Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 1 Tiziano Furlan Vice President MDA Consulting Vicenza 29 Ottobre 2009 TURCHIA: LA NUOVA LOCOMOTIVA.

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1 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 1 Tiziano Furlan Vice President MDA Consulting Vicenza 29 Ottobre 2009 TURCHIA: LA NUOVA LOCOMOTIVA D‘EUROPA

2 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 2 Dati Geopolitici: Governo: Repubblica Parlamentare Territorio: 779.452 kmq Popolazione: 70,5 Milioni 25,5% della popolazione con età tra 0 – 14 anni 67,7% della popolazione con età tra 15 – 65 anni 6,8 % della popolazione oltre 65 anni Tasso di Crescita della pop.: 1,31 % (2007) Scolarizzazione: 98% Forza lavoro: 24.7 M Oltre la metà della popolazione ha MENO di 25 anni

3 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 3 INDICATORI 20042005200620072008 Export - Miliardi $ PIL – Crescita % PIL – Miliardi $ PIL – Ppp $ Import - Miliardi $ Inflazione % Crescita media del PIL negli ultimi 4 anni: 5.02 % 63,1 9,9 302 4.172 97,5 73,1 7,6 358 4.964 116,1 91,5 6,5 381 5.442 131,4 107,1 4,5 400,0 9.333 169,9 8,67,79,68,4 1,5 407 10.400 141,0 199,4 10,4 Principali Indicatori Macroeconomici:

4 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 4 INDICATORI 20092010201120122013 PIL – Crescita % Inflazione % -1,51,74.04,7 7,87,47,25,5 4,8 Indicatori Macroeconomici previsioni 2009/2013: Fonte: Economist

5 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 5 Quadro Finanziario Generale Turchia: 2005200620072008 Debito Estero (mld $) 176,6220,0244,4266,2 % sul PIL 48,756,856,155,9 Medio/Lungo Termine 117,1150,4163,8179,2 Breve Termine 59,169,580,587,1 Istituz. Finanziarie Internazionali 24,822,219,618,7 Riserve (escluso Oro) 50,460,867,268,9 IDE in entrata 9,819,512,515,0 Investimenti di portafoglio netti 8,718,112,214,3

6 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 6 Turchia Posizione geografica strategica:

7 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 7 Struttura vie di comunicazione: TurchiaItalia Ferrovie 8.697 km 19.319 km 11.613 km elettrificati Strade 354.421 km479.688 km Pipelines gas 3.177 km petrolio 3.562 km gas 17.335 km petrolio 1.136 km Porti e Terminal Aliaga, Ambarli, Eregli, Haydarpasa, Istanbul, Kocaeli (Izmit), Skhira, Toros Augusta, Genova, Livorno, Ravenna, Taranto, Trieste, Venezia

8 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 8 Struttura vie di trasporto: TurchiaItalia Marina commerciale 526 navi 4.666.895 GRT 7.311.504 DWT 565 navi 8.970.017 GRT 10.354.685 DWT Aereoporti 119134 Aereoporti con piste asfaltate 8898

9 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 9 1980 Evoluzione della struttura Economica: 2006

10 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 10 Struttura occupazionale: Il tasso di disoccupazione si attesta da tre anni intorno 10,4% 34% 23% 43% Fonte: The Economist

11 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 11 Mat. elettrici e Attrezzature Veicoli Ferro e Acciaio Materie plastiche Pietre preziose, gemme, gioielli Prodotti di chimica organica Prodotti Farmaceutici Altro Macchinari Oli e Minerali combustibili % sul totale dei beni importati 23,66 MLD $ 18,2 MLD $ 11,83 MLD $ 10,79 MLD $ 10,53 MLD $ 6,5 MLD $ 4,68 MLD $ 3,9 MLD $ 2,5 MLD $ 36,66 MLD $ Principali prodotti importati – Mondo: 28,2% 2,5% 3% 3,6% 5% 8,1% 8,3% 9,1% 14% 18,2%

12 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 12 Macchinari Materiali elettrici e Attrezzature Ferro e Acciaio Tessuti e Abbigliamento Prodotti metallurgici Oli e minerali combustibili Frutta Altro Maglieria e Abbigliamento Veicoli10,48 MLD $ 7,2 MLD $ 5,92 MLD $ 5,68 MLD $ 5,44 MLD $ 5,28 MLD $ 2,96 MLD $ 2,88 MLD $ 2,72 MLD $ 31,44 MLD $ Principali prodotti esportati – Mondo: 39,3% 3,4% 3,6% 3,7% 6,6% 6,8% 7,1% 7,4% 9% 13,1% % sul totale dei beni esportati

13 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 13 Principali Settori – Rapporti con l’Italia: Macchine utensili per impieghi speciali 636,7 Parti ed Accessori per autoveicoli e loro motori 519,7 Prodotti chimici di base 372,2 Altre macchine di impiego generale 364,9 Autoveicoli297,5 Autoveicoli924,9 Prodotti petroliferi raffinati 435,6 Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori 381,6 Prodotti della siderurgia296,3 Parti accessorie per autoveicoli e loro motori 258,8 ExportImport

14 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 14  Esportazioni IT verso Turchia (‘08): $ 11.01 miliardi (+ 23%)  Importazioni IT dalla Turchia (‘08): $ 7,82 miliardi (+ 26%) Scambi Commerciali con l’Italia: Circa il 70% delle forniture italiane è legato ai beni strumentali e intermedi. * petrolio escluso L’Italia é il secondo fornitore della Turchia dopo la Germania*:

15 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 15 Scambi commerciali con l’Italia (2): Data l’industrializzazione accelerata della Turchia (ha prodotto nel 2007 un 1,1 M di veicoli), le esportazioni di prodotti agricoli diventano sempre più marginali. Tra le esportazione turche verso l’Italia da notare:  gli autoveicoli (la voce più importante dell’export turco: +23%)  prodotti siderurgici (+34%)  abbigliamento (+22%)  apparecchi per uso domestico (+21%)  televisori (+3%).

16 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 16 Gli investimenti totali italiani sono pari a 4,6 miliardi di $ su un totale di 18 miliardi di $ complessivi. Oltre 700 le aziende italiane operanti in Turchia.  Unicredit ha acquisito il 50 % della banca Koc e di Yapi Kredi Bankasi  Benetton ha acquisito il 50 % del gruppo Boyner  Menarini ha acquisito la totalità della società farmaceutica Ulagay  Cementir (Caltagirone) ha acquisito il gruppo Cimentas Altre presenze italiane in Turchia: Fiat, Pirelli, Italcementi, Astaldi, Alenia, Zenia, Astaldi, Alenia, Zegna, Agusta, Barilla, Ansaldo, Breda, Eldor, Banca IMI. La presenza Italiana:

17 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 17 Regioni Distretti Marmara Mar Nero Regione Egea Anatolia Centrale Mediterranea Anatolia orientale Anatolia Sud-orientale

18 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 18 REGIONESETTORI PRINCIPALIZONE FRANCHE Marmara Tessile, Abbigliamento, Chimico Automotive, Plastica, Metalli, Elettrodomestici, Legno, Carta Istanbul (Ataturk e Istanbul Stock Exchange), Bursa, Kocael, Tubitak, Mar Nero Metalli, Legno, Carta, Alimentare, Tabacco Trazbon, Rize, Samsun Anatolia Centrale Alimentare, Automotive, Arredamento, Petrolchimico, Metalli, Macchinari Eastern Anatolia Anatolia Orientale Alimentare, Tabacco, Pelletteria, Arredamento Kayseri Anatolia Sud- Orientale Tabacco, Tessile, AlimentareMardin, Gaziantep, Adana- Yumurtalik Mar Egeo Automotive, Arredamento, Tessile- Abbigliamento, Metalli Macchianri, Alimentare, Tabacco, Carta Aegean, Izmir Menemen, Denizli Mediterranea Metalli, Chimico, Legno, AlimentareMersin, Antalya Distretti e specializzazioni:

19 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 19 Ore lavorate e Livello Salari: Industria Manifatturiera Media ore settimanali lavorate 2007(II)2007(III)2007(IV)2008(I)2008(II) Totale 46,345,846,645,746,2 Settore Pubblico44,243,044,844,244,4 Settore Privato46,546,146,745,846,4 Industria Manifatturiera Stipendio lordo mensile (€) 2007 (II)2007(III)2007(IV)2008(I)2008(II) Totale647664687701722 Settore Pubblico1.0241.0581.167 1.171 Settore Privato612626645663682

20 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 20 Confronti costi: Indice del livello dei prezzi Servizi SelezionatiTutti i servizi Tutti i beni di consumo Servizi e beni di Consumo EnergiaTrasportiComunicazioni UE 25100 Belgio107112111106104 Repubblica Ceca8546106427658 Danimarca15514482140132136 Germania127106107 102104 Spagna9286101908990 Francia98100111116102109 Irlanda117104116128116123 Italia1038710398107103 Ungheria706291517664 Polonia766296497160 Svezia12413875128114121 Regno Unito7612791105 Bulgaria553692316143 Romania574379426453 Turchia7160101488366

21 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 21 Energie rinnovabili:  Governo persegue le stesse politiche della comunit à europea.  20 % dell ’ energia elettrica entro il 2020 dovra ’ essere generata da fonti rinnovabili.  Ratifica del protocollo di Kyoto Febbraio 2009.  Grande potenziale nel settore idroelettrico.

22 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 22 Morfologia del terreno:  Territorio di 783.500 Kmq (2,6 volte Italia).  Tracia (Europa) collinare 3% del territorio.  Anatolia è generalmente un altopiano con alte catene montuose.  7.200 km di coste su 3 mari.  Coltivazione permanenti 3,4%.  Terreno arabile 29,8%.  Resto territorio 258.000 Kmq.

23 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 23 Mappa del vento:

24 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 24 Turchia Eolico:  Il Big Bang dell ’ eolico (1 Novembre 2007).  725 Richieste di licenze per 78.000 Mw.  78 Licenze rilasciate per 2.900 Mw.  17 Licenze con turbine installate.  22 Licenze in corso d ’ opera ( turbine ordinate) per 1.070 Mw.  56 Licenze rilasciate ma non in corso d ’ opera.  Entro fine 2010 operative per 1.500 Mw.

25 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 25 Turchia fotovoltaico Irraggiamento medio 1.724 KWh/m 2 /anno * (Italia: 1.664 KWh/m 2 /anno) Rafforzamento della Rete Elettrica in atto sostenuto da: Investimenti del Governo per sostenere sviluppo industriale Investimenti produttori eolici Investimenti esteri per dorsale Medio Oriente / Europa L’EPIA stima, in uno scenario prudenziale, una potenza complessiva installata di 7 GWp al 2020 vs. 17 GWp stimati per l’Italia

26 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 26 Turchia fotovoltaico

27 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 27 Carta della rete trasporto e distribuzione:

28 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 28  Contratti con patti di riacquisto per 10 anni.  Tariffe di incentivo in essere 5,5 € c Kwh.(Eolico)  In corso di approvazione incentivo per 8,0 € c Kwh.  In corso di approvazione legge per incentivazione fotovoltaico ( 28-35 € c Kwh)  Contratti con patti di riacquisto per 20 anni  Incentivi fiscali (detassazioni) a seconda delle zone (vedi ISPAT). Tariffe e incentivi:

29 Tiziano Furlan-VP MDA ConsultingVicenza 29 Ottobre 2009 29 MDA CONSULTING Srl Piazza Belgiojoso 2, 20121 Milano Tel.: 02.7706200/1 Fax: 02.77710690 Email: mda@mda.it Sito internet: www.mda.it Per maggiori informazioni: