Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni SIEPA Investire in Serbia dott. Marko Zelenovic Ottobre, 2008 Belgrado.

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1 Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni
SIEPA Investire in Serbia dott. Marko Zelenovic Ottobre, 2008 Belgrado

2 INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni $ 16,5 miliardi di investimenti diretti esteri dal 2001 La maggior parte nel settore bancario, nelle telecommuncazioni e nei servizi in generale Negli ultimi anni tanti investimenti del tipo “Greenfield” Più del 85% provenienti dai paesi membri della UE

3 LA STABILITÀ CRESCENTE
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Trattato CEFTA firmato nel settembre 2007; Stato membro della “Partnership for Peace” dal 2006; Domanda di accesso alla WTO accettata; Gruppo di lavoro istituito nel Gennaio 2005; Adesione prevvista per il 2009; Maggio 2008, firmati gli Accordi di Stabilizzazione e Associazione; Status di Paese Candidato prevvisto per il 2009; Completare tutte le procedure di pre-adesione all’Unione Europea entro 2012 As being precondition for successful and sustainable investment, I will start with macroeconomic issues and the stability achieved. Before I come out with figures and charts, lets just take a look at how others - respectable institutions, assess what we as a country have done so far. As of 2001 Serbia had two stand-by agreements with IMF and continues to get positive reviews. Another thing that is particularly important is that Serbia finally got the credit rating from Standard&Poor’s BB-, meaning that now the risk of investing in Serbia (usually overestimated by investors themselves) is assessed by a meritory body and leaves no room for speculation.

4 I FATTORI CHIAVE PER L’ATTRAZIONE DI IDE
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Stabilità politica crescente Alti indici di performance dell’economia serba Serbia - mercato in forte espansione Incentivi a fondo perduto Bassi costo d’esercizio Mano d’opera di qualità Ampie possibilità di approvigionamento in loco

5 Indici di performanze dell’economia
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Većina ekonomskih pokazatelja je veoma pozitivna. Na primer, bruto domaći proizvod prosečno raste po stopi od skoro 7% u poslednje tri godine i taj trend bi trebalo da bude nastavljen i ove godine. U inflacija je ponovo svedena na jednocifren iznos, a za projektovana je 8%. Osim toga, državni budžet je uravnotežen, javni spoljni dug je smanjen na ono 1/3 BDP-a, dok se devizne rezerve nalaze na rekordnom nivou od 12 milijardi dolara. Na drugoj strani, kao najveći izazovi za ekonomsku politiku u narednom periodu ostaju visoka stopa nezaposlenosti i deficit u spoljnoj trgovini. Crescita del PIL, Inflazione Decrescente

6 ACCESSO AI MERCATI *Unione degli Stati Indipendenti
Corridoio X, Corridoio VII (Danubio), rete stradale interna di 40, 845 km, 10 porti fluviali. La Serbia si trova al centro dell’area di libero scambio dell’Europa Sud-Orientale, il che consente l’accesso ad un mercato di 28 milioni di persone. La SEE é la regione a maggior tasso di crescita in Europa. Nel Dicembre del 2000 la UE ha accordato le Misure Commerciali Autonome, che assicurano misure esenti da dazio verso i paesi UE. L’unico paese al di fuori della CIS* a vantare un accordo di libero scambio con la Federazione Russa, un mercato di 150 milioni di persone. *Unione degli Stati Indipendenti Iz Srbije imate mogućnost izvoza robe i usluga bez carine na tržište od milijardu stanovnika. Tu spadaju Rusija, ali i Evropska unija i SAD, pri čemu bescarinski režim važi za najveći deo proizvoda. U okviru regiona Jugoistočne Evrope, od ove godine stupa na snagu jedinstveni Sporazum o slobodnoj trgovini kojim bi trebalo da budu eliminisani povremeni problemi u trgovinskoj razmeni među sedam zemalja članica CEFTA zone.

7 SETTORE FINANZIARIO Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Molte Banche Estere: Intesa - San Paolo IMI, Findomestic, Societe Generale, Uni Credito, Hypo Alpe-Adria-Bank, LHB Bank, National Bank of Greece, Raiffeisenbank, Volksbank, Credit Agricol, Alpha Bank, EFG Bank, Erste Bank … Istituzioni Finanziarie Internazionali disposte a partecipare parzialmente al finanziamento dei progetti di investimento nel settore privato: SIMEST,EBRD, IFC, … 15 Società di Leasing: Raiffeisen Leasing, Hypo Leasing, TBI Leasing, S-Leasing… Le assicurazioni degli investimenti e delle esportazioni: Banca Mondiale/ MIGA, OPIC, Exim Bank, Hermes, Kontrollbank, COFACE, SACE, Serbian Export Credit Agency – SMECA Finansijski sektor u Srbiji je radikalno reformisan. Kod nas posluju sve najveće italijanske banke; Banca Intesa zauzima drugo mesto na tržištu, Findomestic je veoma aktivan u promovisanju svojih usluga, San Paolo IMI je privatizavao jednu od najvecih regionalnih banaka – Panonsku banku, a UniCredit je objedinio HVB banku. U sektoru osiguranja, Generali je, nakon kupovine dela Delta osiguranja, zainteresovan i za privatizaciju treće najveće osiguravajuće firme u Srbiji.

