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MEDIA NEXT srl Scenario Media Russo. Russia; informazioni generali Popolazione russa: 142.2 milioni Uomini: 76.348 (54%) Donne: 65.859 (46%) Superficie:

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1 MEDIA NEXT srl Scenario Media Russo

2 Russia; informazioni generali Popolazione russa: milioni Uomini: (54%) Donne: (46%) Superficie: 17 milioni KM 2 30% delle risorse minerarie mondiali 11 fusi orari Più di 50 nazionalità (ciascuna costituita da più di persone) 1 lingua nazionale

3 Tra le grandi economie mondiali emergenti, la Russia è da circa cinque anni al terzo posto come dinamica di sviluppo, dopo la Cina e lIndia. Nel 2005 il Pil russo è cresciuto del 6,4%, arrivando nel 2006 al 6,7%. Leconomia russa ha continuato a godere di una congiuntura estremamente favorevole sul mercato mondiale del greggio e del gas, che ha fatto affluire un fiume di valuta nelle casse dellerario, ed anche nel fondo di stabilizzazione. Russia; scenario economico La Russia inizia a distinguersi tra le grandi economie mondiali Fonte: elaborazione D&E su base dati The Economist, Londra, 27 ottobre 2007 Russia: % di crescita del PIL nelle principali economie mondiali nel

4 Russia; scenario economico I più recenti indicatori delleconomia mostrano una Russia in forte crescita Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione Russa, ottobre 2007 Russia: andamento del PIL e della produzione industriale nel (in %) Dopo un 2006 positivo, con un aumento del 6,7% del Pil, e del 3,9% della produzione industriale rispetto al 2005, nei primi mesi del 2007 leconomia russa ha ancora accelerato la sua crescita. Nel primi 9 mesi del 2007 il Pil è aumentato del 7,8%, mentre la produzione industriale è cresciuta del 6,6%

5 Il primi 9 mesi del 2007 confermano la visione di una Russia decisamente attiva dal punto di vista degli investimenti interni (+21,2%) I settori edililzia e costruzioni e edilizia abitativa denotano alti indici di variazione, segnalando un vero e proprio boom delle costruzioni in Russia Landamento del commercio al minuto (12% nel 2005, 13% nel 2006, 13,6% nel 1° trimestre 2007) manifesta un interessante sviluppo del mercato dei consumi. Da sottolineare, a proposito, la crescente domanda dei prodotti di maggiore qualità, provenienti soprattutto dallimportazione Pressione inflazionistica in diminuzione Russia: andamento delleconomia nel (variaz. % sul corrispondente periodo dellanno precedente) Russia; scenario economico Gli indicatori economici di base continuano ad essere positivi Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione Russa, ottobre 2007 areaMediatra i settori più promettenti delleconomia russa per il 2008 Larea Media viene citata tra i settori più promettenti delleconomia russa per il Il settore Media è in pieno sviluppo e continuerà a emergere con nuovi titoli sulla Borsa russa Fonte: Il Sole 24 ORE, da Troika Dialog, Mosca, dicembre 2007

6 Russia; scenario economico Consumer behaviour Composizione della spesa media familiare: 1999 vs 2005 Fonte:EIU. Luglio 2006 La composizione del consumo familiare in Russia è cambiata significativamente nel corso degli ultimi 5 anni. Le quote di reddito spese relativamente al Food sono scese dal 51% nel 1999 al 46% nel Si è iniziato a spendere di più per i beni immobiliari, il divertimento, leducazione e i servizi culturali. Le spese relative al non-food e ai servizi pubblici sono destinate ad aumentare nei prossimi 7 anni. Questi trends sono dovuti principalmente al miglioramento economico del paese e allaumento del reddito pro capite. Fonte: 2006/07 FROM SÃO PAOLO TO SHANGAI – New consumer dynamics: the impact on modern retailing (RUSSIA)

