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Il finanziamento delle PMI: mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale Il finanziamento bancario alle PMI dellAlto Adige.

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Presentazione sul tema: "Il finanziamento delle PMI: mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale Il finanziamento bancario alle PMI dellAlto Adige."— Transcript della presentazione:

1 Il finanziamento delle PMI: mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale Il finanziamento bancario alle PMI dellAlto Adige Luca Moscadelli Divisione di Vigilanza – Banca dItalia, Filiale di Bolzano Maria Lucia Stefani Nucleo per la ricerca economica – Banca dItalia, Filiale di Trento Libera Università di Bolzano, 9 febbraio 2012

2 La struttura del sistema bancario dellAlto Adige La struttura finanziaria delle imprese Il finanziamento bancario alle imprese Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Scaletta dellintervento

3 La struttura del sistema bancario dellAlto Adige Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

4 Var % Banche ,7 di cui con sede in provincia: ,3 banche spa banche popolari11 = casse Raiffeisen ,6 filiali di banche estere Sportelli operativi di cui: di banche con sede in AA ,3 Comuni serviti da banche 111 = densità degli sportelli (sportelli ogni 10 mila abitanti) Il sistema bancario provinciale Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

5 Quote di mercato dei prestiti in provincia di Bolzano Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

6 Banche con sede in provincia: Andamento degli impieghi (dati in miliardi di euro)

7 Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Andamento della raccolta diretta (dati in miliardi di euro)

8 Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Portafoglio titoli (dati in miliardi di euro)

9 Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Incidenza dei crediti deteriorati

10 Banche con sede in provincia Incidenza delle sofferenze (1) esclusa Hypo Tirol Bank spa Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Incidenza delle sofferenze

11 Incidenza delle sofferenze - confronto Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 incidenza delle sofferenze: confronto

12 Incidenza delle sofferenze - confronto Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 incidenza delle sofferenze: confronto

13 (1) esclusa Hypo Tirol Bank spa Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: rapporto impieghi/raccolta

14 (1) esclusa Hypo Tirol Bank spa Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: interbancario netto (dati in milioni di euro)

15 (1) esclusa Hypo Tirol Bank spa Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Utile netto (dati in milioni di euro)

16 (1) esclusa Hypo Tirol Bank spa Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Rettifiche su crediti (dati in milioni di euro)

17 Banche non RaiffeisenRaiffeisen (1) set-11set-10set-11set-10 Patrimonio di vigilanza/requisiti minimi 139,5%142,6%203,5%206,5% Patrimonio di base/patrimonio di vigilanza 75,8%75,3%97,5%98,4% Total capital ratio 11,2%11,4%16,3%16,5% Tier one ratio 8,5%8,6%15,9%16,3% (1) Inclusa la Cassa Centrale Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Banche con sede in provincia: Situazione patrimoniale

18 La struttura finanziaria delle imprese dellAlto Adige Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

19 Grado di indebitamento delle imprese Leverage = debiti finanziari / (debiti finanziari + patrimonio netto) Leverage per dimensione (valori percentuali) Leverage per settore (valori percentuali) manifattura 39% servizi 52% costruzioni 62% Fonte: Centrale dei bilanci imprese piccole 55% imprese grandi 33% 45% Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

20 Incidenza degli oneri finanziari sul MOL Quota imprese in tensione finanziaria sul totale delle imprese (valori percentuali) Incidenza oneri fin. per dimensione (valori percentuali) Lincidenza degli oneri finanziari sul margine operativo lordo (MOL) si è attenuata. 11% 21% 15% 8% Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

21 Composizione del debito per scadenza I debiti a breve pesano per oltre l80 per cento Debiti a breve su debito totale (valori percentuali) Debito commerciale su debito totale (valori percentuali) 81% 86% 78% 42% 30% 52% Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

22 Lindebitamento bancario I debiti bancari costituiscono i tre quarti dei debiti finanziari Debito bancario su debiti finanziari (valori percentuali) Debito a MLT su debito bancario Totale impreseImprese piccole 77% Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

23 Il finanziamento bancario delle imprese dellAlto Adige Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

24 I prestiti alle imprese: BZ, NE, Italia (variazioni percentuali sui dodici mesi) Fonte: Segnalazioni di vigilanza Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

25 I prestiti bancari alle imprese per dimensione Il credito alle imprese grandi cresce più di quello alle piccole (variazioni percentuali sui dodici mesi) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

26 I prestiti bancari per ramo (variazioni percentuali sui dodici mesi) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

27 La domanda di credito delle imprese La domanda di credito rivolta alle banche è stata debole (indici di diffusione) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

28 Lofferta di credito alle imprese Le banche hanno irrigidito le condizioni di accesso al credito (indici di diffusione) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

29 Lofferta di credito alle imprese Le banche hanno agito soprattutto sullo spread applicato ai prestiti più rischiosi. Nel periodo più recente hanno agito anche sulle quantità (indici di diffusione) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

30 Prestiti alle imprese – tassi a breve I tassi applicati (più elevati per le imprese piccole) hanno seguito sostanzialmente landamento dei tassi ufficiali Tassi di rifinanziamento principale BCE (valori percentuali) Tassi di rifinanziamento principale BCE a imprese medio-grandi a imprese piccole a totale imprese Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

31 Prestiti alle imprese – tassi a breve (valori percentuali) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012 Italia Alto Adige Tassi di rifinanziamento principale BCE

32 Prestiti alle imprese per classe di rischio Nel periodo della crisi si è accresciuta la rilevanza della rischiosità delle imprese nelle decisioni di erogazione del credito. Nella fase più acuta della crisi si sono ridotti soprattutto i prestiti alle imprese più rischiose e nel 2010 il credito a queste imprese è ancora calato. (variazioni percentuali sui dodici mesi) rischio alto rischio medio-basso Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

33 Prestiti alle imprese per numerosità dei rapporti di fido Le imprese pluriaffidate hanno incontrato maggiori difficoltà a finanziarsi nel periodo più acuto della crisi. La crescita del credito alle imprese pluriaffidate è sempre stata inferiore a quello delle imprese monoaffidate ed è diventata negativa in provincia di Bolzano a partire dalla metà del (variazioni percentuali sui dodici mesi) imprese monoaffidate imprese pluriaffidate Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012

34 I prestiti in sofferenza – BZ vs Italia La qualità del credito verso le imprese altoatesine è peggiorata ma si mantiene migliore della media nazionale. (valori percentuali) Moscadelli, Stefani – Il finanziamento bancario delle PMI dellAlto Adige – 9 febbraio 2012


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