8 ECCEZIONALE CAPITALE UMANO
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Conoscenza della lingua inglese (in % sul totale della popolazione): Serbia Repubblica Ceca Polonia Romania Bulgaria Ungheria Kvalifikovana radna snaga, po mišljenju mnogih investitora, predstavlja veliku prednost Srbije u poređenju sa drugim zemljama u regionu. Strane kompanije posebno ističu kvalitet obrazovanja, znanje stranih jezika, tehničke veštine, Un percentuale di gran lunga superiore alla media Europea Source: Gallup International, 2003

9 Mercato interno in forte espansione
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Investimenti nei centri commerciali, dal 2005 in poi, superano 1 miliardo di dollari. Poter d’acquisto in netto aumento Presenti finanziamenti al consumo

10 IL SISTEMA LEGISLATIVO IN PROGRESSO
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Varate più di 260 leggi negli ultimi due anni Gran parte di esse inerenti all’ambiente economico: Legge sul fallimento (7 anni → 1 anno) Registrazione d’impresa (51 giorni → 5 giorni) Legislazione d’impresa Pacchetto di leggi su imposte e le tassazioni, inclusa la legge sull’IVA Celokupna procedura registracije preduzeća sada traje 18 dana, umesto 51 dan kao ranije i podrazumeva minimalne troškove. Prilikom podizanja novih objekata, možete iznajmiti zemljište na period od 99 godina, uz mogućnost produženja ugovora po isteku tog roka. Novi Ustav, usvojen krajem prošle godine, više ne predviđa da je gradsko građevinsko zemljište u svojini države, a do kraja godine trebalo bi da budu regulisana pitanja povraćaja imovine ranijim vlasnicima, uz poboljšanje propisa u oblasti urbanog planiranja i izgradnje objekata. “La Serbia é al primo posto nelle riforme effettuate allo scopo di costituire un ambiente favorevole per gli affari” World Bank, Doing Business 2006

11 TASSAZIONE FAVOREVOLE La più bassa aliquota fiscale sugli utili
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la promozione delle Esportazioni Serbia 10% Romania % Ungheria % Polonia % Slovacchia % Poreske stope u Srbiji su među najnižim u celoj Evropi. Porez na dodatu vrednost iznosi 18%, dok je porez na dobit svega 10%. Croazia % Repubblica Ceca % La più bassa aliquota fiscale sugli utili

12 TASSAZIONE FAVOREVOLE
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Serbia 12% Romania % Slovacchia % Bulgaria % od ove godine porez na zarade snižen je sa 14% na 12%, uz uvođenje brojnih dodatnih olakšica za investitore. Ungheria % La più bassa imposta sui redditi personali in Europa

13 CLIMA D’INVESTIMENTO PIÙ CHE FAVOREVOLE
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Imposta sull’utile d’impresa più bassa in Europa – 10% Esenzione decennale dall’imposta sugli utili per gli investimenti superiori ai 7,5 milioni di euro Sovvenzioni per la creazione di nuovi posti di lavoro, esenzioni fiscali e numerosi altri incentivi Agevolazioni fiscali per gli investimenti fissi, fino all’80% dell’importo investito Ammortamenti accelerati Riporto delle perdite per 10 anni Tassazione favorevole Od poreskih podsticaja svakako su najvažniji oslobađanje od poreza na dobit za velike investicije od preko 7,5 miliona evra i 100 novih radnika, kao i poreski krediti do 80% ulaganja u fiksnu imovinu, odnosno 100% bruto zarade novozaposlenih u periodu od dve godine. Takođe, ako angažujete radnike mlađe od 30 ili starije od 45 godina, nemate obavezu plaćanja poreza na zarade i doprinosa za socijalno osiguranje u periodu od tri, odnosno dve godine. Esenzione dai dazi doganali per i mezzi di produzione fondamentali Liberalizzazione di leggi sulla proprietà di beni mobili e immobili Altre agevolazioni