7 Il mercato pubblicitario russo; Tutti i segnali di un progressivo sviluppo Δ 1999 vs 1996= -32,6 Δ 2006 vs 1999 = +883, 3 crisi economica del 1998 caduta drammatica dei prezzi del mercato pubblicitario DINAMICA DEL MERCATO PUBBLICITARIO RUSSO, , $ MIO. Fonte: Video International, 1° Worldwide Advertising Forum, Moscow e2001annidella ripresa del paese Il 2000 e il 2001 sono stati gli anni effettivi della ripresa del paese, a cui sono seguite riforme strutturali (consolidamento democratico e apertura alleconomia di mercato) che hanno aumentato la fiducia di imprese e investitori sulle prospettive della Russia percorso in ascesa per il mercato pubblicitario russo Il mercato della pubblicità è cresciuto nel 2002 in Russia del 50%. Da questo momento in poi percorso in ascesa per il mercato pubblicitario russo

8 Il mercato pubblicitario russo; Tutti i segnali di un progressivo sviluppo Cosa aspettarsi per il 2008? Il mercato della pubblicità crescerà fino a 10,4 miliardi di dollari Al forum economico Rossija organizzato a Mosca da Trojkoj Dialog, il direttore generali di Video International Sergej Vasilev ha sostenuto che il mercato pubblicitario della Russia avrà un aumento del 22% annuo, pari a 10,4 miliardi di dollari. Stando alle parole del media buyer leader della pubblicità televisiva russa, queste previsioni sono modeste. Laumento potrebbe essere anche superiore. Fonte: Sostav.ru, Marketing Reklama PR ( ) Рынок рекламы в 2008 году вырастет до 10,4 миллиардов долларов На проходящем в Москве экономическом форуме "Россия", организованном "Тройкой Диалог", генеральный директор группы "Видео Интернешнл" Сергей Васильев заявил, что российский рынок рекламы в 2008 году вырастет до 10,4 миллиардов долларов, увеличившись на 22 процента в годичном исчислении, - передает Reuters. По словам главы крупнейшего продавца телерекламы в России, это "умеренный" прогноз. Рост может быть и больше.

9 Il mercato pubblicitario russo; La suddivisione del budget pubblicitario per mezzi; , % La TV consolida nel corso degli anni la sua leadership nella SOV del mercato pubblicitario russo comunque il secondo veicolo pubblicitario nelle dinamiche ADV del paese Si dimezzano gli investimenti sul canale stampa, che passano da un 48% nel 2000 ad un 25% nel 2006 (rappresentando comunque il secondo veicolo pubblicitario nelle dinamiche ADV del paese) Il 2006 segna lingresso dellon-line nel media mix del mercato pubblicitario russo, con una quota di partecipazione pari al 2% (destinata a svilupparsi notevolmente negli anni successivi) Fonte: Video International, 1° Worldwide Advertising Forum, Moscow 2007

10 Il mercato pubblicitario russo; La suddivisione del budget pubblicitario gen-mar 2006 gen-mar 2007 Δ= +39,5Δ= +30,0Δ= +27,7Δ= +25,3Δ= +65,0Δ= +50,0 Il trimestre gennaio-marzo 2007 evidenzia un trend positivo per quanto riguarda gli investimenti in comunicazione Evidente la crescita di interesse degli advertisers russi verso il new media. Internet risulta il canale media col maggiore indice di crescita in termini di investimenti, con un Δ (gen-mar 2007 vs gen-mar 2006) pari a +65 Fonte: ACAR Allocazione del budget pubblicitario per mezzo; periodo gennaio-marzo 2007, in mio $

11 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla TV SOV nel mercato pubblicitario russo (gen-mar 2007); la leadership della TV TV; 49,5% Radio; 5,4% Quotidiani; 5,1% Periodici; 10,6% Pubblicazioni pubblicitarie; 7,9% Outdoor; 19% Internet; 1,8% Altro; 1,2% La televisione costituisce la metà del mercato pubblicitario russo in termini di investimenti. (le aziende hanno speso più di 3 miliardi di dollari in comunicazione televisiva) Fonte: Video International, 1° Worldwide Advertising Forum, Moscow 2007 Anche in Russia la TV rimane il canale di comunicazione maggiormente penetrato tra gli individui, riuscendo conseguentemente a raggiungere una copertura superiore rispetto agli altri mezzi

12 Dato reale +30%+28%+27%+21%+18%+13%+9% Aumento annuale STIMA DEGLI INVESTIMENTI NEL MERCATO PUBBLICITARIO TELEVISIVO FINO AL 2012, MILIARDI di EURO. Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla TV Gli investimenti pubblicitari sulla TV sono destinati ad aumentare di anno in anno. Tuttavia, vanno sempre più ralllentando le dinamiche di crescita (fino ad arrivare a +9% nel 2012). Questa potrebbe essere una futura conseguenza del rincaro degli spazi pubblicitari televisivi. Fonte: Video International, 1° Worldwide Advertising Forum, Moscow 2007

13 VOLUMI DI GRPs SUI CANALI TV Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla TV DAL 2008 – SECONDA FASE DELLATTIVITA DELLA NUOVA LEGGE «SULLA PUBBLICITA» QUANTITÁ DEI GRPs NEI PRINCIPALI CANALI TELEVISIVI * * – VOLUMI VENDUTI; – DISPONIBILITÁ PER LA VENDITA CONFORMEMENTE ALLA LEGGE SULLA PUBBLICITA NEL 2008 L80% DELLA DIMINUIZIONE DEL VOLUME DEI GRPs INTERESSERA IL PRIME TIME Conseguente aumento dei prezzi degli spazi televisivi per la pubblicità Fonte: Video International, 1° Worldwide Advertising Forum, Moscow 2007 RIDUZIONE DELLOFFERTA DEL MERCATO PUBBLICITARIO TELEVISIVO ANCORA DEL 15% RISPETTO AL 2007

14 21 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla TV Nel mercato Russo il canale TV si delinea come: MOST ENGAGINGMOST EXPENSIVEbut OPPORTUNITÁ PER LA TV SATELLITARE Allo stato attuale 1/3 delle famiglie russe ha accesso ad almeno un canale satellitare (in media 17). Il 2007 ha registrato un forte aumento dellaudience Cresce il numero dei canali satellitari, dove è ancora limitato il livello di advertising rispetto agli altri media Quali vantaggi? La comunicazione pubblicitaria sulle TV satellitari costa molto meno rispetto alla TV analogica La comunicazione pubblicitaria sulle TV permette di focalizzare lattenzione su target mirati, più ad hoc per tipologia di prodotto

15 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla Stampa I tempi di crescita dei singoli segmenti del mercato pubblicitario della stampa (dati ACAR) 1º semestre 2007 Stampa totale; 21,3% quotidiani; 27,1% periodici; 24,0% pubblicazioni pubblicitarie; 14,5% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0% pubblicazioni pubblicitarie Crescita complessiva del mercato della stampa Il segmento quotidiani dimostra la più rilevante dinamica di crescita rispetto al primo semestre 2006 Aumenta il prezzo dei settimanali (spesso a causa dellinserto che viene allegato) Fonte: Video International, Analytic Center – Il mercato della stampa centrale nel primo semestre del 2007 (Agosto 2007)

16 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla Stampa Investimenti pubblicitari sui principali generi editoriali (in MIGLIAIA di euro, IVA inclusa) Nota: da gennaio 2007 è iniziato il monitoraggio della pubblicità su alcune pubblicazioni pubblicitarie, che precedentemente non erano considerate. La dinamica degli investimenti pubblicitari è calcolata non tenendo conto delle pubblicazioni incluse di recente. Le riviste femminili, maschili e i giornali settimanali (di massa) rappresentano i segmenti stampa con il maggiore indice di crescita per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari Quote di mercato dei principali generi editoriali nel mercato pubblicitario della stampa (1º semestre 2007, %) Le riviste femminili sono il segmento leader nel mercato pubblicitario della stampa. I giornali settimanali, nonostante lelevato indice di crescita relativo agli investimenti pubblicitari, mantengono una SOM uniforme ai restanti generi editoriali Fonte: Video International, Analytic Center – Il mercato della stampa centrale nel primo semestre del 2007 (Agosto 2007)

17 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla Stampa Budget pubblicitari per categoria merceologica nella stampa centrale (in MIGLIAIA di euro, IVA inclusa) Automobili e accessori, Profumeria e cosmesi e Farmaceutica rappresentano i settori TOP spenders per quanto riguarda la comunicazione su stampa. Fonte: Video International, Analytic Center – Il mercato della stampa centrale nel primo semestre del 2007 (Agosto 2007)

18 Il mercato pubblicitario russo; Focus sullOutdoor La Russia è al quarto posto nel mercato mondiale per investimenti pubbliciatari sul mezzo OOH I 10 paesi top spenders nel segmento Outdoor (in MIO $) Comparazione delle quote del segmento Outdoor (%) La Russia è al primo posto con il 19% di investimento pubblicitario allocato sul canale OOH Fonte: Newsoutdoor – Naruzhnaja Reklama Rossii; cifry, fakty, tendencii (risultati del primo semestre 2007)

19 Crescita del segmento Outdoor (in RUBLI) 2006 H12007 H12006H1 vs 2007H ,0% 10,8% Città con popolazione tra i e i 1 mio. di abitanti: 10,8% 6,1% Città con popolazione inferiore ai abitanti: 6,1% 22,0% Città con popolazione superiore ad 1 mio. di abitanti: 22,0% 10,4% San Pietroburgo: 10,4% 50,7% Mosca: 50,7% Mosca risulta il top player relativamente al budget di investimenti pubblicitari sul canale Outdoor (a Mosca si contano più di 1000 operatori che lavorano nellindustria dellOOH) Quota delle regioni nei budget pubblicitari su OOH Buoni segnali per i mercati regionali (vd. 22% delle città con popolazione superiore ad 1 mio. di abitanti) 2006 H12007 H12006H1 vs 2007H ,0% Crescita del segmento Outdoor (in EURO) Loutdoor rimane un canale di comunicazione importante per gli advertisers russi. Osservando gli investimenti nella prima metà del 2007 e nella prima metà del 2006, si segnala un aumento del 26%. Il mercato pubblicitario russo; Focus sullOutdoor Fonte: Newsoutdoor – Naruzhnaja Reklama Rossii; cifry, fakty, tendencii (risultati del primo semestre 2007)

20 Il mercato pubblicitario russo; Focus sullOutdoor Cartelloni 3x6; 58% Grandi formati; 21% Piccoli formati; 9% Altri formati; 2% OOH dinamico; 10% Cartelloni 3x6; 64% Grandi formati; 4% Piccoli formati; 29% Altri formati; 3% Quota dei formati OOH nei budget pubblicitari Quota dei formati OOH sulle superfici Il mercato pubblicitario russo presenta numerosi formati OOH. Tra questi, i cartelloni 3x6 hanno avuto il più alto sviluppo, arrivando a costituire il 58% degli investimenti pubblicitari relativi alloutdoor. La forte quota di investimento relativa ai cartelloni 3x6 trova riscontro in una sempre più maggiore disponibilità di superfici per questo formato (64%). Solo a Mosca si contano superfici disponibili. Sempre più forti le pressioni governative e la legislative per tutelare le superfici cittadine (palazzi e centri storici) Fonte: Newsoutdoor – Naruzhnaja Reklama Rossii; cifry, fakty, tendencii (risultati del primo semestre 2007)

21 Il mercato pubblicitario russo; Focus sullOutdoor Distribuzione del budget pubblicitario OOH per categoria commerciale 40% 13% 12% 9% 7% 6% 5% Altri prodotti e servizi Servizi, mezzi di comunicazione Commercio all'ingrosso/al dettaglio Settore automobilistico Turismo/intrattenimento Banche/servizi finanziari Beni immobili/edilizia Bevande alcoliche Servizi e mezzi di comunicazione (telefonia e telecomunicazioni) rappresentano la categoria commerciale che maggiormente investe budget pubblicitario in OOH. Diminuzione della quota di investimento pubblicitario per la categoria bevande alcoliche, dovuta anche alle nuove disposizioni legislative che impongono numerosi limiti alla pubblicizzazione della suddetta tipologia di prodotto. Dal 2007 è in vigore il divieto di pubblicizzazione del tabacco sul mezzo OOH. Solo nel 2006 i prodotti tabagici erano al quarto posto tra le categorie commerciali per il numero di uscite su outdoor. Campagna OOH MegaFon Fonte: Newsoutdoor – Naruzhnaja Reklama Rossii; cifry, fakty, tendencii (risultati del primo semestre 2007)

22 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla Radio Volume degli investimenti pubblicitari sul mezzo Radio, gennaio – marzo 2007 Nel primo trimestre 2007 ACAR segnalava una quota di investimenti pubblicitari sul mezzo radio pari a 2,5 – 2,7 miliardi di rubli, con il conseguente riscontro di una improvvisa crescita della richiesta pubblicitaria su questo mezzo Il mercato russo della pubblicità sulla Radio è in forte sviluppo ACAR ha segnalato che nei primi 10 mesi del 2007 il mercato pubblicitario su questo canale è aumentato del 22% rispetto allo stesso periodo dellanno precedente, arrivando a raggiungere una quota di investimento pari a 8,7 – 8,8 miliardi di rubli. Per dinamiche di sviluppo, la Radio si posiziona al terzo posto dopo TV e Internet Fonte: Sostav.ru (2007/11/28)

23 Il mercato pubblicitario russo; Focus sulla Radio La maggior parte del budget pubblicitario allocato sul mezzo Radio proviene dalle aree regionali della Russia Nelle aree regionali della Russia aumenta il livello di benessere della popolazione Le aree regionali della Russia diventano, anno dopo anno, delle piazze di mercato sempre più ricettive Aree regionali della Russia sempre più attive nel campo della comunicazione Imprenditori regionali orientati sempre di più a comunicare sul canale radiofonico Tutti prevedono che i mercati regionali russi subiranno uno sviluppo più veloce rispetto al mercato di Mosca – Ruslan R. Tagiev (Direttore Generale di TNS Gallup AdFact) Per il 2007, secondo le previsioni di ACAR, dei 550 milioni di dollari allocati per la pubblicità sul canale Radio, circa 300 milioni saranno dedicati alle regioni – Oleg M. Ostashevskij (Vice- direttore di Prof-Media) Fonte: Sostav.ru (2007/11/28)

24 Il mercato pubblicitario russo; Focus su Internet Fonte: Elena Kolmanovskaja, Direttore Generale di YANDEX (Internet – Users in Russia as an audience, context and media advertising; 1° Worldwide Advertising Forum, Moscow 2007) Si prevede che, entro il 2010, il canale Internet costituirà il 4,9% del mercato pubblicitario russo… ma ci si impegnerà per arrivare ad un 10%

25 Il mercato pubblicitario russo; Prospettive sul BTL Media; 78% BTL; 22% Media; 67% BTL; 33% ,3 1, Sviluppo del mercato pubblicitario russo Forecast Sviluppo del mercato pubblicitario russo in MLD $ Si prevede un notevole sviluppo per il mercato BTL. Se osserviamo le previsioni per il 2010 si può notare che larea media (comunicazione ATL) non raggiungerà il doppio degli investimenti rispetto al 2006, mentre larea BTL arriverà a sfiorare il triplo degli investimenti rispetto al 2006 Media BTL Fonte: ACAR, RAMU

26 Il mercato pubblicitario russo; Prospettive sul BTL IL BOOM DEL BTL IN RUSSIA Verso la soluzione più economica ed efficace Considerando lincremento dei prezzi che interesserà il meccanismo di comunicazione ATL, e soprattutto la TV (conseguentemente alle forti dinamiche di sviluppo del settore e alle normative che prevedono tagli di tempo nei break pubblicitari), si prevede un sempre più consistente orientamento del cliente verso la sfera BTL In Russia vengono aperte sempre più agenzie specializzate nel BTL (molte anche nelle aree regionali della Russia)


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