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INFRASTRUTTURE E BALCANI: GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA ED IL SUPPORTO DI UNICREDIT FORUM INFRASTRUTTURE BALCANI – Costruire la Nuova Europa.

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Presentazione sul tema: "INFRASTRUTTURE E BALCANI: GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA ED IL SUPPORTO DI UNICREDIT FORUM INFRASTRUTTURE BALCANI – Costruire la Nuova Europa."— Transcript della presentazione:

1 INFRASTRUTTURE E BALCANI: GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA ED IL SUPPORTO DI UNICREDIT FORUM INFRASTRUTTURE BALCANI – Costruire la Nuova Europa - Roma, 13 Novembre 2012 Gianfranco Bisagni, Responsabile CEE Corporate and Investment Banking

2 2 Agenda Lo scenario Strumenti a supporto e scenari di mercato: Finanziamenti corporate, Fondi UE, Project finance Il supporto di Unicredit in Europa dell’Est e nei Balcani

3 3 L’Europa est orientale (CEE) risente degli scenari dell’Eurozona. L’esportazioni CEE sono altamente correlate con l’area UE Jan.-12 Jan.-11 Jan.-10Jan.-09Jan.-08Jan.-07Jan.-06Jan.-05 TK+RU SEE CEE3 Eurozone Il rallentamento in Eurozona sta producendo un’impatto visibile sull’attività economica in CEE, specialmente attraverso il canale dell’interscambio commerciale Alcuni paesi risultano molto più esposti di altri (per esempio oltre il 60% delle esportazioni della Rep.Ceca sono dirette verso Eurozona) SOURCE: UniCredit CEE Strategic Analysis – CEE3 (SK, CZ, HU) EUR, % yoy

4 4 Debito pubblico in Europa (% su PIL, 2011) Source: Eurostat, IMF, UniCredit Research La crisi del debito sovrano è la questione chiave, ma i paesi dell’Est Europeo sono attrezzati meglio per fronteggiarla CEE Countries Balkan Countries

5 5 Il nostro scenario: crescita debole, ma performance largamente migliori dell’Eurozona SOURCE: UniCredit Research /Quarterly 4Q 2012 Balcani

6 6 CEE ed ITALIA – Export italiano verso la CEE si conferma un fattore chiave per il rilancio del sistema produttivo italiano Export italiano ( , Eur mld) Notes: 2012 data is annualized based on 1H2012 figures. BRIC countries include Brasil, Russia, India and China Source: ISTAT, UniCredit Research

7 7 CEE ed ITALIA– un paragone (forse sorprendente) con la Cina CEE incl. TK; (1) Fonte: ICE-Reprint (imprese con fatturato > €2.5 mn); (2) media Fonte: Istat Il numero di imprese italiane, nell’insieme dei paesi CEE, è circa 4 volte superiore al numero delle imprese italiane in Cina 1 L’import italiano dalla CEE è una volta e mezzo l’import italiano dalla Cina 2 l’export italiano verso la CEE è oltre 6 volte e mezzo l’export italiano verso la Cina 2 …. sebbene la popolazione cinese sia tre volte e mezzo quella della CEE X 3,9 X 1.5 X 6.7 7

8 8 Agenda Lo scenario Strumenti a supporto e scenari di mercato: Finanziamenti corporate, Fondi UE, Project finance Il supporto di Unicredit in Europa dell’Est e nei Balcani

9 9 Il potenziale sul fronte infrastrutturale:la Romania Categoria Tipologia dei progetti Lista Progetti Total budget – mn EUR Note Progetti infrastrutturali - Progetti piu’ rilevanti MotorwayArad – Timisoara388Corridor IV “Orastie – Sibiu745Corridor IV “Nadlac – Arad308Corridor IV Ring roadConstanta225Corridor IV National Road Alexandria – Craiova 137 RailwayCurtici – Simeria355Corridor IV “Brasov – Simeria1.900Corridor IV Integrated urban plans First 7 major cities of Romania, excluding Bucharest 850 (120 mn eur per citta’ in media) TOTALE PROGETTI INFRASTRUTTURALI4.908 Infrastrutture locali / WATERApprox Alcuni progetti infrastrutturali in implementazione per il periodo * * Supportati principalmente con Fondi UE

10 10... e la Bulgaria Categoria Tipologia dei progetti Alcuni Progetti Top Total budget – mn EUR Note Progetti infrastrutturali – Progetti piu’ rilevanti MotorwayTrakia242Piano Operativo Trasporti MotorwayMaritsa128 Piano Operativo Trasporti Railway Danube bridge vidin-calafata 225Politica strutturale Mass transport Sofia Subway Mass transport Integrated system of Burgas 65Piano Operativo Trasporti RailwayPlovdiv-Burgas190Piano Operativo Trasporti Railway Modernizzazione Septemvri-Plovdiv 79Piano Operativo Trasporti TOTALE PROGETTI INFRASTRUTTURALI2.336 Infrastrutture locali / Water (Trattamento acque/rifiuti/strade secondarie in diverse città del paese) Alcuni progetti infrastrutturali in implementazione per il periodo *: * Supportati principalmente con Fondi UE – Politica regionale dell’Unione Europea

11 11 Le risorse a disposizione per supportare le aziende italiane attive nel settore delle costruzioni provengono da diverse fonti Finanziamenti Corporate Project Finance Fondi Europei  Ammontari significativi disponibili  Desk di UniCredit dedicati  Co- finanziamenti, linee bridge etc  Posizione di leadership nel mercato  Focus su infrastrutture ed energie  Finanziamenti a breve ed a medio termine a supporto delle imprese di costruzione

12 12 Unicredit concede finanziamenti a breve ed a medio termine a supporto dei progetti in loco I finanziamenti erogati alle imprese di costruzione assumono diverse forme tecniche:  Working capital ad utilizzo revolving  Linee finanziarie a medio termine  Sconto fatture con o senza ricorso al debitore ceduto (Factoring pro-soluto o pro-solvendo)  Lettere di credito  Lettere di garanzia/performance bond UniCredit valuta anche la possibilita’ di offrire supporto e finanziare direttamente imprese locali (nostre clienti) sub-appaltatrici Finanziamenti Corporate Project Finance Fondi Europei

13 13 Fondi Europei e finanza agevolata:notevoli opportunita’ e strutture dedicate delle banche di UniCredit  Ammontare significativo ancora disponibile nel 2013 (ca. 54 mld di euro su 348 mld eur complessivi)  Nel nuovo budget l’ammontare proposto dalla Commissione EU è pari a EUR 376 miliardi (di cui si stima 50% allocato agli stati membri nell’area CEE)  Possibili nuovi fondi per i paesi che entreranno nella UE nei prossimi anni (Croatia nel 2013, a seguire Serbia)  Desk di UniCredit dedicati alle opportunità legate ai fondi UE - European Competence Centers - operativi nei Balcani in Romania e Bulgaria  Utilizzo dei Fondi UE tramite diversi strumenti quali ad esempio finanziamenti ponte (per anticipazione degli stessi fondi) da convertire in linee finanziarie a medio-lungo termine Finanziamenti Corporate Project Finance Fondi Europei FONDI UE ORGANISMI SOVRANAZIONALI News del 08/11/2012: “EBRD/EIB/World Bank metteranno a disposizione nel circa 30 mld euro per supportare la ripresa economica nei paesi CEE con un piano per finanziare iniziative pubbliche e private, inclusi progetti infrastrutturali”.

14 14 Unicredit detiene una posizione di leadership nel mercato del Project finance 14 # 1 Mandate Lead Arranger sia per il volume finanziato di PF in Europa che in CEE Source: Dealogic – Project Finance Review (2011); Project Finance International – (Jan 2012) 1) UniCredit’s Home markets are: Italy, Germany, Austria, Turkey and CEE countries. Finanziamenti Corporate Project Finance Fondi Europei

15 15 Il Project Finance in Est Europa e Balcani: Unicredit e gli strumenti a supporto delle imprese Finanziamenti classici (club deal, sindacazioni) alla societa’ veicolo (SPV), con supporto a latere di consulenza finanziaria e due diligence in campo legale (permessi, licenze), tecnico e fiscale Finanziamenti con partecipazione delle organizzazioni finanziarie multilaterali (ad esempio IFC, EBRD) Finanziamenti Corporate Project Finance Fondi Europei

16 16 Agenda Lo scenario Strumenti a supporto e scenari di mercato: Finanziamenti corporate, Fondi UE, Project finance Il supporto di Unicredit in Europa dell’Est e nei Balcani

17 17 Data as of FY2011 Unicredit è il principale player bancario in Europa dell’Est e nei Balcani (1) 100% of total assets for controlled companies (stake > 50%) and pro rata for non-controlled companies (stake < 50%), except for OTP;( (3) Including direct and indirect presence in the 25 CEE countries, excluding representative offices; (4) Results of RBI exclude group corporate, markets and corporate center segments; (5) Including pro-forma Polbank; (6) IFRS figures adjusted by subsidiaries earmarked for divestment (PL, RU, SRB and SI); (7) Including PL, RU, SRB, SI; (8) Underlying figures adjusted by subsidiaries earmarked for divestment (PL, RU, SRB and SI); (9) Including PL, RU, SRB, SI, BH, MG and MC; Source: UniCredit CEE Strategic Analysis Countries of presence (3) Total Assets (1) EUR bn Number of Branches CEE revenues Eur bn ,424 1,446 2,626 1, ,2372,915 2,140 3,863 (9) 6,6 (5) (7) (4) (6) (7) (5) (4) 19 6,6 4,4 2,1 3,8 2,1 2,9 (4) (7)

18 18 Bulgaria 16% market share 221 branches Romania 6% market share 220 branches Serbia 8% market share 78 branches Croazia 26% market share 141 branches Bosnia 22% market share 134 branches 18 Note: Ranking and market shares (in terms of total assets) as of March 31, Number of branches as of June 30, 2012 Source: CEE Identity & Communications & CEE CIB Marketing UniCredit è di casa nei paesi dei Balcani #1 #6 #3 TOP5 in 8 paesi: Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Turchia, Kazakistan, Kirghizistan UniCredit: posizionamento, quota di mercato e filiali

19 19 Il supporto alle imprese in sintesi  La piu’ estesa e diversificata rete commerciale in Est Europa e Balcani - Leadership nel settore corporate banking  Banca n° 1 nel settore corporate per la regione CEE (CEE Division, escl. Polonia) con:  Piu’ di 1,650 Relationship Managers  ~ € 44 miliardi di prestiti ai clienti CIB  ~ € 27 miliardi di depositi dai clienti CIB  Un modello operativo di successo grazie a:  Networks CIB come principale provider di servizi di banca commerciale attraverso i nostri Relationship Managers /gestori  Linee prodotto CIB (Financing & Advisory, Markets, Global Transaction banking) con i vantaggi derivanti da operare su scala globale  Servizi cross-border sono nel DNA di Unicredit:  Circa clienti italiani* operanti in CEE sono stati serviti finora da Unicredit  Oltre clienti tedeschi ed austriaci* operanti in CEE sono stati serviti finora da Unicredit * Clienti attivi in 16 paesi CEE (Polonia esclusa) Focus Strong network The model Cross border

20 20 THANK YOU!


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