14 Decreto sugli incentivi per gli investimenti diretti
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni Le condizioni I fondi si assegnano per: Gli investimenti nell’attività industriale, a patto di creare almeno 50 nuovi posti di lavoro nell’arco di tre anni; Gli investimenti nel settore dei servizi internazionali (call centers, centri logistici…); l’ammontare minimo dell’investimento é di 500,000 euro, con la creazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro; Gli investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo; l’ammontare minimo dell’investimento é di 250,000 di euro, con la creazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro. Jedan od glavnih podsticaja odnosi se na bespovratnu finansijsku pomoć za grinfild investicije. Sredstva u visini između i evra po novom radnom mestu predviđena su za projekte u oblasti proizvodnje, usluga i istraživanja i razvoja, a njihov iznos zavisi od visine investicije i broja zaposlenih. Moram da pomenem da je do sada već dodeljeno preko 11 miliona evra pomoći za projekte u vrednosti od 115 miliona evra, a među korisnicima ovog programa nalaze se i već pomenute italijanske kompanije iz tekstilne industrije. Inače, SIEPA je zadužena za realizaciju ovog programa i pozivam vas da nas kontaktirate za detaljne informacije.

15 Decreto sugli incentivi per gli investimenti diretti
Agenzia Governativa per gli Investimenti esteri e la Promozione delle Esportazioni Fondi Disponibili Per gli investimenti nell’attività industriale produttiva: da 2,000 a 5,000 Euro per ogni assunto; Per gli investimenti nel settore servizi internazionali: da 2,000 a 10,000 Euro per ogni assunto; Per gli investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo: da 5,000 a 10,000 Euro per ogni assunto. Jedan od glavnih podsticaja odnosi se na bespovratnu finansijsku pomoć za grinfild investicije. Sredstva u visini između i evra po novom radnom mestu predviđena su za projekte u oblasti proizvodnje, usluga i istraživanja i razvoja, a njihov iznos zavisi od visine investicije i broja zaposlenih. Moram da pomenem da je do sada već dodeljeno preko 11 miliona evra pomoći za projekte u vrednosti od 115 miliona evra, a među korisnicima ovog programa nalaze se i već pomenute italijanske kompanije iz tekstilne industrije. Inače, SIEPA je zadužena za realizaciju ovog programa i pozivam vas da nas kontaktirate za detaljne informacije.

16 IMPIANTARE ATTIVITÁ NELLE ZONE FRANCHE Le Zone Franche in Serbia
Non si pagano i dazi doganali, IVA, tassa sulla proprietà, tasse locali ecc. L’importazione dell’attrezzatura e del materiale per la costruzione dell’impianto produttivo é esente dal pagamento dei dazi e delle tasse É permessa l’uscita temporanea della merce fuori dalla zona franca nel caso in cui tale merce dovesse subire ulteriori lavorazioni La proprietà di colui che usufruisce di una zona franca non può essere nazionalizzata o espropriata Il trasferimento dei profitti o dei fondi investiti é completamente libero Free Zones in Serbia

17 LA LISTA DEGLI INVESTIMENTI
I Maggiori Investimenti Società Provenienza Tipo d’industria Tipo d’investimento Valore (mil. EUR) Telenor Norvegia Telecomunicazioni Privatizzazione 1.513 FIAT Italia Automobilistica JV con lo stato 800 Philip Morris USA Tabacco 611 Banca Intesa Bancaria Acquisizione 508 Interbrew Belgio Bevande 430 Mercator Slovenia Grande Distribuzione Greenfield 240 Lukoil Russia Petrolifera 210 Holcim Svizzera Edile 185 Alpha bank Grecia 152 US Steel Metallurgica Acquisizione in bancarotta 150 Metro Cash & Carry Germania OMV Austria Lafarge Francia 126 Coca Cola 100 Airport City Israele Immobiliare Other major investors.

18 Investimenti Italiani in Serbia
FDI Track Record Investimenti Italiani in Serbia Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni (mil. USD) Italijanske kompanije i banke sve više su prisutne u našoj zemlji. Ukupan iznos njihovih ulaganja do sada prelazi 800 miliona evra. Najnoviji primer je izgradnja fabrike kompanije Calzedonia koja je najavila investicije od 30 miliona evra, uz angažovanje čak 800 novih radnika. Kompanija Pompea jedan je od najvećih proizvođača u tekstilnoj industriji, a prošle godine započela je izgradnju novog pogona vrednog 17 miliona evra. Ovaj projekat pratiće i fabrika kompanije Fulgar, kao njihovog značajnog dobavljača, koja ulaže preko 8 miliona evra.

19 Tradizione e Diversificazione Industriale
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni L’industria tradizionale attraverso i vari settori Tessile Calzature e Pelletteria Legname Metallurgia Meccanica Automobilistica e sua Componentistica Energia e Fonti Alternative Immobiliare Finanziario Turistico ed Alberghiero produktivnost u poslednjih šest godina rasla prosečno po stopi od gotovo 12%. “Dal punto di vista degli affari, siamo stati molto impressionati dalla qualità della forza-lavoro nella U.S. Steel Serbia e nelle sue società affiliate.” Michael Fedorenko, Ex General Manager U.S. Steel Serbia

20 OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONE
Agenzia Governativaper gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni Decadi di cooperazione con società occidentali Joint Ventures, produzione su licenza e altre forme di collaborazione La componentistica per automobili, il tessile, l’elettronica, l’alimentare e le bevande e l’informatica sono le industrie-guida U Srbiji ima mnogo primera uspešne saradnje stranih investitora i lokalnih preduzeća, kao njihovih dobavljača. Kao što možete videti, FIAT je jedna od prvih svetskih kompanija koja je uspostavila poslovnu kooperaciju sa srpskim partnerom, a ona je, nakon, određenog prekida, obnovljena godine. U cilju unapređenja konkurentnosti domaćih proizvođača, SIEPA je, u saradnji, sa Svetskom bankom, pokrenula projekat Razvoja lanca lokalnih dobavljača u koji su uključene najveće strane kompanije u Srbiji, a već nekoliko godina odobrava bespovratna sredstva za uvođenje standarda kvaliteta. Kakvi su rezultati ostvareni do sada pokazuje podatak da početkom godine nijedno preduzeće nije imalo HACCP standard u proizvodnji hrane, a danas ovaj sistem funkcioniše u preko 300 preduzeća.

21 STORIE DI SUCCESSO Fiat Group ha firmato il contratto con il Governo Serbo per l’acqusizione di Zastava auto Investimento ammonta a circa 700 milioni di euro Obiettivo e’ arrivare a 300,000 unita/anno entro 2011 Si stima che l’investimento provvochera’ altri 500 milioni di euro di investimenti nuovi posti di lavoro

22 La storia di un successo POMPEA
Agenzia Governativaper gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni Pompea Serbia é stata fondata nel 2002 e il suo stabilimento si trova nel comune di Brus. All’inizio del 2004, la Pompea ha acquisito l’azienda tessile Brusjanka, che fabbrica indumenti intimi in cotone (per uomini, donne e bambini) e un’ampia gamma di abbigliamento ed accessori per bambini, sempre in cotone. La Pompea controlla ora il 100% della Brusjanka. La “Brusjanka” nel 2005 ha registrato un giro d’affari di 3,17 milioni di euro, con il 100% delle esportazioni verso l’Italia. Il nuovo progetto in Serbia portato avanti dalla Pompea riguarda la costruzione di una nuova fabbrica per la produzione di calze e relativi accessori nella zona franca di Zrenjanin, per la quale é previsto un investimento di oltre 17 milioni di euro durante i prossimi tre anni e l’assunzione di 300 lavoratori.

23 La storia di un successo FANTONI
Spik Ivanjica L’acquisizione é stata compiuta nel Novembre 2006 dal Gruppo Fantoni insieme ad altre due imprese; la prima specializzata nel lavorazione dei prodotti semi-finiti ( metri cubi di legname lavorati annualmente) mentre la seconda si occupa del servizio di trasporto internazionale. Il gruppo intende fondere le tre imprese in un’unica azienda (Spik, Morava e Napredak).

24 SIEPA Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni

25 SIEPA – Cosa possiamo fare per voi?
Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la promozione delle Esportazioni I servizi della SIEPA: Informazioni sul clima economico generale e specifici settori industriali Avvicinare le aziende alle opportunità di business dai terreni verdi a quelli già edificati, incluse visite in loco Assistere l’azienda su registrazione, licenze, permessi e altra documentazione Identificare partners e fornitori locali Presentare progetti ad hoc pronti per l’investimento Ricerca di partner per la JV in loco Analizi settoriali Consigli al Governo sulle riforme alla struttra legale e normativa riguardante gli investimenti e le esportazioni U razvoju vaših projekata u Srbiji Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza biće vam pouzdan partner. Mi smo specijalizovani za grinfild i braunfild ulaganja i pružamo usluge u svim fazama realizacije investicija, od osnovnih informacija o uslovima za poslovanje, preko pribavljanja zemljišta i dozvola, sve do pomoći po završetku projekta. Inače, sve naše usluge su besplatne, a među najvećim klijentima nalaze se kompanije, kao što su Coca Cola, JTI, Knauf, Ball Packaging, Calzedonia i mnoge druge koje su ukupno uložile u Srbiju gotovo 400 miliona evra.

26 BENVENUTI IN SERBIA Serbia Investment and Export Promotion Agency Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Vlajkoviceva 3/5, Belgrado, REPUBBLICA DI SERBIA Tel: Fax: