Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana a cura della Fondazione Edison.

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1 Profilo dei settori FIAMP: una grande leadership italiana a cura della Fondazione Edison

2 SOMMARIO Il sistema italiano FIAMP è leader a livello europeo: lItalia è prima tra i Paesi UE nei settori FIAMP con un export globale NEL 2007 di 21 miliardi di euro e un saldo attivo di oltre 11 miliardi. Dunque lexport del sistema italiano FIAMP è assai più grande di quello totale di tutte le merci di Paesi come la Grecia e la Bulgaria. Nel 2007 lexport italiano dei settori FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia. I settori rappresentati dal sistema FIAMP occupano in Italia 276.000 persone (senza considerare lindotto); contano oltre 34.000 imprese e generano un valore aggiunto di 7,8 miliardi di euro, una cifra più elevata del contributo dato al PIL francese dallindustria aerospaziale o a quello dato al PIL della Finlandia dallindustria degli apparecchi per le telecomunicazioni. Dopo un lungo periodo di crescente concorrenza asimmetrica da parte dei nuovi produttori asiatici emergenti nei settori della moda, lItalia sta tenacemente recuperando i livelli di export che deteneva nel 2001. Ha abbandonato le produzioni di più basso valore aggiunto concentrandosi nei segmenti di fascia medio-alta, in cui è leader incontrastata negli accessori fashion non solo a livello europeo ma mondiale. Il Fashion italiano è un patrimonio europeo. LItalia è ormai lunico Paese della UE-27 a presentare un significativo saldo commerciale con i Paesi extra UE negli accessori moda (con leccezione della Francia nella pelletteria, che peraltro i grandi marchi del lusso francese fanno produrre in Italia). Senza lItalia la UE-27 avrebbe un deficit esterno negli accessori moda con i Paesi extra UE di 12,4 miliardi di euro anziché di 7,1 miliardi, dato che lattivo italiano con i Paesi extra UE ammonta a ben 5,3 miliardi.

3 Imprese, addetti, valore aggiunto ed export dei settori FIAMP * Per il settore conciario i dati si riferiscono allaggregato preso in considerazione da UNIC (1)Censimento Istat 2001 (2) dati Eurostat anno 2005 (3) dati Istat anno 2007 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat ed Eurostat Numero Valore aggiunto (2) Export 2007 (3) imprese (1)addetti (1)mil. Calzature e componenti13.220138.5923.1377.660 Pelletteria7.02536.5711.0902.927 Preparazione e concia cuoio2.56331.6661.115 3.485 * Occhialeria90219.2351.2702.328 Gioielleria10.48650.0121.1444.688 TOTALE FIAMP34.196276.0767.75521.087

4 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat Export annuale dei settori FIAMP (valori in miliardi di euro)

5 LE STRAORDINARIE DIMENSIONI DELLEXPORT ITALIANO FIAMP: ALCUNE COMPARAZIONI Nel 2007 i settori FIAMP hanno esportato oltre 21 miliardi di euro: più dellexport di interi Paesi come la Grecia o la Bulgaria. Nel 2007 lexport FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia.

6 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat Primi 3 esportatori europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007 (valori in milioni di euro)

7 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat Esportazioni di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007 (valori in milioni di euro) ITALY21.180 FRANCE6.315 GERMANY5.686 UNITED KINGDOM3.888 BELGIUM3.805 SPAIN2.980 NETHERLANDS2.456 AUSTRIA1.637 ROMANIA1.472 PORTUGAL1.393 DENMARK949 POLAND714 SLOVAKIA639 CZECHREPUBLIC530 SWEDEN448 HUNGARY431 SLOVENIA313 BULGARIA228 FINLAND187 GREECE157 IRELAND142 LUXEMBOURG94 ESTONIA83 LITHUANIA63 LATVIA30 MALTA18 CYPRUS7

8 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat Primi 3 esportatori netti europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007 (saldo commerciale in milioni di euro)

9 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat Esportazioni nette di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007 (saldo commerciale in milioni di euro) 11.908 762 301 280 94 -23 -25 -54 -92 -120 -124 -133 -137 -168 -243 -267 -316 -384 -420 -526 -638 -676 -930 -963 -1.920 -2.645 -5.087 ITALY BELGIUM PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA BULGARIA MALTA ESTONIA LUXEMBOURG SLOVENIA LATVIA CYPRUS LITHUANIA HUNGARY AUSTRIA FINLAND DENMARK CZECH REPUBLIC NETHERLANDS IRELAND SWEDEN POLAND SPAIN GREECE FRANCE GERMANY UNITED KINGDOM

10 Saldo commerciale extra UE dell'Italia e della UE- 27 nei prodotti FIAMP, un raffronto: anno 2003-2007 (saldo commerciale in milioni di euro) 20032007 ITALIA 5.2375.297 UE-27-3.014-7.073 UE-27 senza Italia-8.250-12.370 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat

11 Principali Paesi europei esportatori di accessori moda: saldi normalizzati, anno 2007 (le bolle indicano la dimensione dell'export; la cifra il saldo commerciale complessivo in miliardi di euro)

12 Importanza nella generazione del valore aggiunto dei settori italiani FIAMP: alcuni raffronti internazionali, anno 2005 (valori in miliardi di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat VA FIAMP ITALIA7,8 Apparecchi per telecomunicazioni Francia7,2 Aerospazio Germania7,2 Aerospazio Francia7,0 Computer e macchine per ufficio Germania + Regno Unito5,7 Apparecchi per telecomunicazioni Finlandia5,3

13 EXPORTConcia Pelletteria, valigie CalzatureOreficeriaOcchialeria TOTALE FIAMP Veneto 1.6003292.1881.6762.1377.931 Toscana 9121.1781.4901.495545.128 Marche 2271701.7011642.119 TOTALE 3 REGIONI 2.7391.6775.3793.1882.19515.178 TOTALE ITALIA 3.4852.9277.6604.6882.32821.087 PESO % DELLE 3 REGIONI SULL'EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI FIAMP 78,6%57,3%70,2%68,0%94,3%72,0% Le principali regioni esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007 (valori in milioni di euro) Nb. Le regioni considerate sono quelle in cui risulta maggiore lexport complessivo FIAMP. Vi sono tuttavia altre regioni che hanno un ruolo fondamentale per lexport di alcuni settori, ad esempio la Campania con il distretto di Solofra per il settore conciario. Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

14 Le principali province esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007 (valori in milioni di euro) ExportConcia Pelletteria, valigie CalzatureOreficeriaOcchialeria > 500 Vicenza (1.281) Pisa (666) Firenze (1.015) Ascoli Piceno (1.079) Treviso (913) Firenze (625) Macerata (559) Vicenza (1.434) Arezzo (1.420) Alessandria (650) Milano (566) Belluno (1.617) > 250 Milano (399) Verona (454) Milano (423) Padova (353) Venezia (346) Lucca (321) Pisa (254) Padova (388) > 125 Avellino (164) Firenze (157) Verona (147) Ascoli Piceno (136) Milano (128) Vicenza (186) Bologna (164) Forlì Cesena (235) Bari (197) Pavia (148) Lecce (144) Arezzo (144) Brescia (137) Napoli (128) Treviso (152) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

15 Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: i valori (dati in milioni di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat * Per il settore conciario i dati si riferiscono allaggregato preso in considerazione da UNIC ** Il dato relativo alle sole calzature fa segnare nel 2007 un +6,2% rispetto al 2006 (dati ANCI) Nb: i dati relativi allinterscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.

16 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: le variazioni delle quantità (kg) * Per il settore conciario i dati si riferiscono allaggregato preso in considerazione da UNIC **Il dato in paia per le sole calzature fa segnare nel 2007 un +0,7% rispetto al 2006 (dati ANCI) Nb: i dati relativi allinterscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.

17 Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: i valori (dati in milioni di euro) Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat * Per il settore conciario i dati si riferiscono allaggregato preso in considerazione da UNIC

18 Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: le variazioni delle quantità (kg) * Per il settore conciario i dati si riferiscono allaggregato preso in considerazione da UNIC