Ind. tessili, abbigliamento, cuoio, calzature 1,7-2,1-1,1-1,9Industria alimentari e bevande 1,9-1,6-2,4-2,7Industria in senso stretto Mesi produzione assicurata OrdinativiFatturatoProduzione Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Giuria della Congiuntura, Primo trimestre 2010

8 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Levoluzione tendenziale dei prestiti per tipologia di clientela in Emilia-Romagna (var% su periodo anno precedente) Tot Famiglie consumatrici Imprese Dicembre 2008 6,00,87,3 Marzo 20093,2-0,24,0 Giugno 20092,31,32,3 Settembre 2009 0,41,0-1,2 Dicembre 2009 -1,22,8-4,0 Marzo 2010-0,56,2-4,1 Levoluzione tendenziale dei prestiti alle imprese per settore di attività economica in Emilia-Romagna (var% su periodo anno precedente) Tot Industria manifatturiera CostruzioniServizi Marzo 20094,02,17,64,3 Giugno 20092,30,04,12,7 Settembre 2009 - 1,2 -5,11,00,3 Dicembre 2009 - 4,0 -10,0-1,5-0,6 Marzo 2010 - 4,1 -11,1-2,70,1 Fonte: Banca dItalia, Statistiche creditizie

9 Le esportazioni verso lestero dellindustria manifatturiera delle regioni italiane Milioni di euro Incidenza % sul totale nazionale I trim 09I trim 10I trim 09I trim 10Var % Piemonte6.9247.69210,310,711,1 Lombardia19.93620.69629,728,83,8 Veneto9.7249.84414,513,71,2 Emilia Romagna8.9029.20813,312,83,4 Toscana5.0865.7727,68,013,5 Nord Ovest27.98129.60241,741,25,8 Nord Est22.04522.98732,832,04,3 Centro10.38811.26815,515,78,5 Sud4.7875.1237,1 7,0 Italia67.12171.894100,0 7,1 F onte: ISTAT, Coeweb TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI

10 Fonte: ISTAT, Coeweb Le esportazioni verso lestero dellEmilia Romagna per paese e area di destinazione TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI

11 Milioni di euroQuota % su totale Var % I trim 09I trim 10I trim 09I trim 10 CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco728,4797,48,28,79,5 CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori1.232,71.149,613,812,5-6,7 CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa92,3111,91,01,221,3 CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati7,914,70,10,286,2 CE-Sostanze e prodotti chimici433,3559,74,96,129,2 CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali145,1224,01,62,454,3 CG22-Articoli in gomma e materie plastiche225,2260,52,52,815,7 CG23- Lavorazione di minerali non metalliferi729,6752,18,2 3,1 CH-Metalli di base e prodotti in metallo704,8797,07,98,713,1 CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici182,1201,22,02,210,5 CJ-Apparecchi elettrici414,1503,74,75,521,6 CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a.2.721,22.575,230,628,0-5,4 CL-Mezzi di trasporto945,3934,710,610,2-1,1 CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere339,7327,03,83,6-3,8 C-Attività manifatturiere8.901,79.208,3100,0 3,4 Fonte: ISTAT, Coeweb Le esportazioni verso lestero dellEmilia Romagna per settore di attività economica TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI

12 La dinamica imprenditoriale in Emilia-Romagna nel primo trimestre 2010 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Imprese registrate Imprese attive IscrizioniCancellazioni Saldo % Agricoltura, silvicoltura pesca69.80369.3057482.044-1,9 Attività manifatturiere55.57649.3158031.455-1,2 Altre industria in s.s.1.1381.038815-0,6 Costruzioni78.95374.8971.7182.795-1,4 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; auto riparazione aut. 102.08595.0982.0232.943-0,9 Trasporto e magazzinaggio17.63716.654147391-1,4 Attività dei servizi alloggio e ristorazione31.38827.208535827-0,9 Servizi di informazione e comunicazione8.4787.786207237-0,4 Attività finanziarie e assicurative8.8048.400186279-1,1 Attivita' immobiliari29.32126.677220433-0,7 Attività professionali, scientifiche e tecniche15.99814.690356439-0,5 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto10.1589.416279295-0,2 Istruzione1.4551.3342332-0,6 Sanita' e assistenza sociale1.8991.7261232-1,1 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento et al.5.9625.21790143-0,9 Altri servizi17.57317.113286356-0,4 Non classificate15.2558412.32034113,0 Totale471.483426.7159.96113.057-0,7 Fonte: Movimprese

13 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Tasso di disoccupazione in Emilia Romagna, nel Nord Est, in Italia e nella UE27 Fonte: Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT ed EUROSTAT

14 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI 01 Agr. pesca, estrattive9 02 Prod. min. non metall.84 03 Meccanica493 04 Industria alimentare22 05 Industria tessile e abbigliamento58 06 Ind. Pelli, cuoio e calzature13 07 Legno, mobilio23 08 Carta, poligrafica21 09 Chimica, gomma41 10 Altre manifatturiere12 11 Gas, acqua, energia elettrica2 12 Costruzioni37 13 Commercio43 14 Alberghiero, ristorazione144 15 Trasporti e comunicazioni26 16 Cred, assic. e serv. alle Imp.25 20 Altri servizi1 Totale 1.054 Nota: sono riportati i dati ricavati dagli accordi inoltrati alle Province emiliano-romagnole ed alla Regione Emilia-Romagna entro il 21/6/2010 e stipulati tra il 1^ settembre 2008 ed il 31 maggio 2010. Fonte: Regione Emilia-Romagna Numero di accordi sindacali per accedere alla c.i.g.s., per settore di attività dell' impresa e mese in cui è stato stipulato l'accordo. (Sett 2008- maggio 2010) Numero di Accordi di CIGS per causale Crisi Aziendale859 Proced. Concorsuale150 Ristrtturaz/Riorganizz44 ND1 Titale1.054

15 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Lavoratori in Emilia-Romagna, interessati dalla c.i.g.s., delle imprese che hanno fatto accordi sindacali per accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per settore di attività e per mese di avvio. (set. 2008 -Mag 2010)

16 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI N° di lavoratori con CIGS in scadenza 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 giu-10 ago-10 ott-10 dic-10 feb-11 apr-11 giu-11 ago-11 ott-11 dic-11 feb-12 apr-12 giu-12 N° di imprese con accordi di CIGS in scadenza 0 20 40 60 80 100 120 giu-10 ago-10 ott-10 dic-10 feb-11 apr-11 giu-11 ago-11 ott-11 dic-11 feb-12 apr-12 giu-12

17 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Prospettive lavoratori in CIGS 19.457 lavoratori Impossibilità di riprendere anche parzialmente le attività Deroga con le regole di oggi (Accordo Regioni/Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali) Ripresa dellattività (L. 164/1975) 11 Agosto 2010 = CIGO nazionale

18 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI GiuLugAgoSetOttNovDic totale Agr. pesca, estrattive1188---13-139 Prod. min. non metall.383582871142311.0112.2604.344 Meccanica1.5335366327081.4803.9581.34810.195 Industria alimentare-62----161223 Industria tessile e abbigliamento10117565431202169630 Ind. Pelli, cuoio e calzature---110-50-160 Legno, mobilio-1764143-3762359 Carta, poligrafica-156--20128169 Chimica, gomma912412616-55-330 Altre manifatturiere---10110--111 Gas, acqua, energia elettrica-45-21---66 Costruzioni-32-423983166362 Commercio37956413017127999441.666 Alberghiero, ristorazione2259215302121 Trasporti e comunicazioni-427-742643192 Cred, assic. e serv. alle Imp.75-3249279-390 2.6201.7381.2901.4052.1585.8634.38319.457 N° di lavoratori con CIGS in scadenza e dettaglio settori (fino a Dic 2010)

19 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Iscrizioni nella lista di Mobilità per classe di età, genere e tipo di intervento in Emilia-Romagnanel periodo gennaio-aprile 2010/2009

20 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Monitoraggio del processo amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese che presentano richiesta di accesso agli ammortizzatori in deroga. Situazione la 15 giugno 2010 Domande aziendali per:PresentateAutorizzate% Autorizzate Cassa integrazione ordinaria 13.511 12.23490,5 Cassa integrazione straordinaria 1.985 1.223 61,6 In complesso 15.496 13.45786,8 Fonte: Regione Emilia-Romagna 41.822 lavoratori coinvolti

21 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI 57mil di eur di politiche attive, 320mil di eur di politiche passive; Restano in disponibilità 17mil di eur di politiche attive e 29mil di eur per cofinaziamento di politiche passive; + integrazione nazionale di 70mil di eur per politiche attive e passive. Stato di attuazione Accordo 12 febbraio 2009 Risorse già programmate a carico POR Emilia-Romagna per onorare laccordo:

22 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Spesa programmata e a consuntivo per gli ammortizzatori in deroga in Emilia-Romagna. Dati parziali, relativi a 3.281 domande aziendali Fonte: Regione Emilia-Romagna su dati INPS Accertamento economie di spesa su 3.281 autorizzazioni Autorizzato dalla Regione a preventivo 57.782.811,87 Corrispondente liquidato dall'INPS a consuntivo 28.813.718,00 Economie accertate 28.969.093,87 Utilizzo effettivo rispetto all'autorizzato (%) 49,9%

23 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Lavoratori di aziende in crisi presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema formativo per età, genere e settore in Emilia-Romagna (Aggiornamento al 31 maggio 2010) 1/2 Fonte: Regione Emilia-Romagna Classe d'etàN. % su presi in carico 16 - 241.7991.494 83,1% 25 - 344.7184.001 84,8% 35 - 445.9795.115 85,5% 45 - 544.5743.933 86,0% 55 - 641.4931.255 84,1% 65 E >3731 83,8% Genere Maschi11.2029.047 80,8% Femmine7.3986.782 91,7% Presi in carico dai servizi per il lavoro Inviati al sistema formativo

24 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Lavoratori di aziende in crisi presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema formativo per età, genere e settore in Emilia-Romagna (Aggiornamento al 31 maggio 2010) 2/2 Fonte: Regione Emilia-Romagna

25 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Iscrizioni alle attività programmate per lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in deroga

26 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Si registrano soltanto 48 casi decaduti dal sostegno al reddito in quanto non hanno accettato/frequentato un percorso di politica attiva La programmazione degli inserimenti in formazione dei lavoratori di aziende in crisi al 31 maggio 2010 in Emilia-Romagna per tipologia formativa e settore d'attività

27 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Fonte: Regione Emilia-Romagna Modalità di Programmazione delle misure di politica attiva per i lavoratori delle aziende con ammortizzatori in deroga

28 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Le Azioni per affrontare la crisi

29 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Ripresa molto lenta in Italia e in Europa con rilevanti impatti sulloccupazione Decreto legge 78/2010: effetto negativo su PIL, penalizzazione per le Regioni e gli enti locali, nessuna misura a sostegno del sistema produttivo e della domanda Mancata riforma degli ammortizzatori sociali e scadenza al 31.12.2010 dellaccordo ammortizzatori sociali in deroga Nessuna politica industriale da parte del Governo Criticità

30 Obiettivi Assicurare la collocazione dellEmilia-Romagna tra le Regioni ad elevata competitività e occupazione e qualità del lavoro TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI

31 Obiettivi della Regione Accordo con il Governo per il prolungamento della durata degli ammortizzatori sociali Promozione della conoscenza e della formazione, ricerca e innovazione Centralità e cambiamento della manifattura Qualificazione dellagricoltura, commercio, turismo e servizi Condivisione delle strategie con riferimento agli scenari PTR, con focalizzazione su: - Riorganizzazione e reti di impresa - Accesso al credito - Ricerca, innovazione e trasferimento - Internazionalizzazione - Nuove filiere e Green economy Regione sistema per infrastrutture, servizi, governo delle trasformazioni del territorio (collocazione fra le grandi regioni del nord e fra le prime regioni a livello internazionale)

32 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Azioni già in corso Finanza per limpresa Moratoria sui debiti già assunta Consolidamento dei Consorzi Fidi attraverso la loro patrimonializzazione Fondo di cogaranzia Regione / Consorzi fidi per agevolare laccesso al credito da parte delle imprese a costi convenzionati Fondo capitale di rischio nuove imprese per sostenere lo start up di imprese innovative Osservatorio sul credito con Prefettura

33 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Azioni anticongiunturali e strategiche in corso Progetti presentati al 30 Aprile 2010 per costruzione reti di impresa : 251 con un coinvolgimento di oltre 900 imprese (valutazione e concessione finanziamenti entro settembre 2010) Progetti per start up di imprese: bando scaduto il 23 Giugno con la presentazione di 135 progetti (da valutare e concedere contributi entro settembre 2010) Progetti per nuove imprese cooperative: bando scaduto il 30 aprile 2010 con la presentazione di 78 imprese ammissibili (valutazione e concessione contributi entro luglio 2010) Bando distretti produttivi: 35 progetti finanziati, con il coinvolgimento di 250 imprese: approvazione graduatoria già avvenuta e concessione finanziamenti in corso Bando internazionalizzazione: scadenza il prossimo 7 Luglio, con valutazione e progetti ammissibili e concessione contributi entro Ottobre/novembre Avvio rete della ricerca industriale Sostegno alla politica della casa e alla riqualificazione urbana Potenziamento delle politiche attive del lavoro (24 milioni di euro)

34 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Codice Unico Leggi del Territorio VIA / VAS e autorizzazione unica Sportello Unico e informatizzazione Rapporto Pubblica Amministrazione / Impresa Tempi di pagamento Task forse sulla semplificazione Semplificazione

35 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Azioni strategiche Riforma nazionale degli ammortizzatori sociali Attuazioni leggi regionali di settore (commercio, turismo, artigianato, cooperazione) Proseguire nelle misure di sostegno al credito per le PMI Finalizzare gli interventi programmati e in corso di realizzazione relativi al sostegno alla ricerca industriale e allinnovazione (ICT e sviluppo organizzativo) Supportare le forme di collaborazione strategica tra le imprese Investire sulle nuove filiere Programma Triennale Attività Produttive Programma Triennale dellEnergia Nuovo Tavolo Internazionalizzazione Piano Casa AVVIARE LA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NUOVO PIANO INTEGRATO REGIONALE DEI TRASPORTI FEDERALISMO E PATTO FISCALE

36 TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO SULLA CRISI Maggiore criticità: Trasferimenti e federalismo fiscale (Decreto Legge 78/2010