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0 Presentazione 11 aprile 2007 - ore 12:30 Risultati 2006.

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1 0 Presentazione 11 aprile ore 12:30 Risultati 2006

2 1 Banco Popolare: risultati aggregati 2006 mln Oneri operativi Risultato della gestione operativa Utile netto Utile lordo delloperatività corrente VAR % +15,3% (0,9%) +42,3% ,3% (47,6%) n.s. +10,7% +13,1% ,9% 3.885,3 (2.428,4) 1.456,9 88,8 (825,9) (146,8) 1.970, ,1 22,2 (61,5%) (291,3) Accantonamenti per rischi ed oneri Proventi operativi Margine di interesse Dividendi e utile (perdite) delle partecipazioni val. a P.N. Altri proventi operativi Utile da cessione di partecipazioni ed investimenti +282,6%49, ,8 190, , ,4 (2.407,6) 2.072, ,4 993,1 (432,9) (112,1) 309,1 Rettifiche di valore nette su crediti

3 2 swap sportelli: +27,7mln nel 2006, Seefinanz: +8,4mln nel 2005 Dati di Sintesi – Conto Economico mln Proventi operativi Margine di interesse Dividendi e perdite dagli investimenti Altri proventi operativi Oneri operativi Risultato della gestione operativa Rettifiche di valore nette su crediti Utile netto Utile lordo delloperatività corrente BPVN Group consolidated FY 2006 results +15,% Var % Rettifiche nette senza attualizzazione Accantonamenti per rischi ed oneri Utile da cessione di partecipazioni ed investimenti 2.393, ,6 (72,9) 55, , ,2 970,6 597,1 (1.339,5) (139,4) (29,9) 21,4 +10,8% +12,3% +59,3% +73,0% -0,7% +36,8% +96,8% +1233,8% +161,0% 34,9% , ,7 (99,8) 144, , , , ,9 (1.330,8) (140,1) (58,8) 285,0 +0,5% Cessione Cornel: + 59,4mln nel 2006 Voci non ricorrenti (impatto lordo) Fondi prepensionamento BPN 14,5mln nel 2005 Vendita di Italease +97,6mln nel 2006; +12,3mln nel 2005 Incorporazione diLeasimpresa in Italease: +149,0mln nel 2006 Cessione immobili: +41,8mln nel 2006;+3,0mln nel 2005 Cessione attività esattoriali: -2,7m in 2006 Utile netto ricorrente 576,5 +20,9% 696,7

4 3 * I dati del 2005 includono gli effetti delle dismissioni di assets nel 2006 DATA in / PF*Var% ,80% ,7% ,52% ,03% ,70% Totale Ricavi Operativi n.s ,66% Utile Operativo n.s ,03% n.s n.s ,96% ,58% ,66% ,76% ,07% ,34% Margine di Interesse Dividendi e utili da partecipazioni Commissioni Nette Risultato netto dell'att. di negoziazione e copertura Altri Proventi/Oneri di gestione Rettifiche su crediti Accantonamenti e altre rettifiche Costi Operativi Totale Costi Operativi Utile/Perdita da cessione di att. e pass. finanziarie Risultato corrente al lordo delle imposte Imposte dellattività corrente Utile/Perdita di pertinenza dei terzi Utile/perdita delle att. In via di dismissione (netto imposte) Utile/perdita netto BPI: Conto Economico Consolidato, 2006 vs MLN DI UTILI DALLA VENDITA DI BPL LEASING E DALLA DISMISSIONE DI UNA QUOTA DI B. ITALEASE E DI ALTRI ASSETS NON CORE UTILE DA CESSIONE DI SOFFERENZE I DATI DEL 2005 INCLUDONO 94MLN DI UTILE SU ANTONVENETA COMMENTI SUL 2006 DISMISSIONE DI BPL NET, AREA LIFE E PARTECIPAZIONI DI EFIBANCA PRINCIPALI RETTIFICHE: 104MLN KAMPS, 25MLN MAGISTE (di cui 10MLN IFRS); PRINCIPALI RIPRESE DI VALORE: 44MLN DALLA VENDITA DI SOFFERENZE 81MLN HOPA, 14MLN TIEPOLO 2 MAGGIORI COSTI DI CONSULENZA, IT E PUBBLICITA

5 4 Redditività allineamento ricorrente nel 2006 mln Oneri operativi Risultato della gestione operativa Utile netto Utile lordo delloperatività corrente Var.% +11,2% +1,3% +23,4% +20,1% +36,8% +10,8% +9,5% ,8% 2.385,3 (1.313,5) 1.071,8 966,9 (72,9) 576, , ,2 (29,9) +0,5% (139,4) Accantonamenti per rischi ed oneri Proventi operativi Margine di interesse Dividendi e utile (perdite) delle partecipazioni val. a P.N. Altri proventi operativi Utile da cessione di partecipazioni ed investimenti +53,9%55, ,7 85, , ,1 (1.330,8) 1.322, ,5 696,7 (99,8) (140,1) (58,8) Rettifiche di valore nette su crediti Rettifiche nette senza attualizzazione ,9%

6 5 Contribuzione trimestrale – conto economico del 2006 mln Oneri operativi Risultato di gestione operativa Utile netto Utile lordo delloperatività corrente 614,1 (338,9) 275,2 259,2 (13,5) 157,7 632,9 (321,2) 311,7 247,2 (55,7) 148,6 3° Tr, ,6 (348,8) 232,8 235,4 (2,4) 155,7 1° Tr ,7 (339,7) 328,0 (20,9) 189,4 319,7 332,7 2° Tr ,1 (330,7) 234,4 228,8 (3,5) 135,0 303,9 248,9 292,3 275,1 302,3 301,6 311,2 302,9 4,9 2,314,2 35,80,0 2° Tr. 051° Tr ,4 (330,4) 327,0 317,2 (6,1) 208,0 327,1 310,0 3,8 4° Tr. 05 (7,4) (11,1) (9,2) (14,8) (2,1) (7,5) Rettifiche di valore nette Accantonamenti per rischi ed oneri Proventi operativi di cui: margine dinteresse dividendi e perdite da partecipazioni e investimenti di cui: altri proventi operativi Utile da cessione di investimenti 15,312,414,210,118,820,3 3° Tr ,2 20,2 292,8 656,3 (337,5) 318,7 291,2 171,7 (27,4) (8,3) 8,7 4° Tr ,7 89,0 331,4 771,1 (323,2) 447,9 609,4 463,8 (47,6) (28,1) 236,6 Utile netto ricorrente 147,8144,4149,7159,2134,5205,3 169,2163,0

7 6 Raccolta indiretta da clientela Impieghi lordi a clientela (escl. Leasimpresa) Raccolta diretta da clientela Totale attività finanziarie clientela mln Var. % A/C +18,8% 31/12/2005 C +17,7% +1,9% +7,7% Performance dei Volumi BPVN Group consolidated FY 2006 results /09/2006 B Var. % A/B +7,7% -1,3% +2,2% +2,5% 31/12/2006 A Di cui: depositi da clientela +16,7% ,4% Di cui: raccolta rappresentata da titoli +26,3% ,9% Comparazione su base omogenea escludendo prestiti Leasimpresa nel 2005

8 7 Volumi clientela e spreads Totale spread medio a clientela media mark-up media mark-down Variazione 305bps 199bps 106bps +4bps -29bps +33bps Volumi clientela (in milioni di euro) 2006 Variazione impieghi medi fruttiferi a clientela (lordi) raccolta diretta media clientela (Italia) ,4% ,5% Spreads clientela bps 228bps 73bps Margine di interesse (in milioni di euro) 2006 Variazione margine di interesse consolidato 1.340,7 +10,8% ,6 margine di interesse con clientela 1.242,5 +14,0% 1.089,9 di cui: M/Lungo termine ,3% (i)Analisi basati su crediti performing, escludendo crediti non performing seguenti lapplicazione di IAS che non generano più interessi; include la securization di crediti di Leasimpresa che sono interamente compresi nei crediti performing del Gruppo sotto IAS

9 8 8

10 9 Andamento trimestrale degli spread con la clientela (i) Evoluzione dei tassi sul mercato monetario (i)Analisi basata sugli impieghi fruttiferi, cioè escludendo le sofferenze che secondo i criteri IAS non generano più interessi; include la cartolarizzazione dei prestiti di Leasimpresa che vengono inclusi secondo i criteri IAS nei crediti performing di Gruppo.

11 10 Analisi trimestrale degli altri proventi operativi

12 11 Raccolta indiretta Composizione, flussi, effetto performance mln31.144mln -2,4% TOTALE AUM (Asset Under Management) mln 1,9%

13 12 Raccolta indiretta: ripartizione dei fondi comuni, GPF e GPM Redditività media della raccolta indiretta (i) (i) Include prodotti strutturati retail bps -3.1% 31/12/2005=25,627mln30/09/2006=24,550mln 9MESI bps 31/12/2006=24,866mln Obbligazioni e money market 2. Bilanciato e flessibile 3. Azionario 81 bps

14 13 Analisi dei costi operativi (i)Dipendenti basati sui criteri IAS, che includono anche i dipendenti a libro paga, a tempo determinato e con contratto di formazione o di progetto. mln 1.339,5mln 450,4mln -0.6% -0,8% -1,2% ,7% 446,5mln Personale (valore medio) ,8mln (i) +1,3% su base ricorrente

15 14 229,1 Totale riprese (B) XXXX = = Totale lordo (A) Riprese lorde su crediti deteriorati 138,6 Rettifiche lorde sui crediti deteriorati 256,5 72,9 Rettifiche nette sui crediti (A-B) Rettifiche nette sui crediti (i) ,2 99, Rettifiche lorde per effetto attualizzazione 23,3 34,6 Riprese lorde per effetto attualizzazione 89,8 74,8 Rettifiche lorde su crediti in bonis 22,2 42,0 mln Rettifiche lorde su garanzie, impegni,… 0 2,3 Riprese lorde su crediti in bonis 0 0 Riprese nette su garanzie, impegni,… 0,7 0 (i) Incluse rettifiche su garanzie e impegni 240,9 220,0

16 15 Riprese di valore al netto delleffetto di attualizzazione 138,6 Rettifiche lorde sui crediti al netto effetto attualizzazione (*)(A) 278,0 139,4 67 bps 34 bps Rettifiche lorde come % degli impieghi lordi (A/C) Rettifiche nette come % degli impieghi lordi (B/C) Rettifiche nette sui crediti (*)(B) Costo del credito ,2 285,3 140,1 60 bps 29 bps (*) Importi al netto delle rettifiche relative a Leasimpresa Impieghi lordi a clientela (C) , ,9 mln 101,8 263,3 161,5 55 bps 33 bps ,9 Incluso cessioni sofferenze Escluso cessioni sofferenze

17 16 Crediti dubbi e copertura mln ,7% -3,9% -11,3% -35,0% mln Copertura di sofferenze lorde (31/12/2006) A Copertura contabile B Copertura del collaterale 48,4% 42,2% 90,6% Totale copertura (A+B) Copertura di sofferenze lorde (31/12/2005) A Copertura contabile B Copertura del collaterale 51,5% 41,9% 93,4% Totale copertura (A+B) (i) Calcolato sulla base dei criteri di Banca dItalia; include le posizioni che sono risultate sconfinate in via continuativa per oltre 180 giorni ,2% mln ,3% - 19,8% -7,6% -44,6% mln ,8% 4. mln La riduzione del livello di copertura è dovuta alle cessioni di crediti perfezionate nel trimestre

18 17 Qualità del credito: rapporto sofferenze ed incagli Rapporto sofferenze/impieghi a clientela Rapporto incagli/impieghi a clientela

19 18 Solidità patrimoniale del Gruppo BPVN = core capital Att. pond. 51,8mld 3,9mld 5,1mld 31/12/2005 Tier-1 capitale Totale capitale Group consolidated FY 2005 results - IAS/IFRS Ratios patrimoniali del Gruppo (IAS/IFRS) PAGAMENTO DIVIDENDI E stato proposto un dividendo per ogni azione 0.83 ex-coupon al 21 Maggio 2007, con pagamento 24 maggio, contro le 0.70 pagate a maggio 2005: +19%, corrispondenti a un rendimento di dividendo di 3.9% sopra la media del prezzo delle azioni del ,6mld 3,3mld 3,8mld +16,2% +18,7% +32,8% 31/12/2006 Incluso Tier III di 0,2 mld

20 19 Azioni di capital management Azioni Banco Popolare emesse prima del capital management Acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 5,4% del capitale sociale Azioni BPVN 20,4mln Azioni BPI 37,0mln Azioni Banco Popolare emesse dopo il capital management 630mln 669mln Tempistica Dal 29 marzo 2007 Fino al 30 giugno 2007 Circa 800mln Possibili azioni di rafforzamento patrimoniale CDS Cartolarizzazione Partnership assicurativa Emissione capitale ibrido Riserva: vendita di partecipazioni Flessibilità totale fino a 3,3 miliardi Riacquisto di azioni proprie

21 20 Il Piano di Migrazione IT conferma tutte le scadenze del Piano Industriale Avvio Holding e Nuove SpA (1 luglio 2007) Oggi 31 dicembre 2007 Analisi dati e differenze Sviluppo migrazione dati Test BP Crema Migrazione BPL 2 nov 07 Test e post-avvio Altre Banche Migrazione Caripe BP Mantova BP Cremona (29/2/08) Migrazione BP Crema 7 set 07 Post avvio Post avvio Migrazione CR LuPiLi (1/2/08) (30 apr 07 ) (31 lug 07 ) Anagrafe di Gruppo 7 sett.2 nov. Creazione Sistema Holding e trasformazione Scarl in SpA Completamento funzionalità Holding Test BPL Tesoreria Integrata (agosto 07)

22 21 Quick Wins - FINANZA 23 marzo: avviato lo switch degli ordini di Banca Popolare di Cremona verso Banca Aletti; entro metà maggio sarà completato il piano di attivazione per tutte le Banche del Gruppo BPI Effettuati sulla rete BPI i primi collocamenti di Bond, Index linked, Certificates strutturati da Banca Aletti, per un controvalore di ca 100 mln.


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